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文/魏宇奇
來源：科技新知（ID：kejixinzhi）
10月8日，嘀嗒出行正式向港交所遞交上市申請，據(jù)招股書數(shù)據(jù)顯示，嘀嗒已是順風(fēng)車市場的頭號玩家，市占率達(dá)66.5%。伴隨著嘀嗒的搶先一步，滴滴的新動(dòng)向也成了關(guān)注的焦點(diǎn)。
幾乎就在同時(shí)，滴滴推出了針對下沉市場的“花小豬”，高調(diào)宣布了未來三年的目標(biāo)，以及對社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)的投入不設(shè)上限。與前面這些關(guān)注度較高的動(dòng)作相比，滴滴另一個(gè)動(dòng)作的關(guān)注度明顯更低，這就是它的金融業(yè)務(wù)。
從2015年上線車險(xiǎn)到最近灰度測試“滴滴月付”，這些都說明滴滴并沒有放棄金融業(yè)務(wù)。滴滴內(nèi)部對金融有很高的期待，這點(diǎn)從金融部門在滴滴內(nèi)部的代號就可見一斑，它被賦予了與美國原子彈研究計(jì)劃同名的代號“曼哈頓”。
不過，滴滴版“曼哈頓計(jì)劃”的外部環(huán)境要更糟。它要面對的不僅是已經(jīng)上升到國民高度的微信和支付寶，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)巨頭都注意到了金融業(yè)務(wù)的價(jià)值，美團(tuán)、拼多多、字節(jié)跳動(dòng)等企業(yè)都或多或少地進(jìn)入了金融行業(yè)。
這不僅使得滴滴的金融業(yè)務(wù)前路不明，也讓金融業(yè)務(wù)成了兩代互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的又一個(gè)交集。
01 低調(diào)的滴滴金融
滴滴在網(wǎng)約車行業(yè)雖然有眾多對手，但沒人可以撼動(dòng)其地位已是事實(shí)，與此相比，滴滴在金融方面的表現(xiàn)就有些不如人意了。
一本財(cái)經(jīng)今年11月份的報(bào)道顯示，滴滴金融員工曾透露，“滴滴金融的在貸余額不到200億”，而其2017年的GMV就達(dá)到了250-270億美元（約1500億-1620億人民幣），可見即便是經(jīng)過三年的發(fā)展，滴滴金融業(yè)務(wù)的體量仍然與交易規(guī)模不匹配。
更加直觀的是，如果以營收為尺度，金融業(yè)務(wù)已經(jīng)是美團(tuán)的第三大業(yè)務(wù)。金融業(yè)務(wù)在2016年到2019年分別為美團(tuán)貢獻(xiàn)了2.9億、12億、88億、161億的營收，在總營收中的占比分別從2.25%提升至16.57%。而二者的起步時(shí)間均在2015年前后，起步階段二者相差并不大。
同時(shí)，盡管滴滴手中已有六塊金融牌照，但消費(fèi)金融、銀行等核心牌照仍處于缺位狀態(tài)對此，滴滴相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，滴滴將會(huì)深耕金融生態(tài)，加速獲取更多有價(jià)值的金融牌照。
雖然現(xiàn)狀不如人意，但從滴滴的動(dòng)作來看它并沒有后退的打算。
今年6月，滴滴升級了金融事業(yè)部架構(gòu)，集團(tuán)財(cái)務(wù)和經(jīng)營管理副總裁卓越將同時(shí)擔(dān)任金融事業(yè)部總經(jīng)理，向高級副總裁朱景士匯報(bào)。同時(shí)成立金融生態(tài)管理部，專注持牌業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理，并持續(xù)深化外部合作。
最近滴滴又灰度測試了“滴滴月付”，這款產(chǎn)品與支付寶的花唄和京東的白條相似，它的規(guī)則也是“本月消費(fèi)，下月還款?！庇脩糇铋L可獲得38天免息期，逾期超過15天以上的用戶，滴滴將暫停其使用打車服務(wù)，同時(shí)采取不限于賬戶采取凍結(jié)、限制提現(xiàn)/消費(fèi)等措施。
界面新聞從知情人士處獲得一份滴滴金融旗下支付業(yè)務(wù)的月報(bào)顯示，自今年下半年來，其支付業(yè)務(wù)的日訂單已達(dá)百萬級，用戶近3000萬。
一直以來流量和場景都是互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入金融行業(yè)的最大落腳點(diǎn)，同時(shí)也是它們的優(yōu)勢所在，滴滴不肯后退的原因也與此有關(guān)。
今年十一月初，滴滴官方宣布10月國內(nèi)月活突破4億，此前在滴滴官宣的未來三年目標(biāo)中，MAU直指8億，可見滴滴在用戶側(cè)有巨大的先天優(yōu)勢；在場景上，滴滴在金融方面的排頭兵正是與汽車密切相關(guān)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，在滴滴官網(wǎng)對金融業(yè)務(wù)的介紹中展示的正是“滴滴車險(xiǎn)”的內(nèi)容。
與此同時(shí)，在業(yè)務(wù)上，滴滴則圍繞保險(xiǎn)代銷牌照、小額貸款牌照、第三方支付牌照、融資租賃、融資擔(dān)保和保險(xiǎn)牌照這六塊牌照做了布局。目前滴滴的金融產(chǎn)品在獨(dú)立的滴滴金融App中被劃分為三個(gè)類，分別是理財(cái)、借錢、保險(xiǎn)，包括滴水貸、金桔寶等單品。
這其中，保險(xiǎn)是滴滴最早進(jìn)入的領(lǐng)域，可追溯到2015年7月，當(dāng)時(shí)滴滴與平安合作推出了“滴滴司乘意外綜合險(xiǎn)”，隨后又上線了針對司機(jī)的“滴滴車險(xiǎn)”。同時(shí)，滴滴還和中國人保、眾安保險(xiǎn)等險(xiǎn)企合作，為后者進(jìn)行導(dǎo)流。#p#分頁標(biāo)題#e#
