本報(bào)記者 陳佳嵐 廣州報(bào)道
全球手機(jī)需求下行的背景下，手機(jī)市場(chǎng)格局出現(xiàn)新的變化，一起醞釀變動(dòng)的還有安卓手機(jī)代工格局。
近日， 市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布的2021年下半年的全球智能手機(jī)ODM（原始設(shè)計(jì)制造商）追蹤報(bào)告顯示，2021年，全球智能手機(jī)ODM/IDH（外包）市場(chǎng)的廠商排名、增長(zhǎng)情況中，華勤以31%的市場(chǎng)份額引領(lǐng)市場(chǎng)，龍旗以21%的市場(chǎng)份額排名第二，聞泰以18%的份額排名第三。其中，龍旗2021年的出貨量增長(zhǎng)了10%，華勤僅下滑1%，而聞泰則同比下降了17%。在發(fā)展分化之后，手機(jī)ODM代工巨頭聞泰與華勤之間距離似乎正在被拉大。
對(duì)于該項(xiàng)數(shù)據(jù)，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者以投資者身份致電聞泰科技證券部門，其相關(guān)人士表示“不做評(píng)論”。值得注意的是，聞泰2021年的ODM業(yè)務(wù)發(fā)展的確遇到了營(yíng)收增速下滑的情況。
不過(guò)，也有機(jī)構(gòu)人士向記者預(yù)測(cè)，從聞泰近段時(shí)間的表現(xiàn)來(lái)看，其與華勤在出貨量上應(yīng)該會(huì)回到勢(shì)均力敵的狀態(tài)，此外，作為“三巨頭”之外的天瓏增長(zhǎng)勢(shì)頭也很猛，不可忽視。
頭部格局松動(dòng)
受益于2021年全球智能手機(jī)市場(chǎng)同比4.5%的增長(zhǎng)反彈，外包設(shè)計(jì)（來(lái)自O(shè)DM/IDH公司）的智能手機(jī)出貨量也實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2021年全球智能手機(jī)中ODM機(jī)型同比增長(zhǎng)6.4%。外包設(shè)計(jì)的智能手機(jī)出貨量份額從2020年的36%上升至2021年的37%。
Counterpoint Research高級(jí)研究分析師Ivan Lam表示：“盡管新冠肺炎疫情仍在持續(xù)影響全球智能手機(jī)市場(chǎng)，特別是4G SoC（系統(tǒng)級(jí)芯片）供應(yīng)，但ODM成功實(shí)現(xiàn)了可觀的增長(zhǎng)。ODM市場(chǎng)增長(zhǎng)主要受主要客戶小米、聯(lián)想/摩托羅拉和傳音訂單增加的推動(dòng)。由于小米在2021年出貨量同比增長(zhǎng)31%，該品牌的主要ODM公司受益最大。
然而，就2021年的市場(chǎng)格局來(lái)看，在全球智能手機(jī)ODM/IDH市場(chǎng)的廠商中，華勤以31%的市場(chǎng)份額引領(lǐng)市場(chǎng)，龍旗以21%的份額排名第二，聞泰以18%的份額排名第三。天瓏、中諾通訊分別位列第四、第五位。
Ivan Lam表示：“華勤在ODM中占據(jù)最大份額。龍旗的出貨量大幅增長(zhǎng)，主要得益于2021年小米的訂單。聞泰將2021年的重心轉(zhuǎn)移到半導(dǎo)體和光模塊領(lǐng)域。其智能手機(jī)出貨量下降主要是由于主要客戶的4G SoC短缺。由于聯(lián)想和摩托羅拉在拉丁美洲市場(chǎng)及北美和非洲運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的進(jìn)展，天瓏正繼續(xù)朝著積極的方向發(fā)展?！?/p>
事實(shí)上，從Counterpoint Research數(shù)據(jù)來(lái)看，聞泰ODM手機(jī)出貨量放緩早有跡象，2020年的出貨量?jī)H同比增長(zhǎng)2%，而同期，華勤同比增長(zhǎng)101%，天瓏移動(dòng)同比增長(zhǎng)74%，龍旗同比增長(zhǎng)32%。而從2020年全球智能手機(jī)ODM廠商市場(chǎng)排名來(lái)看，華勤、聞泰、龍旗位列市場(chǎng)前三。聞泰ODM手機(jī)出貨量被華勤反超之后，2021年又被龍旗反超了。
除了由于4G芯片缺貨影響到了聞泰的出貨，客戶結(jié)構(gòu)不同也是聞泰近兩年不敵華勤的原因。Ivan Lam對(duì)本報(bào)記者表示，“由于代工的整體利潤(rùn)不高，聞泰過(guò)去在慢慢修正自己的客戶組合，包括舍棄更為低利潤(rùn)的手機(jī)出貨，目前聞泰的客戶主要是三星、華為、榮耀、OPPO等一些品牌，價(jià)值空間相對(duì)高些?！?/p>
不過(guò)，另一家第三方機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)則有所不同?！熬C合ODM設(shè)計(jì)與組裝維度，2021年全球智能手機(jī)ODM廠商出貨前三名應(yīng)該是華勤、聞泰、龍旗?！盜DC全球硬件組裝研究團(tuán)隊(duì)研究經(jīng)理高鴻翔對(duì)記者表示。
