作為國內(nèi)管理規(guī)模最大的基金公司，易方達(dá)基金一舉一動(dòng)備受市場關(guān)注。
一則公告發(fā)布了萬億頭部基金公司的高層人員的變動(dòng)情況。
根據(jù)公告內(nèi)容，易方達(dá)基金進(jìn)行了高層管理人員的重要變動(dòng)。劉曉艷升任聯(lián)席董事長，并兼任公司總經(jīng)理，原任公司副董事長的職務(wù)自行免去。同時(shí)，吳欣榮升任執(zhí)行總經(jīng)理（總經(jīng)理級(jí)）。這些變動(dòng)反映了公司在高層管理層方面的調(diào)整和重組。
劉曉艷的職業(yè)經(jīng)歷包括曾在廣發(fā)證券有限責(zé)任公司擔(dān)任多個(gè)職務(wù)，隨后參與了易方達(dá)基金管理有限公司的籌建工作，并在公司成立后歷任多個(gè)職位，包括公司總經(jīng)理和副董事長。她還擔(dān)任了易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司和易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司的董事。
吳欣榮也參與了易方達(dá)基金管理有限公司的籌建工作，并在公司成立后擔(dān)任多個(gè)職務(wù)，包括公司副總經(jīng)理。他的職業(yè)經(jīng)歷包括在公司內(nèi)不同職能部門工作，并且在國際業(yè)務(wù)方面也有經(jīng)驗(yàn)。
易方達(dá)在動(dòng)蕩的行情且旗下基金大面積虧損的情況下提拔兩大高管，是否會(huì)對公司決策的連續(xù)性以及業(yè)績穩(wěn)健性造成影響？尤其在2022年，易方達(dá)旗下基金整體表現(xiàn)不佳給投資者造成巨額虧損，管理費(fèi)依然旱澇保收，公司如何應(yīng)對產(chǎn)品虧損與管理費(fèi)的優(yōu)化問題？市場和投資者都表示關(guān)切。
易方達(dá)凈利潤超30億，領(lǐng)跑20億俱樂部！
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2022年有6家基金公司在這一年凈利潤超過20億元，這個(gè)儼然成為了一個(gè)“20億俱樂部”。這六家公司分別是易方達(dá)、工銀瑞信、華夏、廣發(fā)、富國和匯添富基金，與前一年相比，情況基本持平。
其中，易方達(dá)基金表現(xiàn)搶眼，去年的凈利潤高達(dá)38.37億元，成為了當(dāng)之無愧的最賺錢基金公司，而且也是唯一一家凈利潤超過30億元的。這可真是名副其實(shí)的大贏家，牛氣沖天！
這也不是偶然的。畢竟，基金公司的賺錢能力和它們管理的資產(chǎn)規(guī)模直接掛鉤。根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，截至2022年底，易方達(dá)基金旗下的公募基金規(guī)模總計(jì)達(dá)到了15728.1億元。雖然相較于2021年底下降了7.83%，但在剔除貨幣市場型基金后的規(guī)模合計(jì)達(dá)到了10255.44億元，依然在行業(yè)中站在風(fēng)頭浪尖。不愧是管理規(guī)模最大的公募基金公司，2022年，易方達(dá)基金的管理費(fèi)用竟然超過百億元。
利潤和規(guī)模領(lǐng)跑 吸金頂流卻淪為公募“虧損王”
一只基金，兩年巨虧211億元！這究竟是怎么回事呢？答案或許并不復(fù)雜。
像易方達(dá)這樣的基金公司，在市場上還有很多競爭對手。而在易方達(dá)旗下，也有不少備受矚目的基金。
比如，張坤管理的易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合基金，自 2020 年 6 月成立以來，卻一直處于虧損狀態(tài)。尤其是近兩年，該基金的虧損幅度高達(dá)-34.7%。
還有張坤管理的另一只明星基金——易方達(dá)藍(lán)籌精選混合，目前規(guī)模已經(jīng)高達(dá)491.94億元。但是同樣在近2年內(nèi)，該基金的虧損幅度也高達(dá)-37%，合計(jì)高達(dá)211億元。這可不是小數(shù)目了。
注意到，2021年和2022年，易方達(dá)藍(lán)籌精選混合基金連續(xù)兩年出現(xiàn)巨額虧損，分別達(dá)到104億元和107億元。
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合基金也成為了同類基金中的第一只連續(xù)兩年虧損超過百億元的產(chǎn)品，創(chuàng)造了歷史。
此外，這連續(xù)兩年的巨額虧損也導(dǎo)致該基金自成立以來的累計(jì)利潤全部化為烏有。
當(dāng)然，要公平看待，雖然基金近兩年虧損慘重，但是依靠前期積累，易方達(dá)藍(lán)籌精選混合基金自成立以來的總收益仍然超過90%。
