9月19日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）獲悉，融創(chuàng)中國（01918.HK）就美元債重組向美國法庭申請第15章認證，以獲得美國法庭對融創(chuàng)中國在香港法庭有關協(xié)議安排重組的認可。
有律師對此表示，“申請第15章認證，可以防止債權(quán)人利用紐約法來規(guī)避已被香港法院裁定的重組條款，和規(guī)避履行重組條款下的有關義務。由于融創(chuàng)中國美元債受美國紐約法管轄，因此融創(chuàng)中國在香港進行的重組，必須要獲得美國第15章認證，才能確保在美國的有效性。在非美國企業(yè)的重組案例中，進行第15章認證屬于例行程序。認證過程本身并不會改變重組協(xié)議的任何條款，債權(quán)人的利益將與香港法院裁定的協(xié)議安排完全一致。”
美國《破產(chǎn)法》第15章概要是對輔助案件和其他跨境案件進行了規(guī)范，允許外國債務人在美國向法院提出申請，并由法院裁定承認“域外程序”，為債務人的資產(chǎn)提供保護并最大化其價值，以達到破產(chǎn)保護的目的。因此，根據(jù)第15章申請的案件主要是在另一個司法轄區(qū)提起的主要程序的附屬程序，第15章程序并非申請破產(chǎn)，第15章的破產(chǎn)保護旨在向企業(yè)提供一個債務重組的機會，以保護債權(quán)人的利益。
9月18日晚間，融創(chuàng)中國披露境外債務重組進展，總計2019名持有投票計劃債權(quán)本金及應計未付利息總額9922717051美元（占投票計劃債權(quán)未償還總額的97.30%）的計劃債權(quán)人親身或委任代表出席計劃會議并投票，一共2014名持有投票計劃債權(quán)本金及應計未付利息總額9753677916美元（占在會議投票的投票計劃債權(quán)未償還總額的98.30%）的計劃債權(quán)人投票贊成計劃，債權(quán)人數(shù)通過率為99.75%。因此，計劃已獲得所需的大多數(shù)計劃債權(quán)人批準。
此外，融創(chuàng)中國在公告中還宣布，擬再次上調(diào)美元債重組中強制可轉(zhuǎn)換債券的最高限額，由22億美元上調(diào)至27.5億美元，綜合債務重組方案中的其他債轉(zhuǎn)股選項，預計融創(chuàng)通過債轉(zhuǎn)股消減債務總額合計將超過45億美元。