經(jīng)過(guò)野蠻生長(zhǎng)的中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)，大浪淘沙后，開(kāi)始呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的局面。但“一家獨(dú)大”者往往會(huì)成為他人的“眼中釘”，非聯(lián)合消滅不可。近日，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)吐槽電池太貴，稱(chēng)自己在給寧德時(shí)代打工。此番言論也將新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的車(chē)企和動(dòng)力電池供應(yīng)商的矛盾赤裸裸地暴露在公眾面前。
川南的盛夏悶熱潮濕，滿城的梔子花進(jìn)入盛開(kāi)尾季。
7月21日，來(lái)自全球189家動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)和92家新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的話事人，共同現(xiàn)身四川宜賓，打破了這座小城的寧?kù)o。
主要是誰(shuí)都沒(méi)料到，在這個(gè)大佬云集的場(chǎng)合里，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪會(huì)當(dāng)著數(shù)百名同行的面，毫不留情地怒懟供應(yīng)商，稱(chēng)動(dòng)力電池成本占據(jù)新能源汽車(chē)的40%乃至60%，還說(shuō)自己就是在給寧德時(shí)代打工。
此言一出，這場(chǎng)在中國(guó)舉辦的首個(gè)世界級(jí)動(dòng)力電池行業(yè)盛會(huì)，差點(diǎn)兒變成全行業(yè)對(duì)寧德時(shí)代的“吐槽大會(huì)”。
臺(tái)上，曾慶洪將整車(chē)廠不賺錢(qián)的原因推到了電池成本過(guò)高上，槍口對(duì)準(zhǔn)了寧德時(shí)代。
臺(tái)下，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群聽(tīng)著抱怨，堅(jiān)決不愿“背鍋”。他認(rèn)為是上游材料漲價(jià)導(dǎo)致電池廠商成本增長(zhǎng)，且礦產(chǎn)資源還不是“元兇”，資本炒作才是電池原材料上漲的真正原因。
行業(yè)人士都說(shuō)，那是動(dòng)力電池史上吵得最兇的一天。
曾慶洪希望國(guó)家層面加強(qiáng)對(duì)電池行業(yè)的監(jiān)督引導(dǎo)的建議，引起業(yè)內(nèi)廣泛響應(yīng)。當(dāng)日，奇瑞汽車(chē)董事長(zhǎng)尹同躍在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)了相關(guān)新聞，似乎在低調(diào)“聲援”。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，寧德時(shí)代連續(xù)五年市占率問(wèn)鼎全球動(dòng)力電池領(lǐng)域的第一，“寧王”稱(chēng)號(hào)像是鑲進(jìn)了它的身體，沒(méi)有誰(shuí)能擁有這么強(qiáng)硬的話語(yǔ)權(quán)。
尤其是最近兩年，不少?gòu)臉I(yè)者和上下游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)普遍反映，寧德時(shí)代存在“濫用競(jìng)業(yè)協(xié)議”“天價(jià)索賠專(zhuān)利”的情況。
盡管對(duì)寧德時(shí)代而言，在行業(yè)擴(kuò)張期，用些方法保持絕對(duì)的領(lǐng)先地位無(wú)可厚非，但繼前些年行業(yè)“大洗牌”后，業(yè)內(nèi)開(kāi)始忌憚“寧王”一家獨(dú)大，動(dòng)力電池的江湖陷入新一輪廝殺。
（圖源/視覺(jué)中國(guó)）
車(chē)企苦“寧王”久矣？
如果說(shuō)之前車(chē)企總愛(ài)私下吐槽，不愿當(dāng)眾與寧德時(shí)代翻臉，那么曾慶洪的那番話，有點(diǎn)“針尖對(duì)麥芒”的意思了。
下游車(chē)企和上游動(dòng)力電池供應(yīng)商的矛盾被赤裸裸地暴露在公眾面前。外界認(rèn)為，是寧德時(shí)代給行業(yè)的刺激太大了。
2016年底到2017年初的那段時(shí)間，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福為保住自己在動(dòng)力電池領(lǐng)域的第一位置，基本上每周都要保持至少見(jiàn)一個(gè)核心供應(yīng)商的頻率。
