我們了解到，淘寶天貓即將正式接入京東物流，預(yù)計(jì)于 10 月中旬上線，此后淘天商家在系統(tǒng)中選擇商品寄送方式時(shí)，將多一個(gè)京東物流的選項(xiàng)。與此同時(shí)，京東也將接入菜鳥速遞和菜鳥驛站 —— 兩者分別是菜鳥的自營(yíng)快遞品牌和代收包裹的站點(diǎn)。
我們還了解到，京東也將正式接入支付寶支付，預(yù)計(jì)在雙 11 前夕推出。目前消費(fèi)者在京東下單，默認(rèn)的支付方式排序依次為京東支付、云閃付、微信支付等。
據(jù)悉，雙方在物流和支付上的合作今天都已達(dá)成一致。
這是阿里和京東兩個(gè)電商平臺(tái)成立 20 多年來，最大程度的一次握手。多年來，兩家公司互相對(duì)抗、提防，用流量、傭金、補(bǔ)貼等爭(zhēng)奪商家和消費(fèi)者，營(yíng)銷輿論互相嗆聲，各自都建立起了物流、支付等高墻壘壘的獨(dú)立體系，一路競(jìng)爭(zhēng)，又一起長(zhǎng)大，然后在前幾年遇上了更年輕的共同對(duì)手。
既然淘寶都已接入微信支付，阿里和京東的互相開放也不讓人意外。9 月 26 日，淘寶正式向消費(fèi)者宣布新增微信支付，我們了解到，微信支付預(yù)計(jì)將于 9 月底全量接入淘天商家，目前已有超九成的商家開通該服務(wù)。
至此，中國(guó)幾個(gè)最大的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)各自的基礎(chǔ)設(shè)施，差不多真正成為了通用商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。這也延續(xù)了此前的趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)終將消解一切壟斷，所有業(yè)務(wù)動(dòng)作都要算賬 —— 選擇最有效的合作方，追求最極致的效率，迎接未來的殘酷競(jìng)爭(zhēng)。
阿里擁抱京東物流，京東拆掉支付墻
多位行業(yè)人士和淘寶商家說，淘寶增加一個(gè)京東物流配送的選項(xiàng)，影響不會(huì)太大，但也會(huì)帶來新的可能性。
在此之前，淘寶商家能選擇的電商快遞服務(wù)商里，服務(wù)好且便捷的有順豐，性價(jià)比高的有通達(dá)系（中通、圓通、申通、韻達(dá)）和極兔。拼多多是在 2022 年 3 月將京東物流接入平臺(tái)。
行業(yè)一般將京東物流的快遞業(yè)務(wù)和順豐進(jìn)行比較，相比通達(dá)系，它們的單價(jià)更高、時(shí)效更快，都能送貨上門。京東物流離商品更近，其倉(cāng)配一體的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)是它區(qū)別于其他物流公司的最大特點(diǎn)。
據(jù)我們了解，2023 年三季度，三通一達(dá)（中通、圓通、申通、韻達(dá)）合計(jì)在淘系電商包裹量中的份額占比近八成，而順豐只占 6% 左右，差不多是第五名極兔的一半。
不過，對(duì)商家和消費(fèi)者來說，大平臺(tái)之間愿意開放接口和數(shù)據(jù)，多一個(gè)選擇，沒有壞處，“痛則思變，總得有人主動(dòng)?！?一位女裝商家說。
原先商家需要把商品在淘天和京東上分成兩盤貨，分別管理，淘天加入京東物流的選項(xiàng)后，未來有希望整合成一盤貨品，可以幫助商家提高商品周轉(zhuǎn)率，也能幫助提升消費(fèi)者的體驗(yàn)。
對(duì)京東物流來說，淘天商家的接入，一定能帶來其快遞單量的增長(zhǎng)。另一個(gè)好處是，未來如果足夠通暢，商家可以將一部分貨放在京東的倉(cāng)庫(kù)里，在接到淘寶的訂單后直接發(fā)貨，增加商家使用京東倉(cāng)儲(chǔ)的規(guī)模。一些天貓品牌商家已經(jīng)在用京東物流的倉(cāng)儲(chǔ)管理服務(wù)。
區(qū)別于傳統(tǒng)的快遞公司，京東物流還提供一體化供應(yīng)鏈解決方案。今年上半年該項(xiàng)收入為 418 億元，占比近半，其大客戶除了京東零售，還包括沃爾沃、理想、飛鶴、波司登等行業(yè)客戶。
