大模型給了互聯(lián)網(wǎng)公司一次加入果鏈的機(jī)會(huì)。
近期，據(jù)晚點(diǎn)LatePost爆料，字節(jié)正在探索將大模型與硬件結(jié)合，既自己開發(fā)AI硬件，也會(huì)與外部硬件公司合作，其中相關(guān)部門負(fù)責(zé)人正在推動(dòng)豆包大模型與其他手機(jī)廠商的智能助手合作，類似OpenAI與蘋果的結(jié)合。
早在今年4月份，字節(jié)就開始在內(nèi)部啟動(dòng)AI手機(jī)研發(fā)項(xiàng)目，探索基于手機(jī)的大模型軟件解決方案，提供給手機(jī)廠商參考使用，并強(qiáng)調(diào)不會(huì)自己下場(chǎng)做手機(jī)并銷售。
在相繼與國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商OPPO、vivo、榮耀、小米等達(dá)成大模型領(lǐng)域相關(guān)合作后，最新被字節(jié)攻破的手機(jī)廠商是三星。6月份，三星對(duì)外官宣，其語音助手Bixby的一些生成式AI能力基于字節(jié)火山引擎旗下的豆包大模型實(shí)現(xiàn)，類似蘋果Siri與OpenAI GPT-4o的結(jié)合。
作為主流手機(jī)廠商中最后一家上線AI能力的手機(jī)品牌，疊加政策監(jiān)管因素，同樣需要尋找國(guó)內(nèi)大模型合作的iPhone國(guó)行版，給了字節(jié)等一眾具備大模型自研能力的互聯(lián)網(wǎng)公司，一次加入果鏈的歷史機(jī)遇。
北京時(shí)間9月10日凌晨正式發(fā)布的iPhone 16系列上，蘋果對(duì)外表示，蘋果智能（Apple Intelligence）在中國(guó)的推出時(shí)間，需要依監(jiān)管部門審批情況而定。
根據(jù)官方計(jì)劃，蘋果智能10月份登陸iPhone等設(shè)備后，暫時(shí)僅支持美國(guó)英語，12月份會(huì)拓展至澳大利亞、加拿大、新西蘭、南非和英國(guó)的本土化英語，并將于明年支持中文、法語、日語、西班牙語等更多語言。
在二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，蘋果CEO庫克曾在回應(yīng)具體開放時(shí)間上表示，蘋果與中國(guó)等地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行了非常建設(shè)性的合作，“我們的目標(biāo)是盡可能快地采取行動(dòng)，我們必須先了解監(jiān)管要求，然后才能承諾怎么做，并制定相應(yīng)的時(shí)間表?！?/p>
究竟誰會(huì)搶到AI果鏈的門票，進(jìn)入2024年后，相關(guān)傳聞不斷。今年3月份庫克訪華之際，界面財(cái)聯(lián)社就爆料稱，蘋果已經(jīng)選定百度為今年的iPhone 16、Mac系統(tǒng)和iOS 18提供AI功能。隨后，又有媒體曝出阿里、百川智能也曾在蘋果考慮范圍之內(nèi)。
當(dāng)時(shí)，百度曾回應(yīng)字母榜（ID：wujicaijing）稱，雙方正在磋商階段。截至目前，各方尚未有進(jìn)一步消息傳出。
AI合作進(jìn)展的神秘感，也與蘋果慣有的保密制度相關(guān)。蘋果和供應(yīng)商之間的合作，外界基本獲取不到具體信息，“不管合作是順暢，還是出現(xiàn)了問題，蘋果都不會(huì)主動(dòng)公開評(píng)價(jià)。”產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家、釘科技創(chuàng)始人丁少將說道。
蘋果對(duì)供應(yīng)鏈的管控嚴(yán)格到什么程度？發(fā)生在蘋果造車項(xiàng)目上的一個(gè)例子或能說明一二。2021年1月，針對(duì)起亞有望代工蘋果汽車的傳聞，現(xiàn)代汽車高管對(duì)外表示與蘋果公司的談判還在早期階段。
彭博隨后報(bào)道指出，蘋果因不滿現(xiàn)代汽車對(duì)外泄露風(fēng)聲，從而導(dǎo)致外界對(duì)Apple Car大肆報(bào)道，而選擇終止合作。
但這樣的保密有時(shí)也可能給果鏈帶來助益。比如懸而未決的大模型供應(yīng)商名單，就留下了字節(jié)等后來者爭(zhēng)搶蘋果青睞的空間。
