不久前通富微電董事長(zhǎng)、總裁石磊表示，中國(guó)有不少芯片公司在出海新加坡和馬來(lái)西亞。
數(shù)據(jù)說(shuō)明一切，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易出口總值23.04萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%；其中，中國(guó)集成電路出口額突破1.03萬(wàn)億人民幣，同比增長(zhǎng) 20.3%，更是為產(chǎn)業(yè)從業(yè)者提振了士氣。
時(shí)隔一年，中國(guó)集成電路出口再次突破萬(wàn)億，讓市場(chǎng)看見(jiàn)了中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)回暖的跡象。不僅集成電路產(chǎn)品迎來(lái)里程碑，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備、材料等公司都取得了一定突破。
出口數(shù)據(jù)向好也反映了中國(guó)半導(dǎo)體公司出海的重要趨勢(shì)。市場(chǎng)導(dǎo)向決定前行方向。中國(guó)半導(dǎo)體的出海浪潮，驅(qū)動(dòng)之一為 “中國(guó) + 1” 戰(zhàn)略。“中國(guó) + 1”，意為全球采購(gòu)方為保障供應(yīng)鏈安全，在依賴中國(guó)供應(yīng)的同時(shí)，尋求額外的供貨來(lái)源。這就意味著制造環(huán)節(jié)的公司需要將生產(chǎn)分散到多個(gè)廠區(qū)；而另一個(gè)驅(qū)動(dòng)力則是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和的情況，在海外尋找更多客戶。
01
海在哪里？
中國(guó)制造企業(yè)的出海浪潮可回溯至 2018 年，其歷程主要涵蓋四個(gè)關(guān)鍵階段，依次為新模式的探索、模式的初步成型、模式的逐步完善以及后續(xù)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。在出海目的地的選擇上，眾多企業(yè)傾向印度、泰國(guó)、越南、菲律賓、馬來(lái)西亞、巴西、印度尼西亞、土耳其、墨西哥等新興經(jīng)濟(jì)體。
巴西
巴西半導(dǎo)體行業(yè)總收入已經(jīng)超過(guò)了13億美元，巴西本土所制造的半導(dǎo)體多以存儲(chǔ)組件形態(tài)，深度融入全球頂尖 IC&T 設(shè)備制造商的各類(lèi)產(chǎn)品之中，像平板電腦、臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦以及服務(wù)器等均有其身影，中國(guó)存儲(chǔ)企業(yè)江波龍?jiān)诎臀饕延胁季帧?/p>
作為拉丁美洲最大經(jīng)濟(jì)體，巴西 IT 市場(chǎng)規(guī)模位居全球第 8 位，巴西政府實(shí)施了一系列綜合和長(zhǎng)期的公共政策，激勵(lì)研發(fā)、內(nèi)部生產(chǎn)和出口。在IC China 2024上，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)和巴西半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)簽署了諒解備忘錄。
馬來(lái)西亞
2024 年 5 月 28 日，馬來(lái)西亞正式公布國(guó)家半導(dǎo)體戰(zhàn)略（National Semiconductor Strategy，簡(jiǎn)稱 NSS）。此戰(zhàn)略聚焦推動(dòng)該國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)步，憑借吸引高價(jià)值投資，促進(jìn)與東盟、亞洲及全球企業(yè)的合作交流。其良好的國(guó)際合作環(huán)境與優(yōu)惠政策，為中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)出海馬來(lái)西亞設(shè)立制造基地提供了難得機(jī)遇。
檳城是馬來(lái)西亞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域，對(duì)于馬來(lái)西亞向科技型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型十分重要。當(dāng)前，這里已構(gòu)建起較為完善的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，匯聚了 350 多家跨國(guó)公司以及 4000 家支持性中小企業(yè)。
對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，一方面，中國(guó)與馬來(lái)西亞已經(jīng)建交五十多年，雙方在多個(gè)領(lǐng)域都有著深度合作，并保持了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系；另一方面，馬來(lái)西亞華人聚集，在人才管理和融入當(dāng)?shù)匚幕细袃?yōu)勢(shì)。
阿聯(lián)酋
阿聯(lián)酋是中國(guó)合作程度最深、領(lǐng)域最廣的中東國(guó)家之一。
2024年是中阿建交40周年，兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人先后互訪，未來(lái)將更深入推進(jìn)經(jīng)貿(mào)、投資、能源、衛(wèi)生、教育等領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作，持續(xù)豐富兩國(guó)全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系內(nèi)涵，兩國(guó)之間良好的外交關(guān)系為中國(guó)芯片企業(yè)出海建立了良好的氛圍。
