留給騰訊的時間還有多少？
With Facebook’s metaverse move, everyone’s eager to know the meaning of a metaverse. Credits: Freepik
騰訊可能已經(jīng)掉隊了，只是它自己還沒有意識到。
7年時間，F(xiàn)acebook收購Oculus從“敗筆”變成了“入場券”。隨著Facebook改名“Meta”，“元宇宙”的戰(zhàn)線已經(jīng)拉開。大家討論的話題也從“元宇宙到底會不會發(fā)生”變成了“元宇宙會怎樣發(fā)生”。
從2000年開啟的PC互聯(lián)網(wǎng)時代，到2010年開啟的移動互聯(lián)網(wǎng)時代，再到如今的元宇宙時代（或者說是三維互聯(lián)網(wǎng)時代），互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正處于一場大變局的前夜。
視線拉回國內(nèi)。
字節(jié)跳動通過Pico率先搶得了一張“入場券”；阿里成立XR實驗室宣布了自己的入局決心；百度通過愛奇藝“奇遇3”趟入了半只腳；騰訊，還在繼續(xù)投資游戲公司。
頭頂著移動互聯(lián)網(wǎng)時代中國市場絕對王者的榮耀，騰訊從來沒有在硬件上“站過隊”，而是恪守著“開放”和“兼容”的原則，對所有硬件平臺一視同仁，絕不厚此薄彼。
但是，堅持不碰硬件的騰訊，很可能已經(jīng)在元宇宙戰(zhàn)場里輸?shù)袅恕?/p>
在大變局發(fā)生的時候，一定會有傳統(tǒng)巨頭被淘汰。而一家巨頭的命運(yùn)，往往在趨勢明確顯現(xiàn)之前很久就已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)地被決定了。五年后回首看，今天也許就是騰訊的“節(jié)點”。
1-元宇宙的入口是VR硬件
你還記得自己第一次帶上VR頭顯的體驗嗎？
我的“初體驗”是在2016年的CES展上，當(dāng)時用某大廠的頭顯體驗了一下過山車，戴上的一瞬間驚艷無比，但是摘下頭顯以后就腳跟不穩(wěn)，幾乎要吐。
VR的火爆始于2014年。年僅22歲的Palmer Luckey以20億美金的天價，把僅成立兩年的Oculus賣給了Meta（也就是Facebook），創(chuàng)下了造富神話。
圖：Oculus創(chuàng)始人Palmer Luckey
一時間，幾乎所有的國際巨頭都參與了VR/AR的投資：除了Facebook收購Oculus，三星也推出了GearVR，谷歌領(lǐng)投Magic Leap并推出DayDream平臺，微軟推出HoloLens，索尼發(fā)布PS VR，HTC力推HTC Vive。這股風(fēng)也很快刮到了國內(nèi)，從BAT到山寨小廠，紛紛擠到這條賽道中。
但隨著不足百元的“VR盒子”遍布深圳華強(qiáng)北，消費者嘗鮮感過去之后，對VR的期待也不復(fù)存在。兩年不到，“VR熱潮”就消退了，資本離場，公司倒閉，事業(yè)部解散。
核心原因是硬件體驗效果實在是糟糕。具體來說，一是有“繞不開的紗窗效應(yīng)”；二是“延遲問題造成眩暈感”。
所謂“紗窗效應(yīng)”，是指那時候的VR產(chǎn)品，由于缺少足夠的算力來實時渲染高清畫面，導(dǎo)致分辨率不足，人眼會直接看到顯示屏的像素點，這就好像隔著紗窗看東西一樣。
所謂“眩暈感”，主要看MTP（Motion To Photons）時延，也就是端到端延遲，這個指標(biāo)和眩暈感息息相關(guān)。VR對MTP時延要求通常以不高于20毫秒為目標(biāo)。如果MTP時延不達(dá)標(biāo)，用戶就會覺得惡心。
