香港證監(jiān)會8月4日晚間發(fā)布2022年度《資產(chǎn)及財富管理活動調(diào)查》，結(jié)果顯示，截至2022年底，香港的管理資產(chǎn)規(guī)模為30.5萬億港元（28萬億元人民幣），并錄得880億港元（808億元人民幣）的凈資金流入。
值得注意的是，在香港管理規(guī)模實現(xiàn)凈流入的同時，美國、歐洲、新加坡管理規(guī)模均在2022年呈現(xiàn)凈流出趨勢。這與內(nèi)地機構(gòu)的表現(xiàn)關(guān)系密不可分——2022年，內(nèi)地相關(guān)機構(gòu)的資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)平均，實現(xiàn)了1320億港元（1212億元人民幣）的凈資金流入，管理資產(chǎn)亦錄得增長。
30萬億港元大市場
調(diào)查結(jié)果顯示，截至2022年底，香港資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)規(guī)模為30.5萬億港元，資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)規(guī)模為22.39萬億港元，私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)約8.97萬億港元，而信托持有資產(chǎn)達5萬億港元。
在全球加息、宏觀因素欠佳及地緣政局緊張的環(huán)境下，香港以至全球的資產(chǎn)及財富管理業(yè)均于2022年面對嚴峻挑戰(zhàn)。
在眾多其他主要基金市場錄得凈資金流出的情況下，香港管理資產(chǎn)規(guī)模14%的按年跌幅，與全球受規(guī)管基金的管理資產(chǎn)的15%跌幅相比，表現(xiàn)略勝于主要市場指數(shù)。
香港證監(jiān)會指出，長期而言，香港資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)規(guī)模一直穩(wěn)健增長，并在過去十年錄得143%的升幅。
香港證監(jiān)會投資產(chǎn)品部執(zhí)行董事蔡鳳儀女士指出：“盡管2022年面對嚴峻挑戰(zhàn)，但我們的資產(chǎn)及財富管理行業(yè)展現(xiàn)韌力。證監(jiān)會將繼續(xù)致力將香港打造成提供全方位服務(wù)的國際資產(chǎn)及財富管理中心，以及基金的首選注冊地?！?/p>
內(nèi)地資金撐起凈流入
香港作為國際財富管理中心，非香港投資者是資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的主要資金來源，截至2022年底，相關(guān)資產(chǎn)占比高達64%。北美洲、亞太其他地方（含澳洲及新西蘭）、歐洲（含英國）的占比分別為23%、14%和11%，中國內(nèi)地占比為9%。
其中，內(nèi)地相關(guān)持牌法團及注冊機構(gòu)的表現(xiàn)相當(dāng)引人矚目，資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)按年增長1%，至2.56萬億港元（2.35萬億元人民幣），并錄得1320億港元的凈資金流入。
而香港2022年資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)總的凈流入資金僅為880億港元。這意味著，內(nèi)地資金不僅彌補了其他資金的凈流出，還一舉拉起了香港財富管理市場2022年的凈增長。
與之形成明顯對比的是，2022年，多個司法管轄區(qū)的基金管理業(yè)務(wù)或受規(guī)管基金均錄得凈資金流出。
例如，美國基金業(yè)務(wù)錄得3.9萬億港元的凈資金流出；歐洲可轉(zhuǎn)讓證券集體投資計劃及另類投資基金錄得2.33萬億港元的凈資金流出；而新加坡的獲授權(quán)及認可基金則錄得8.73億港元的凈資金流出。
香港證監(jiān)會數(shù)據(jù)還顯示，自2022年下半年以來，香港數(shù)據(jù)呈現(xiàn)見底復(fù)蘇的跡象。香港在2022年第四季至2023年上半年的三個季度內(nèi)，共錄得690億港元的凈資金流入，較2022年首三個季度的170億港元的凈資金流入，增長超過300%。
半數(shù)資產(chǎn)投資股票
此外，香港證監(jiān)會的此次調(diào)查，還透露了一些有趣的信息。
截至2022年年底，在香港管理的資產(chǎn)占資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)所管理資產(chǎn)的57%，當(dāng)中有50%投資于股票。而在2021年底，這組數(shù)據(jù)分別為56%和49%，顯示投資者對權(quán)益資產(chǎn)的投資偏好小幅提升。
與此同時，香港資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的從業(yè)員總數(shù)保持穩(wěn)定，達54322人，相比于去年同期的54003人，同比增加319人。其中，進行資產(chǎn)管理及相關(guān)輔助職能的從業(yè)員比例由38%增至43%。
在香港獲發(fā)牌進行資產(chǎn)管理的持牌法團數(shù)目亦由1979家增加5%至2069家，獲發(fā)牌提供資產(chǎn)管理服務(wù)的個人數(shù)目亦由13786人按年上升2%至14119人。
從產(chǎn)品角度來看，截至2022年底，在香港注冊成立的證監(jiān)會認可基金數(shù)目也按年上升5%至911只。香港證監(jiān)會稱，這些基金的資產(chǎn)凈值雖然按年下跌14%，至1.29萬億港元。但由2022年第三季的水平，反彈15%至2023年6月底的1.34萬億港元。