事實(shí)上不僅中國(guó)芯片公司，全球頂尖的半導(dǎo)體大廠都對(duì)在阿聯(lián)酋的投資“頗有興趣”。據(jù)報(bào)道，三星與臺(tái)積電有意在阿聯(lián)酋建立大型工廠聯(lián)合體，該項(xiàng)目總耗資可能超過(guò)1000億美元的綜合體。這樣優(yōu)秀的芯片投資環(huán)境，就好像“學(xué)區(qū)房”，對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)也是可以與領(lǐng)先半導(dǎo)體公司近距離接觸的好機(jī)會(huì)。
02
出國(guó)，可以跳出內(nèi)卷嗎？
正如開(kāi)篇所提及的那般，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)邁向國(guó)際市場(chǎng)，是多種因素交織作用的結(jié)果。從外部環(huán)境來(lái)看，貿(mào)易摩擦與制裁的頻繁發(fā)生，以及全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)性重組，都構(gòu)成了顯著的影響因素。在地緣政治因素引發(fā)逆全球化現(xiàn)象的大背景下，以美國(guó)為首的西方發(fā)達(dá)國(guó)家正積極著手重塑全球供應(yīng)鏈體系，這無(wú)疑給中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的國(guó)際拓展帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)與變數(shù)。
從國(guó)內(nèi)形勢(shì)分析，隨著行業(yè)的迅猛發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)呈現(xiàn)白熱化態(tài)勢(shì)。在這種情況下，出海發(fā)展成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代升級(jí)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的關(guān)鍵戰(zhàn)略路徑之一。值得一提的是，中國(guó)政府也秉持著積極的態(tài)度，大力倡導(dǎo)并鼓勵(lì)企業(yè)勇敢地 “走出去”，在更廣闊的國(guó)際舞臺(tái)上展現(xiàn)自身實(shí)力與風(fēng)采，參與全球資源配置與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向更高層次、更具競(jìng)爭(zhēng)力的方向邁進(jìn)。
2023年兆易創(chuàng)新的總營(yíng)收為57.60億元人民幣。其中，中國(guó)境外營(yíng)收為45.81億人民幣，該公司境外營(yíng)收占總營(yíng)收的比例為79.53%。
2023年翱捷科技實(shí)現(xiàn)26億人民幣營(yíng)收，其中中國(guó)境外營(yíng)收為21億人民幣，占總營(yíng)收的81%以上，公司采用“經(jīng)銷(xiāo)+直銷(xiāo)”的模式將IoT芯片和基帶芯片推向中國(guó)之外的市場(chǎng)。
2023年，希荻微營(yíng)收3.9億元，境外收入高達(dá)3.2億元，占比高達(dá)82%。不僅23年，最近三年希荻微來(lái)自境外的營(yíng)收均占到80%以上。
2023年封測(cè)公司長(zhǎng)電科技總收入為295.52億元，境外營(yíng)收高達(dá)232億元，占比為78.64%，海外營(yíng)收已占總營(yíng)收的近八成。
2019 年北京君正收購(gòu)北京矽成100%股權(quán)后，公司業(yè)務(wù)得到拓展，市場(chǎng)領(lǐng)域也更加廣泛。從2020年開(kāi)始，北京君正大約80%以上的營(yíng)收都來(lái)自境外。
海外業(yè)務(wù)可以讓芯片公司產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)外廠商供應(yīng)鏈。例如，希荻微的產(chǎn)品在手機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域得到了國(guó)外高通、國(guó)內(nèi)聯(lián)發(fā)科等主芯片平臺(tái)廠商的認(rèn)可，已廣泛應(yīng)用于多個(gè)品牌客戶的消費(fèi)電子設(shè)備中，公司車(chē)規(guī)業(yè)務(wù)已經(jīng)拓展至中德日韓等多國(guó)汽車(chē)品牌。
03
展會(huì)、并購(gòu)、分銷(xiāo)商、分公司，哪個(gè)適合國(guó)內(nèi)公司？
觀察這些海外收入占比較高的企業(yè)后發(fā)現(xiàn)，中國(guó)半導(dǎo)體公司的出海方式主要有參與海外展會(huì)、并購(gòu)或參股海外公司、與海外分銷(xiāo)商合作以及開(kāi)設(shè)海外辦公中心的方式。
兆易創(chuàng)新公司通過(guò)參加國(guó)際展會(huì)、設(shè)立海外研發(fā)中心和銷(xiāo)售中心等方式，來(lái)拓展自己的海外市場(chǎng)。翱捷科技在中國(guó)香港、美國(guó)和意大利設(shè)立了境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體，通過(guò)參與海外展會(huì)和技術(shù)交流會(huì)，來(lái)加大品牌宣傳力度，提升產(chǎn)品滲透率。不久前，復(fù)旦微電子集團(tuán)亮相法國(guó)支付、智能識(shí)別及數(shù)字安全展Trustech 2024，加特蘭亮相electronica 2024；可以發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)企業(yè)正在走向世界舞臺(tái)。
