新能源汽車核心關(guān)注區(qū)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一直以來(lái)都處在“兩強(qiáng)”的絕對(duì)控制中，寧德時(shí)代與比亞迪瓜分了動(dòng)力電池市場(chǎng)超過(guò)2/3的市場(chǎng)份額。隨著動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)卷加劇，二三線動(dòng)力電池企業(yè)的生存更加艱難。
目前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池正處于新一輪淘汰周期，技術(shù)迭代、新秀崛起、強(qiáng)者恒強(qiáng)等正加速競(jìng)爭(zhēng)格局重塑。同時(shí)，海外新能源市場(chǎng)，也成為了動(dòng)力電池企業(yè)新的突破口，今年國(guó)產(chǎn)電池廠商明顯加快了業(yè)務(wù)出海的步伐，二三線動(dòng)力電池企業(yè)也希冀通過(guò)海外市場(chǎng)獲得打破格局的機(jī)會(huì)。
▍頭部動(dòng)力電池企業(yè)地位穩(wěn)固
據(jù)起點(diǎn)研究院（SPIR）以及公開數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月累計(jì)動(dòng)力電池裝機(jī)量為120.6GWh，同比增長(zhǎng)32.5%。
排名前15的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)、LG新能源、瑞浦蘭鈞、正力新能、極電新能源、孚能科技、多氟多、安馳新能源、河南鋰動(dòng)。
在這當(dāng)中，寧德時(shí)代與比亞迪又是絕對(duì)的頭部企業(yè)，裝機(jī)量占據(jù)了市場(chǎng)70.78%的份額，位居第三名的中創(chuàng)新航，裝機(jī)量為6.41%，強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)明顯。今年以來(lái)，動(dòng)力電池廠商分化加劇，一線電池廠商穩(wěn)居頭部，海內(nèi)外市場(chǎng)全面布局，而在原材料價(jià)格不斷下探的趨勢(shì)下，二、三線動(dòng)力電池企業(yè)則顯得突破更加艱難。
圖片來(lái)源：寧德時(shí)代
有業(yè)內(nèi)人士表示，目前汽車行業(yè)產(chǎn)品，裝載的動(dòng)力電池成為汽車營(yíng)銷賣點(diǎn)之一，對(duì)于二、三線企業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)突圍機(jī)會(huì)不大，一線龍頭每年投入的研發(fā)費(fèi)用巨大，技術(shù)差距只會(huì)越來(lái)越大。
摩根士丹利分析認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)的 “價(jià)格戰(zhàn)” 等或?qū)⒓铀俣€電池廠商進(jìn)入產(chǎn)能整合與優(yōu)勝劣汰的階段。
動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額取決于市場(chǎng)上新能源車型的銷量，寧德時(shí)代一直占據(jù)著頭部地位，而寧德時(shí)代的電池也是許多消費(fèi)者的第一選擇。比亞迪則是得益于自身銷量的猛增，配套電池也快速占領(lǐng)市場(chǎng)份額。專家表示，如果長(zhǎng)城汽車的新能源產(chǎn)品能夠快速拓開銷路，那么旗下的蜂巢能源則有機(jī)會(huì)進(jìn)行突破。
▍二三線企業(yè)布局海外或打開突破口
在全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，動(dòng)力電池企業(yè)開始海外布局動(dòng)力電池產(chǎn)能，歐洲多國(guó)、美國(guó)等正競(jìng)相吸引動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)投資。由于汽車產(chǎn)業(yè)具有就近生產(chǎn)的特點(diǎn)，在與國(guó)際車企達(dá)成合作時(shí)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)開始“出海”歐洲、東南亞等地。
而這或許也將成為二三線動(dòng)力電池企業(yè)的新發(fā)展方向。此前，寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源合計(jì)獲寶馬160GWh訂單；中創(chuàng)新航與法國(guó)Forsee集團(tuán)就電池供應(yīng)達(dá)成合作；蜂巢能源獲得Stellantis近5.48GWh PACK電池包訂單；國(guó)軒高科與5家歐洲國(guó)際知名企業(yè)簽訂合作協(xié)議；欣旺達(dá)收到德國(guó)大眾、沃爾沃的供貨定點(diǎn)通知；遠(yuǎn)景動(dòng)力斬獲寶馬、奔馳、雷諾等車企訂單。
據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，截至2023年末，我國(guó)已有10余家動(dòng)力電池企業(yè)展開了海外制造基地的布局，規(guī)劃產(chǎn)能超500GWh。此外，還有超20家鋰電材料企業(yè)赴海外建廠，包括鋰電池關(guān)鍵材料以及結(jié)構(gòu)件等大部分環(huán)節(jié)。
不過(guò)，對(duì)于獨(dú)立出海的二三線電池企業(yè)而言，有行業(yè)專家對(duì)車市睿見表示，不論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外市場(chǎng)，如果企業(yè)推出的僅僅是同質(zhì)化產(chǎn)品，破局或是縮小與頭部企業(yè)差距的難度正在變大。但是，海外市場(chǎng)可能是一個(gè)差異化技術(shù)或其他優(yōu)勢(shì)落地的不錯(cuò)選擇，這也是二三線電池企業(yè)成功出海的重要抓手。
此外，對(duì)于所有出海的電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，目前歐美等重要汽車市場(chǎng)純電動(dòng)車需求放緩，以及由此引發(fā)的對(duì)電池需求量的變化，也值得關(guān)注。上述人士表示，拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，“這是一個(gè)必經(jīng)階段，也是一個(gè)優(yōu)勝劣汰的過(guò)程，勝出者將獲得更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。”
圖片來(lái)源：比亞迪
他特別建議，出海企業(yè)在合規(guī)性方面“做好功課”，規(guī)定范圍的不同最直接的影響就是增加企業(yè)的成本，包括測(cè)試、人工，等等。
部分出海企業(yè)正在應(yīng)對(duì)這樣的問題。一位布局亞洲、歐洲市場(chǎng)的電池企業(yè)工作人員對(duì)車市睿見表示，目前出海的合規(guī)門檻在提高，“比如我們還需要對(duì)供應(yīng)鏈做盡職調(diào)查，現(xiàn)在已經(jīng)到電解液添加劑供應(yīng)商的層級(jí)。”這位工作人員還提到，提交全面回收方案或是全生命周期管理方案的時(shí)間也在前置。
也有企業(yè)認(rèn)為，有明確的規(guī)定對(duì)企業(yè)“做功課”和人才儲(chǔ)備的長(zhǎng)期發(fā)展看也不都是門檻。這家已經(jīng)在芬蘭投資建廠的企業(yè)，受益于前期的充分準(zhǔn)備，順利通過(guò)了目標(biāo)國(guó)的相關(guān)審核和聽證會(huì)。
技術(shù)路線方面，除了液態(tài)介質(zhì)鋰電池外，固態(tài)電池技術(shù)同樣值得持續(xù)關(guān)注。目前動(dòng)力電池市場(chǎng)全固態(tài)電池、半固態(tài)電池等多種技術(shù)路線百花齊放，二三線各家企業(yè)也同樣存在著機(jī)會(huì)。
不過(guò)，固態(tài)電池，特別是全固態(tài)電池的成本還比較高，在規(guī)模上無(wú)法與現(xiàn)有成熟產(chǎn)品相比；同時(shí)，良率也需進(jìn)一步地提升，供應(yīng)鏈也尚待成熟。身居行業(yè)二三線的廠家，普遍希望借技術(shù)、商業(yè)上的差異化實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)破局，但不容忽視的是，這些新方向也充滿了挑戰(zhàn)。