隨著禁售燃油車的腳步愈發(fā)臨近，德國(guó)汽車業(yè)的版圖正在重塑。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間29日，歐盟27國(guó)環(huán)境部長(zhǎng)達(dá)成共識(shí)，同意至2035年禁止在歐盟境內(nèi)銷售燃油汽車，該計(jì)劃此前已獲歐洲議會(huì)支持。
在歐洲能源轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下，德國(guó)南部、西南部等傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)中，博世、大陸、馬勒、采埃孚等傳統(tǒng)汽車供應(yīng)商近年來(lái)不斷裁員。同時(shí)，德國(guó)東部正逐步建立起一套完整的新能源汽車、電池及芯片產(chǎn)業(yè)鏈。
“自2018年以來(lái)，我們已經(jīng)吸引了70億歐元的投資，較之前大幅增加?！钡聡?guó)東部的勃蘭登堡州經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)斯坦巴赫（Joerg Steinbach）如此表示。
汽車咨詢機(jī)構(gòu)艾睿鉑（AlixPartners）亞太區(qū)聯(lián)席負(fù)責(zé)人謝芾（Shiv Shivaraman）在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，德國(guó)汽車行業(yè)向電動(dòng)化邁進(jìn)，對(duì)主機(jī)廠和供應(yīng)商都帶來(lái)挑戰(zhàn)。轉(zhuǎn)型的速度由政策和市場(chǎng)等多方面因素決定，而這將繼續(xù)重塑德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈。
東部復(fù)興
目前，在德國(guó)東部城市格林海德，新能源車企特斯拉的第一家歐洲新能源汽車工廠已開始投產(chǎn)。芯片制造商英特爾則宣布，將在德國(guó)東部城市馬格德堡建造至少兩家總投資170億歐元的半導(dǎo)體工廠，系德國(guó)有史以來(lái)最大的一筆外國(guó)直接投資。
在1990年兩德統(tǒng)一后的10年里，數(shù)百家位于德國(guó)東部的工廠關(guān)閉，失業(yè)率飆升，年輕人紛紛前往德國(guó)西部尋找工作。得益于較為成功的工業(yè)化進(jìn)程，在德國(guó)西南部和南部地區(qū)，寶馬、大眾等汽車巨頭異軍突起。
海通證券科技行業(yè)資深分析師李軒在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，之所以德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)形成了一定程度的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，部分原因在于政府補(bǔ)貼。德國(guó)政府近年來(lái)大力支持新能源汽車、電池、芯片等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大部分補(bǔ)貼流向了東部地區(qū)。以英特爾項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目獲德國(guó)政府68億歐元的財(cái)政支持，僅今年就提供了27億歐元。隨著德國(guó)能源轉(zhuǎn)型步伐繼續(xù)加快，東部地區(qū)仍有望獲得財(cái)政支持。
德國(guó)總理朔爾茨曾表示，德國(guó)東部現(xiàn)在是“歐洲最具吸引力的經(jīng)濟(jì)區(qū)域之一”，他說(shuō)，德國(guó)東部現(xiàn)在比德國(guó)其他地區(qū)擁有更多的可用土地，這在歐洲的中心地帶是罕見(jiàn)的。特斯拉的格林海德工廠占地300公頃，英特爾在馬格德堡的工廠則將占地450公頃，相當(dāng)于620個(gè)足球場(chǎng)的面積。
德國(guó)副總理兼經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部長(zhǎng)哈貝克則表示，東部地區(qū)還有豐富的可再生能源資源，“我們希望用可持續(xù)的方式生產(chǎn)我們的電池。對(duì)于能源密集型企業(yè)而言，可再生能源的可用性是一個(gè)關(guān)鍵因素”。
自去年下半年以來(lái)，德國(guó)工業(yè)企業(yè)飽受能源短缺之苦。近一段時(shí)間，德國(guó)被迫重啟煤電，德國(guó)的煤價(jià)、氣價(jià)、電價(jià)、碳價(jià)再度走高。洲際交易所（ICE）的數(shù)據(jù)顯示，目前歐洲基準(zhǔn)TTF荷蘭天然氣期貨價(jià)格在135歐元/兆瓦時(shí)附近，歐盟碳價(jià)已升至近90歐元/兆瓦時(shí)。