高鴻翔向記者表示，“根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，華勤、聞泰、龍旗位列2021年ODM設(shè)計(jì)市場(chǎng)前三，市場(chǎng)前三家出貨量分別減少8.5%，增長(zhǎng)1.5%，增長(zhǎng)25.9%。而2021年ODM組裝市場(chǎng)出貨量前三分別為華勤、龍旗、聞泰，與此同時(shí)，從頭部三家2021年手機(jī)組裝出貨量同比變化來(lái)看，華勤同比增長(zhǎng)25.2%，龍旗同比增長(zhǎng)29.7%，聞泰同比下滑9.6%?！币源藖?lái)看，聞泰的智能手機(jī)ODM設(shè)計(jì)出貨還是正向增長(zhǎng)的，但組裝出貨似乎正在被華勤拉大距離。
事實(shí)上，從公司發(fā)展方向來(lái)看，頭部幾家手機(jī)ODM巨頭公司戰(zhàn)略方向正走向一定分化，聞泰自2018年開(kāi)始對(duì)安世半導(dǎo)體大舉收購(gòu)之后，又繼續(xù)對(duì)蘋果手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行加碼并購(gòu)；而華勤則走上了上市募資、聚焦在消費(fèi)類電子的生產(chǎn)和新技術(shù)研發(fā)方面，持續(xù)在代工領(lǐng)域深耕的道路。
聞泰代工地位受撼動(dòng)？
成立于2006年的聞泰，早期業(yè)務(wù)涉及手機(jī)主板制作設(shè)計(jì)，2008年逐漸轉(zhuǎn)型為ODM，并借殼中茵股份上市。之后又收購(gòu)安世半導(dǎo)體、歐菲光攝像頭模組業(yè)務(wù)。
2013年，聞泰科技為小米設(shè)計(jì)制造了紅米手機(jī)，售價(jià)僅為799元。從紅米1到紅米3S，整個(gè)系列賣出了數(shù)億臺(tái)，其中最暢銷的時(shí)候，每個(gè)月出貨量達(dá)到200多萬(wàn)臺(tái)。
紅米的成功也讓聞泰一戰(zhàn)成名，使得更多手機(jī)廠商了解到了聞泰的實(shí)力，并蜂擁而來(lái)。其中，聞泰曾幫助聯(lián)想打造過(guò)聯(lián)想樂(lè)檬、魅族魅藍(lán)note2/note3、中國(guó)移動(dòng)A1、A1s、N2以及華為的多款暢銷產(chǎn)品。
而且在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，聞泰一直占據(jù)智能手機(jī)ODM/IDH排行榜首位。然而，這幾年，聞泰科技ODM老大的地位受到了威脅。
除了機(jī)構(gòu)公布的排名變動(dòng)外，聞泰ODM業(yè)務(wù)增長(zhǎng)也出現(xiàn)了波動(dòng)。
根據(jù)聞泰科技最新發(fā)布的2021年年度報(bào)告，2021年聞泰科技公司產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)收入386.85億元，同比下降7.16%。
值得注意的是，盡管產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)受到影響，但其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)卻勢(shì)頭正猛，2021年聞泰科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入527.29億元，同比增長(zhǎng)1.98%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)26.12億元，同比增長(zhǎng)8.12%。其中，備受關(guān)注的功率半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入138.03億元，同比增長(zhǎng)39.54%，凈利潤(rùn)26.32億元，同比增長(zhǎng)166.31%。
對(duì)于以手機(jī)ODM為主的集成業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率為何會(huì)出現(xiàn)下滑？記者以投資者身份致電聞泰科技證券部門，其相關(guān)人士表示，與整個(gè)手機(jī)行業(yè)出貨量下滑相關(guān)，此外，公司內(nèi)部也做了一些調(diào)整，比如一個(gè)產(chǎn)品線之前主要做手機(jī)，現(xiàn)在增加了筆電、其他非手機(jī)的智能終端產(chǎn)品，產(chǎn)品比例構(gòu)成發(fā)生了變化。
該證券部人士還表示，“-7.16%的營(yíng)收增長(zhǎng)率變動(dòng)，對(duì)于聞泰科技這么大的營(yíng)收體量其實(shí)并不是特別大的變動(dòng)，屬正常變動(dòng)?！?/p>
