理想問(wèn)界爭(zhēng)頭名，小米破萬(wàn)
在新勢(shì)力陣營(yíng)，頭部玩家交出的成績(jī)單總是備受矚目。整個(gè)2024上半年，問(wèn)界與理想的新勢(shì)力銷(xiāo)量冠軍之爭(zhēng)，一直處于白熱化狀態(tài)。
理想汽車(chē)率先公布了2024上半年的成績(jī)單——6月交付47774輛車(chē)，同比增長(zhǎng)46.7%，上半年累計(jì)交付量達(dá)到188981輛，同比增長(zhǎng)35.8%。
經(jīng)歷了MEGA的失利后，理想推遲了純電動(dòng)車(chē)型的發(fā)布，將銷(xiāo)售重心回歸到“基本盤(pán)”L系列車(chē)型上。理想2024全年銷(xiāo)量目標(biāo)，也從80萬(wàn)輛下調(diào)至約48萬(wàn)輛。最新推出的入門(mén)車(chē)型理想L6不負(fù)眾望，經(jīng)歷了產(chǎn)能爬坡后，6月份的單款車(chē)交付量成功突破2萬(wàn)輛大關(guān)。
從目前的累計(jì)銷(xiāo)量看，理想汽車(chē)僅完成了全年銷(xiāo)量目標(biāo)的39%左右。雖然價(jià)格最親民的L6車(chē)型被視為一張王牌，但考慮到未來(lái)投放新車(chē)型的不確定性，理想面臨的壓力依然不小。
▲ 全新 理想L6。圖 / 理想汽車(chē)官方微博
緊接著，華為的智選車(chē)業(yè)務(wù)鴻蒙智行也亮出了自家的成績(jī)——全系車(chē)型6月交付了46141輛車(chē)，其中問(wèn)界M9交付17241輛，問(wèn)界新M7交付18493輛，問(wèn)界新M5交付7046輛，智界S7交付2995輛。整個(gè)鴻蒙智行的2024年上半年累計(jì)交付量，達(dá)到了194207輛。
雖然這一數(shù)字被鴻蒙智行稱(chēng)為“登頂中國(guó)新勢(shì)力品牌上半年銷(xiāo)量第一”，但如果細(xì)分到旗下的問(wèn)界品牌，其上半年累計(jì)181197輛的交付量還是稍稍遜色于理想。按年度銷(xiāo)量目標(biāo)60萬(wàn)輛計(jì)算，達(dá)成率約為30%。
不過(guò)問(wèn)界仍處在快速上升的勢(shì)頭當(dāng)中，尤其是M9車(chē)型，其3-6月的交付量分別是6243輛、13391輛、15875輛和17241輛，節(jié)節(jié)攀升，5月份已成為整個(gè)市場(chǎng)售價(jià)50萬(wàn)元以上車(chē)型的月銷(xiāo)量冠軍。作為硬碰硬的直接競(jìng)品，理想L9的壓力不可謂不大。
▲ 問(wèn)界M9 。圖 / AITO汽車(chē)官方微博
另外一邊，“蔚小理”中暫時(shí)落后的蔚來(lái)和小鵬也在奮起直追。
6月份的銷(xiāo)量大戰(zhàn)中，蔚來(lái)再次交出了突破2萬(wàn)輛的答卷，共交付新車(chē)21209輛，同比增長(zhǎng)98%，創(chuàng)歷史新高。2024年上半年，蔚來(lái)共交付新車(chē)87426輛，同比增長(zhǎng)60.2%。按年度銷(xiāo)量目標(biāo)23萬(wàn)輛計(jì)算，達(dá)成率約為38%。
對(duì)于蔚來(lái)來(lái)說(shuō)，連續(xù)兩個(gè)月銷(xiāo)量破2萬(wàn)輛，算是穩(wěn)住了增漲節(jié)奏。這樣的銷(xiāo)量表現(xiàn)，對(duì)于起步指導(dǎo)價(jià)在30萬(wàn)元的純電動(dòng)品牌來(lái)說(shuō)，并不容易。
蔚來(lái)沖銷(xiāo)量的關(guān)鍵，在于上半年先是降低了BaaS電池租用服務(wù)費(fèi)，減少了消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)成本，又在終端給出了不少優(yōu)惠，拉動(dòng)了銷(xiāo)量增長(zhǎng)。CEO李斌不遺余力地直播，也有沖量的考慮。按他的說(shuō)法，“量非常重要，沒(méi)有量的支撐，很多事情都干不了”。