一體化供應(yīng)鏈指的是京東物流從銷售環(huán)節(jié)就開始介入，幫助行業(yè)客戶預(yù)測(cè)銷量、管理訂單以及倉(cāng)儲(chǔ)配送，以減少履約成本和交付時(shí)間。京東物流目前在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)超過 1600 個(gè)倉(cāng)庫(kù)和 2000 多個(gè)云倉(cāng)，還包括 40 余座智能化程度高的亞洲一號(hào)智能物流園區(qū)，即使在西藏、新疆等地區(qū)，京東物流也能實(shí)現(xiàn)最快當(dāng)日到達(dá)。
菜鳥的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)對(duì)標(biāo)京東物流，近年來也開始自建倉(cāng)儲(chǔ)和中轉(zhuǎn)體系，最大客戶是阿里自營(yíng)的天貓超市，但規(guī)模效應(yīng)還比不上投入更早、更重的京東物流。
一位淘天人士說，此前，包括天貓超市在內(nèi)的好幾個(gè)淘天自營(yíng)業(yè)務(wù)都和京東物流談過合作，且已經(jīng)有實(shí)質(zhì)進(jìn)展，但最后還是放棄了合作，“這是正確而艱難的決定，因?yàn)榫〇|能給的解決方案相比菜鳥更有吸引力?！?/p>
現(xiàn)在情況不同了。我們此前分析，淘天接入微信支付，將會(huì)讓支付寶在線上支付的市場(chǎng)份額短期承壓；淘天接入京東物流也類似，將給同樣在阿里體系內(nèi)的物流系統(tǒng)菜鳥，帶來一些挑戰(zhàn)。
一位物流行業(yè)分析師認(rèn)為，雙方從封閉到開放，最核心的推動(dòng)力是降本。
淘天在 2023 年 5 月已經(jīng)成立了自己的物流部門。從當(dāng)時(shí)的組織設(shè)計(jì)和招聘需求看，淘天物流部主要負(fù)責(zé)物流供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)和管理——為商家制定物流解決方案、倉(cāng)儲(chǔ)管理、履約標(biāo)準(zhǔn)等，但一線運(yùn)營(yíng)仍交給快遞公司。
原先消費(fèi)者在淘天買到東西不滿意，想退貨或者換貨，負(fù)責(zé)收件的是菜鳥裹裹，但現(xiàn)在淘天自有物流部門直接負(fù)責(zé)這一業(yè)務(wù)，直連快遞公司總部，將退換貨重新招標(biāo)和分配，以換取更低的成本和更高的運(yùn)營(yíng)效率。上述物流分析師形容，“就是算賬，去除中間商，誰能提供更低的價(jià)格，誰就有競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>
我們還了解到，時(shí)隔 13 年，京東將重新接入支付寶。2011 年 5 月，京東商城宣布終止與支付寶合作。根據(jù)當(dāng)時(shí)的媒體報(bào)道，支付寶的費(fèi)率是其他第三方支付商的四倍，京東為此一年多支付五六百萬元。拼多多一直可以用支付寶和微信支付，但同樣自己在 2020 年底做多多支付，也是想做 “閉環(huán)”。
但今天，無論線上還是線下，支付寶和微信支付都已經(jīng)成為大多數(shù)中國(guó)人都離不開的支付基礎(chǔ)設(shè)施；而京東支付從服務(wù)京東自己起步，我們了解到，京東支付已通過和主流支付方式的互聯(lián)互通逐漸打開外部市場(chǎng)，也正在加快接入包括阿里系在內(nèi)的其他互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
接入支付寶之后，京東多了一個(gè)每月 9 億用戶使用的支付渠道，雖然它早在 10 年前就已經(jīng)接入微信支付，后者如今月活用戶已經(jīng)超過 10 億。
與京東打通后，支付寶有望拿回一點(diǎn)原本因?yàn)樘蕴煲胛⑿胖Ц抖鴣G掉的份額，但不會(huì)太多。
