主打AI的云戰(zhàn)略，是百度在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)上獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其中，AI公有云是百度現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，AI算法和軟件定制是面向現(xiàn)實(shí)的打法，AI算力和大模型是面向未來的布局
文 | 吳俊宇
編輯 | 謝麗容
1月3日，百度內(nèi)網(wǎng)發(fā)布了一篇名為《簡單之約：談機(jī)會(huì)談挑戰(zhàn)，新思考新要求》的內(nèi)部信。文章內(nèi)容取自2022年12月末，百度董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏面向全體員工的一場(chǎng)內(nèi)部直播。
《財(cái)經(jīng)十一人》掌握的公開信內(nèi)容顯示，李彥宏主要討論了2022年百度的管理及業(yè)務(wù)問題，并多次多次強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)指標(biāo)的健康性。他說，比收入更有質(zhì)量的判斷，實(shí)際上是毛利、運(yùn)營利潤、現(xiàn)金流等標(biāo)準(zhǔn)。
李彥宏還重點(diǎn)提到了智能云事業(yè)群組（ACG）的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略以及AI技術(shù)商業(yè)化等一系列問題。他客觀評(píng)價(jià)了云業(yè)務(wù)的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)和解決思路。在他看來，云業(yè)務(wù)規(guī)模既不是第一，也不是第二。因此不能只搭平臺(tái)，而是可以通過做“端到端”優(yōu)化來吸引客戶。他舉例稱，針對(duì)自動(dòng)駕駛等細(xì)分市場(chǎng)可以提供云計(jì)算、高精地圖、仿真服務(wù)、昆侖芯片等全套產(chǎn)品。
智能云是百度目前三大板塊（廣告、智能云、智能駕駛）中的明星業(yè)務(wù)。2022年前三季度，百度智能云營收127億元，同比增長31%。目前該業(yè)務(wù)在百度核心（剔除愛奇藝后的其他業(yè)務(wù)，包括廣告、智能云、智能汽車、小度音箱）中的占比為18%，且在百度營收中的占比持續(xù)上升。
百度智能云的規(guī)模和頭部企業(yè)有差距，但增速遠(yuǎn)超其他企業(yè)，且在細(xì)分市場(chǎng)存在一定優(yōu)勢(shì)。值得注意的是，頭部云廠商營收規(guī)模超過500億元，但增速已低于10%。
百度目前云市場(chǎng)部分細(xì)分領(lǐng)域取得了優(yōu)勢(shì)——在中國AI公有云服務(wù)市場(chǎng)位居第一，市場(chǎng)份額占比28.1%。這份數(shù)據(jù)在當(dāng)下這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)被關(guān)注。尤其是AI公有云市場(chǎng)的含金量被部分行業(yè)人士討論。原因主要是三點(diǎn)：
一是，AI云與軟件業(yè)務(wù)包含三塊，三塊業(yè)務(wù)相互交織。AI公有云是現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，AI算法和軟件定制是面向現(xiàn)實(shí)的業(yè)務(wù)，AI算力和大模型是面向未來的業(yè)務(wù)。
二是，AI公有云市場(chǎng)正處高速增長期，雖然絕對(duì)規(guī)模不大，但利潤率高，可以緩解云廠商盈利難的問題。AI公有云市過去一年的增長率達(dá)69.2%。該業(yè)務(wù)服務(wù)以API調(diào)用、SDK下載等自動(dòng)化方式為主，通用程度高，利潤率可高達(dá)60%-80%，是一個(gè)小糧倉。
