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地產(chǎn)回暖了,險(xiǎn)資卻還在撤離

 文/樂(lè)居財(cái)經(jīng) 魏薇

  入股5年,平安退出了旭輝5%的持股線。

  11月29日晚間,旭輝控股發(fā)布了董事變更信息,因集團(tuán)內(nèi)部分工調(diào)整,陳東彪辭任執(zhí)行董事一職,轉(zhuǎn)而由汝海林任執(zhí)行董事。

  這本是一起正常的人事更替,但因?yàn)榉菆?zhí)行董事蔣達(dá)強(qiáng)的一同辭任,而引起關(guān)注。

  據(jù)公告,由于平安人壽、平安資管(香港)公司及其一致行動(dòng)人在旭輝的持股比例變更至低于5%,獲平安投資者提名的蔣達(dá)強(qiáng)將辭任并不再擔(dān)任非執(zhí)行董事。

  樂(lè)居財(cái)經(jīng)《地產(chǎn)K線》查閱資料發(fā)現(xiàn),平安人壽在11月14日減持了400萬(wàn)股旭輝股份,持股變更為4.95%。這使得平安集團(tuán)在旭輝的持股也降至4.98%,突破了5%的持股線。

  根據(jù)旭輝2022年中報(bào),減持前,平安人壽持有旭輝5.76%的股份,整個(gè)平安系的持股是5.98%,是旭輝第三大股東。減持后,由林偉作為控制人的卓駿成為旭輝的第三大股東,持股比例5.52%。

  平安對(duì)旭輝的減持是險(xiǎn)資撤退地產(chǎn)的一個(gè)縮影。在房地產(chǎn)上升期,地產(chǎn)股曾是險(xiǎn)資的重倉(cāng)對(duì)象。但從去年以來(lái),行情急轉(zhuǎn)直下,險(xiǎn)資開(kāi)始加速撤退。

  這兩年來(lái),泰康人壽、平安人壽、中國(guó)人壽、大家人壽等險(xiǎn)企均對(duì)持有的地產(chǎn)股進(jìn)行不同幅度的減持,被減持對(duì)象不乏萬(wàn)科、碧桂園、招商蛇口、金地等龍頭房企。

  五年之癢

  2017年7月27日,正在沖刺千億規(guī)模的旭輝引入平安作為戰(zhàn)投,與平安資管(香港)公司、平安人壽訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議,平安人壽同意以3.50港元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)旭輝控股5.45億股股份,后者共募得資金19.075億港元。

  受利好消息刺激,旭輝的股價(jià)在三天內(nèi)累計(jì)增長(zhǎng)超10%至5.4港元。

  在此次交易前,平安人壽已擁有旭輝控股約2億股股份,占其已發(fā)行股本73.67億股的2.72%。增持后,平安人壽共擁有旭輝控股約7.45億股股份,占其已發(fā)行股本的10.12%,成為其第二大股東。

  根據(jù)此次簽訂的協(xié)議,平安不動(dòng)產(chǎn)擬在滿足相關(guān)投資條件的情況下向旭輝投資約人民幣100億元作為項(xiàng)目層面戰(zhàn)略性投資,對(duì)雙方都認(rèn)可的潛在房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng),共同開(kāi)發(fā)、共同獲益。

  那時(shí)的地產(chǎn)高歌猛進(jìn),險(xiǎn)資也藉此機(jī)會(huì)瘋狂加持。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),僅2015年至次年上半年,24家險(xiǎn)資通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)交易和認(rèn)購(gòu)定向增發(fā),總共在A股買入了54支地產(chǎn)股并躋身十大股東。

  此后幾年里,險(xiǎn)資仍不斷加碼地產(chǎn)股。包括萬(wàn)科、金地、華僑城、保利地產(chǎn)、碧桂園、金融街、遠(yuǎn)洋地產(chǎn)等在在內(nèi)的數(shù)十家房企,均有險(xiǎn)資涉獵。

  平安那段時(shí)間也頻頻入主地產(chǎn)公司,2015年入股碧桂園、2017年入股旭輝、2018年入股華夏幸福、2019年入股金茂、2020年入股招商蛇口。

  目前,中國(guó)平安(47.750.000.00%)是碧桂園的第二大股東,持股比例7.76%;持有金茂14.08%的股權(quán),為第二大股東;持有朗詩(shī)綠色管理(0.1210.000.00%)6.92%股份,為其第四大股東;持有華夏幸福25.18%股份,為其第一大股東。

  隨著2017年8月,平安人壽對(duì)旭輝認(rèn)購(gòu)的完成,平安投資者有權(quán)提名一名指定人士為旭輝控股董事會(huì)中的非執(zhí)行成員。2018年11月,旭輝控股非執(zhí)行董事鄒益民辭職,平安指派資產(chǎn)管控中心戰(zhàn)略投資管理董事總經(jīng)理王威接任,任期三年。

