本文作者：何伊然
iPhone15系列手機如期發(fā)布，雖然一如既往地在社交媒體上被吐槽“毫無創(chuàng)新”，但據(jù)媒體報道，截至9月14日，京東商城顯示iPhone 15預(yù)約量已達38.5萬、iPhone 15 Plus預(yù)約量達17萬、iPhone 15 Pro預(yù)約量達75.4萬、iPhone 15 Pro Max預(yù)約量達90.8萬，也即在京東平臺上，iPhone 15系列預(yù)約量已達221.7萬。
如果加上其他電商平臺的預(yù)約量，iPhone 15系列的預(yù)約量遠不止221.7萬。
可以做比較的是，在去年iPhone14系列手機發(fā)布后的首日，在京東平臺上，iphone14 Pro的預(yù)約量為58萬+、iphone14 Pro Max預(yù)約量為44萬+、iphone14標(biāo)準(zhǔn)版預(yù)約量為17萬+、iphone14 Plus預(yù)約量是8.2萬+，總預(yù)約量超127部。
這有點出乎意料，因為此前很多人認為華為mate 60 pro的銷量火爆，將分流部分iPhone系列的銷量。
4年前，美國商務(wù)部的一紙禁令讓在高端手機市場風(fēng)頭正盛的華為瞬間跌入谷底，在高端市場上，蘋果無疑成為了最大受益者。
從數(shù)據(jù)可以佐證，2019年，蘋果在中國市場賣出了2750萬臺手機，比2018年大幅縮水近500萬臺。但2020年，蘋果在華銷量迅速反彈至3440萬臺，2021年達到5040萬臺，2022年蘋果更是在消費電子市場普遍遇冷的情況下，在華銷量沖上了5432萬部的新高點。
直到8月底，華為空降發(fā)布應(yīng)用自研麒麟9000S芯片的Mate 60pro系列手機搶走了所有的目光，瞬間引爆了沉寂許久的國內(nèi)手機市場。根據(jù)供應(yīng)鏈消息，Mate60pro系列銷售火爆程度遠超預(yù)期，已經(jīng)加單到1500萬～1700萬臺。
所有人都預(yù)測華為在iPhone15發(fā)布前的強勢回歸，會給蘋果帶來極大的沖擊。但市場給的答案是：兩強相爭，勝負難分。
對于其他國產(chǎn)手機廠商來說，好消息是蘋果不再不可撼動，壞消息是在高端市場上，友商們重新回到被蘋果、華為共同支配的恐懼里。
最大的敵人還不是華為
作為業(yè)內(nèi)的“蘋果爆料專家”，天風(fēng)證券分析師郭明錤在最新預(yù)測華為Mate 60 Pro一年內(nèi)的累積出貨量至少將達到1200萬臺，華為手機整體出貨量在明年預(yù)計可達到6000萬臺。
對華為而言，這一次等待時間太久了，Mate 60pro系列的銷量確實有一定的報復(fù)性因素，國產(chǎn)安卓機用戶需要情緒釋放口。身為“果粉”的郭明錤也認為：“華為回歸對消費者其實是好事，這可以逼迫蘋果走出舒適圈并更加積極創(chuàng)新?！?/span>
蘋果的確要“走出舒適圈”。
當(dāng)?shù)貢r間9月7日～8日，蘋果股票連續(xù)兩個交易日遭遇投資者拋售，累計下跌超6%，市值蒸發(fā)1898億美元。
對沖基金經(jīng)理Dan Nile表示蘋果是他近期做空最多的個股，原因有三：第一 、iPhone手機在個別場合或被禁用；第二、華為強勢復(fù)蘇；第三、美國聯(lián)邦政府將在10月重啟暫停三年的學(xué)生貸款償還計劃，對年輕人消費能力造成影響。據(jù)統(tǒng)計，美國共有4500萬人背負學(xué)生貸款債務(wù)。
此前，摩根大通綜合現(xiàn)有消息指出，iPhone 15系列沒有實質(zhì)性升級，不會吸引大量用戶更新?lián)Q代，因此將蘋果目標(biāo)股價調(diào)降至230美元/股。