但是在當(dāng)時的技術(shù)發(fā)展水平下，“紗窗效應(yīng)”和“眩暈感”之間在某種程度上存在“魚和熊掌”的問題，也就是說，如果把分辨率提高，延時就更難控制，就更容易暈；如果想確保不暈，畫質(zhì)就完全無法保證了。
根據(jù)2016年的一份VR眼鏡消費調(diào)查報告顯示，48.76%的消費者對VR體驗不甚滿意，眩暈感較強(qiáng)和內(nèi)容供應(yīng)不足是導(dǎo)致用戶體驗差的兩個重要因素。
如果說內(nèi)容供應(yīng)不足也是短板之一，那么硬件上的硬傷可以靠內(nèi)容來補(bǔ)足嗎？索尼給了我們答案。
索尼曾經(jīng)從內(nèi)容方面進(jìn)行嘗試，試圖“彎道超車”。索尼允許開發(fā)者在VR內(nèi)容平臺上提交自己的產(chǎn)品，還建立起了自己的VR生態(tài)：包括一個開發(fā)者門戶、一個產(chǎn)品維基Wiki和一個reddit分論壇等在線資源。
索尼的內(nèi)容戰(zhàn)略也一度取得了成功：2017年年中，索尼宣布，旗下PlayStation VR的銷量已經(jīng)超過100萬部，這個銷量數(shù)字已經(jīng)超越了HTC Vive(42萬部)和Oculus Rift(24.3萬部)兩位競爭對手的總和。
和過往的成功經(jīng)驗不同，“索尼大法”這次卻沒有那么靈光了。到了2020年Q2，根據(jù)IDC統(tǒng)計，全球VR頭顯出貨量中排在第一的已經(jīng)是Facebook，占據(jù)了38.7%的份額，索尼以21.9%的份額掉到了第二。而在一體式VR上，IDC最新數(shù)據(jù)顯示Facebook的出貨量更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他所有品牌的總和。
發(fā)生了什么？
拐點出現(xiàn)在Facebook推出了Oculus Quest 2一體機(jī)。
在Quest 2這款產(chǎn)品上，大家發(fā)現(xiàn)2016年那會“幾乎不可能突破的瓶頸”好像都被一一攻克了。
第一，經(jīng)過了摩爾定律的數(shù)次迭代，移動端芯片在算力上有大幅提升。高通為VR/AR等設(shè)備專門打造的驍龍XR2處理器，不僅成本更低，其CPU和GPU性能較前一代實現(xiàn)了翻倍。
這也使得VR設(shè)備已進(jìn)化到了一體機(jī)的形態(tài)，可以脫離電腦、游戲主機(jī)獨立運(yùn)行。
而且基于SLAM技術(shù)的Inside-out定位技術(shù)使得VR一體機(jī)可以擺脫Valve的燈塔（Light-house）定位系統(tǒng)。使用的便捷性和靈活性大大提高。擺脫了昂貴的游戲PC、高端顯卡，和定位配件，用戶的整體購置和使用成本也大幅下降。
第二，分辨率決定了顯示的清晰度，在這方面，4K屏已經(jīng)成為了行業(yè)標(biāo)配。國貨之光小派科技甚至推出了8K頭顯成為了全球VR發(fā)燒友心目中的“來自東方的神秘力量”。這方面的提升就相當(dāng)于視頻從VCD時代進(jìn)化到了DVD時代，而8K則相當(dāng)于藍(lán)光了。
圖：小派科技（PIMAX）全球首款8K頭顯
第三，刷新率決定了顯示的流暢性。先前 VR 設(shè)備大多為 72Hz，而如今的VR設(shè)備大多為 90Hz，甚至 120Hz，某些高端PCVR頭顯甚至達(dá)到180Hz。換句話說，就是“不卡了”。
當(dāng)Quest 2充分改善的硬件體驗讓用戶再次體驗到了VR帶來的快樂，F(xiàn)acebook的全新商業(yè)模式也在逐步跑通：