高鴻翔向記者分析，之前聞泰為了搶三星的訂單，放棄了華為、小米的訂單，小米訂單利潤(rùn)相對(duì)低一些，不過(guò)，2020年，隨著三星部分ODM業(yè)務(wù)從聞泰科技轉(zhuǎn)單至華勤，使得后者在智能手機(jī)ODM領(lǐng)域超過(guò)前者。此外，由于2021年龍旗追加小米訂單數(shù)量，也就形成了外界看到的聞泰“后退”、龍旗“前進(jìn)”的態(tài)勢(shì)。
不過(guò)，高鴻翔表示，從2021年第四季度開(kāi)始，聞泰的出貨量有回升的跡象，包括開(kāi)始發(fā)力OPPO的訂單，另外找回小米、華為的訂單，甚至在加強(qiáng)聯(lián)想，印度運(yùn)營(yíng)商、北美的其他訂單。此外，高鴻翔認(rèn)為，2022年第一季度以后，聞泰與華勤在出貨量上應(yīng)該會(huì)回到勢(shì)均力敵的狀態(tài)。
《中國(guó)證券報(bào)》的報(bào)道指出，2022年4月，三星向聞泰追加超1000萬(wàn)臺(tái)手機(jī)ODM訂單，也意味著聞泰2022年將可能拿到三星超過(guò)5000萬(wàn)臺(tái)手機(jī)ODM訂單。
在Ivan Lam看來(lái)，隨著三星新增手機(jī)ODM訂單，歐加系（OPPO、一加、realme）也會(huì)新增一些ODM訂單，聞泰分得的訂單也會(huì)變多，今年出貨預(yù)期會(huì)比去年好些。此外，聞泰今年增加了不少新的非手機(jī)、IoT（物聯(lián)網(wǎng)）產(chǎn)品的訂單，其他產(chǎn)品的收入會(huì)得到提升。
ODM廠商未來(lái)優(yōu)勢(shì)或?qū)⑼癸@
過(guò)去兩個(gè)月以來(lái)，受烏克蘭局勢(shì)、全球通脹以及中國(guó)內(nèi)地部分城市疫情反復(fù)導(dǎo)致區(qū)域封控等因素的影響，使得全球一些重要消費(fèi)電子市場(chǎng)需求減弱，也使得業(yè)界盛傳蘋果及各大安卓手機(jī)廠商紛紛下修今年出貨目標(biāo)，并削減零組件訂單量，與此同時(shí)，不少機(jī)構(gòu)還下調(diào)2022年全年的智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量預(yù)期。
手機(jī)廠商砍單、部分芯片缺貨的持續(xù)，似乎也給手機(jī)上游產(chǎn)業(yè)鏈蒙上了陰影，中國(guó)臺(tái)灣《工商時(shí)報(bào)》援引富邦投顧的調(diào)查報(bào)道稱，聯(lián)發(fā)科最新已將全年智能機(jī)芯片出貨量預(yù)期小幅下修至5.7億~6億組，其中天璣9000芯片出貨量可能從原來(lái)估計(jì)的1000萬(wàn)套，大幅縮減到僅500萬(wàn)~600萬(wàn)套。
不過(guò)，在多位行業(yè)人士看來(lái)，由于智能手機(jī)市場(chǎng)出貨行情不好，安卓手機(jī)廠商沖擊高端市場(chǎng)更不容易，為此，中低端手機(jī)市場(chǎng)出貨也成為了各家手機(jī)廠商想要保住全年出貨量的關(guān)鍵，而ODM廠商的助力很重要。
“對(duì)手機(jī)品牌廠商而言，如果今年要沖量，還是要依賴4G芯片，而過(guò)去幾家ODM廠商的優(yōu)勢(shì)主要在于中低端手機(jī)市場(chǎng)出貨，其本來(lái)4G芯片拿貨就有優(yōu)勢(shì)?！备啉櫹柘蛴浾叻治?，“今年，智能手機(jī)市場(chǎng)可能會(huì)變成負(fù)增長(zhǎng)，ODM廠商也不會(huì)有太大的機(jī)會(huì)，但中低端手機(jī)市場(chǎng)的出貨量對(duì)于整個(gè)大盤的出貨量卻很重要，4G芯片短缺確實(shí)影響了去年ODM廠商出貨量，今年低端4G芯片在前三季度還是短缺，但因?yàn)镺DM廠商掌握4G芯片拿貨優(yōu)勢(shì)，這也使得ODM廠商的重要性今年還會(huì)提升?！?/p>
“在第一、第二季度市場(chǎng)需求不佳的情況下，廠商需要3000元以下的產(chǎn)品去穩(wěn)固整個(gè)盤子，尤其會(huì)寄希望在‘6·18’、返校季等電商和傳統(tǒng)節(jié)日大促?zèng)_量?！痹贗van Lam看來(lái)，整個(gè)終端市場(chǎng)預(yù)期并不樂(lè)觀，可能對(duì)中高端市場(chǎng)的手機(jī)產(chǎn)品銷量影響較大，但中端和中端以下（3000元以下）的一些產(chǎn)品銷量整體可能會(huì)往上走一點(diǎn)，而這一價(jià)格段又是ODM廠商最擅長(zhǎng)的區(qū)域。
事實(shí)上，除了智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量，現(xiàn)在ODM廠商們的整體業(yè)務(wù)也在從手機(jī)業(yè)務(wù)向平板電腦、IoT、可穿戴設(shè)備、智能機(jī)器人、汽車電子等領(lǐng)域擴(kuò)展，未來(lái)這些領(lǐng)域的市場(chǎng)空間將會(huì)進(jìn)一步釋放，將會(huì)提升整體ODM業(yè)務(wù)廠商水平。