在產(chǎn)能轉(zhuǎn)移或越來越多企業(yè)因?yàn)槎喾N需求“走出去”的背后，離不開中國(guó)制造業(yè)升級(jí)和全球化持續(xù)的支撐。
去年還以歐美市場(chǎng)為主的外貿(mào)人姚東，今年的出口生意來了個(gè)大轉(zhuǎn)向——?dú)W美客戶的訂單沒做幾個(gè)，一下子變成了以東南亞、俄羅斯、中東等新興市場(chǎng)為主。
與轉(zhuǎn)變同時(shí)發(fā)生的，是姚東今年“惡補(bǔ)”了東南亞——一口氣跑了兩趟越南、一趟馬來西亞，第二次在越南待了一個(gè)月后，他果斷做出了要在當(dāng)?shù)卦O(shè)辦公室、建工廠的決定。
對(duì)于我國(guó)的整體外貿(mào)而言，近年來持續(xù)下降的歐美市場(chǎng)缺口，已經(jīng)逐漸由“一帶一路”及新興市場(chǎng)的訂單補(bǔ)足。
海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值37.96萬億元人民幣，與去年同期（下同）持平。其中，出口21.6萬億元，增長(zhǎng)0.3%；進(jìn)口16.36萬億元，下降0.5%；貿(mào)易順差5.24萬億元，擴(kuò)大2.8%。整體持平之下，外貿(mào)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整：對(duì)歐美繼續(xù)下滑，對(duì)東盟微增，對(duì)“一帶一路”國(guó)家增長(zhǎng)2.6%。同期，我國(guó)與越南、澳大利亞、俄羅斯、印度、拉丁美洲和非洲的進(jìn)出口分別同比增加了3.6%、9.8%、33.7%、6.8%、6.2%和7.0%。
隨著市場(chǎng)的變化，此前外貿(mào)企業(yè)因?yàn)槿斯こ杀竞完P(guān)稅而調(diào)整產(chǎn)能的動(dòng)力也在發(fā)生改變，需求正在變得多元化。
從成本考量到跟著市場(chǎng)走
早在2018年就去越南建立工廠的恒林家居股份有限公司（下稱“恒林家居”），最初主要考慮的是關(guān)稅和制造成本的優(yōu)勢(shì)。恒林家居相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，幾年的經(jīng)歷讓他們更加清楚東南亞制造的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，也讓他們根據(jù)公司的市場(chǎng)調(diào)整，做出了接下來更多升級(jí)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)線的計(jì)劃。“我們收購(gòu)了瑞士的一家品牌，也在韓國(guó)孵化了一個(gè)按摩椅品牌，調(diào)性比較高，想在中國(guó)做落地”。
除了更重視國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，他們也在加碼中東等新興市場(chǎng)的開拓。就在12月11日安吉縣去阿聯(lián)酋辦的中東椅業(yè)博覽會(huì)上，恒林家居與阿聯(lián)酋企業(yè)Mass Vission簽署了合作協(xié)議。布局海外生產(chǎn)基地，并購(gòu)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，建立北美倉(cāng)庫(kù)，也成為恒林接下來多維度提升自身在海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的綜合路徑。
對(duì)江蘇長(zhǎng)江紙業(yè)有限公司（下稱“長(zhǎng)江紙業(yè)”）來說，同樣在2018年就在越南建立的工廠并非產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，而是在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能兩位數(shù)增長(zhǎng)的情況下完全新增的一部分產(chǎn)能。長(zhǎng)江紙業(yè)總經(jīng)理顧麗告訴第一財(cái)經(jīng)，今年國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能增加了30%左右，而約為集團(tuán)總產(chǎn)能1/3的越南基地的產(chǎn)能絕大部分面向美國(guó)市場(chǎng)。在市場(chǎng)開拓上，除了美國(guó)市場(chǎng)，他們今年3月也去了新加坡等地參展，在“一帶一路”和RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）的政策利好下，加大相關(guān)市場(chǎng)的開拓，讓出口的布局更加多元。
“今年春節(jié)就打算去越南邊境過，會(huì)直接在那邊物色當(dāng)?shù)氐娜?，然后租好辦公室?！焙萑とっ疵捶椨邢薰究偨?jīng)理姚東說。他的工廠位于中國(guó)“童裝之都”織里鎮(zhèn)，把研發(fā)設(shè)計(jì)和品牌運(yùn)營(yíng)留在織里，決定去越南建廠，正是因?yàn)樾率袌?chǎng)的成功開拓。
姚東對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，東南亞的出生率還在上升，推動(dòng)著童裝市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。今年已經(jīng)成為了下單主力的東南亞客戶，迅速?gòu)浹a(bǔ)了歐美訂單下滑的部分，也讓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的強(qiáng)勁需求展露無遺。而他們的產(chǎn)品定位中高端，和越南本地工廠生產(chǎn)的童裝相比有差異，也有優(yōu)勢(shì)。
