財(cái)聯(lián)社7月29日訊（編輯 宣林）2023年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的“心臟”，市場(chǎng)格局也悄然生變。放眼全球，2023年上半年，中韓對(duì)壘格局持續(xù)，中國(guó)企業(yè)“獨(dú)占鰲頭”趨勢(shì)愈發(fā)明顯。
SNE最新公布數(shù)據(jù)顯示，1-5月全球電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力電池裝機(jī)量前十中，中國(guó)企業(yè)占6席，合計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá)62.7%，韓國(guó)企業(yè)占3席，合計(jì)市場(chǎng)份額23.3%，中韓戰(zhàn)績(jī)差距從去年約三成擴(kuò)大至約四成。在除中國(guó)以外的海外動(dòng)力電池市場(chǎng)，寧德時(shí)代直逼LG新能源排名第一的位置，1-5月電池裝車(chē)量同比翻番，市占率達(dá)27.3%，僅落后LG新能源0.1個(gè)百分點(diǎn)。
寧德時(shí)代本周披露半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1892.46億元，同比增長(zhǎng)67.52%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為207.17億元，同比增長(zhǎng)153.64%。據(jù)測(cè)算，Q2凈利環(huán)比增長(zhǎng)11%。杰富瑞分析師Johnson在報(bào)告中表示對(duì)寧德時(shí)代在包括美國(guó)在內(nèi)的海外滲透看法積極，上調(diào)公司2023-2025年的盈利預(yù)測(cè)6%-9%。
據(jù)Counterpoint發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年第一季度，美國(guó)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)79%，一舉超越德國(guó)，成為全球第二大電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)。寧德時(shí)代與LG新能源各顯神通搶地盤(pán)，《通脹削減法案》發(fā)布后，LG新能源加快擴(kuò)產(chǎn)，Q1營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)逾一倍。寧德時(shí)代今年2月宣布將與福特汽車(chē)合作在美國(guó)新建動(dòng)力電池工廠，生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，工廠投資金額高達(dá)35億美元。
▌中韓動(dòng)力電池大PK 海外裝機(jī)或變天—寧德時(shí)代“兵臨城下“ LG新能源一哥寶座“岌岌可?！?/span>
據(jù)韓國(guó)咨詢機(jī)構(gòu)SNE最新公布的全球動(dòng)力電池裝機(jī)排名顯示，1-5月全球電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十中，中國(guó)企業(yè)占6席，韓國(guó)企業(yè)3席。中國(guó)企業(yè)（寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)）的總體市占率從去年同期的56.1%上升至62.7%，韓國(guó)企業(yè)（LG、SK ON和三星）合計(jì)市場(chǎng)份額從25.8%下降至23.3%。總體來(lái)看，中韓戰(zhàn)績(jī)差距進(jìn)一步拉開(kāi)，從去年約三成的差額擴(kuò)大至約四成。而韓國(guó)企業(yè)中，除了LG市占率上升了0.3%至13.9%，SK ON和三星的市場(chǎng)份額均有一定下滑。
在前十企業(yè)中，市占率同比增速最快的公司為億緯鋰能，達(dá)150.7%，超過(guò)比亞迪和寧德時(shí)代。億緯鋰能也是前十強(qiáng)中除了前三名外唯一市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的公司，市占率2.2%，高于去年同期的1.6%。剩余六家鋰電企業(yè)的市場(chǎng)份額均有所下降或與去年持平，合計(jì)總市占率較去年同期下降四個(gè)百分點(diǎn)。
令人驚喜的是，中國(guó)電池企業(yè)市占率的提升并不純粹依托中國(guó)市場(chǎng)，今年上半年中國(guó)電池在海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度明顯提升。根據(jù)韓國(guó)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Reasearch的數(shù)據(jù)，在除中國(guó)以外的海外市場(chǎng)，1-5月動(dòng)力電池裝機(jī)量前十中5家中國(guó)電池企業(yè)（寧德時(shí)代、比亞迪、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技、億緯鋰能）市占率合計(jì)達(dá)32.1%，同比增長(zhǎng)7.3個(gè)百分點(diǎn)，3家韓國(guó)電池企業(yè)（LG、SK ON和三星）的合計(jì)市場(chǎng)份額為47.3%，同比下降5.8個(gè)百分點(diǎn)。