但即便如此，也沒(méi)能成功狙擊寧德時(shí)代“稱(chēng)霸”動(dòng)力電池市場(chǎng)。
在汽車(chē)領(lǐng)域里，新能源化是公認(rèn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。在電池、電機(jī)、電控“三電”系統(tǒng)里，尤其動(dòng)力電池極為重要。
從制造成本來(lái)看，電池的造價(jià)往往占據(jù)整車(chē)成本的三至四成。由此，動(dòng)力電池企業(yè)成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上極為重要的一環(huán)。動(dòng)力電池的供應(yīng)不僅影響著新車(chē)交付節(jié)奏，電池成本還與車(chē)企的利潤(rùn)空間直接掛鉤。
可是，在這重要的一環(huán)，長(zhǎng)期在產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)主導(dǎo)地位的整車(chē)企業(yè)并不占優(yōu)勢(shì)，天秤來(lái)到了動(dòng)力電池企業(yè)那邊。而在這個(gè)市場(chǎng)長(zhǎng)期占據(jù)霸主地位的寧德時(shí)代，又被認(rèn)為是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上，獲利頗豐的“掘金者”。
接受《財(cái)經(jīng)天下》周刊訪問(wèn)的一些業(yè)內(nèi)人士表示，在產(chǎn)業(yè)鏈上的強(qiáng)勢(shì)地位，讓寧德時(shí)代擁有更強(qiáng)的議價(jià)權(quán)。
“寧德時(shí)代目前設(shè)定了一個(gè)波動(dòng)漲價(jià)的機(jī)制，會(huì)根據(jù)上游原材料價(jià)格的變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整動(dòng)力電池產(chǎn)品的價(jià)格?！睋?jù)從事動(dòng)力電池行業(yè)近20年的張鵬透露，這樣的定價(jià)機(jī)制，在二線動(dòng)力電池廠商那里“是不可想象的”。
在傳統(tǒng)燃油車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游零部件供應(yīng)商常以配合者的身份出現(xiàn)。但進(jìn)入新能源汽車(chē)時(shí)代，風(fēng)向變了。動(dòng)力電池廠商戲份增多，甚至開(kāi)始變成主角。
張鵬告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊：“強(qiáng)勢(shì)的動(dòng)力電池廠商，一般采用的是預(yù)付款形式，合作客戶需要先交付一定金額的預(yù)付款，之后所有的發(fā)貨都從預(yù)付款中扣，當(dāng)這個(gè)資金池的數(shù)額低于一定數(shù)目，就會(huì)停止發(fā)貨，以此減少自身的資金風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
的確，像寧德時(shí)代這樣的龍頭電池廠商在產(chǎn)能分配時(shí)，車(chē)企需要對(duì)電池需求量作出預(yù)期，后續(xù)的產(chǎn)能交付才能推進(jìn)。
但這樣被動(dòng)的局面，是整車(chē)企業(yè)都不愿看到的。
盡管在新能源汽車(chē)行業(yè)剛起步的那幾年，包括廣汽在內(nèi)的一汽、北汽、東風(fēng)、上汽、長(zhǎng)安這六大國(guó)有車(chē)企均與寧德時(shí)代達(dá)成股權(quán)層面或業(yè)務(wù)層面的合作。
且不少民營(yíng)車(chē)企，包括蔚來(lái)、愛(ài)馳、拜騰、電咖、云度、威馬等一眾新造車(chē)勢(shì)力還曾展開(kāi)過(guò)哄搶寧德時(shí)代電池的行動(dòng)。
但那時(shí)寧德時(shí)代的“朋友圈”擴(kuò)張得有多大，如今反對(duì)它的市場(chǎng)情緒就有多濃。
不少車(chē)企在最近兩年開(kāi)始扶持動(dòng)力電池供應(yīng)商的“二供”“三供”，以提升在寧德時(shí)代面前的議價(jià)空間。像廣汽集團(tuán)一手捧紅了中創(chuàng)新航；長(zhǎng)城汽車(chē)孵化了蜂巢能源；蔚來(lái)、理想、小鵬也在尋求供應(yīng)鏈上更多的可能性，比如注資扶持“新秀”欣旺達(dá)。