而投資公司Oppenheimer認為，華為新手機和iPhone 15系列形成正面競爭，蘋果新款出貨量預(yù)計減少1000萬部。有國內(nèi)博主更是在之前爆料稱，蘋果iPhone 15系列國行版?zhèn)湄浟款A(yù)計下調(diào)30%。
這些擔(dān)憂隨著iPhone 15系列手機的發(fā)布出現(xiàn)了一點變化，在發(fā)布會當(dāng)天，蘋果公司股價下跌了1.19%，但第二天又上漲了0.88%。
其實，僅從銷量來看，iPhone15系列手機有個“靠山”，那就是3年前iPhone12系列手機的銷量，根據(jù) Counterpoint Research 的數(shù)據(jù)，蘋果 iPhone 12 系列的銷量現(xiàn)超過 1 億部，是自 iPhone 6以后新的iPhone銷售量超級周期。
按智能手機現(xiàn)在28～36個月的換機周期來看，僅iPhone12系列手機的換機潮，就能給iPhone15系列帶來良好的銷售基礎(chǔ)。
同理，華為mate 60pro的銷量伙伴，也離不開老用戶們的支持，畢竟mate 30pro總銷量也超過1000萬部。
僅就中國內(nèi)地市場而言，蘋果、華為已經(jīng)牢牢占據(jù)了高端市場和消費者心智，并通過生態(tài)系統(tǒng)，盡可能留住了基本盤，華為麒麟9000S芯片強勢推出，當(dāng)然會影響部分iPhone老用戶的選擇，但更多的是會搶走或者說奪回安卓友商們原本覬覦的高端市場，而不會沖擊到iPhone的基本盤。
A17pro跟麒麟9000S采用的工藝，前者是世界最強移動芯片，后者是最強國產(chǎn)芯片，各有千秋，也各有擁躉。至于其他國產(chǎn)廠商都在等待高通拿出新芯片才能開發(fā)布會。
兩強相爭，死的往往是老三、老四、老五。
但蘋果沒有近憂，必有遠慮。由于種種原因，華為在短期內(nèi)失去在海外市場與蘋果同臺競技的機會，而眼下各國政府機構(gòu)對科技巨頭的管控收緊，才是蘋果最大的敵人。
2022年，歐盟發(fā)布了“史上最嚴(yán)”的《數(shù)字市場法案》。9月初，包括蘋果在內(nèi)的6家大型科技公司被劃分為首批處于絕對壟斷地位的“看門人”企業(yè)，即市值至少為750億歐元或年營業(yè)額75億歐元，相關(guān)服務(wù)在歐盟擁有4500萬終端月活用戶。這6家企業(yè)中，有5家美國公司蘋果、AIphabet（谷歌母公司）、亞馬遜、微軟、Meta，還有一家中國公司即字節(jié)跳動。
根據(jù)法案規(guī)定，“看門人”企業(yè)需要承擔(dān)不得濫用市場支配地位打壓或并購競爭對手等義務(wù)，例如應(yīng)允許用戶在平臺之外推廣產(chǎn)品，不應(yīng)阻止消費者連接到平臺之外的企業(yè)等。
歐盟給出6個月的時間讓“看門人”調(diào)整，如有違反，將面臨高達其前一財政年度全球年營業(yè)額10%的罰款，屢次違規(guī)將可能被處以高達全球總營業(yè)額20%的罰款。
以蘋果2022年3943.28億美元的營收計算，歐盟可以開出的罰款高達400～800億美元，力度遠超以往。歐洲沒有大型科技公司，打不過，就給中美的科技巨頭們再上一圈“緊箍咒”。
對此，蘋果回應(yīng)表示擔(dān)心《數(shù)字市場法案》中存在的隱私和安全風(fēng)險，將研究如何減輕影響。