前十名中，比亞迪位居第六，海外市場(chǎng)裝機(jī)量同比增長(zhǎng)540.5%，是TOP10中增長(zhǎng)率最高的，這主要得益于比亞迪旗下元 PLUS EV (Atto 3)車(chē)型在歐洲、東南亞、新西蘭等市場(chǎng)的出色表現(xiàn)。寧德時(shí)代排名第二，公司前5月海外市場(chǎng)裝機(jī)量同比大漲104.5%，市占率同比提升6.9個(gè)百分點(diǎn)至27.3%，僅落后LG新能源0.1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)悉，公司在德國(guó)和匈牙利的工廠已經(jīng)投產(chǎn)，主要為寶馬、戴姆勒、博世等歐洲汽車(chē)制造商提供電池。此外，現(xiàn)代全新Kona EV、起亞Gen 2 Ray也將使用其產(chǎn)品。而相比去年，LG新能源市占率僅提升0.1個(gè)百分點(diǎn)，寧德時(shí)代超越LG新能源似乎勢(shì)在必得。
據(jù)中國(guó)汽車(chē)三十人智庫(kù)公眾號(hào)7月17日發(fā)布的《寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)份額下降|上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量增長(zhǎng)38%》報(bào)道，多位車(chē)企人士表示，在選擇電池供應(yīng)商時(shí)，除了質(zhì)量和產(chǎn)品可靠性之外，成本是重要因素。經(jīng)過(guò)這幾年的發(fā)展，大家不再盲目追求電池續(xù)航的增長(zhǎng)，電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航400-600公里已經(jīng)基本能滿足消費(fèi)者的需求，這個(gè)層面各家企業(yè)的技術(shù)差距不大，動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從續(xù)航、性能又回到了價(jià)格和規(guī)模上。
據(jù)皇冠上的明珠公眾號(hào)5月29日發(fā)布的《寧德時(shí)代 | 為什么寧德時(shí)代能夠打敗手LG和松下？》一文，在技術(shù)路線上，LG新能源主要發(fā)展軟包三元電池，提供電芯+模組的方案，寧德時(shí)代磷酸鐵鋰和三元電池并重，提供CTP技術(shù)的電池包。CTP技術(shù)的本質(zhì)是降本增效，據(jù)寧德時(shí)代公布的數(shù)據(jù)，CTP電池包的零部件減少了40%，生產(chǎn)效率提高了50%，電池包能力密度提升10%-15%，成本下降30%。另一方面，相對(duì)三元鋰電池，磷酸鐵鋰電池高溫安全性好，循環(huán)壽命長(zhǎng)，且不含貴金屬材料，成本預(yù)估低15%-20%。
磷酸鐵鋰電池憑借成本優(yōu)勢(shì)成為了“香餑餑”，從2023年上半年的動(dòng)力電池產(chǎn)量來(lái)看，三元鋰電池累計(jì)產(chǎn)量99.6GWh，占總產(chǎn)量33.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)12.6%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量193.5GWh，占總產(chǎn)量65.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)53.8%，全行業(yè)都在轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池。據(jù)鋅刻度公眾號(hào)7月2日發(fā)布的《LG嬗變：新能源長(zhǎng)大，面板讓位》一文，2021年7月是動(dòng)力電池賽道的一個(gè)分水嶺，當(dāng)月磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量超越三元鋰電池，并一直維系這個(gè)趨勢(shì)至今。LG新能源長(zhǎng)期嚴(yán)重依賴(lài)三元鋰電池，在這波技術(shù)路線的競(jìng)賽中，落了下風(fēng)。
▌LG新能源借IRA法案營(yíng)業(yè)利潤(rùn)暴增 “寧王”北美迎挑戰(zhàn)
據(jù)Counterpoint發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，美國(guó)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)79%，一舉超越德國(guó)，成為全球第二大電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)。拜登早在2021年8月5日宣布的《清潔汽車(chē)和卡車(chē)》總統(tǒng)令要求到2030年美國(guó)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售占比要達(dá)到50%。美國(guó)市場(chǎng)的巨大市場(chǎng)規(guī)模和潛力使其成為 “兵家必爭(zhēng)之地”。
然而在 “制造業(yè)回流美國(guó)”的頂層政策下，扶持本土新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)疑是美國(guó)政府的重中之重。去年8月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署《通脹削減法案》（IRA法案），實(shí)施巨額稅補(bǔ)激勵(lì)措施。但法案規(guī)定，只有在美國(guó)進(jìn)行整車(chē)組裝的電池廠才能受益，且強(qiáng)制要求只能從與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家采購(gòu)電池原材料。