可以想見，圍繞iPhone 16國(guó)行版大模型供應(yīng)商的爭(zhēng)奪，一場(chǎng)看不見硝煙的混戰(zhàn)，正在各家互聯(lián)網(wǎng)公司之間上演。
自帶一系列高頻應(yīng)用的終端手機(jī)，天然便具備AI大模型落地的諸多場(chǎng)景。手機(jī)廠商要做的，不是費(fèi)盡心思為用戶憑空創(chuàng)造一個(gè)大模型APP，而都選擇了把當(dāng)前的生成式AI融入現(xiàn)有的各類應(yīng)用之中。
智能手機(jī)的AI應(yīng)用策略，與金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎的某些觀點(diǎn)不謀而合。相比重構(gòu)新的場(chǎng)景，在朱嘯虎看來，大模型反而更加利好每個(gè)行業(yè)中的現(xiàn)有玩家，“已經(jīng)擁有使用場(chǎng)景的玩家，通過ChatGPT等大模型很容易就能為自己的產(chǎn)品加上人工智能的功能，如眼下的智能客服?！?/p>
尤其考慮到各家大模型廠商都困在尋找自己的PMF（產(chǎn)品市場(chǎng)契合度），以完成商業(yè)化閉環(huán)的行業(yè)難題之中，自帶應(yīng)用場(chǎng)景且具備付費(fèi)意愿的手機(jī)廠商，已成為大模型廠商爭(zhēng)相搶奪的核心客戶。
ChatGPT尚未發(fā)布之前，字節(jié)就曾一度受困于商業(yè)化，選擇暫停大模型開發(fā)。晚點(diǎn)LatePost報(bào)道中提到，2020年6月OpenAI發(fā)布GPT-3后，字節(jié)曾訓(xùn)練了一個(gè)數(shù)十億參數(shù)的生成式語言大模型，由于參數(shù)規(guī)模有限，該模型生成能力一般，字節(jié)當(dāng)時(shí)看不到它的商業(yè)化可能性，“ROI（投資回報(bào)率） 算不過來”，這次探索便淺嘗輒止。
IDC在對(duì)外發(fā)布的《AI手機(jī)白皮書》中披露，預(yù)計(jì)在2024年，中國(guó)市場(chǎng)的AI手機(jī)出貨量將達(dá)到3700萬臺(tái)，到2027年，這一數(shù)字會(huì)增長(zhǎng)到1.5億臺(tái)，屆時(shí)AI手機(jī)所占的市場(chǎng)份額將超過50%。
這也意味著，想要向手機(jī)廠商兜售大模型軟件解決方案的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司，迎來的將是一個(gè)至少上百億元的潛在市場(chǎng)。
在OpenAI與蘋果達(dá)成合作后，外界一直傳聞雙方更多是資源置換，各自都未收取授權(quán)費(fèi)用。庫克在二季度財(cái)報(bào)會(huì)上也未做更多表態(tài)，僅提到，“對(duì)于貨幣化模式，我不想涉及商業(yè)協(xié)議的條款，因?yàn)樗鼈儗?duì)于雙方來說都是保密的?！?/p>
即便國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司同樣延續(xù)OpenAI策略，與蘋果采用資源置換的合作方式，留給互聯(lián)網(wǎng)公司的盈利空間也依然存在，即賣云服務(wù)。
AI大模型浪潮的到來，使得云服務(wù)在各個(gè)互聯(lián)網(wǎng)大廠中的重要性進(jìn)一步凸顯。為了推動(dòng)更多大模型服務(wù)上自家云，各家不惜以價(jià)格戰(zhàn)開道，阿里云、字節(jié)火山引擎等都希望借助降價(jià)手段，追求云計(jì)算的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)，從而達(dá)成用云的客戶越多，供應(yīng)鏈采購成本、均攤研發(fā)成本和資源閑置成本就能越低的正循環(huán)效果。
值得一提的是，由于iPhone極高的出貨量以及對(duì)供應(yīng)商的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)，入圍果鏈除了能帶來大筆訂單外，還將得到行業(yè)的廣泛認(rèn)可。
與高端綁定的蘋果符號(hào)，在供應(yīng)鏈領(lǐng)域宛如一塊行走的金字招牌。攻破iPhone大門之后，這些互聯(lián)網(wǎng)公司便可能率先擁有了一塊砸開更多終端硬件的敲門磚，比如成為國(guó)外智能汽車品牌的大模型供應(yīng)商等。