在庫克領(lǐng)導(dǎo)下，蘋果一向是各國監(jiān)管的“乖乖仔”。近日，蘋果上線了“Apps by Apple”網(wǎng)站，披露公司為自家平臺推出的應(yīng)用程序數(shù)目，并對一些應(yīng)用的設(shè)計進行了介紹，顯然就是為了應(yīng)對歐盟法案要求。
作為一部歐盟性質(zhì)的法律，該法案原本就和歐盟成員國內(nèi)部法律存在一定沖突，在具體執(zhí)行上仍有極大的討論空間。更重要的是，擬定法案的時候，行業(yè)關(guān)注重點還是推薦算法內(nèi)容審查，并沒有明文規(guī)定如何審查人工智能生成內(nèi)容。
隨著AIGC越來越熱，法案中對相關(guān)內(nèi)容監(jiān)管缺失問題暴露得愈發(fā)明顯。很有可能歐盟還沒有給“看門人”企業(yè)開出罰單，修改法案就得提上日程了。此外，該法案很有可能會加劇各國各地區(qū)之間監(jiān)管的“惡性競爭”，加劇市場風(fēng)險，各國企業(yè)都會加強對歐盟的游說力度。
時間可能在擁有技術(shù)、市場優(yōu)勢的蘋果等大型科技公司這邊，畢竟歐洲只能出法案，卻沒法出競爭力的科技公司。
被忽視的技術(shù)伏筆
自庫克上任后，蘋果一年一度的秋季發(fā)布會總是被輿論看衰，但庫克一直是沉得住氣的代表，他更是有一句名言：“我們從來沒想要成為先行者，只想做最好的產(chǎn)品?！?/p>
喬布斯逝世，“神”離場，“凡人”的庫克被認為摒棄了蘋果的優(yōu)良傳統(tǒng)，產(chǎn)品沒了創(chuàng)新靈魂。在外界非議中，庫克用扎實的運營策略和每年增長的營收，將蘋果帶上了全球市值第一的寶座。
如果說輿論場都是口水戰(zhàn)，資本市場用不斷攀升的股價認可庫克的成績，那么現(xiàn)在，資本市場對于蘋果能否繼續(xù)坐穩(wěn)全球市值第一名的位置產(chǎn)生了懷疑。
華爾街知名機構(gòu)Needham在研報中提出：隨著人工智能的發(fā)展，蘋果公司的霸主地位最終可能會被顛覆，挑戰(zhàn)者可能是微軟、亞馬遜和谷歌母公司AIphabet。
2022年，最出風(fēng)頭的企業(yè)毫無疑問是微軟注資的OpenAI，2023年最受矚目的企業(yè)必然是英偉達。按英偉達CEO黃仁勛所言，AI已經(jīng)迎來了“iPhone 時刻”。
相較之下，“iPhone時刻”的締造者蘋果還沒有在這一輪大潮中展現(xiàn)實力，就連天風(fēng)國際分析師郭明錤也表示，蘋果的生成式AI的進展明顯落后于競爭對手。
7月，蘋果被爆內(nèi)部正在開發(fā)類似ChatGPT產(chǎn)品，目標(biāo)是明年推向消費端。
外媒披露，蘋果Foundational Models團隊由前谷歌資深員工龐若鳴領(lǐng)導(dǎo)，團隊現(xiàn)有16人，每天花費數(shù)百萬美元訓(xùn)練被命名為“Ajax”的LLM模型。有消息源稱，蘋果Ajax GPT參數(shù)量已經(jīng)超過了2000億，內(nèi)部使用表現(xiàn)已經(jīng)超越了GPT-3.5。
此外，蘋果內(nèi)部至少還有2個專門的團隊正在研究語言和圖像模型，一個關(guān)注點放在研究視覺智能，生成圖像、視頻和3D 場景；另一個正在研究可以處理文本、圖像和視頻多模態(tài)人工智能。
今年以來，蘋果CEO庫克多次強調(diào)蘋果在使用AIGC技術(shù)方面存在一些需要解決的問題，需要在深思熟慮的基礎(chǔ)上應(yīng)用。據(jù)透露，蘋果可能會參考谷歌的PaLM2。該模型被壓縮成了四種不同的規(guī)模，其中一種可以在設(shè)備上離線使用。還報道，蘋果計劃將LLM集成在Siri語音助手當(dāng)中，讓用戶能夠使用簡單的語音命令來自動完成涉及多個步驟的任務(wù)。