美國(guó)一直是LG新能源重點(diǎn)發(fā)力地區(qū)，其CEO權(quán)英壽憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)在去年1月的媒體溝通會(huì)上直言：“在電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)的全球競(jìng)賽中，（LG）將很快擊敗中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手寧德時(shí)代?！盜RA法案發(fā)布后，LG新能源明顯加快了擴(kuò)張步伐。與主機(jī)廠合作方面，LG新能源與美國(guó)通用汽車(chē)合作成立的合資企業(yè)Ultium Cells去年從美國(guó)能源部獲得了25億美元的貸款，將用于在美俄亥俄州、田納西州和密歇根州建設(shè)三家動(dòng)力電池工廠。今年3月，LG新能源宣布，其與本田的合資企業(yè)LH Battery已開(kāi)始在美國(guó)俄亥俄州建設(shè)電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池工廠，計(jì)劃年產(chǎn)能接近40GWh，將于2025年年底投產(chǎn)。據(jù)韓國(guó)《東亞日?qǐng)?bào)》4月24日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)擬與LG新能源在美國(guó)建立新的電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池合資企業(yè)，規(guī)劃年產(chǎn)能或?yàn)?5GWh- 40GWh。LG新能源今年一季度財(cái)報(bào)顯示，因《通脹削減法案》的補(bǔ)貼以及美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的熱銷(xiāo)，其2023年一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)逾一倍。
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群去年年初曾表態(tài)， “美國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代一定要進(jìn)去”。今年2月，寧德時(shí)代宣布將與福特汽車(chē)合作在美國(guó)新建動(dòng)力電池工廠，生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，工廠投資金額高達(dá)35億美元。為了滿足美國(guó)《通脹削減法案》的要求，工廠由福特汽車(chē)全資建設(shè)，寧德時(shí)代提供運(yùn)營(yíng)和技術(shù)服務(wù)，不占股份。
據(jù)外媒報(bào)道，LG新能源是福特汽車(chē)此前電池供應(yīng)商之一，主要生產(chǎn)三元鋰電池。據(jù)真鋰研究公眾號(hào)3月6日發(fā)布的《追不上“寧王”，LG新能源急了！》報(bào)道，接近寧德時(shí)代的知情人士透露，“在北美建廠的日韓企業(yè)以三元鋰電池路線為主，而福特將要采用成本較低的磷酸鐵鋰電池，因此選擇在磷酸鐵鋰技術(shù)路線上占有優(yōu)勢(shì)的中國(guó)動(dòng)力(21.330, -0.12, -0.56%)電池商合作。”至于這個(gè)中國(guó)動(dòng)力電池廠商為何是寧德時(shí)代，福特CEO吉姆·法利在接受外媒采訪時(shí)透露，“沒(méi)有與寧德時(shí)代相同體量的公司可以選擇，對(duì)福特來(lái)說(shuō)，寧德時(shí)代是唯一選擇。與寧德時(shí)代合作的新工廠未來(lái)投產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池，比福特采用的鎳鈷錳酸鋰電池（三元鋰電池）便宜 15%?！?/p>
不過(guò)，即使繞過(guò)了IRA法案，寧德時(shí)代與福特汽車(chē)的合作仍面臨不小阻力。美國(guó)眾議院的兩個(gè)委員會(huì)近日表示，正在調(diào)查福特汽車(chē)與中國(guó)電池公司寧德時(shí)代的合作關(guān)系。據(jù)路透社和美國(guó)其他國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道，美國(guó)眾議院籌款委員會(huì)(House Ways and Means Committee)主席共和黨人賈森·史密斯(Jason Smith,密蘇里州共和黨人)和中國(guó)特別委員會(huì)(Select Committee on China)主席邁克·加拉格爾(Mike Gallagher，威斯康星州共和黨人)在最新的一封聯(lián)署信中，要求福特汽車(chē)回答此次交易的許可協(xié)議、寧德時(shí)代與強(qiáng)迫勞動(dòng)的關(guān)系以及合作協(xié)議所創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會(huì)是否會(huì)流向中國(guó)的問(wèn)題。寧德時(shí)代隨后回應(yīng)，項(xiàng)目在正常推進(jìn)。