為此，蔚來(lái)還在上半年推出了第二品牌樂(lè)道，首款車(chē)L60已經(jīng)開(kāi)啟預(yù)訂，預(yù)售價(jià)21.99萬(wàn)元起。這款承擔(dān)走量任務(wù)的新車(chē)，9月正式上市，預(yù)計(jì)第四季度開(kāi)啟交付。
▲ 樂(lè)道L60 。圖 / 樂(lè)道汽車(chē)官方微博
相較于理想和蔚來(lái)這兩位曾經(jīng)的戰(zhàn)友，小鵬汽車(chē)的成績(jī)單就沒(méi)那么亮眼了。
2024年6月，小鵬汽車(chē)共交付新車(chē)10668輛，同比增長(zhǎng)23.8%，環(huán)比增長(zhǎng)5.1%。2024年上半年，小鵬汽車(chē)?yán)塾?jì)交付新車(chē)52028輛，同比增長(zhǎng)25.6%。按年度銷(xiāo)量目標(biāo)28萬(wàn)輛計(jì)算，達(dá)成率僅為18.5%。
與其他車(chē)企不同的是，小鵬目前賣(mài)的最好的既不是SUV也不是轎車(chē)，而是更小眾的MPV車(chē)型——小鵬X9。自2024年1月上市以來(lái)，這款車(chē)?yán)塾?jì)交付了13143輛，是純電MPV細(xì)分市場(chǎng)的冠軍。但X9的熱銷(xiāo)對(duì)于小鵬來(lái)說(shuō)，喜憂(yōu)參半——如果沒(méi)有X9，小鵬估計(jì)難以實(shí)現(xiàn)整體銷(xiāo)量增長(zhǎng)；但在轎車(chē)和SUV兩大主流市場(chǎng)失利，也反映出太久沒(méi)推出爆款新車(chē)對(duì)小鵬的掣肘。
而在2023年同期，小鵬新增了G6和X9兩款全新車(chē)型。雖然G6在去年的市場(chǎng)表現(xiàn)還不錯(cuò)，單款車(chē)月銷(xiāo)量一度逼近9000輛，但作為一款20萬(wàn)元級(jí)主打走量的車(chē)型來(lái)說(shuō)，這個(gè)成績(jī)還不算出彩。并且在步入2024年之后，G6的銷(xiāo)量也出現(xiàn)了斷崖式下滑，第一季度的平均月銷(xiāo)量不到2000輛。這樣的表現(xiàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)拉低了外界對(duì)小鵬的預(yù)期。
不過(guò)小鵬也不是沒(méi)有好消息。和蔚來(lái)一樣，小鵬也將推出自己子系列MONA的首款車(chē)型M03。按照董事長(zhǎng)何小鵬的話(huà)說(shuō)，MONA意為“Made Of New AI”，定位全球AI智駕汽車(chē)普及者。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)定價(jià)在15萬(wàn)元級(jí)，其承擔(dān)的任務(wù)就是“走量、走量、再走量”。何小鵬本人也放出話(huà)說(shuō)：“下半年MONA會(huì)比雷總的小米SU7有更好的銷(xiāo)量。”
▲ 小鵬MONA M03 。圖 / 小鵬汽車(chē)官方微博
但想要超越小米SU7這一現(xiàn)象級(jí)車(chē)型，也是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。
對(duì)于小米來(lái)說(shuō)，眼前的問(wèn)題不是賣(mài)車(chē)，而是盡快把車(chē)交付給用戶(hù)。小米汽車(chē)官方稱(chēng)，截至4月30日24時(shí)，SU7鎖單量達(dá)到了88063輛，目前還處在產(chǎn)能爬升的階段，4月份交付了7058輛，5月份交付了8630輛。6月起，小米汽車(chē)正式開(kāi)啟雙班生產(chǎn)，當(dāng)月交付量超過(guò)1萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)7月交付量還會(huì)超過(guò)1萬(wàn)輛，全年將保障交付10萬(wàn)輛，沖刺12萬(wàn)輛。