并購(gòu)海外企業(yè)也是快速打開(kāi)海外市場(chǎng)的方式之一。長(zhǎng)電科技2015年收購(gòu)全球第四大封裝廠商STATS Chip PAC Ltd（星科金朋），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，并與國(guó)際半導(dǎo)體行業(yè)巨頭建立合作關(guān)系。2024年8月收購(gòu)晟碟半導(dǎo)體80%的股權(quán)，進(jìn)一步拓展存儲(chǔ)封測(cè)布局。
2023年，江波龍宣布并購(gòu)Zilia（智憶巴西）。2024年7月，智憶巴西開(kāi)始封裝生產(chǎn)江波龍存儲(chǔ)產(chǎn)線。今年上半年，Zilia已扭虧為盈，客戶群體得到持續(xù)拓展，盈利方面也有較好的市場(chǎng)預(yù)期。
在海外設(shè)立研發(fā)、銷(xiāo)售中心則是出海的“最終形態(tài)”。頂尖的芯片企業(yè)之所以能成為行業(yè)引領(lǐng)者，必須具備運(yùn)營(yíng)全球市場(chǎng)的卓越能力。不止對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)，所有的半導(dǎo)體公司想要全球化，都必須結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)制定相應(yīng)策略。例如，納芯微在德國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)成立了子公司，在當(dāng)?shù)亟M建了銷(xiāo)售和技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)。
選擇哪種形式進(jìn)入海外市場(chǎng)并非單選題。如果一款產(chǎn)品走天下，必然只能選擇通過(guò)海外展會(huì)、海外經(jīng)銷(xiāo)商獲取海外客戶，更有性價(jià)比；對(duì)于在海外已經(jīng)有一定經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，也有穩(wěn)定客戶的企業(yè)，則需要根據(jù)市場(chǎng)情況推出定制化產(chǎn)品。
04
因地制宜，才是出海的長(zhǎng)期主義
國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體公司的一部分優(yōu)勢(shì)來(lái)自于性價(jià)比，但單純卷價(jià)格并非長(zhǎng)久之道，甚至可能導(dǎo)致其他國(guó)家對(duì)中國(guó)企業(yè)產(chǎn)生反感。在地方主義無(wú)法完全避免的情況下，當(dāng)?shù)卣畬?duì)本國(guó)利益的保護(hù)也有可能成為中國(guó)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)，中國(guó)科技企業(yè)在海外遭受的政府“特別關(guān)照”的報(bào)道屢見(jiàn)不鮮。
大家好，才是真的好；全球化發(fā)展至今，互利共生才是真正的發(fā)展之道。證券時(shí)報(bào)針對(duì)中國(guó)公司出海的一項(xiàng)問(wèn)卷調(diào)查顯示，企業(yè)在出海投資建廠、開(kāi)展業(yè)務(wù)的過(guò)程中，面對(duì)的最大困難是當(dāng)?shù)卣唢L(fēng)險(xiǎn)（70.39%）、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（54.51%）和法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（47.64%）。因此中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)需要將自身產(chǎn)業(yè)嵌入外國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈體系之中，秉持尊重與遵循當(dāng)?shù)匾?guī)則的態(tài)度，令自身產(chǎn)品及服務(wù)順利成為其中有機(jī)組成部分。學(xué)習(xí)并靈活適應(yīng)當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)，積極招募當(dāng)?shù)貑T工，嚴(yán)格遵循當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法律開(kāi)展運(yùn)營(yíng)，摒棄簡(jiǎn)單移植國(guó)內(nèi)工作模式的慣性做法，從而實(shí)現(xiàn)與國(guó)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境的深度融合與協(xié)同發(fā)展。
為應(yīng)對(duì)海外復(fù)雜形勢(shì)未來(lái)可能對(duì)企業(yè)出口和出海帶來(lái)的負(fù)面影響，半導(dǎo)體企業(yè)可以考慮以下策略：降本增效、維持價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的措施；加速出海建設(shè)生產(chǎn)基地，避免關(guān)稅沖擊；開(kāi)展跨境并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)“曲線出海”；調(diào)整出口和出海目的地。
在規(guī)劃出海路徑時(shí)，中國(guó)半導(dǎo)體公司是要轉(zhuǎn)換視角，從出海目的地國(guó)家的立場(chǎng)出發(fā)進(jìn)行深入思考，洞察其需求與痛點(diǎn)所在。與此同時(shí)，緊密結(jié)合自身產(chǎn)品特點(diǎn)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)，借助國(guó)際會(huì)展等平臺(tái)，在海外市場(chǎng)傳遞品牌信息。
長(zhǎng)期主義不是站在現(xiàn)在看未來(lái)，而是站在未來(lái)看現(xiàn)在。無(wú)論半導(dǎo)體企業(yè)現(xiàn)在是否已經(jīng)出海，但每個(gè)企業(yè)需要思考的是，若干年后你的產(chǎn)品要賣(mài)向何處。