相比國(guó)內(nèi)大模型廠商爭(zhēng)搶AI果鏈門票的暗流涌動(dòng)，蘋果也迫切需要一個(gè)催化劑，來重新點(diǎn)燃中國(guó)市場(chǎng)的需求。環(huán)顧四周，蘋果智能無疑是其手中最有效的助燃劑。
二季度財(cái)報(bào)中，蘋果大中華區(qū)收入147億美元，同比下降7%，不及分析師預(yù)期的153億美元，成為蘋果二季度唯一收入同比下降的區(qū)域。更糟糕的是，在中國(guó)市場(chǎng)，這已經(jīng)是蘋果連續(xù)第四個(gè)季度遭遇營(yíng)收同比下滑。
與營(yíng)收一起下滑的，還有iPhone在中國(guó)市場(chǎng)的銷量。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，中國(guó)大陸智能手機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷上一季度的回暖拐點(diǎn)后實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步復(fù)蘇，出貨量同比增長(zhǎng)10%，重回7000萬臺(tái)水平。
但蘋果逆勢(shì)下跌，市場(chǎng)份額同比下降2%，排名退至第六，并由此出現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商有史以來首次包攬中國(guó)大陸市場(chǎng)前五席的罕見一幕。
蘋果智能有望給iPhone注入新的增長(zhǎng)動(dòng)能。Wedbush分析師丹·艾夫斯就預(yù)測(cè)道，從 iPhone 16開始，中國(guó)市場(chǎng)將再次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
為了給蘋果智能做好準(zhǔn)備，iPhone 16系列進(jìn)行了一次關(guān)鍵升級(jí)。在全新A18和A18 Pro芯片組的推動(dòng)下，蘋果打破了在低端機(jī)型中重復(fù)使用舊芯片組的傳統(tǒng)，且iPhone 16系列標(biāo)配8GB內(nèi)存，以方便大模型的順利運(yùn)行。
AI與手機(jī)的結(jié)合，確實(shí)有望帶來交互層面的顛覆體驗(yàn)，“現(xiàn)在我要在公司內(nèi)部跑一個(gè)流程，我可能要點(diǎn)七下。如果我改用AI硬件，通過語音交互就能一步完成，相當(dāng)于是省去中間六步的時(shí)間?！痹诤銟I(yè)資本創(chuàng)始合伙人江一看來，AI硬件所產(chǎn)生的界面變革，最終將在用戶側(cè)帶來效率提升。
然而，寄希望于蘋果智能來帶動(dòng)iPhone中國(guó)市場(chǎng)再次增長(zhǎng)的愿望，被國(guó)行版AI上市時(shí)間的不確定性潑了盆冷水。
對(duì)蘋果來說，刺激iPhone銷量重回增長(zhǎng)的另一重意義在于，如果硬件端增速放緩的趨勢(shì)持續(xù)下去，勢(shì)必影響蘋果軟件服務(wù)的增長(zhǎng)。
年中，蘋果之所以敢向騰訊和字節(jié)施壓，要求兩家互聯(lián)網(wǎng)公司采取措施，阻止小程序運(yùn)營(yíng)者將用戶引向外部支付系統(tǒng)，從而規(guī)避30%蘋果稅，否則App Store應(yīng)用商店將拒絕微信和抖音后續(xù)上架更新，背后的底氣便在于其規(guī)模龐大的iPhone硬件所創(chuàng)造的強(qiáng)勢(shì)分發(fā)渠道。
而且，一旦AI融入iPhone，其還可能給蘋果貢獻(xiàn)額外的軟件收入。智能手機(jī)（以及PC）的端側(cè)AI將為設(shè)備廠商帶來至少三種盈利模式：AI即功能、AI即服務(wù)和AI即界面?！皩?duì)蘋果來說，加入AI大軍并不僅僅是為了追趕行業(yè)潮流，由此帶來提高營(yíng)收的機(jī)會(huì)潛力不容小覷?！盋analys分析師指出。
加入果鏈，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)公司而言同樣是一把雙刃劍。在享受蘋果背書的同時(shí)，這些互聯(lián)網(wǎng)公司還需要承擔(dān)更為嚴(yán)苛的技術(shù)迭代和成本管理風(fēng)險(xiǎn)。
