原標題：快手造芯，聚焦視頻壓縮
廣告收入增長放緩，快手需要新的業(yè)績增長點，但ToB領(lǐng)域巨頭競爭者眾多、回報周期長，這一步能否幫助快手提升商業(yè)化能力，還有待觀察
文 | 鄭可書 劉以秦
編輯 | 劉以秦
又一家互聯(lián)網(wǎng)大廠開始造芯。
8月10日，快手StreamLake品牌發(fā)布會上，快手高級副總裁于冰宣布，快手研制出云端智能視頻處理SoC（System on Chip）芯片SL200，已經(jīng)流片成功，正在進行線上內(nèi)測。于冰稱，目前，該款芯片的視頻壓縮速率為世界之最，能為快手節(jié)省大量的計算資源和帶寬。
除了芯片，此次快手發(fā)布的StreamLake品牌是快手進軍ToB領(lǐng)域的重要一步。快手試圖將服務(wù)大規(guī)模用戶所積累的基礎(chǔ)設(shè)施、AI、音視頻、算法等核心能力，通過模塊化、標準化方式開放給其他企業(yè)，定位于為客戶提供全鏈路音視頻行業(yè)解決方案。
2021年9月，快手進行了組織架構(gòu)調(diào)整，將“降本增效”放在核心位置上，試圖提升商業(yè)化能力，而非一味追求用戶量。此舉已初見成效。財報數(shù)據(jù)顯示，快手2022年一季度錄得經(jīng)營虧損56億元，相比2021年虧損73億元，虧損縮窄23.3%。2022年一季度，占快手收入比例一半以上的線上營銷服務(wù)收入為113.5億元，同比增長32.6%，增速放緩。
今年快手商業(yè)化面臨的重要挑戰(zhàn)是互聯(lián)網(wǎng)廣告營銷整體市場規(guī)模有所下滑，今年5月的業(yè)績溝通會上，快手CEO程一笑表示，疫情和管控措施再次升級，廣告主預(yù)算變得保守，廣告收入同比增速開始出現(xiàn)放緩，目前沒有非常明顯的恢復(fù)勢頭。
轉(zhuǎn)型ToB或許能夠為快手帶來新的增長曲線，“降本增效”的思路也貫穿到ToB業(yè)務(wù)，于冰強調(diào)，快手希望視頻云業(yè)務(wù)擺脫只求規(guī)模、大量虧損的模式，逐步進入可持續(xù)、有利潤的健康狀態(tài)。但ToB行業(yè)巨頭競爭者眾多、回報周期長，這一步能否幫助快手“增效”，還是未知數(shù)。
互聯(lián)網(wǎng)公司造芯潮
快手對芯片的布局早有預(yù)兆。2020年11月，快手作為聯(lián)合領(lǐng)投機構(gòu)之一，參與AI視覺芯片研發(fā)商瀚博半導(dǎo)體A輪融資。一家芯片公司高管也告訴《財經(jīng)十一人》，幾年前，快手就和他們有過接觸。
于冰告訴《財經(jīng)十一人》，該芯片以自用為主，同時，快手也在與廣電、監(jiān)控、智能車等對視頻壓縮芯片需求量大的行業(yè)客戶進行初步探討。于冰表示，快手內(nèi)部算過賬，“芯片量產(chǎn)之后，大概半年到一年，就可以收回本。”
芯片回本建立用量足夠大的基礎(chǔ)之上。一位芯片業(yè)內(nèi)人士表示，一般而言，自研芯片的公司要回本，芯片一年的消耗量須達20萬片以上。
在快手之前，百度于2018年發(fā)布自研云端全功能AI芯片“昆侖”，阿里巴巴旗下的芯片研發(fā)公司平頭哥于2019年9月發(fā)布首顆云端超大型AI推理芯片“含光800”，騰訊于2021年11月推出AI推理芯片“紫霄”、視頻轉(zhuǎn)碼芯片“滄?！薄⒅悄芫W(wǎng)卡芯片“玄靈”。而在國外，谷歌、亞馬遜也是互聯(lián)網(wǎng)巨頭造芯的代表。
互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛自研芯片的背后，是海量數(shù)據(jù)以及智能物聯(lián)網(wǎng)時代所帶來的越來越多的應(yīng)用場景的推動。
今年7月，字節(jié)跳動副總裁楊震原在接受媒體采訪時確認，字節(jié)跳動正在自研芯片，主要用于自身視頻推薦業(yè)務(wù)。一位業(yè)內(nèi)人士告訴《財經(jīng)十一人》，對于視頻平臺公司而言，視頻壓縮是剛需，目的是省下CDN（內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)）的成本。每一家公司都有屬于自己的、視頻壓縮的獨特算法，使其在保障視頻質(zhì)量的同時，降低所需帶寬。這種“獨特算法”，會被裝進芯片里自用。
而且，算法已經(jīng)成為門檻。“在算法層面，芯片廠商沒有互聯(lián)網(wǎng)公司研究得透徹，所以芯片廠商很難做出互聯(lián)網(wǎng)公司想要的東西。”上述業(yè)內(nèi)人士稱。
