2022年，中國汽車市場上演了一輪攻防轉換戰(zhàn)。
1月11日，乘聯(lián)會公布了公布2022年中國市場汽車銷量排行榜。數(shù)據(jù)顯示，2022年，比亞迪以186.3萬的批發(fā)銷量及180.4萬的零售銷超越一汽大眾，問鼎中國乘用車市場年度銷量冠軍，終結了長期被合資車企霸榜的歷史，而伴隨銷冠易主，自主品牌與合資品牌的整體勢能也出現(xiàn)逆轉。
根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，2022年，中國乗用車市場批發(fā)銷量達2315.4萬輛，同比增長9.8%，其中，自主品牌同比增長24.7%，主流合資品牌和豪華品牌同比下滑2%，至此，自主品牌批發(fā)市場份額時隔9年再度站上50%的關口，其中，12月份，自主品牌批發(fā)市場份額同比提升10個百分點至57.5%。
這輪攻防姿勢轉換背后，一個很重要的原因在于合資車企新能源轉型不力。
Part1
中國車市銷冠易主 合資品牌的新能源份額僅6.5%
“全球新能源汽車市場快速崛起，以純電動汽車為代表的新能源汽車增勢迅猛”，1月11日，乘聯(lián)會秘書長崔東樹在第十八屆超級汽車論壇上表示，中國車市也呈現(xiàn)出結構性增長的特征。2022年，中國新能源汽車批發(fā)銷量達649.8萬輛，同比增長96.3%，遠高于整體乗用車9.8%的市場增速。
從這個意義上來說，新能源已成為國內車市最大的增長來源。與此同時，在以特斯拉與比亞迪為首的新老勢力推動下，中國新能源汽車滲透率也快速攀升。2022年，新能源批發(fā)滲透率為27.6%，同比提升12.6個百分點，其中，12月，新能源零售滲透率達29.5%，同比提升7個百分點。
按照崔東樹預計，2023年，中國新能源汽車銷量將達到850萬輛，總體滲透率將進一步提升至36%。不過，合資車企的滲透率遠遠落后于大市。2022年上半年，主流合資品牌新能源零售滲透率為4.5%。2022年12月，這一數(shù)據(jù)提升至4.9%，同期，自主品牌新能源零售滲透率已達50.6%。
從數(shù)據(jù)上來看，主流合資車企中大眾一枝獨秀，12月，南北大眾新能源批發(fā)銷量達1.7萬輛，約占主流合資純電市場的54%，對比南北大眾27.6萬的單月銷量，新能源滲透率也僅為6.2%，遠低于吉利、長安、長城等頭部自主車企，同期，這三家的新能源滲透率分別為30.5%、20.7%、14%。
與此同時，就連一貫被外資力量把持的高端市場也不例外。2022年，奔馳、寶馬、奧迪在中國市場的銷量為75.2萬輛、79.2萬輛、63.6萬輛，分別同比下降0.9%、6.4%、9.4%，其中，寶馬純電車型銷量不足4.2萬輛，對應的純電滲透率僅為5.3%，12月，豪華品牌新能源滲透率已達22.8%。
除了在新能源領域表現(xiàn)不佳之外，崔東樹認為，BBA在中國市場銷量集中下降，另一個重要原因在于新勢力的 沖擊。根據(jù)崔東樹透露，2022年，國內市場高端乘用車銷量為309萬輛，同比增長6%，其中，傳統(tǒng)能源車型銷量為225萬輛，同比下降4%，而自主品牌的整體勢能正不斷走強。
此前，廣汽埃安總經(jīng)理古惠南在廣州車展上表示，隨著美國、韓國、歐洲的汽車品牌整體下行，國內汽車市場份額將向頭部自主車企聚集。據(jù)電廠了解，12月，國內新能源批發(fā)銷量破萬的車企有14家，約占當月新能源汽車總銷量的82.1%，其中，比亞迪一家的市場份額就達到31.3%。
對比之下，合資品牌在國內新能源汽車市場上的整體份額與業(yè)績增速已全面落敗。12月，國內新能源汽車零售銷量為64萬輛，同比增長35.1%，其中，主流自主品牌新能源汽車份額為70.6%，同比增加11.4個百分點，而合資品牌新能源汽車市場份額為6.5%，同比僅增加0.8個百分點。