首先對硬件進(jìn)行補(bǔ)貼提高用戶基數(shù)+不斷豐富內(nèi)容完善生態(tài)；并通過內(nèi)容端提成，補(bǔ)貼硬件成本，形成內(nèi)容+硬件的循環(huán)增長模式；最后通過Facebook超強(qiáng)社交屬性高效轉(zhuǎn)化新用戶，形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的自增強(qiáng)閉環(huán)。
VR已經(jīng)從游戲人群“出圈”，快速擴(kuò)張至社交、工作、視頻、動漫等多個場景，成為新一代的通用個人計算平臺的趨勢已經(jīng)隱然確立。
有人說，“蹭上”元宇宙，讓VR硬件又“活”了。
恰恰說反了。
是VR硬件臥薪嘗膽了7年，終于突破了技術(shù)瓶頸，打開了元宇宙的大門。
3D虛擬世界早已存在多年而且已經(jīng)在全球擁有十億級別的用戶規(guī)模。只不過，VR硬件成熟之前，用戶只能隔著2D的手機(jī)或者電腦屏幕“觀看”這個虛擬世界?，F(xiàn)在，借助于VR硬件，用戶終于可以登堂入室，“進(jìn)入”到這個奇妙的空間。有了“人”的入住，“虛擬世界”才變成了“元宇宙”。
而到了這個階段，國內(nèi)以字節(jié)、騰訊為首的大廠，也開始展示他們在元宇宙領(lǐng)域的布局。
2- 騰訊起了大早，趕了晚集？
十年前，張小龍偶然發(fā)現(xiàn)一款可以免費發(fā)送短信的軟件kik，連夜給馬化騰寫了一封郵件，得到批示后，立即籌備新產(chǎn)品的開發(fā)，這個新產(chǎn)品于2011年初推出，就是微信。
而微信1.0發(fā)布兩個月之前，米聊上線。當(dāng)時尚處襁褓之中的小米，兩個月的搶跑優(yōu)勢終于沒能撼動騰訊的社交帝國。但是，我們不難想像，十年后Pony回想起這一幕，額頭上是否還會有幾滴冷汗。
這份“偶然”，騰訊一方面好像自己心里知道，這十年不斷通過投資的方式尋找合作伙伴和第二曲線，甚至不惜改變自己的戰(zhàn)略，硬生生地把自己從互聯(lián)網(wǎng)公司做成了投資公司。
另一方面，騰訊又好像特別依賴這份“偶然”，遲遲無法邁出新的步伐。
實際上騰訊在“元宇宙”中其實是起了個大早的。在年初Roblox把元宇宙概念炒火之際，業(yè)內(nèi)人士盤點下來一致認(rèn)為一眾巨頭中騰訊是在元宇宙領(lǐng)域布局最為全面的。
2020年年底，騰訊文化出品了年度特刊《三觀》，馬化騰在前言里寫道：“現(xiàn)在，一個令人興奮的機(jī)會正在到來，移動互聯(lián)網(wǎng)十年發(fā)展，即將迎來下一波升級，我們稱之為全真互聯(lián)網(wǎng)?！?/p>
全真互聯(lián)網(wǎng)就是元宇宙的同義詞。
隨后，騰訊平臺與內(nèi)容事業(yè)群（PCG）在4月15日宣布進(jìn)行新一輪組織架構(gòu)和人事調(diào)整。作為國內(nèi)第一個提出“全真互聯(lián)網(wǎng)”的公司，騰訊用行動證明其非常相信元宇宙已經(jīng)來了，卻還是在做社交和游戲，看似布局非常全面，實際上并沒有跳出先前的舒適區(qū)。
確實，移動互聯(lián)網(wǎng)時代，騰訊曾經(jīng)通過自有或投資的方式構(gòu)建出屬于自己的流量帝國，甚至一度擁有對全網(wǎng)流量的壟斷性優(yōu)勢。只不過在一眾新興大小巨頭的強(qiáng)力阻擊下，騰訊的優(yōu)勢已經(jīng)不再那么明顯，難道還能期待這樣的優(yōu)勢持續(xù)到元宇宙時代嗎？
顯然，未必。
其一，改名后的Meta，野心已成“司馬昭之心”。