三是，AI公有云以及AI軟件對(duì)企業(yè)自研能力要求高。在國內(nèi)云廠商普遍弱化轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)，強(qiáng)化自營產(chǎn)品比重的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，它代表了企業(yè)的能力。這部分業(yè)務(wù)的進(jìn)展，在一定程度上影響了云廠商的收入健康度、業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。
AI公有云的含金量
1月4日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布了2022上半年中國AI公有云服務(wù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)。
IDC預(yù)測(cè)，2022年中國AI公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將占AI軟件整體市場(chǎng)的16.5%。從市場(chǎng)份額來看，2022上半年百度智能云保持第一，整體市場(chǎng)份額占比28.1%。前四位分別為百度智能云、阿里云，華為云、騰訊云。
IDC定義和統(tǒng)計(jì)口徑中的AI公有云市場(chǎng)包含人臉人體、圖像視頻、自然語言處理、智能語音、對(duì)話式AI、機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)等多個(gè)細(xì)分子領(lǐng)域。上述領(lǐng)域的特點(diǎn)是，服務(wù)以API調(diào)用、SDK下載等自動(dòng)化方式為主，通用程度高。IDC稱，由于中國市場(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)安全、個(gè)人隱私保護(hù)等有一定的要求，私有化部署在未來幾年仍將是主流。
需要注意的是，IDC定義的AI公有云市場(chǎng)采取了窄口徑的統(tǒng)計(jì)方式。該市場(chǎng)2022年在AI云與軟件這個(gè)大市場(chǎng)中的占比只有16.5%，規(guī)模是74.6億元。也就是說，在更大的AI云與軟件市場(chǎng)，2022年規(guī)模是452.1億元。
如果去拆分整個(gè)AI云與軟件市場(chǎng)，其服務(wù)方式包括三大類：
其一，提供API調(diào)用、SDK下載等平臺(tái)服務(wù)，也就是IDC所說的AI公有云市場(chǎng)。這一市場(chǎng)目前規(guī)模相對(duì)較小，但產(chǎn)品成熟且自動(dòng)化、通用化程度高。對(duì)企業(yè)來說服務(wù)成本低，容易獲得60%-80%的高毛利率。
其二，提供AI軟件，定制算法和軟件產(chǎn)品。這部分市場(chǎng)傾向于混合云、私有云部署。由于數(shù)據(jù)成本、算法成本、交付成本高，毛利率通常只有30%。提升毛利率，需要數(shù)據(jù)成本低、算法復(fù)用率高。目前小型AI企業(yè)普遍面臨難盈利的挑戰(zhàn)；大型AI企業(yè)依靠規(guī)模效應(yīng)，具備一定的成本優(yōu)勢(shì)。
其三，提供AI算力，配套深度學(xué)習(xí)、AI大模型服務(wù)。這一市場(chǎng)目前正在起步期，服務(wù)自動(dòng)駕駛、高端制造、智慧城市、生物醫(yī)療等高科技場(chǎng)景。但需要耗費(fèi)巨額成本采購GPU芯片建設(shè)智算中心，做大規(guī)模的數(shù)據(jù)標(biāo)注、模型訓(xùn)練。
目前，百度智能云在這三個(gè)方向都有業(yè)務(wù)布局，但業(yè)務(wù)進(jìn)展不一。簡單理解，AI公有云是這家公司的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，AI算法和軟件定制是面向現(xiàn)實(shí)的業(yè)務(wù)，AI算力和大模型是面向未來的業(yè)務(wù)。
AI公有云是現(xiàn)金流業(yè)務(wù)。百度智能云具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。原因是，百度形成了相對(duì)完整的平臺(tái)能力，可提供API調(diào)用、SDK下載服務(wù)。上述服務(wù)如同自來水，開發(fā)者可以按照使用次數(shù)簡單付費(fèi)。