他們的做法是將半成品出口到越南，加工成成衣再在當(dāng)?shù)劁N售，這樣的形式不僅受到越南的歡迎，也能在RCEP的框架下享受到關(guān)稅的紅利。
當(dāng)然，降低制造成本仍然是不容忽視的動(dòng)力。隨著國(guó)內(nèi)工廠近年來降本增效持續(xù)推進(jìn)，邊際效益也在遞減。而去越南建廠，姚東估算說，單就生產(chǎn)成本來說和內(nèi)陸城市相比就能節(jié)省20%左右。由于越南與中國(guó)接壤，半成品可以通過鐵路運(yùn)輸?shù)綇V西邊境再出關(guān)，物流成本和時(shí)間都相對(duì)可控。
事實(shí)上，今年歐美訂單接得少并不是因?yàn)槭袌?chǎng)需求萎縮，而是高關(guān)稅讓出口利潤(rùn)過薄。“今年美國(guó)就做了一兩單，客戶想返單，但我都不想做了，關(guān)稅高，利潤(rùn)太薄了?！币|說。這也意味著，今年明顯減少的歐美訂單，完全可以在東南亞工廠投產(chǎn)后重拾，也將在多個(gè)市場(chǎng)的共同增長(zhǎng)中實(shí)現(xiàn)公司訂單的大幅上漲。為此，除了在越南新建工廠，姚東也已著手在安徽新建一家工廠。再加上針對(duì)內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)的拓品努力以維持內(nèi)銷的上漲，他預(yù)計(jì)明年公司整體的銷售有望增長(zhǎng)30%以上。
除了東南亞和中東地區(qū)，俄羅斯也因?yàn)槭袌?chǎng)的高速增長(zhǎng)而成為外貿(mào)企業(yè)“走出去”的重點(diǎn)陣地。羅曼羅蘭集團(tuán)戶外新材料有限公司負(fù)責(zé)人江南告訴第一財(cái)經(jīng)，他們將考慮在東南亞和北非設(shè)點(diǎn)，保留未來在當(dāng)?shù)夭少?gòu)原料和雇傭當(dāng)?shù)貑T工的先機(jī)，但不會(huì)輕易設(shè)廠，畢竟和東南亞相比，中國(guó)的制造業(yè)仍然具有一定的優(yōu)勢(shì)，除了仍然存在的人口紅利，還有完備的產(chǎn)業(yè)鏈以及龐大的內(nèi)銷市場(chǎng)。為了更好地開拓內(nèi)銷市場(chǎng)，他們還在今年重啟了俄羅斯的生產(chǎn)制造，通過整合國(guó)內(nèi)面料的優(yōu)勢(shì)和俄羅斯在沖鋒衣設(shè)計(jì)和研發(fā)領(lǐng)域的國(guó)際資源，最終將品牌化的產(chǎn)品銷回國(guó)內(nèi)。
產(chǎn)業(yè)升級(jí)和全球化支撐
面對(duì)外貿(mào)市場(chǎng)的嚴(yán)峻形勢(shì)，大量實(shí)現(xiàn)了靈活調(diào)整的中小微外貿(mào)人是勤奮的，對(duì)于前景也還是樂觀的。而在產(chǎn)能轉(zhuǎn)移或越來越多企業(yè)因?yàn)槎喾N需求“走出去”的背后，離不開中國(guó)制造業(yè)升級(jí)和全球化持續(xù)的支撐。
其中備受關(guān)注的中國(guó)與越南的關(guān)系，正在“以利相融”中加深。中國(guó)長(zhǎng)期是越南最大貿(mào)易伙伴，越南是中國(guó)在東盟最大貿(mào)易伙伴和全球第四大貿(mào)易伙伴。中國(guó)出口的原材料和機(jī)械設(shè)備有力支持了越南制造業(yè)發(fā)展，中國(guó)企業(yè)在越南也已建成海外最大的光伏產(chǎn)業(yè)集群。
2023年，中國(guó)光伏巨頭還在大手筆布局越南，也帶動(dòng)了越南對(duì)中國(guó)的進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，2023年9月，越南進(jìn)口中國(guó)光伏玻璃5.91萬噸，占當(dāng)月中國(guó)光伏玻璃總出口量的19.5%，一躍成為最大的中國(guó)光伏玻璃進(jìn)口國(guó)。
越南海關(guān)總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，10月越南與中國(guó)進(jìn)出口總額達(dá)近170億美元，其中越南出口額近66億美元、進(jìn)口額超100億美元。2023年前10個(gè)月，雙邊貿(mào)易總額達(dá)近1400億美元。截至10月底，越南對(duì)中國(guó)的出口額逾495億美元，同比增長(zhǎng)5.1%。目前，中國(guó)是越南最大的貿(mào)易伙伴——截至10月底，中國(guó)市場(chǎng)占越南進(jìn)出口額的24.88%。如果僅就出口而言，中國(guó)市場(chǎng)排名第二、僅次于美國(guó)，而進(jìn)口仍保持第一的位置。
不過，國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的分工與整合，是會(huì)隨著市場(chǎng)需求的變化和價(jià)值鏈的升級(jí)而調(diào)整的。前10個(gè)月，越南出口活動(dòng)仍保持正增長(zhǎng)，但進(jìn)口額卻有所下降。和越南前10個(gè)月對(duì)中國(guó)出口保持增長(zhǎng)不同，同期越南對(duì)中國(guó)的進(jìn)口達(dá)893.4億美元，同比下降11%。