同一零件多家生產(chǎn)是蘋果控制風(fēng)險(xiǎn)、降低成本的常用套路。一方面，一家廠商貨源出現(xiàn)問題，其他家可以及時(shí)補(bǔ)充，提升了蘋果供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性；另一方面，由于蘋果公司嚴(yán)格控制供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備，供應(yīng)商的生產(chǎn)線需單獨(dú)供給蘋果使用，為了防止被踢出果鏈，供應(yīng)商之間會(huì)相互競(jìng)爭(zhēng)，從而使蘋果擁有充分的談判空間。
2017年在iPhone X上首次運(yùn)用OLED屏幕后，三星一度是蘋果OLED屏幕的獨(dú)家供應(yīng)商，但這顯然不符合蘋果供應(yīng)鏈的法則。之后，蘋果開始有意引進(jìn)更多OLED供應(yīng)商，LG Display、京東方漸次加入。
有了蘋果技術(shù)認(rèn)證，加入果鏈僅一年，京東方在OLED市場(chǎng)便進(jìn)展迅速。到2021年，CINNO Research報(bào)告顯示，全球AMOLED智能手機(jī)面板6.68億片出貨量中，京東方占比9%，位居全球第二，僅次于三星的72%，但高于LG Display的7%。京東方付出的代價(jià)則是，時(shí)刻保持在技術(shù)研發(fā)上的高投入，防止被三星拉開差距。
如今，在大模型領(lǐng)域，摸著OpenAI過河的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司，在技術(shù)追趕上的壓力有增無減。正當(dāng)國(guó)內(nèi)大模型廠商還在奮力追逐GPT-4o之際，OpenAI在9月中旬發(fā)布了o1模型，再次為大模型領(lǐng)域指明了技術(shù)進(jìn)化的方向。
階躍星辰創(chuàng)始人姜大昕更是將o1模型的出現(xiàn)，視為模型性能縮放法則（scaling laws）的一個(gè)新方向。在Bigger is better之外，RL強(qiáng)化學(xué)習(xí)路線，成為當(dāng)下大模型的又一迭代新范式。
尤其在當(dāng)前大模型技術(shù)進(jìn)化越來越遲緩的背景下，借助RL強(qiáng)化學(xué)習(xí)，“OpenAI o1提升了AI的上限。”月之暗面Kimi創(chuàng)始人楊植麟如此評(píng)價(jià)道。
OpenAI再次讓外界看到了持續(xù)提升AI能力上限的道路。甚至在百度創(chuàng)始人李彥宏看來，未來大模型之間的差距可能會(huì)越來越大。想要繼續(xù)留在牌桌上，模型就需要不斷快速迭代、更新和升級(jí)，且這樣的迭代和升級(jí)過程，可能需要幾年、十幾年如一日地投入。
所有上述努力的終點(diǎn)，都是為了讓AI能力變得更易用且更強(qiáng)大。AI+手機(jī)盡管成為當(dāng)下大模型應(yīng)用的重點(diǎn)賽道，但不可否認(rèn)的是，這也是消費(fèi)者預(yù)期被嚴(yán)重透支的一個(gè)賽道。
到目前為止，AI功能尚未成為促使消費(fèi)者更換新機(jī)的一個(gè)主要驅(qū)動(dòng)力。三星對(duì)其最新款手機(jī)的AI功能進(jìn)行了大力宣傳，但根據(jù)BayStreet Research在美國(guó)運(yùn)營(yíng)商門店進(jìn)行的調(diào)查，在最初一批設(shè)備的銷售過后，AI并未成為運(yùn)營(yíng)商主推的一個(gè)賣點(diǎn)。
“AI尚未在大眾中引發(fā)強(qiáng)烈反響?！盉ayStreet Research首席分析師Cliff Maldonado表示。
現(xiàn)在，AI加持的iPhone需求變動(dòng)，即將成為測(cè)試市場(chǎng)對(duì)大模型興趣如何的另一塊試金石。
參考資料：
《字節(jié)再試硬件：探索 AI 耳機(jī)、眼鏡等產(chǎn)品，與豆包大模型聯(lián)動(dòng)》晚點(diǎn)LatePost
《QuestMobile2024 AI智能體應(yīng)用洞察半年報(bào)》QuestMobile
《蘋果發(fā)布會(huì)策略解讀：新款iPhone和生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)化開啟AI未來新篇章》 Canalys
《李彥宏內(nèi)部講話談大模型三大認(rèn)知誤區(qū)：未來模型差距會(huì)拉大，距離理想還相差非常遠(yuǎn)》新浪科技
《張宏江：我對(duì)于AI和大模型八點(diǎn)觀察和看法》深網(wǎng)