在IDC的報(bào)告中，百度智能云連續(xù)四年市場(chǎng)份額第一，且在人體人臉、圖像視頻兩個(gè)規(guī)模最大的子市場(chǎng)繼續(xù)保持第一。值得注意的是，人體人臉識(shí)別、圖像視頻目前在安防、金融等運(yùn)用成熟，且在向工業(yè)、醫(yī)療、零售等領(lǐng)域滲透。由于利潤率高、服務(wù)成本低，這部分業(yè)務(wù)正在成為一個(gè)小糧倉。
AI算法和軟件定制是面向現(xiàn)實(shí)的業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)主要采用混合云或私有云的部署模式，一直被視為盈利難。在IDC的數(shù)據(jù)中，2022年中國的AI軟件市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)452億元。這意味著，AI定制軟件、混合云/私有云部署仍然會(huì)是未來很長一段時(shí)間國內(nèi)AI云市場(chǎng)的主要服務(wù)模式。
在中國市場(chǎng)現(xiàn)狀的大盤子里，市場(chǎng)上已上市的AI創(chuàng)業(yè)企業(yè)目前均處于虧損狀態(tài)。原因是，數(shù)據(jù)采購與處理、算法模型建立與調(diào)教、AI軟件交付與部署三個(gè)環(huán)節(jié)都成本極高。在AI創(chuàng)業(yè)企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)中，數(shù)據(jù)、算法、交付三大成本的占比分別為60%、20%、20%。
現(xiàn)實(shí)很難，但考慮到市場(chǎng)規(guī)模和現(xiàn)實(shí)需求，這部分市場(chǎng)不得不做。百度2018年開始就在探索該市場(chǎng)，目前正在親自下場(chǎng)深入行業(yè)，幫助行業(yè)客戶尋找解決方案。在政府、金融、制造、汽車、能源等重點(diǎn)行業(yè)形成了拳頭產(chǎn)品。
作為大企業(yè)，百度相比中小企業(yè)有一定的成本優(yōu)勢(shì)。平臺(tái)企業(yè)以及客戶主動(dòng)合作，數(shù)據(jù)采購成本可以被最大程度壓縮。由于客戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)，算法模型的復(fù)用率高，研發(fā)成本可以被攤薄。百度的主要挑戰(zhàn)是交付部署環(huán)節(jié)，原因是人力成本較高，不過當(dāng)標(biāo)桿項(xiàng)目跑通后，可以通過與重點(diǎn)合作伙伴合作的方式降低該成本。
AI算力和大模型是面向未來的業(yè)務(wù)。國內(nèi)各個(gè)企業(yè)的智能計(jì)算業(yè)務(wù)都尚處于投入期，且成本巨大。隨著人工智能場(chǎng)景在各行業(yè)進(jìn)一步落地，智能算力的需求在持續(xù)上升。
目前一家頭部云計(jì)算廠商GPU算力在總算力中的占比僅為5%。英偉達(dá)的一位核心人士2022年11月曾為《財(cái)經(jīng)十一人》計(jì)算過，采購一片英偉達(dá)頂級(jí)GPU的成本高達(dá)8萬元。一臺(tái)服務(wù)器通常需要4張-8張GPU。這意味著一臺(tái)GPU服務(wù)器的成本通常超過40萬元，而國內(nèi)服務(wù)器均價(jià)為4萬-5萬元。
頭部云廠商目前正在從數(shù)據(jù)中心下手，定制、優(yōu)化軟硬件，提高計(jì)算性能、降低計(jì)算成本。為此，采取了研發(fā)自研芯片、采購GPU芯片等做法。理論上看，基礎(chǔ)設(shè)施50%的性能提升可以帶來20%利潤空間，還可以為客戶帶來30%的降價(jià)空間。有云廠商數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》說，理論很理想，但實(shí)際情況是，設(shè)計(jì)、流片成本較高，部署后攤平研發(fā)成本仍需一段時(shí)間。上述做法仍入不敷出。
百度智能云是少數(shù)幾個(gè)部署智算中心的云廠商之一。頭部云廠商智算中心的建設(shè)和使用處于起步期。阿里云2022年在河北張北、內(nèi)蒙古烏蘭察布啟用了兩座智算中心。百度自動(dòng)駕駛、人工智能業(yè)務(wù)起步早，智能算力的探索也很早。目前在江蘇鹽城、湖北宜昌也建成了兩座智算中心。