平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)施幾乎都已開放，但還遠(yuǎn)不通暢
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的物流和支付工具，在今天能成為社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施，很大程度上仰賴于它們?nèi)娓?jìng)爭(zhēng)的時(shí)代 —— 什么都要自己做，大公司們依靠投資、建立封閉體系，盡可能在自己的地盤上完成商業(yè)閉環(huán)、擠壓對(duì)手。
2013 年，意識(shí)到物流服務(wù)拖累了電商發(fā)展的阿里，聯(lián)合幾家快遞公司成立菜鳥網(wǎng)絡(luò)，用輕資產(chǎn)方式做物流生意。同一年，已經(jīng)和支付寶停止合作、拿到支付牌照的京東正式進(jìn)軍支付領(lǐng)域，并在次年推出比 “花唄” 更早的先消費(fèi)、后付款產(chǎn)品 “京東白條”。
當(dāng)監(jiān)管環(huán)境變化、競(jìng)爭(zhēng)更殘酷，平臺(tái)們不得不放棄自己的封閉體系和贏家通吃的思維，集合一切力量和手段抓住用戶。
據(jù)螞蟻集團(tuán) 2020 年招股書，淘天只占支付寶全年交易總額的約 6%；菜鳥和京東物流的外部客戶收入占比如今都達(dá)到約 70%。沒那么依賴內(nèi)部集團(tuán)、尋求更多外部合作，是雙方打通物流和支付基礎(chǔ)設(shè)施的另一大前提。
現(xiàn)在，互聯(lián)網(wǎng)主要平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)施幾乎都已開放。
所有電商、外賣、打車等主流交易類平臺(tái)，目前都可以同時(shí)使用微信支付和支付寶。淘天、拼多多的平臺(tái)商家和京東第三方商家，都可以使用市面上的主流快遞公司。而需要打通更多數(shù)據(jù)和接口的小程序，阿里曾經(jīng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 —— 京東的快遞、到家等業(yè)務(wù)和美團(tuán)幾乎全線業(yè)務(wù)都入駐了支付寶小程序，阿里體系的盒馬、餓了么、閑魚等業(yè)務(wù)也都接入了微信小程序。
依然還有例外。多位商家說，他們最關(guān)心淘寶什么時(shí)候入駐微信小程序。在支付寶上，阿里核心電商的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們 —— 京東、拼多多、抖音也都還沒開通小程序。
即使互聯(lián)網(wǎng)公司都已經(jīng)互相開放，但仍處于初級(jí)階段，舊庭高垣開了一扇新門，還遠(yuǎn)不通暢。
大家互相開放，但仍有芥蒂。比如，支付寶仍藏在美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)支付選項(xiàng)的下拉菜單里，微信支付藏在抖音的下拉菜單；同樣是分享商品鏈接到微信，抖音只能分享亂碼形式的口令，淘寶是商品的文字鏈接，拼多多是商品鏈接卡片，京東則直接是微信小程序。
每個(gè)平臺(tái)也都更傾向自己的業(yè)務(wù)。今年開始，拼多多百億補(bǔ)貼頻道的特定商品僅支持多多支付，比如 iPhone 16 等蘋果新品；京東最近聲勢(shì)浩大的服飾五折活動(dòng)，也是需要用京東支付，才可以享受滿 300-150、滿 200-100 元等大額優(yōu)惠。
以前，拼多多還曾要求用戶只能用 App 下單結(jié)算，不支持小程序內(nèi)購(gòu)買，以引導(dǎo)更多用戶下載拼多多的應(yīng)用。微信官方于 2021 年 5 月停止了提供小程序跳轉(zhuǎn)至 App 的技術(shù)服務(wù)?，F(xiàn)在京東和拼多多的微信小程序都可以直接下單付款，但只能選擇微信支付，而非京東支付和多多支付。
當(dāng)所有平臺(tái)都能選擇一樣的基礎(chǔ)設(shè)施，競(jìng)爭(zhēng)將回到效率本身。