在車(chē)企的“扶植”下，2022年上半年，中創(chuàng)新航、蜂巢能源和欣旺達(dá)的動(dòng)力電池裝機(jī)量，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的排名分別為第三、第七和第九。
（廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪。圖源/廣汽集團(tuán)官方微信）
“寧王”守擂
寧德時(shí)代感覺(jué)自己挺冤的。
“平常也遇到一些客戶對(duì)我們抱怨，說(shuō)整車(chē)廠基本上不是很賺錢(qián)，是不是你們電池廠把利潤(rùn)都拿走了？”大會(huì)上，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱回應(yīng)稱(chēng)，“事實(shí)上，寧德時(shí)代今年雖然還沒(méi)虧本，但是在盈利的邊緣上掙扎，非常痛苦?！?/p>
相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也部分印證了這個(gè)說(shuō)法。
今年一季度，寧德時(shí)代總營(yíng)收486.78億元，同比增長(zhǎng)153.97%；歸母凈利潤(rùn)為14.93億元，同比下降23.62%。這是該公司自2018年6月上市以來(lái)，首個(gè)凈利潤(rùn)同比下滑的財(cái)季。
不僅歸母凈利潤(rùn)同比有所收窄，寧德時(shí)代同期的凈利潤(rùn)也出現(xiàn)下滑，整體毛利率為14.48%，創(chuàng)下近兩年來(lái)新低。要知道，此前寧德時(shí)代的毛利率幾乎都保持在20%以上。
對(duì)于增利不增收，寧德時(shí)代解釋稱(chēng)，這并非公司盈利不好，而是由于一季度上游原材料漲價(jià)所致。
寧德時(shí)代選擇的解決方案是將成本壓力轉(zhuǎn)移。不久前，該公司曾表示，正在與合作客戶進(jìn)行協(xié)商，計(jì)劃在二季度對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)漲價(jià)。
這也難怪車(chē)企要搖旗吶喊，群起而攻了。
盡管上半年，寧德時(shí)代守住了行業(yè)的“頭把交椅”，以69GWh的裝機(jī)量位居全球第一，同比去年同期的33GWh，大幅增長(zhǎng)111%，但車(chē)企直接下場(chǎng)PK，對(duì)它來(lái)說(shuō)并非好消息。
曾毓群一直都是危機(jī)感很強(qiáng)的人。在他的帶領(lǐng)下，寧德時(shí)代也從未放松過(guò)緊繃的神經(jīng)。
上市前夕，曾毓群給內(nèi)部群發(fā)了一封題為《臺(tái)風(fēng)來(lái)了，豬真的會(huì)飛嗎？》的郵件，文中寫(xiě)道：“我們自認(rèn)為是執(zhí)鋰電的牛耳者。于是乎很多人放松了，懈怠了，開(kāi)始坐等客戶上門(mén)來(lái)找我們還要電芯?！?/p>
在曾毓群看來(lái)，當(dāng)他們躺在政策的溫床上睡大覺(jué)的時(shí)候，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在面臨生死關(guān)頭玩命的干，一進(jìn)一退間的差距可想而知。
而今，內(nèi)有下游車(chē)企扶持二線動(dòng)力電池廠商試圖“上位”，外有松下、三星SDI、LG等外企勁敵，“寧王”更加擔(dān)心城池丟失。
過(guò)去的兩年，曾毓群多次就競(jìng)業(yè)協(xié)議、動(dòng)力電池專(zhuān)利侵權(quán)等問(wèn)題，起訴離職員工和相關(guān)動(dòng)力電池企業(yè)，通過(guò)搭建技術(shù)壁壘，加高護(hù)城河。
今年2月，寧德時(shí)代以“不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)”為由，將蜂巢能源告上法庭。中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布的判決書(shū)顯示，2018年至2019年期間，寧德時(shí)代9名前員工先后加入了蜂巢能源的關(guān)聯(lián)企業(yè)——保定億新和無(wú)錫天宏。寧德時(shí)代方面認(rèn)為，上述員工違反了與其簽訂的《保密和敬業(yè)限制協(xié)議》。
在起訴5個(gè)月后，雙方達(dá)成和解，蜂巢能源向?qū)幍聲r(shí)代支付了500萬(wàn)元和解款。
對(duì)于這個(gè)結(jié)果，蜂巢能源認(rèn)為，這并不與“不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)”掛鉤，“構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)是以法律判定為事實(shí)依據(jù)的，目前法院并未對(duì)此作事實(shí)認(rèn)定?！?/p>