智能計(jì)算在IaaS層的重點(diǎn)是GPU等AI芯片，在PaaS層則是大模型、開發(fā)平臺(tái)。在IaaS層，百度的服務(wù)器搭載了根據(jù)自身需求設(shè)計(jì)的昆侖芯片。在PaaS層有深度學(xué)習(xí)框架飛槳和文心大模型。因此，形成了從“芯片-框架-大模型-行業(yè)應(yīng)用”的全棧自研的端到端一體化基礎(chǔ)設(shè)施。
百度未來在智能計(jì)算方向的業(yè)務(wù)有布局。未來的市場(chǎng)進(jìn)展和商業(yè)化步伐需要長期觀察。
靠AI做云市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)
百度的AI公有云、AI算法和軟件定制、AI算力和大模型的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)布局是完整的。
考慮到AI算力和大模型等面向未來的業(yè)務(wù)尚處于投入期。當(dāng)下需要重點(diǎn)關(guān)注的，是百度的AI公有云、AI算法和軟件定制業(yè)務(wù)。其中包含兩大原因。
其一，AI公有云可以貢獻(xiàn)實(shí)實(shí)在在的利潤。毛利率高達(dá)60%-80%，可以解決云廠商盈利難的燃眉之急。另一個(gè)積極因素是，深度用云、用AI的現(xiàn)象正在互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信等上云速度快的行業(yè)出現(xiàn)。
以某頭部互聯(lián)網(wǎng)公司為例，2021年250多億用云成本中，23%來自大數(shù)據(jù)/AI平臺(tái)等高附加值的軟件產(chǎn)品。深度用云會(huì)讓數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)/AI平臺(tái)、上層應(yīng)用軟件的需求持續(xù)增長，云廠商的利潤質(zhì)量會(huì)隨之改善。
2022年11月，一位頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)研發(fā)效能和集群管理技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，這種用云結(jié)構(gòu)接下來會(huì)在互聯(lián)網(wǎng)等最早上云的行業(yè)中出現(xiàn)。隨著用云程度加深，來自大數(shù)據(jù)/AI平臺(tái)、數(shù)據(jù)庫/中間件等高附加值產(chǎn)品的比重還會(huì)持續(xù)快速提升。
其二，AI算法和軟件定制業(yè)務(wù)可以貢獻(xiàn)營收，這是貼近真實(shí)需求的龐大市場(chǎng)。數(shù)據(jù)處理、算法調(diào)教到產(chǎn)品部署每個(gè)環(huán)節(jié)都很復(fù)雜，打通后可以建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘。在客戶群體中規(guī)?；瘡?fù)制后，毛利率可以從30%提升至軟件產(chǎn)業(yè)平均毛利率60%。最終的結(jié)果是，創(chuàng)造穩(wěn)定的利潤。
能否做好這兩大業(yè)務(wù)直接決定了百度智能云的業(yè)務(wù)健康度。李彥宏在內(nèi)部信中也著重提到，比收入更有質(zhì)量的判斷，實(shí)際上是毛利、運(yùn)營利潤、現(xiàn)金流等標(biāo)準(zhǔn)。
AI公有云、AI算法和軟件定制這兩塊業(yè)務(wù)決定了百度和其他頭部云廠商的差異化競(jìng)爭(zhēng)。
近兩三年來，平臺(tái)型云廠商長期在“被集成”和“自己下場(chǎng)”兩個(gè)方向?qū)ふ移胶恻c(diǎn)。頭部云廠商傾向于做平臺(tái)，從下往上打。也就是從IaaS資源出發(fā)，往上銷售數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)中臺(tái)等自研PaaS產(chǎn)品，再帶入合作伙伴的SaaS應(yīng)用。