過去幾年，包括長安鈴木、東風雷諾等多家合資車企退出中國市場。2022年，合資車企撤退浪潮進一步加速，4月，廣汽謳歌宣布停產(chǎn)，謳歌同步退出中國，時隔三個月，Stellantis集團宣布，終止于合資企業(yè)廣汽菲克，Jeep品牌也就此撤退，12月，大眾斯柯達也被傳出或將退出中國市場。
Part2
豐田戰(zhàn)略搖擺 BBA、沃爾沃電動化轉型提速
從外界的感受來說，跨國車企對于電動化浪潮的猶疑、搖擺是造成這一局面的關鍵因素。
2022年12月19日，豐田汽車首席執(zhí)行官豐田章男在泰國訪問時，再度表達了對電動化市場趨勢的質疑。他對當?shù)赜浾弑硎荆吧孀闫囆袠I(yè)的人基本上是沉默的大多數(shù)，這些沉默的大多數(shù)在想，孤注一擲地追求電動汽車真的可以嗎？但他們又覺得這是大勢所趨，所以不能大聲說出來。”
這并不是豐田章男首次“炮轟”電動車。此前，他還曾公開表示，純電動車被市場過度炒作，并且，電動車需要巨額投資，對企業(yè)的經(jīng)營壓力很大，從汽車全生命周期來看，環(huán)保效果也并不一定更好。作為全球最大的汽車制造商，上述言論也經(jīng)常被外界解讀為豐田對電動化轉型的猶疑。
畢竟，早在上個世紀就開始涉足電動汽車的日系車企，卻在這場席卷全球的電動化浪潮中失去存在感。作為全球最大的乘用車市場，豐田、本田、日產(chǎn)三大日系車企直到去年才在中國推出主力純電車型。最終，日系車企在中國市場的業(yè)績集中遇冷，而新能源汽車銷量表現(xiàn)更是差強人意。
2022年，豐田在中國市場的總銷量為194.1萬輛，同比減少0.2%，這是豐田過去10年來在中國市場首次出現(xiàn)業(yè)績下滑。與此同時，本田與日產(chǎn)在中國市場的銷量分別為137.3萬輛、104.52 萬輛，其中，本田全年銷量同比下降幅度為12.1%，日產(chǎn)全年銷量同比下降幅度則高達22.1%。
根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，12月，日系車在國內的市場份額已降至18.7%，此外，在新能源汽車批發(fā)銷量排名前十的車企中，僅有一家日系車企的身影。對此，彭博分析師Colin McKerracher認為，“純電動汽車正在成為汽車行業(yè)的重要組成部分。但到目前為止，日本人似乎正錯過這一機遇?！?/p>
更多玩家選擇加速入場，沃爾沃便是其中之一。2022年11月8日，沃爾沃正式宣布剝離內燃機業(yè)務，這是繼2021年拋出2030年戰(zhàn)略之后，沃爾沃在電動化上的另一重要舉措。對此，沃爾沃汽車大中華區(qū)銷售公司總裁欽培吉表示，沃爾沃的電動化節(jié)奏符合預期，但是中國市場顯然變化更快。
這種積極姿態(tài)也為沃爾沃贏得了更多的市場空間。根據(jù)官方披露的數(shù)據(jù)，2022年12月，沃爾沃在中國大陸市場總銷量為1.69萬輛，同比增長15.6%，至此，2022年全年，沃爾沃在中國大陸市場總銷量為16.2萬輛，同比下降5.3%，其中，電動車累計銷量為1.17萬輛，同比增長4.4%。
此外，包括BBA在內的德系車企也在持續(xù)加碼電動化布局。其中，北京梅賽德斯-奔馳銷售服務有限公司CEO楊銘表示，2023年梅賽德斯-奔馳將繼續(xù)以“油電雙行”的產(chǎn)品攻勢，投放包括全新EQS純電SUV、全新EQE純電SUV、全新長軸距GLC SUV、全新長軸距E級車在內的16款全新產(chǎn)品。
問題是，隨著新能源滲透率不斷提升，整體市場增速已明顯放緩。2021年新能源乘用車批發(fā)銷量增速高達181%，2022年，整體增幅已經(jīng)下降了84.7個百分點。這也意味著，市場競爭壓力將進一步加劇。摩根士丹利認為，2023年或是電動車的“重置年”，市場將從供不應求轉向供大于求。
對于本就落后的跨國車企而言，從自主車企手中挽回用戶心智、擴大市場份額的難度攀升。不過，截至目前，包括大眾、寶馬、奔馳、沃爾沃、福特、通用等均已設定了電動化轉型目標。2023年，寶馬計劃在國內推出11款純電車型，與此同時，全球電動車整體銷量占比達到15%。