  入股后的幾年,也是旭輝業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最快的時(shí)期,2017年邁入千億陣營(yíng),2019年實(shí)現(xiàn)合同銷售額2006億元。但2021年開(kāi)始,地產(chǎn)行業(yè)寒潮來(lái)襲,旭輝銷售增長(zhǎng)疲軟,股價(jià)也開(kāi)始下跌。2021年上半年,平安對(duì)旭輝控股進(jìn)行減持,持股比例降至6.59%。

  同年12月,平安不動(dòng)產(chǎn)總經(jīng)理蔣達(dá)強(qiáng)出任旭輝控股非執(zhí)行董事一職。在此之前,蔣達(dá)強(qiáng)曾在2012-2018年間擔(dān)任旭輝集團(tuán)副總裁。

  當(dāng)然,雖然平安在持續(xù)撤退,但平安系與旭輝仍保持緊密合作。今年3月9日,旭輝還與平安銀行簽訂了《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》,根據(jù)協(xié)議,平安銀行將授予旭輝50億元并購(gòu)融資額度,促進(jìn)旭輝更好地把握市場(chǎng)上的收并購(gòu)機(jī)遇。

  險(xiǎn)資的退意

  資本是逐利的,股價(jià)持續(xù)低迷之下,險(xiǎn)資為了及時(shí)止損不得不撤離地產(chǎn)股。去年以來(lái)這一現(xiàn)象尤為明顯,已有包括中國(guó)人壽、泰康人壽、大家人壽等在內(nèi)的險(xiǎn)資企業(yè)對(duì)所持有的房企股份進(jìn)行不同程度“拋售”。

  去年9月,大家人壽首次減持金地集團(tuán)股份。12月又繼續(xù)減持金地6912.92萬(wàn)股,占金地總股本的1.53%;并通過(guò)大宗交易方式轉(zhuǎn)讓約1.57億股,占金地總股本的3.47%。幾次變動(dòng)之后,大家人壽的持股比例降至5.43%,總計(jì)減持套現(xiàn)金額超70億元。

  在減持前,大家人壽持有金地集團(tuán)約9.22億股股份,持股比例約20.43%,是金地集團(tuán)的第二大股東。

  除金地集團(tuán)外,大家人壽還減持了金融街。去年11月開(kāi)始,大家人壽減持金融街股份合計(jì)3510萬(wàn)股,占后者總股本1.18%。變動(dòng)后,大家人壽持有金融街普通股累計(jì)達(dá)到3.02億股,占公司總股本的10.11%。

  值得注意的是,在金融街的前五大股東中,保險(xiǎn)企業(yè)占了三位,分別為和諧健康、大家人壽和長(zhǎng)城人壽,持股比例分別為15.68%、10.12%、4.83%。

  行業(yè)“老大哥”萬(wàn)科也未能逃脫被險(xiǎn)資減持的命運(yùn)。有數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)人壽已連續(xù)5個(gè)季度減持萬(wàn)科A股份,持股比例從2.16%降至0.73%。

  險(xiǎn)資入股地產(chǎn)中,泰康系與陽(yáng)光城“十年凈利潤(rùn)千億”的豪賭備受市場(chǎng)矚目,但這場(chǎng)賭約僅持續(xù)了一年。

  2020年9月,泰康系以每股6.09元的價(jià)格買入陽(yáng)光城5.55億股,耗資33.78億元。去年三季度開(kāi)始,陽(yáng)光城的業(yè)績(jī)急轉(zhuǎn)直下,泰康系的兩位董事甚至對(duì)三季度的業(yè)績(jī)報(bào)告提出了反對(duì)票。

  同年12月,泰康人壽及泰康養(yǎng)老通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持陽(yáng)光城合計(jì)7.41%的股份,同時(shí),泰康養(yǎng)老通過(guò)大宗交易減持其持有的陽(yáng)光城8280.77萬(wàn)股無(wú)限售流通股份,占總股本的2%。權(quán)益變動(dòng)后,泰康系的持股比例降低至3.997%,其中,泰康養(yǎng)老不再持有陽(yáng)光城股份。

  減持時(shí),每股3.05元轉(zhuǎn)讓單價(jià),總價(jià)款9.36億元,對(duì)比戰(zhàn)投,陽(yáng)光城的股價(jià)已經(jīng)跌了一半。以公告日的收盤價(jià)來(lái)計(jì)算,入股陽(yáng)光城一年,泰康系虧損超16億元。

  今年2月,泰康系直接“清倉(cāng)”。泰康人壽減持陽(yáng)光城約1.65億股股份,占其總持有陽(yáng)光城股份的99.98%。接盤方泰禾建材替代泰康系成為陽(yáng)光城的第二大股東,并將其股份全部質(zhì)押給了泰康系。其中,1.85億股份質(zhì)權(quán)人為泰康人壽,1.22億股份質(zhì)權(quán)人為泰康養(yǎng)老,質(zhì)權(quán)用途均為履約擔(dān)保。


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