面對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)，百度智能云更傾向從上往下打。也就是，先以AI行業(yè)應(yīng)用入手，根據(jù)客戶需求提供PaaS平臺(tái)，再提供差異化的IaaS算力。
百度智能云在云市場(chǎng)份額的規(guī)模不夠大，這是劣勢(shì)。但這帶來的另一個(gè)影響是，百度智能云包袱更小、更靈活，可以聚焦幾個(gè)重點(diǎn)行業(yè)、優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，提供覆蓋“SaaS+PaaS+IaaS”的AI解決方案。這帶來了和頭部云廠商不同的思路——百度愿意做更多“自己親自下場(chǎng)”的工作。
有頭部云廠商的高管曾對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，頭部云廠商一直在避免成為解決方案公司。因?yàn)轭^部云廠商規(guī)模大、業(yè)務(wù)多，扎入行業(yè)做太多垂直解決方案，會(huì)導(dǎo)致云廠商的產(chǎn)品服務(wù)太重、利潤太薄，無法規(guī)?；咚僭鲩L，影響想象空間。此外，涉足過多行業(yè)，做太多應(yīng)用也會(huì)導(dǎo)致組織膨脹，管理的成本、難度變高。
但實(shí)際操作過程中，百度的做法與頭部云廠商的做法存在差異，傾向于親自下場(chǎng)下苦功夫?yàn)榭蛻糁鞔蛉^級(jí)應(yīng)用產(chǎn)品。這也對(duì)應(yīng)了2022年9月百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖提出的“云智一體，深入產(chǎn)業(yè)”的戰(zhàn)略。
此前百度智能云智慧工業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，百度與客戶接觸時(shí)，通常會(huì)細(xì)化產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)協(xié)同、能耗控制、生產(chǎn)安全等具體問題，并制定投資周期、成本回收周期，最終精確計(jì)算出改造效益?；诰唧w業(yè)務(wù)問題為客戶計(jì)算效益賬，反過來尋找百度的AI應(yīng)用解決具體，再根據(jù)應(yīng)用需求部署PaaS平臺(tái)、IaaS基礎(chǔ)設(shè)施。
百度智能云目前在政府、金融、制造、汽車、能源等重點(diǎn)行業(yè)形成了拳頭產(chǎn)品。好處是，客戶可以提效省錢。百度智能云在重點(diǎn)行業(yè)云產(chǎn)品可規(guī)模落地，保持收入/利潤健康增長。
AI產(chǎn)品普遍是自營產(chǎn)品。有助于強(qiáng)化自研能力，發(fā)育行業(yè)解決方案。這對(duì)提升云廠商的產(chǎn)品力、利潤率等核心競(jìng)爭(zhēng)力幫助巨大。
一位云廠商戰(zhàn)略規(guī)劃人士此前對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》稱，2022年各大企業(yè)普遍戰(zhàn)略調(diào)整之前，國內(nèi)云廠商的自營產(chǎn)品營收占比僅有30%-40%，轉(zhuǎn)售類產(chǎn)品的營收高達(dá)60%-70%。2022年之后，自研產(chǎn)品在部分云廠商新簽項(xiàng)目中的占比紅線為60%-80%。
為此，云廠商正在減少大包大攬的集成項(xiàng)目，交由合作伙伴承擔(dān)。這是對(duì)上階段犧牲利潤、追逐收入的糾偏。不過，適度后退也引發(fā)了服務(wù)質(zhì)量下降、缺乏行業(yè)深耕等問題。
一個(gè)共識(shí)是，隨著2022年的戰(zhàn)略調(diào)整逐步穩(wěn)定，云廠商還要重新思考如何真正做好政企市場(chǎng)。用技術(shù)探索出針對(duì)傳統(tǒng)政企客戶的解決方案能力，是決定能否真正妥善處理政企市場(chǎng)低毛利問題的核心。
這是百度正在思考的問題。在別人考慮往回收一收的時(shí)候，百度過去一年根據(jù)自身現(xiàn)實(shí)和優(yōu)勢(shì)，決定往前進(jìn)。
作者為《財(cái)經(jīng)》記者