然而，許多投資者實(shí)際上是在近兩年內(nèi)沖著張坤這位明星基金經(jīng)理的光環(huán)效應(yīng)入場的。這也讓人不禁思考，投資基金時(shí)，是否應(yīng)該更注重基金本身的表現(xiàn)，而不是僅僅追逐明星經(jīng)理的光芒呢？
根據(jù)天天基金網(wǎng)的數(shù)據(jù)，這只基金在2022年的份額凈值增長率為-16.03%，遠(yuǎn)低于同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的-13.11%。進(jìn)入2023年，情況也沒有好轉(zhuǎn)。根據(jù)天天基金網(wǎng)的數(shù)據(jù)，截至8月22日，這只基金在近1月、近3月和今年以來的回報(bào)率分別為-1.25%、3.89%和8.52%，明顯不如同類基金和滬深300指數(shù)的表現(xiàn)?？梢哉f，它的表現(xiàn)越來越差，無法跟上市場的步伐。
對于這一業(yè)績低迷的表現(xiàn)，基金年報(bào)中并沒有提供明確的解釋。年報(bào)只是簡單地描述了一些調(diào)整，如增加了醫(yī)藥行業(yè)的投資，降低了科技行業(yè)的配置，但沒有詳細(xì)說明這些調(diào)整如何影響了業(yè)績。這讓投資者感到疑慮，因?yàn)樗麄兛释嗟耐该鞫群徒忉尅?/p>
另一個(gè)令人擔(dān)憂的問題是，基金的年報(bào)策略分析部分似乎是復(fù)制了中報(bào)的內(nèi)容。這引發(fā)了一些關(guān)于基金公司的溝通和透明度的質(zhì)疑?？傊?，這只基金的巨額虧損引起了市場的廣泛關(guān)注，也提醒了投資者要審慎選擇基金，不僅要看過去的業(yè)績，還要關(guān)注基金公司的透明度和溝通能力。
投資界何以評(píng)價(jià)這位曾經(jīng)的“巴菲特”？
張坤管理的基金虧損211億元，投資界何以評(píng)價(jià)這位曾經(jīng)的“巴菲特”？
張坤，曾經(jīng)是基金圈里的傳奇人物，被譽(yù)為“公募一哥”。他一度是易方達(dá)藍(lán)籌精選混合基金的基金經(jīng)理，堪稱無人不知、無人不曉。
根據(jù)天天基金網(wǎng)的數(shù)據(jù)，張坤擁有四星級(jí)的基金經(jīng)理評(píng)級(jí)，他已經(jīng)在基金領(lǐng)域工作了整整10年又331天。他目前管理著總資產(chǎn)達(dá)到776億的資金，涵蓋了4只不同的基金。這使他成為了極少數(shù)接近千億管理規(guī)模的基金經(jīng)理之一。除了易方達(dá)藍(lán)籌精選混合基金，張坤還兼任易方達(dá)亞洲精選股票（QDII）、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合以及易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合（QDII）的基金經(jīng)理。此外，他還是副總經(jīng)理級(jí)別的高級(jí)管理人員，權(quán)益投資決策委員會(huì)的委員。
張坤的事業(yè)巔峰出現(xiàn)在2020年。根據(jù)易方達(dá)基金發(fā)布的2020年基金四季報(bào)，他在管的主動(dòng)權(quán)益類基金總規(guī)模達(dá)到了1255.11億元，成為公募基金史上第一個(gè)管理規(guī)模超過千億元的基金經(jīng)理，因此被尊稱為“公募一哥”。當(dāng)時(shí)，張坤還被譽(yù)為公募界的“巴菲特”，因?yàn)樗耐顿Y理念與巴菲特非常相似，強(qiáng)調(diào)長期投資和與優(yōu)秀公司共同成長。
然而，在接下來的兩年里，張坤的基金業(yè)績經(jīng)歷了起伏。伴隨著市場收益率曲線的波動(dòng)，他一度登上了“千億基金經(jīng)理”的寶座，但隨后卻在輿論風(fēng)暴中失去了光環(huán)。這兩年來，張坤管理的四只基金在同類基金中的表現(xiàn)都較差，排名墊底。
在管基金巨額虧損 終靠投資者扛下一切
據(jù)了解，易方達(dá)公司旗下的300多只基金中，竟然有180只自成立以來都虧損。這可真是令人瞠目結(jié)舌。更令人震驚的是，其中有21只基金成立以來虧損幅度超過30%。這21只基金中，竟然有14只的歷史還不足3年。
可以毫不客氣地說，正是這些大量發(fā)行的新基金，給投資者帶來了巨大的損失。
根據(jù)《中國日報(bào)》的報(bào)道，2022年，易方達(dá)旗下基金整年的凈利潤竟然是-1258.51億元，易方達(dá)成為了去年公募基金中的“虧損王”。
唯一不變的是，這些損失最終都由投資者承擔(dān)。
免責(zé)聲明：本文僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議。