而在小鵬MONA要攻入的市場(chǎng)，零跑汽車(chē)是一個(gè)不可忽視的生力軍。2024年6月，零跑汽車(chē)的交付達(dá)到20116輛，同比增長(zhǎng)52.3%，創(chuàng)下品牌單月銷(xiāo)量歷史新高。在2024年上半年，零跑累計(jì)交付了86696輛，同比勁增94.8%。按年度銷(xiāo)量目標(biāo)25萬(wàn)輛計(jì)算，達(dá)成率約為34.6%。
而“紅衣教主”周鴻祎站臺(tái)的哪吒汽車(chē)，新車(chē)型哪吒L還在逐漸起量階段，目前還未能幫助整個(gè)哪吒扭轉(zhuǎn)乾坤。哪吒汽車(chē)6月交付新車(chē)10206輛，同比下降15.9%；2024年上半年累計(jì)銷(xiāo)量為53770輛，同比下滑了13.9%。
▲ 部分新能源車(chē)企2024上半年銷(xiāo)量榜單 。圖 / 每人Auto制作
比亞迪和特斯拉的戰(zhàn)爭(zhēng)，失去懸念
幾乎沒(méi)有任何懸念，2024上半年在新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量上一騎絕塵的，依然是比亞迪。
官方數(shù)據(jù)顯示，比亞迪集團(tuán)6月份共銷(xiāo)售乘用車(chē)340211輛，同比增長(zhǎng)35.2%，創(chuàng)下單月銷(xiāo)量歷史新高。其中，王朝和海洋系列6月共計(jì)銷(xiāo)售324838輛，同比增長(zhǎng)35%。騰勢(shì)品牌銷(xiāo)售12275輛，同比增長(zhǎng)11%。方程豹品牌售出2680輛，仰望品牌斬獲418輛。
2024年上半年，比亞迪累計(jì)賣(mài)出了160.71萬(wàn)輛車(chē)，同比增長(zhǎng)28.8%。其中，純電車(chē)型銷(xiāo)量為72.62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.7%；插混車(chē)型銷(xiāo)量為88.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.5%。
對(duì)照400萬(wàn)輛的年度銷(xiāo)量目標(biāo)，比亞迪目前已完成了約40%。這一數(shù)字雖然目前看上去不算很出彩，但比亞迪將很多殺手锏留在了2024下半年。
2024年5月底，比亞迪開(kāi)始投放使用最新第五代DM插電混動(dòng)技術(shù)的車(chē)型。秦L和海豹06兩款車(chē)型作為先鋒，在低油耗和大空間的基礎(chǔ)上，把起售價(jià)打到了9.98萬(wàn)元，瞬間引爆了市場(chǎng)。比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛曾凡爾賽地表示，由于秦L和海豹的訂單數(shù)量極大，因此暫時(shí)不對(duì)外公布，“擔(dān)心引起行業(yè)震動(dòng)”。
▲ 比亞迪秦L DM-i 。圖 / 比亞迪汽車(chē)官方微博
據(jù)汽車(chē)行業(yè)人士孫少軍曝料，秦L加上海豹06的累計(jì)新增訂單，曾一度突破了8萬(wàn)個(gè)。在6月10日-23日期間，秦L的銷(xiāo)量就沖破了8000輛。如今受制于產(chǎn)能，新車(chē)訂單占比不斷下滑，“但是其他車(chē)型訂單整體小幅度回升”。
2024下半年，比亞迪還將投放唐L、漢L等全新車(chē)型，全部使用第五代DM技術(shù)。現(xiàn)有的車(chē)系如宋系列、元系列、秦PLUS、漢，也都將陸續(xù)升級(jí)到第五代DM技術(shù)，其中漢和漢L將同時(shí)推出節(jié)油取向的DM-i，和性能取向的DM-p車(chē)型。