互聯(lián)網(wǎng)造芯已成趨勢，但這并不意味著第三方芯片廠商失去市場。芯片設(shè)計公司镕銘微電子CEO朱照遠預(yù)測，將來的芯片行業(yè)，將會形成互聯(lián)網(wǎng)自研與第三方芯片廠商互補共存的態(tài)勢?！按蠹矣懈髯陨瞄L的點?！?/p>
出現(xiàn)內(nèi)生的芯片制造部門，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的必然。上述業(yè)內(nèi)人士稱，40年前的美國公司、30年前的日本公司都經(jīng)歷過這一階段，“很正常，一定會發(fā)生?！?/p>
布局ToB，快手慢了一步
ToB是一個回報周期長的生意，快手也知道這一點。
快手技術(shù)副總裁、快手AI技術(shù)及主站技術(shù)負責(zé)人王仲遠在接受媒體采訪時表示，快手非常注重ToB業(yè)務(wù)的成本、效率和利潤，不會大規(guī)模搞基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)。
快手對外表示，過去一年，快手已與知乎、中國聯(lián)通、央視頻、小米等在視頻化、智能化領(lǐng)域開展合作。
過去幾年，快手的商業(yè)化模式經(jīng)歷了幾個不同階段。2013年-2016年，快手幾乎沒有正式的商業(yè)化團隊，僅有直播打賞的少量收入。2017年-2018年，快手開始搭建整個商業(yè)化架構(gòu)，包括測試信息流廣告，布局電商、直播帶貨等業(yè)務(wù)。2019年以后，快手各項收入都有明顯增長。
快手的主要營收來自于直播、廣告、電商。財報顯示，今年一季度，快手線上營銷服務(wù)收入占比53.9%，直播收入占比37.2%，其他服務(wù)（包括電商）占8.9%。這三項收入都是短視頻內(nèi)容和流量的自然延伸。
但是到了今年，廣告收入對于整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說，增長都出現(xiàn)乏力。第三方數(shù)據(jù)機構(gòu)QuestMobile報告顯示，今年上半年，互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)市場規(guī)模同比下滑2.3%。
不僅如此，快手和抖音兩大國民級短視頻平臺，用戶增長也接近天花板，目前快手月活用戶已經(jīng)超過6億，抖音月活用戶超過8億。
互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)型ToB已經(jīng)是近幾年的大趨勢，快手已經(jīng)慢了一步。早在2018年，騰訊開始“930”變革，進入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域；去年6月，字節(jié)跳動旗下火山引擎就對外表示，將向企業(yè)客戶開放推薦算法、數(shù)據(jù)分析、人工智能等核心技術(shù)，正式搭建B端業(yè)務(wù)框架。
對比來看，快手的重心在視頻相關(guān)領(lǐng)域，字節(jié)則是試圖覆蓋全領(lǐng)域。
不過，快手在B端要面對的競爭對手，就不止是字節(jié)了。在國內(nèi)視頻云基礎(chǔ)服務(wù)領(lǐng)域，阿里云、騰訊云分別以27.4%和19.2%的份額占據(jù)前兩名，此外還有華為云、金山云和百度智能云等，行業(yè)競爭激烈。
第三方數(shù)據(jù)機構(gòu)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年中國視頻云服務(wù)整體市場規(guī)模達到448億元，預(yù)計未來三年的年復(fù)合增長率為29.5%。其中，基礎(chǔ)層行業(yè)集中度較高，頭部五家廠商市場份額接近70%；應(yīng)用層市場較為分散，機會更多。
快手的優(yōu)勢在于積累了多年的算法能力，數(shù)據(jù)分析能力，以及服務(wù)大規(guī)模用戶的能力。從快手的整體營收規(guī)模來看，選擇專注于視頻行業(yè)，對于目前的快手來說，負擔(dān)相對更輕，也更容易做好。
相比消費互聯(lián)網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展空間更大，深耕細分領(lǐng)域是不少新入場者的優(yōu)先選擇。盡管慢了一步，快手依然有機會，但轉(zhuǎn)型期陣痛不可避免，接下來快手可能將進入廣告、電商收入增速放緩，B端收入還不能提供太多助力的階段。