近日有市場傳聞稱，寧德時代及部分磷酸鐵鋰廠商下調(diào)3月排產(chǎn)計劃。寧德時代方面回應證券時報·e記者稱，此消息不屬實。
寧德時代具備較強的保供能力，但減產(chǎn)傳聞透露出行業(yè)整體的成本壓力?！拔覍ΜF(xiàn)在的價格已經(jīng)沒有分析能力了，各個環(huán)節(jié)囤貨的情況下，正極材料廠商確實很難過，有可能造成減產(chǎn)。”一位正極材料廠商負責人在今日一場行業(yè)會議上坦言。
過高的價格可能抑制需求，產(chǎn)業(yè)鏈上已經(jīng)出現(xiàn)抵制情緒。真鋰研究創(chuàng)始人墨柯告訴證券時報·e公司記者，綜合行業(yè)觀察情況，部分廠商下調(diào)排產(chǎn)計劃的可能性比較大，“據(jù)我所知，以龍頭企業(yè)為代表的這些電池和材料廠商已經(jīng)在謀求集體抵制了，超過50萬元/噸的碳酸鋰都不買?！?/strong>
據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，國內(nèi)電池級碳酸鋰價格在3月2日突破50萬元/噸，相比年初上漲約67%。從1月的30萬元/噸漲至40萬元/噸用了一個月時間，而從40萬元/噸漲至50萬元/噸僅用了20天左右。
供需錯配是導致鋰資源漲價的核心原因，鋰礦廠在經(jīng)歷了上一輪周期低谷后產(chǎn)能有限，而新能源汽車帶動鋰電池需求在近兩年爆發(fā)。全球鋰礦產(chǎn)能八成分布在海外，尤其澳洲、南美等地區(qū)，擴產(chǎn)周期平均在3-5年。
就今年而言，據(jù)五礦證券測算，全球鋰資源需求有望達到75萬噸LCE，新增供給約18萬噸LCE，理論上可以剛好滿足全球終端的新增需求。
不過，產(chǎn)業(yè)鏈上的真實需求大于測算所得的裝機需求。五礦證券研究所所長助理孫景文表示，產(chǎn)業(yè)鏈存在備貨效應，尤其今年是磷酸鐵鋰、三元材料的擴產(chǎn)大年，生產(chǎn)廠家需要準備鋪底庫存，考慮到價格走勢也會盡可能多備貨。此外，產(chǎn)業(yè)鏈存在結(jié)構(gòu)性差異，部分企業(yè)具有較強的保供能力，也有企業(yè)會出現(xiàn)緊缺困難。
有業(yè)內(nèi)觀點認為，當前畸高的鋰價存在炒作因素。“碳酸鋰實際上是緊而不缺，價格高漲是人為搶購引起的，其中有部分廠商提前備貨，也存在經(jīng)銷商囤積居奇?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士告訴證券時報·e公司記者。
高漲鋰價不可持續(xù)
漲價的成本需要材料廠、電池廠、整車廠以及消費者一同承擔。鑫欏鋰電分析師表示，鋰電廠商的競爭已經(jīng)變成鏈條之間的競爭，當前鋰價將會加速行業(yè)洗牌，三四梯隊電池廠拿貨信心受到擠壓，低端產(chǎn)能無法生存，而具備資源端布局或長協(xié)價優(yōu)勢的廠家仍能保持一定的利潤空間。
據(jù)年初電動車漲價現(xiàn)象來看，原材料價格傳導已經(jīng)觸達終端，進而將影響今年不同車型的市場結(jié)構(gòu)。鑫欏鋰電分析師認為，漲價將對講求性價比的A00級市場產(chǎn)生致命打擊，由于三電成本占比較高，最終可能導致停產(chǎn)。
行業(yè)已有此方面案例，近期長城汽車歐拉品牌爆出停產(chǎn)風波，公司回應稱只是暫時停止接單，原因是芯片短缺、零配件供應無法保證生產(chǎn)等諸多原因。公告還透露黑貓車型單臺虧損超萬元，這款車銷售均價不過10萬元。緊接著，歐拉又宣布好貓GT版車型漲價1.2萬元，調(diào)整后售價為14.7萬元起。
相比純電動車，單車帶電量更低的混動車型成本更低，業(yè)內(nèi)認為這一市場可能在2022年迎來爆發(fā)。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2021年混動車型銷量達54.5萬輛，同比增速高達171.1%，在新能源乘用車銷量中占比達20%。若混動市場獲得高增長，將會反過來壓低對動力電池裝機量及相關材料的需求。
長遠來看，鋰價高漲不可持續(xù)，業(yè)內(nèi)呼吁資源端維持生態(tài)鏈利益均衡，并加快礦產(chǎn)多元化供應。
目前中國鋰資源儲量在全球排名第六，但品位相對較低且資源分散。孫景文表示，青海發(fā)展為世界級鹽湖產(chǎn)區(qū)的定位已經(jīng)非常明確，察爾汗鹽湖等產(chǎn)能將進入快速上升通道；西藏受制于環(huán)境限制更多是樣本工程，僅能扮演供應補充的角色；江西宜春、四川阿壩等地的資源需要在兼顧環(huán)保下開發(fā)。
此外，全國政協(xié)委員、寧德時代董事長曾毓群也在今年兩會提案中表示，當前鋰資源供需形勢嚴峻，行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。應加快國內(nèi)鋰資源勘探開發(fā)，保障供應鏈安全，同時應加強自主創(chuàng)新和科技攻關，提升資源循環(huán)高效利用水平。
工信部副部長辛國斌也在近期國新辦發(fā)布會上表示，今年將適度加快國內(nèi)鋰、鎳等資源的開發(fā)力度，打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為。