不過(guò)對(duì)于比亞迪來(lái)說(shuō)，20萬(wàn)元以下的車(chē)型組成了銷(xiāo)量的基本盤(pán)。在20萬(wàn)元以上的市場(chǎng)，特斯拉雖然跌入了下滑通道，但依然是這塊細(xì)分市場(chǎng)的霸主。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)披露，6月特斯拉中國(guó)銷(xiāo)量達(dá)到71007輛，較去年同期下降了24.2%。整個(gè)上半年，特斯拉中國(guó)累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)42.66萬(wàn)輛，同比下滑10.47%，其中包括在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的車(chē)輛和從中國(guó)出口到海外市場(chǎng)的汽車(chē)。
中國(guó)是特斯拉全球第二大市場(chǎng)，2024年第一季度，特斯拉在中國(guó)售出了13.24萬(wàn)輛車(chē)。從車(chē)型銷(xiāo)量分布看，Model Y仍然是目前特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的絕對(duì)銷(xiāo)量支柱。整體銷(xiāo)量的下滑和車(chē)型份額的分布失衡，迫使特斯拉相繼開(kāi)啟了“直接降價(jià)”和“變相降價(jià)”的模式。
今年4月，特斯拉啟動(dòng)了大規(guī)模降價(jià)，全系車(chē)型降價(jià)1.4萬(wàn)元，同時(shí)針對(duì)Model 3、Model Y的后輪驅(qū)動(dòng)版車(chē)型推出了“0首付”“3年0息”等政策，終于在5月份將銷(xiāo)量拉升了回來(lái)。
▲ 特斯拉Model 3 。圖 / 特斯拉官方微博
7月1日，特斯拉又宣布加碼，推出“5年0息”優(yōu)惠購(gòu)車(chē)政策，涵蓋的車(chē)型也擴(kuò)大到了Model 3、Model Y的后輪驅(qū)動(dòng)版及長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版。如此一來(lái)，除了最貴的高性能全輪驅(qū)動(dòng)版，主銷(xiāo)車(chē)型全部“變相降價(jià)”，以求拉動(dòng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)。
和小鵬汽車(chē)一樣，特斯拉也很久沒(méi)有新車(chē)推出，主力銷(xiāo)售車(chē)型迭代速度一直被詬病太慢，新車(chē)發(fā)布計(jì)劃至今還籠罩在一片迷霧之中。
銷(xiāo)量下滑帶來(lái)的壓力，也傳遞到了特斯拉員工身上。2024年4月，CEO馬斯克曾在內(nèi)部郵件中透露，特斯拉將在全球范圍裁員10%，以削減成本并提高生產(chǎn)率。據(jù)媒體報(bào)道，特斯拉中國(guó)區(qū)也受到了影響，并且裁員比例超過(guò)10%，充電、銷(xiāo)售和市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)的裁員比例，甚至達(dá)到40%-50%。
▲ 2024上半年比亞迪和特斯拉中國(guó)銷(xiāo)量對(duì)比 。圖 / 每人Auto制作
“創(chuàng)二代”里，極氪跑出來(lái)了
隨著各家新能源車(chē)企陸續(xù)公布2024年6月及上半年累計(jì)銷(xiāo)量，新的市場(chǎng)格局也逐漸清晰起來(lái)。
