（一）公司基本情況
全稱(chēng)：上海英方軟件股份有限公司
簡(jiǎn)稱(chēng)：英方軟件
代碼：688435.SH
IPO申報(bào)日期：2021年12月29日
上市日期：2023年1月19日
上市板塊：科創(chuàng)板
所屬行業(yè)：軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（證監(jiān)會(huì)行業(yè)2012年版）
IPO保薦機(jī)構(gòu)：興業(yè)證券(5.750, -0.05, -0.86%)
保薦代表人：吳昊，齊明
IPO承銷(xiāo)商：興業(yè)證券股份有限公司
IPO律師：上海市錦天城律師事務(wù)所
IPO審計(jì)機(jī)構(gòu)：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（二）執(zhí)業(yè)評(píng)價(jià)情況
（1）信披情況
招股說(shuō)明書(shū)重大事項(xiàng)提示及風(fēng)險(xiǎn)因素中部分內(nèi)容過(guò)于模板化、針對(duì)性不足，行業(yè)政策與發(fā)行人產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)性不足，競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)的披露較為簡(jiǎn)單，會(huì)計(jì)政策、募投項(xiàng)目的必要性、可行性的披露較為冗余；核心技術(shù)人員的減持承諾、發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、董監(jiān)高關(guān)于不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的承諾不符合相關(guān)監(jiān)管要求；業(yè)務(wù)與技術(shù)中部分內(nèi)容的披露較為冗余、針對(duì)性不強(qiáng)。
（2）監(jiān)管處罰情況：不扣分
報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人及其子公司共受到3項(xiàng)行政處罰。
（3）輿論監(jiān)督：不扣分
（4）上市周期
2023年度已上市A股企業(yè)從申報(bào)到上市的平均天數(shù)為487.83天，英方軟件的上市周期是386天，低于整體均值。
（5）是否多次申報(bào)：不屬于，不扣分
（6）發(fā)行費(fèi)用及發(fā)行費(fèi)用率
英方軟件承銷(xiāo)保薦傭金率為6.60%，承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用為5347.74萬(wàn)元，高于整體平均數(shù)6.35%，低于保薦人興業(yè)證券2023年度IPO承銷(xiāo)項(xiàng)目平均傭金率7.39%。
（7）上市首日表現(xiàn)
上市首日股價(jià)漲幅176.77%。
（8）上市三個(gè)月表現(xiàn)
上市三個(gè)月股價(jià)較發(fā)行價(jià)格上漲219.45%。
（9）發(fā)行市盈率
英方軟件的發(fā)行市盈率為118.63倍，行業(yè)均數(shù)47.33倍，公司高于行業(yè)150.64%。
（10）實(shí)際募資比例
預(yù)計(jì)募資6.52億元，實(shí)際募資8.1億元，超募比例24.13%。
（11）上市后短期業(yè)績(jī)表現(xiàn)
2023年，公司營(yíng)業(yè)收入較上一年度同比增長(zhǎng)23.49%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上一年度同比增長(zhǎng)7.03%，歸母凈利潤(rùn)較上一年度同比增長(zhǎng)20.77%，扣非歸母凈利潤(rùn)較上一年度同比降低9.47%。
（12）棄購(gòu)比例與包銷(xiāo)比例
棄購(gòu)率0.81%。
（三）總得分情況
英方軟件IPO項(xiàng)目總得分為72.5分，分類(lèi)C級(jí)。影響英方軟件評(píng)分的負(fù)面因素是：公司信披質(zhì)量有待提高，發(fā)行費(fèi)用率較高，發(fā)行市盈率較高，上市三個(gè)月股價(jià)漲幅過(guò)高，上市后第一個(gè)會(huì)計(jì)年度扣非歸母凈利潤(rùn)下滑。這綜合表明，雖然公司短期內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，但信披質(zhì)量有待提高，建議投資者關(guān)注其業(yè)績(jī)表現(xiàn)背后的真實(shí)性。