據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，在德國(guó)東北部的勃蘭登堡州，風(fēng)能、太陽(yáng)能和生物質(zhì)能等可再生能源覆蓋了該州94%的電力需求。
另有分析認(rèn)為，德國(guó)東部地區(qū)還擁有一定的工業(yè)基礎(chǔ)。比如，薩克森州擁有歐洲最大的半導(dǎo)體集群之一，同時(shí)該地區(qū)還有Robotron等電子制造商。
未來(lái)產(chǎn)業(yè)版圖怎么變？
李軒分析，不僅是德國(guó)，目前全球的汽車產(chǎn)業(yè)都在向電動(dòng)化方向轉(zhuǎn)型。這帶來(lái)的變化是，汽車行業(yè)將由“傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)+變速箱+一級(jí)供應(yīng)商”的模式，轉(zhuǎn)變?yōu)椤按笕娤到y(tǒng)（電池、電控、電機(jī)）+0.5級(jí)供應(yīng)商”的模式。大三電系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈基本聚集在亞洲，而長(zhǎng)于智能化技術(shù)的公司集中在美國(guó)和亞洲。這意味著，歐洲企業(yè)在轉(zhuǎn)型過(guò)程中需要重建本土電池、電控、電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，或吸引外商投資。在此背景下，德國(guó)產(chǎn)業(yè)版圖仍將繼續(xù)改變。
“不過(guò)，無(wú)論從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）還是就業(yè)角度來(lái)看，汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)于德國(guó)及歐洲經(jīng)濟(jì)都至關(guān)重要。同時(shí)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)也是全球多國(guó)爭(zhēng)奪的未來(lái)產(chǎn)業(yè)高點(diǎn)，德國(guó)政府不希望曾經(jīng)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)衰落。況且，目前被能源轉(zhuǎn)型政策波及的更多是汽車供應(yīng)商，而主機(jī)廠的業(yè)務(wù)相對(duì)穩(wěn)健。這意味著主機(jī)廠可以德國(guó)為中心，重新布局上游供應(yīng)鏈。在這個(gè)意義上，德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的變化可能僅是重塑而非外流?！彼M(jìn)一步分析稱。
謝芾則對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，近兩年來(lái)，疫情疊加烏克蘭局勢(shì)，使汽車行業(yè)由原來(lái)的全球化向區(qū)域化轉(zhuǎn)變，這不僅體現(xiàn)在供應(yīng)鏈，也體現(xiàn)在市場(chǎng)方面。在歐盟及各國(guó)政府推出的能源轉(zhuǎn)型及芯片政策中，均強(qiáng)調(diào)了保障供應(yīng)鏈安全的問(wèn)題。在這一背景下，德國(guó)及歐盟其他國(guó)家可能進(jìn)一步促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈回流。
對(duì)于德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)版圖是否將繼續(xù)由西向東轉(zhuǎn)移，哈雷經(jīng)濟(jì)研究所的分析師霍爾特莫勒 （Oliver Holtem?ller）認(rèn)為，尚待觀察。“我們看到的投資是在生產(chǎn)方面，但研發(fā)才是最重要的，而研發(fā)則留在了傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)，這些區(qū)域的研發(fā)支出比東部高得多。”他說(shuō)。
另?yè)?jù)當(dāng)?shù)孛襟w援引的一份報(bào)告稱，東德地區(qū)還面臨著勞動(dòng)力萎縮的問(wèn)題。在未來(lái)15年內(nèi)，42%的東德適齡勞動(dòng)者將退休，遠(yuǎn)高于德國(guó)全國(guó)平均水平，這將對(duì)公司能否雇用足夠技術(shù)工人帶來(lái)挑戰(zhàn)。