在目前已公布銷(xiāo)量的新勢(shì)力品牌中，處在第一梯隊(duì)是鴻蒙智行和理想，月銷(xiāo)量邁入4萬(wàn)+陣營(yíng)。第二梯隊(duì)由蔚來(lái)、極氪、埃安和零跑組成，月銷(xiāo)量沖到了2萬(wàn)+。第三梯隊(duì)則是小鵬、小米和哪吒，月銷(xiāo)量在1萬(wàn)+。然后是智己、嵐圖和極狐，月銷(xiāo)量級(jí)在5000+。
在一眾“創(chuàng)二代”中，上半年完成IPO的極氪令人矚目。6月，極氪單月交付量首次沖破2萬(wàn)輛，達(dá)到20106輛，同比增長(zhǎng)89%，創(chuàng)下歷史新高。2024年上半年，極氪共交付新車(chē)87870輛，同比增長(zhǎng)106%，小勝蔚來(lái)一籌，成功問(wèn)鼎“20萬(wàn)以上中國(guó)純電品牌銷(xiāo)冠”。
雖然投放了001（含001 FR）、007、009和X這4款車(chē)型，但扛起整個(gè)極氪品牌銷(xiāo)量的，主要靠的是001和007這兩款轎車(chē)。純電中高端轎車(chē)本身就不好賣(mài)，再加上產(chǎn)品線(xiàn)中并沒(méi)有收割銷(xiāo)量的SUV車(chē)型，極氪能取得這一成績(jī)，性?xún)r(jià)比路線(xiàn)立了功——在充電速度、續(xù)航、空間、性能、車(chē)機(jī)，甚至智駕這幾個(gè)消費(fèi)者最關(guān)心的維度上，極氪的這兩款車(chē)型的綜合實(shí)力，都在同級(jí)別占了上風(fēng)。
性?xún)r(jià)比之外，極氪的更新?lián)Q代速度也比對(duì)手們更快一些。雖然老車(chē)主們紛紛吐槽被“背刺”，但在新能源激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，新車(chē)型確實(shí)切中了更多消費(fèi)者的需求。
從去年年底到今年4月，稱(chēng)得上是極氪的產(chǎn)品爆發(fā)期。2023年12月，全新車(chē)型極氪007上市；2024年2月，大升級(jí)后的新款極氪001上市；2024年4月，極氪009光輝上市。不斷推新讓極氪一直保持著不錯(cuò)的競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)3年內(nèi)，極氪還將推出6款全新車(chē)型，進(jìn)一步爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。
▲ 極氪007 。圖 / 極氪汽車(chē)官方微博
相比極氪的春風(fēng)得意，智己、嵐圖、極狐、深藍(lán)、阿維塔這些“創(chuàng)二代”們則各有各的苦惱，共同的痛點(diǎn)是沒(méi)能摸準(zhǔn)消費(fèi)者的需求，導(dǎo)致缺乏爆款車(chē)型。
針對(duì)這一情況，智己、深藍(lán)已分別投放了智己L6、深藍(lán)318這兩款具有大單品潛質(zhì)的全新車(chē)型，收獲了不俗的訂單量，目前尚處于銷(xiāo)量爬升階段。
嵐圖的方向則是有的放矢，聯(lián)手華為發(fā)力智能化并穩(wěn)步投放新車(chē)型。除了采用華為智能座艙和智能駕駛系統(tǒng)的新款嵐圖夢(mèng)想家，未來(lái)還將推出全新純電動(dòng)SUV車(chē)型嵐圖知音。這款車(chē)由嵐圖與華為合作打造，嵐圖汽車(chē)CEO盧放此前曾公開(kāi)表示，嵐圖知音將搭載行業(yè)領(lǐng)先的三電技術(shù)、智能座艙和智駕系統(tǒng)，定位潛在消費(fèi)群較大的家庭市場(chǎng)，以提升嵐圖的銷(xiāo)量。
而曾經(jīng)倍受矚目，由長(zhǎng)安汽車(chē)、華為、寧德時(shí)代強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的阿維塔，要靠快速轉(zhuǎn)向增程式路線(xiàn)，擺脫“高價(jià)”和“純電”帶來(lái)的暫時(shí)性銷(xiāo)量枷鎖。阿維塔11、12，以及將上市的阿維塔07車(chē)型，都會(huì)同時(shí)推出純電動(dòng)版和增程版。