近日，有接近蜂巢能源的消息人士向《財(cái)經(jīng)天下》周刊透露，選擇和解或許是蜂巢能源出于為上市鋪路的考慮，“一旦開(kāi)始打官司，先不說(shuō)勝負(fù)，訴訟過(guò)程一定是漫長(zhǎng)的。這些糾紛都會(huì)被記錄在招股書(shū)中，在現(xiàn)在這個(gè)節(jié)點(diǎn)上，蜂巢肯定不愿看到這種情況發(fā)生?！?/p>
畢竟，有中創(chuàng)新航的例子在前，和寧德時(shí)代關(guān)于“專(zhuān)利侵權(quán)訴訟”的糾紛持續(xù)了一年，給其闖關(guān)IPO增添了太多變數(shù)。
其實(shí)寧德時(shí)代的敏感不無(wú)道理。作為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的早期入局者，它培養(yǎng)出來(lái)的諸多“前員工”，如今活躍在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生產(chǎn)一線。
比如塔菲爾新能源董事長(zhǎng)龍繪錦，曾是寧德時(shí)代首個(gè)乘用車(chē)項(xiàng)目、寶馬之諾動(dòng)力電池項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。寧德時(shí)代因此起訴過(guò)該公司侵害其實(shí)用新型專(zhuān)利權(quán)，要求賠償經(jīng)濟(jì)損失1.2億元。但最終的賠償金額只有2330萬(wàn)元。
一位不愿具名的動(dòng)力電池行業(yè)人士表示，早期動(dòng)力電池領(lǐng)域經(jīng)歷了野蠻生長(zhǎng)階段，競(jìng)業(yè)協(xié)議有利于企業(yè)保護(hù)核心技術(shù)。只不過(guò)，寧德時(shí)代的競(jìng)業(yè)協(xié)議過(guò)于“霸道”了。
據(jù)悉，最初入職定級(jí)為8級(jí)（高級(jí)工程師）的員工才需要簽署競(jìng)業(yè)協(xié)議，現(xiàn)在已經(jīng)下放到5級(jí)。內(nèi)部員工透露，“公司內(nèi)5級(jí)以下的，只有流水線上的操作員?！?/p>
與此同時(shí)，2017年時(shí)，競(jìng)業(yè)協(xié)議中約定的賠款金額還是30萬(wàn)元，到了2018年賠償金額升至100萬(wàn)元。
據(jù)鳳凰網(wǎng)汽車(chē)消息，2017年時(shí)曾有員工被認(rèn)定違反協(xié)議，但由于他掌握了在寧德時(shí)代的加班記錄，反訴公司支付加班費(fèi)。最后以互相抵消告終。
但到了2018年，寧德時(shí)代的起訴通常發(fā)生在員工離職一年后，員工再想靠加班申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁，已經(jīng)失效了。
一位法律界人士告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，強(qiáng)專(zhuān)利往往會(huì)涉及到排擠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的問(wèn)題?！爱?dāng)行業(yè)進(jìn)入深度發(fā)展階段，專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)更應(yīng)是出于培育、保護(hù)技術(shù)的考慮，并且以此推動(dòng)行業(yè)整體的發(fā)展和進(jìn)步?！?/p>
上述動(dòng)力電池行業(yè)人士坦言，從技術(shù)角度出發(fā)，現(xiàn)階段，寧德時(shí)代的確在行業(yè)里擁有相對(duì)更強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)?！暗惨韪?jìng)業(yè)協(xié)議變成了人才正常流動(dòng)的枷鎖?！?/p>
（寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群。圖源/寧德時(shí)代官方微信）
一場(chǎng)停不下來(lái)的游戲
曾經(jīng)，在寧德時(shí)代的動(dòng)力電池供應(yīng)下，車(chē)企交付得到保證；由此產(chǎn)生的大量訂單也幫助寧德時(shí)代坐上了行業(yè)的頭把交椅。
但這種和氣生財(cái)、相互成就的日子沒(méi)有持續(xù)太久。不到五年時(shí)間，老朋友變成新對(duì)手，老對(duì)手還是老對(duì)手。