曾幾何起，Oculus Rift和HTC Vive還有一段相互開放的和諧關(guān)系，比如HTC Vive用戶可以通過第三方應(yīng)用Revive，來體驗Oculus上的內(nèi)容。
但是這一“和諧”局面，很快就被Oculus主動打破了。隨著Oculus的升級，其系統(tǒng)只允許Oculus Rift平臺的運(yùn)行。也就會說，如果HTC Vive用戶還想像以前那樣，通過第三方應(yīng)用來“共享”O(jiān)culus上的內(nèi)容，就會被系統(tǒng)自動拒絕。
這種封閉式的玩法和大量給予開發(fā)者的扶持是其它平臺所不具備的，也正是如此，才在Oculus平臺上跑出了《Beat Saber》《Superhot VR》等爆款級移動VR應(yīng)用。雖然Meta一眾高管口頭都在喊著最終要開放，但是從當(dāng)前Meta的所有動作來看，勢必是要把“封閉”走到可預(yù)見的未來。
其二，當(dāng)前對騰訊最有威脅的競爭對手中，字節(jié)位居前列。
從移動互聯(lián)網(wǎng)開始，“內(nèi)容”就一直是騰訊的核心戰(zhàn)略之一，騰訊的增長邏輯是基于QQ和微信，通過吸引大量流量并產(chǎn)生極強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)；進(jìn)而發(fā)展出流量變現(xiàn)的核心業(yè)務(wù)——也就是游戲廣告和大文娛業(yè)務(wù)。內(nèi)容搭建起了騰訊的核心護(hù)城河。
這條護(hù)城河卻因為字節(jié)跳動的入場而不那么牢不可破。
從2018年到2021年，這三年來，面對抖音的來勢洶洶，騰訊從一開始通過微信和QQ限制用戶分享來自抖音的“強(qiáng)勢”；到微視失敗、視頻號難挑大梁之后“放低姿態(tài)”主動找抖音來尋求接入?？磥聿还苁呛献骰锇?，還是競爭對手，當(dāng)下能拯救低迷營收增速的都是“好伙伴”。
畢竟，根據(jù)騰訊2021年Q3季報，其營收增速（同比增長13%）已經(jīng)降到了2004年以來最低水平，經(jīng)調(diào)整凈利潤也出現(xiàn)了十年來的首次下滑。
江湖上對張一鳴的評價，大多是“極其聰明又極其縝密”，他成功的邏輯也不再是“時勢造英雄”，他在打必須要贏的仗的時候有相應(yīng)的必勝的打法。
可是在全世界都知道元宇宙是未來趨勢，在字節(jié)高價買下了Pico之后，卻毫無動靜。字節(jié)不僅不在任何公開場景提及“元宇宙”相關(guān)字眼，最新內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案中也似乎看不到VR的影子。
有一種廣為傳播的猜想，是張一鳴退居二線“憋大招”了。
憋什么？自然是一個和Meta一樣能夠軟硬件通吃、一統(tǒng)江湖的大招。
硅谷創(chuàng)業(yè)教父PeterThiel在他被無數(shù)中國互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者奉為圭皋的《從0到1》中明確提出互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的精髓：無壟斷，不商業(yè)。
即使長期來看，Meta和字節(jié)的“通吃”的圖謀大概率不會成功，因為這么做無疑是與所有應(yīng)用層的大廠為敵，也有悖于全球范圍內(nèi)監(jiān)管體系針對互聯(lián)網(wǎng)巨頭的反壟斷共識，但關(guān)鍵詞是“長期”兩個字。