在新款A(yù)pple watch 9上，由于NPU的提升，新 Apple Watch能夠更好地支持離線 Siri，與傳聞的方向一致。
長期以來，蘋果一直標(biāo)榜自己對用戶隱私的保護，因此在實現(xiàn)各類服務(wù)的時候，更傾向于在設(shè)備上離線運行，而不是上傳至云端。
這或許表明，無論市場怎么評論，庫克帶領(lǐng)蘋果依然堅持按自己的節(jié)奏來。與絕大部分缺乏核心自研能力、依賴供應(yīng)商的手機廠商不同，蘋果一直堅持從操作系統(tǒng)到芯片的自研，有著深厚的積累，現(xiàn)在iPhone搭載的iOS系統(tǒng)最早可以追溯到1986年推出的麥金塔計算機。
在技術(shù)演進上，蘋果總是埋下一開始不為人注意的伏筆。比如iPhone X搭載的3D結(jié)構(gòu)光解鎖，一經(jīng)推出時，輿論嘩然，被嘲諷為“河童屏”，曾一度有幾家廠商通過第三方方案模仿，但因為體驗不好而放棄，轉(zhuǎn)而推出屏下指紋的“水滴屏”。
直到vision pro出來，3D結(jié)構(gòu)光被整合進了vision pro里。而這次iPhone15pro系列最大的亮點，除了A17pro芯片，就是可以拍攝空間視頻，在vision pro觀看，成為vision pro內(nèi)容創(chuàng)作工具，將更低成本地解決vision pro的內(nèi)容來源問題。
這是所有廠商此前沒有預(yù)料到的，甚至可以說，追漲殺跌的資本市場可能輕視了蘋果的創(chuàng)新力。
只有競爭對手才更懂對手，華為自研鴻蒙操作系統(tǒng)、麒麟9000S芯片，除了眾所周知的被制裁原因，在一定程度上就是復(fù)制蘋果模式，垂直一體，自己掌握核心技術(shù)，沉淀技術(shù)，形成品牌差異，打造高端形象。
6月發(fā)布的Vision Pro售價3499美元，跟微軟推出的HoloLens一樣，注定是小眾產(chǎn)品，目前只適合專業(yè)人士和數(shù)碼博主。
媒體稱，蘋果對產(chǎn)品出貨量目標(biāo)已經(jīng)從最初的300萬下調(diào)至只有15萬，砍單幅度高達95%?？梢哉f，Vision Pro基本不會對VR/AR頭顯設(shè)備的市場格局形成沖擊，這讓原本充滿擔(dān)心的扎克伯格松了口氣。
但這款集結(jié)了蘋果最新芯片、手勢操作、攝像頭和激光雷達的產(chǎn)品，會隨著技術(shù)進步逐步降低價格。這是消費電子廠商擔(dān)心的地方，到時候雖然可以依賴供應(yīng)商攢出類似的產(chǎn)品，但由于體驗、性能、布局的差距，其他廠商就只能被迫重蹈手機市場的覆轍，會因同質(zhì)化競爭，以及被高通、關(guān)鍵元件供應(yīng)商提價，利潤率被壓到幾乎為零的地步。
眼下全球手機銷量乏力，除了頭顯設(shè)備，所有消費電子廠商都被迫尋找新的增長點，紛紛下場造車。
有激進的分析人士認為，蘋果很有可能將大模型與正在開發(fā)的無人駕駛汽車相結(jié)合，想要一舉顛覆多個產(chǎn)品線。只是蘋果汽車的頻頻跳票早已消磨了行業(yè)內(nèi)外的期待值。
而華為、小鵬、比亞迪等中國廠商已經(jīng)在智能汽車、無人駕駛等領(lǐng)域有諸多投資和積累，并已量產(chǎn)，雖然智能汽車的全球龍頭還是特斯拉，但競爭會帶來效率的提升，恐怕不止消費者，廠商們也希望蘋果能下場參與競爭。
這樣大家就有了更大的壓力和動力，也有了新的可借鑒的對象。到那時，最擔(dān)心的可能也不是中國廠商，而是被各種法案庇護下的歐洲車企。