無(wú)論是這次的大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，還是會(huì)場(chǎng)之外，大佬們這兩年?duì)幷摰慕裹c(diǎn)似乎只有一個(gè)，那就是——錢(qián)究竟流去哪兒了？
這也成了萬(wàn)億規(guī)模的新能源汽車(chē)賽道里的羅生門(mén)。
那天的大會(huì)上，曾慶洪稱(chēng)，電池企業(yè)將成本壓力傳導(dǎo)至主機(jī)廠，主機(jī)廠也被逼著造電池和原材料?！拔覀兺瑯釉谫I(mǎi)礦、布局產(chǎn)業(yè)鏈，為顧客賣(mài)便宜點(diǎn)的車(chē)?！?/p>
今年上半年，受限于上游原材料價(jià)格上漲引發(fā)的動(dòng)力電池成本增加，國(guó)內(nèi)多家新能源車(chē)品牌宣布對(duì)旗下產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格上調(diào)。另一邊，一季度，包括寧德時(shí)代在內(nèi)的多家動(dòng)力電池廠商均呈現(xiàn)盈利能力及毛利率雙雙同比下滑的態(tài)勢(shì)，原因同樣指向了原材料價(jià)格飛漲。
在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上，鋰礦企業(yè)、動(dòng)力電池企業(yè)、整車(chē)廠，分別位于產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游。
相比“錢(qián)去哪兒了”的口水戰(zhàn)，在高企的原材料價(jià)格面前，動(dòng)力電池企業(yè)、整車(chē)企業(yè)都試圖通過(guò)向上布局，換取更強(qiáng)的動(dòng)力電池成本控制能力。
以寧德時(shí)代為例，盡管2021年以同比增長(zhǎng)159%，總營(yíng)收1304億元的成績(jī)收官，但公司卻選擇“不分紅”，只告訴外界，自己在2022年將有重大投資計(jì)劃和現(xiàn)金支持。其中一個(gè)布局方向，正是投資鋰礦企業(yè)，加碼鋰資源開(kāi)發(fā)。
二線動(dòng)力廠商同樣希望加碼上游布局，以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的安全。只不過(guò)，即使是現(xiàn)金流充足的寧德時(shí)代，截至2021年末，公司賬上現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物高達(dá)755億元，也在通過(guò)定增、融資等方式，為產(chǎn)能擴(kuò)建和產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局提供資金。
此外，與寧德時(shí)代有著訴訟糾紛的中創(chuàng)新航、蜂巢能源，均在推進(jìn)上市融資。二線動(dòng)力廠商的資金壓力可想而知。
盡管動(dòng)力電池廠商、整車(chē)企業(yè)紛紛“哭窮”，但各家進(jìn)攻式的布局都在證明，動(dòng)力電池是門(mén)好生意。
中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高預(yù)測(cè)，到2023年，全球動(dòng)力電池出貨量預(yù)計(jì)超過(guò)1TWh，到2025年，中國(guó)動(dòng)力電池出貨量就將邁過(guò)這一門(mén)檻，行業(yè)產(chǎn)值超過(guò)1萬(wàn)億元。
自2009年國(guó)家啟動(dòng)“十城千輛”工程，催生了第一輪動(dòng)力電池投資熱潮后，行業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)次大浪淘沙，開(kāi)始走向成熟。
正如乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)所說(shuō)，這是一場(chǎng)停不下來(lái)的游戲。當(dāng)市場(chǎng)開(kāi)始擁有更多可能性，行業(yè)內(nèi)的“守擂”與“攻擂”，注定愈演愈烈。
這場(chǎng)發(fā)生在動(dòng)力電池領(lǐng)域的混戰(zhàn)，勝者永遠(yuǎn)是技術(shù)和產(chǎn)能最強(qiáng)的那個(gè)。但業(yè)內(nèi)希望看到，在這條產(chǎn)業(yè)鏈上能有更多的通力合作和良性競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)槟腔蛟S才是整個(gè)行業(yè)技術(shù)突破與革新的機(jī)會(huì)所在。