多長算長期呢？在規(guī)則沒有出臺之前，對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，哪怕半年時間，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)導(dǎo)致的先發(fā)優(yōu)勢可能就再也追不上了。對于社交來說，更是如此，想想當(dāng)年的微信的險勝。如果米聊有半年的先發(fā)優(yōu)勢，微信還能追得上嗎？。
真到了那一天，哪怕只是部分變成現(xiàn)實，就算騰訊做出了完美的VR版社交軟件，字節(jié)會輕易讓它去裝到Pico上嗎？就算騰訊能推出幾十款海外版的3A級大制作游戲，Meta會讓它隨意裝在Oculus里嗎？
騰訊面臨一個其實并不難選擇的局面：入場不一定會贏，但不入場，有可能輸?shù)舾唷?/p>
在看似完美的元宇宙布局中，沒有硬件的卡位，或許會讓騰訊起了個大早，卻最終只能趕了個晚集。
3- 互聯(lián)網(wǎng)的變革，掉隊的大廠
美國著名傳播學(xué)家麥克盧漢提出過一個著名的“冷媒介”“熱媒介”的理論。
其中，熱媒介是指清晰度高的、對受眾參與度要求較低，并且在在同一時間內(nèi)只有一個感官參與的媒介。這種類型的媒介不需要解釋，因為它提供了所有理解所必要的信息。冷媒介則相反，需要受眾通過“腦補(bǔ)”來補(bǔ)全缺失的訊息。
而從互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的話語體系來看，這種“腦補(bǔ)”的門檻就意味著一種產(chǎn)品在傳播過程中的“摩擦力”，也就是阻礙傳播的阻力。腦補(bǔ)的需求越小，門檻越低，傳播的阻力就越小。
這就可以充分的解釋歷史：為什么互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷史上（其實也可以解釋整個“泛媒體”的發(fā)展史）從一維到二維演變過程中，會展示出來無堅不摧的強(qiáng)大內(nèi)驅(qū)力，因為二維相對一維具有更低的腦補(bǔ)門檻，意味著更低的傳播摩擦力。
比如，對于文字來說，由于閱讀是一件需要受眾大量“腦補(bǔ)”的過程，所以傳播摩擦力更高，所以閱讀就不如刷短視頻那么流行。圖文內(nèi)容也一下子就被短視頻內(nèi)容干掉了。
回頭看20年前，PC互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)端就是基于文字的，也就是一維的。這個時代的典型代表就以搜索引擎、電子郵件、即時通信、網(wǎng)頁廣告等業(yè)務(wù)崛起的雅虎。
可是隨著互聯(lián)網(wǎng)從一維升級到二維，曾經(jīng)是創(chuàng)新代言詞的雅虎也沒有抵抗住“創(chuàng)新者的窘境”，不斷掉隊。
這同樣可以預(yù)測未來：隨著VR硬件的普及，隨著內(nèi)容從二維升級到三維，由于三維的內(nèi)容沉浸式體驗更強(qiáng)，“腦補(bǔ)”成分更少，這些內(nèi)容也會很快把二維內(nèi)容干掉。
當(dāng)你可以戴著頭顯舒舒服服躺在床上，三百六十度看著愛豆面對面為你唱歌時，你還會滿足于手機(jī)那六寸的屏幕嗎？
對一家初創(chuàng)企業(yè)來說，一百條路走通一條就成功了；而對守成巨頭來說，一百個上山的隘口，失守一個就可能意味著滿盤皆輸。
所以對于大廠來說，在變革到來之際，任憑一個損失沒有上限的風(fēng)險敞口大開，還能在一天結(jié)束后安然入睡，可能是對股東和團(tuán)隊所能造成的最大失職了。
如果說，硬件就是元宇宙這場變革中的那個“隘口”？
留給騰訊的時間還有多少？
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