10月27日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司（萬(wàn)科A，000002.SZ）發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第四期）票面利率公告，債券發(fā)行規(guī)模不超25億元，并僅發(fā)行品種一（3+2年期），票面利率確定為3.45%。
公告披露，萬(wàn)科本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣25億元（含25億元）。債券分為兩個(gè)品種，品種一期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、票面利率調(diào)整選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。品種二期限為7年期，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、票面利率調(diào)整選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。
公告顯示，本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，發(fā)行人和簿記管理人將根據(jù)網(wǎng)下簿記建檔情況，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，即減少其中一個(gè)品種的發(fā)行規(guī)模，同時(shí)對(duì)另一品種的發(fā)行規(guī)模增加相應(yīng)金額，品種間回?fù)鼙壤皇芟拗疲ㄈ缒硞€(gè)品種的發(fā)行規(guī)模全額回?fù)苤亮硪黄贩N，則本期債券實(shí)際變更為單一品種）。
根據(jù)萬(wàn)科發(fā)布的公告，2022年10月27日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，本期債券品種一的利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%~4.00%，品種二的利率詢價(jià)區(qū)間為3.40%~4.40%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，最終確定本期債券僅發(fā)行品種一（3+2年期），票面利率為3.45%。
萬(wàn)科將按上述票面利率于2022年10月28日至2022年10月31日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。
根據(jù)上述債券募集說(shuō)明書，萬(wàn)科于2022年9月28日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2327號(hào)文同意面向?qū)I(yè)投資者發(fā)行面值不超過(guò)80億元的公司債券的注冊(cè)。本期債券募集資金擬全部用于置換已用于償還到期公司債券“19萬(wàn)科02”本金的自有資金。
募集說(shuō)明書顯示，本期債券發(fā)行完成且上述募集資金運(yùn)用計(jì)劃予以執(zhí)行后，萬(wàn)科合并財(cái)務(wù)報(bào)表的流動(dòng)比率將由1.2367上升為1.2392，速動(dòng)比率由發(fā)行前的0.4139上升為0.4148，公司短期償債能力有所提升。