與之對(duì)應(yīng)，中國(guó)的出口正在逐漸恢復(fù)。從單月數(shù)據(jù)來看，按人民幣計(jì)，今年5月以來，我國(guó)單月出口同比增速在連續(xù)6個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)后，11月當(dāng)月首次實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正——今年11月份，我國(guó)出口2.1萬億元，同比增長(zhǎng)1.7%。一方面是外需回暖，另一方面，國(guó)際分工也在全球化的貿(mào)易中有所波動(dòng)。
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心對(duì)外經(jīng)濟(jì)研究部綜合研究室主任、研究員趙福軍認(rèn)為，從跨環(huán)節(jié)和總體角度看，部分訂單轉(zhuǎn)移、產(chǎn)能外遷，會(huì)產(chǎn)生貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)和創(chuàng)造效應(yīng)。盡管轉(zhuǎn)移的產(chǎn)品出口受到一定影響，產(chǎn)生了貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)，但同時(shí)也可能拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游及相關(guān)服務(wù)的出口，產(chǎn)生貿(mào)易創(chuàng)造效應(yīng)。如果拉動(dòng)其他環(huán)節(jié)貨物和服務(wù)出口的增加額，高于轉(zhuǎn)移出去的那個(gè)環(huán)節(jié)、貨物的出口減少額，那么，部分訂單轉(zhuǎn)移、產(chǎn)能外遷，就不會(huì)對(duì)外貿(mào)發(fā)展產(chǎn)生多大影響。部分外貿(mào)訂單轉(zhuǎn)移和產(chǎn)能外遷反而可能倒逼形成外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)和新增長(zhǎng)點(diǎn)。
近日舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議系統(tǒng)部署了擴(kuò)大高水平對(duì)外開放的重點(diǎn)工作，提出要加快培育外貿(mào)新動(dòng)能，鞏固外貿(mào)外資基本盤，拓展中間品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易、跨境電商出口。
商務(wù)部原副部長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長(zhǎng)魏建國(guó)對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，會(huì)議首次提出拓展“中間品貿(mào)易”，這是以前經(jīng)常忽視、實(shí)際操作中非常重要的部分。一個(gè)商品很難完全在一個(gè)國(guó)家生產(chǎn)，往往經(jīng)過多層次、多個(gè)國(guó)家的流通制造而成。因此，拓展中間品貿(mào)易將有利于擴(kuò)大出口潛能。隨著中國(guó)技術(shù)水平不斷提高和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推進(jìn)，有些最終產(chǎn)品的一部分也可以拿到歐美去加工，形成全球的分工調(diào)整，從而進(jìn)一步擴(kuò)大進(jìn)出口、吸引外資。
在趙福軍看來，我國(guó)在高端制造領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，在一些新興領(lǐng)域與發(fā)達(dá)國(guó)家處于同一起跑線上，完全有能力不斷培育外貿(mào)增長(zhǎng)點(diǎn)。近年來突出的外貿(mào)“新三樣”，就是我國(guó)制造業(yè)多年沉淀積累的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。
今年前10個(gè)月鋰電池、電動(dòng)載人汽車出口額分別增長(zhǎng)36.4%、92%，延續(xù)去年高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。前11個(gè)月，我國(guó)汽車和船舶出口分別增長(zhǎng)79.6%和36.5%。
“近期汽車、手機(jī)等部分商品出口表現(xiàn)亮眼，既反映了相關(guān)行業(yè)外部需求回暖，也充分體現(xiàn)了我國(guó)制造業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！焙ｊP(guān)總署統(tǒng)計(jì)分析司司長(zhǎng)呂大良表示，進(jìn)入四季度，我國(guó)外貿(mào)發(fā)展的積極因素不斷增多，進(jìn)出口總值連續(xù)兩個(gè)月同比增長(zhǎng)，穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)鞏固。根據(jù)中國(guó)海關(guān)貿(mào)易景氣統(tǒng)計(jì)調(diào)查，反映出口、進(jìn)口訂單增加的企業(yè)占比均有提升，實(shí)現(xiàn)全年外貿(mào)促穩(wěn)提質(zhì)目標(biāo)的基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)。