下半年，鹿死誰(shuí)手？
“純電還需加油?！?/p>
這個(gè)一語(yǔ)雙關(guān)的玩笑話(huà)，真實(shí)反映了當(dāng)下中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的一大變化。
隨著競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷和價(jià)格戰(zhàn)的升級(jí)，不少行業(yè)內(nèi)人士和消費(fèi)者都漸漸發(fā)現(xiàn)，越來(lái)越多此前走純電路線(xiàn)的新能源品牌，正在漸漸倒向以增程式和插電式為代表的混合動(dòng)力陣營(yíng)。目前基本能夠確定投入增程和插混懷抱的新能源車(chē)企，是埃安和智己。
埃安總經(jīng)理古惠南在一次媒體溝通會(huì)上已經(jīng)明確表示，“埃安將根據(jù)市場(chǎng)變化推出插混以及增程車(chē)型，目前正在對(duì)增程進(jìn)行規(guī)劃。”智己CEO劉濤也已經(jīng)公開(kāi)表態(tài)，“智己的第5款產(chǎn)品將采用增程式動(dòng)力。”
哪怕是一直堅(jiān)守純電動(dòng)路線(xiàn)的小鵬和極氪，也突然傳出要開(kāi)發(fā)增程式或插混車(chē)型的傳言。現(xiàn)階段不愁賣(mài)的小米汽車(chē)，也早早地在產(chǎn)品布局中規(guī)劃了多款增程式車(chē)型。各路消息真假難辨，但卻反映出眼下行業(yè)對(duì)于純電動(dòng)領(lǐng)域的增長(zhǎng)前景，增添了不少擔(dān)憂(yōu)。
在比亞迪、問(wèn)界和理想銷(xiāo)量斷崖式領(lǐng)先的局面下，純電車(chē)型容易遭遇銷(xiāo)量瓶頸，增程式車(chē)型更好賣(mài)，幾乎成為當(dāng)下業(yè)內(nèi)的共識(shí)，一位汽車(chē)博主指出，“即使強(qiáng)如問(wèn)界M9，絕大部分人的選擇也是增程，純電不及零頭”。
▲ 問(wèn)界M9 。圖 / AITO汽車(chē)官方微博
同時(shí)發(fā)力純電動(dòng)和插混路線(xiàn)，也正在成為各車(chē)企的新方向。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月新能源市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)是插電式混合動(dòng)力車(chē)型，同比銷(xiāo)量暴漲了70.1%。相比之下，純電動(dòng)車(chē)型的同比銷(xiāo)量增長(zhǎng)僅有17.5%。雖然目前純電動(dòng)車(chē)型59.3%的市場(chǎng)份額，仍明顯領(lǐng)先于插混的40.7%，但龐大的燃油車(chē)存量市場(chǎng)，后續(xù)很可能會(huì)成為插混車(chē)型擴(kuò)張的沃土。
“相比純電動(dòng)車(chē)型，增程式動(dòng)力既能明顯降低整車(chē)成本，又能迎合更多人沒(méi)有續(xù)航焦慮的需求。對(duì)于一些銷(xiāo)量表現(xiàn)不佳又耗不起的車(chē)企來(lái)說(shuō)，要想不被淘汰，眼前幾乎只有這一條路?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示。
但做了增程式，也不一定就能留在牌桌上，“現(xiàn)在很多車(chē)企都想同時(shí)走純電+增程這條路，未來(lái)很大問(wèn)題是如何避免同質(zhì)化，比如電池和油箱容量的比例，以及如何在此基礎(chǔ)上平衡價(jià)格和體驗(yàn)”。