即便如此滴滴金融業(yè)務(wù)的進(jìn)展仍不如意，原因恐怕還是與滴滴的屬性有關(guān)。與美團(tuán)吃喝玩樂的高消費(fèi)頻次、更豐富的消費(fèi)場景相比，滴滴固然與“車”的距離近，但整體的消費(fèi)場景還是太單一，而且就“車”上也存在競爭者，同時(shí)在小額貸款等其他子板塊上還要面對支付寶這樣的巨頭?？梢哉f，滴滴金融業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀是內(nèi)外部的“壓力”之下共同導(dǎo)致的。
02 兩代巨頭再次登上同一艘船
2014年1月26日，財(cái)付通模仿了中國人在春節(jié)期間發(fā)紅包的習(xí)俗，在官方公眾號上推出了“新年紅包”，用戶關(guān)注賬號就可以向好友發(fā)送或領(lǐng)取紅包。
這個(gè)功能在推出后實(shí)現(xiàn)了病毒式傳播的效果，極大地縮短了微信支付與先行者支付寶之間的差距。從此國內(nèi)的移動(dòng)支付行業(yè)的大部分市場份額都被騰訊、阿里占有，二者也因此被視為互聯(lián)網(wǎng)公司做金融的代表。
時(shí)至今日，雖然二者仍然在移動(dòng)支付上占有巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢，但包括支付在內(nèi)的整個(gè)金融行業(yè)，仍有其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不斷涌入。
以支付為例，僅在今年就有多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局了這項(xiàng)業(yè)務(wù)。
6月，360金融推出了信用分產(chǎn)品，對標(biāo)螞蟻的芝麻信用分；7月，美團(tuán)“月付”產(chǎn)品正式上線；字節(jié)跳動(dòng)也在11月入局信用支付領(lǐng)域，推出了“放心花”。
盡管競爭對手越來越多，但從目前市場的情況來看，騰訊和阿里仍是業(yè)內(nèi)的兩座大山，地位無可撼動(dòng)。
其實(shí)后續(xù)跟進(jìn)的企業(yè)并非低估了騰訊、阿里的實(shí)力，也沒有高估自己的能力，而是包括出行行業(yè)的滴滴在內(nèi)，大家都有著不得不為的理由。
首先，無論是傳統(tǒng)金融行業(yè)，還是互聯(lián)網(wǎng)金融，都有著高利潤的特點(diǎn)，這對任何企業(yè)都是巨大的誘惑，尤其是在虧損是常態(tài)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)當(dāng)中。
以滴滴為例，僅程維承認(rèn)公開的虧損額就高達(dá)上百億人民幣，他曾在2018年的一封內(nèi)部信中表示“2018年上半年公司整體凈虧損超過40億人民幣，6年來我們還沒有實(shí)現(xiàn)過盈利。”
曾有業(yè)內(nèi)人士推測，“如果滴水貸能夠做到1000億余額，按賺三個(gè)點(diǎn)差價(jià)而言，意味著30億元的收入，這是可以把公司拉向盈利的。”金融業(yè)務(wù)對滴滴的誘惑之強(qiáng)可見一斑。
其次，從交易的角度看，中國全球第一的移動(dòng)支付普及率將規(guī)模龐大的交易數(shù)據(jù)送給了涉足其中的企業(yè)。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，僅2019年前三個(gè)季度國內(nèi)移動(dòng)支付的交易規(guī)模就超過了250萬億元人民幣。
而無論是出行行業(yè)的滴滴還是本地生活行業(yè)的美團(tuán)，在支付方式上都不得不依賴微信支付或者支付寶，這就讓二者不得不面臨一個(gè)嚴(yán)峻的問題，那就是競爭對手掌握己方的用戶交易數(shù)據(jù)，從而提高對手的競爭力。
還是以滴滴為例，阿里系的哈啰出行就和滴滴在單車、網(wǎng)約車領(lǐng)域存在競爭，如果滴滴在支付上完全依賴支付寶，無疑存在不小的風(fēng)險(xiǎn)。
同理，與阿里在本地生活領(lǐng)域激戰(zhàn)正酣的美團(tuán)，如果在支付上依賴支付寶，也會(huì)面臨相同的問題。
再次，與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)相比，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)們雖然缺少相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，但卻有著獨(dú)有的優(yōu)勢，那就是規(guī)模龐大的個(gè)人用戶。
其實(shí)梳理下來不難發(fā)現(xiàn)，推出金融業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司都有著自己的超級App，用戶規(guī)模都是數(shù)以億計(jì)。比如，根據(jù)騰訊2020年三季報(bào)顯示，微信及WeChat月活躍用戶達(dá)12.1億；螞蟻集團(tuán)的月活躍用戶為7.11億。
因此，就算是僅做導(dǎo)流，互聯(lián)網(wǎng)公司們從金融機(jī)構(gòu)中收到的“過路費(fèi)”也是一筆不小的收入，且在初期幾乎沒有成本。
03 互聯(lián)網(wǎng)公司們的焦慮
2016年，美團(tuán)CEO王興最先提出了“互聯(lián)網(wǎng)下半場”的觀點(diǎn)， 從互聯(lián)網(wǎng)到“互聯(lián)網(wǎng)+”，意味著一個(gè)時(shí)代的結(jié)束，另一個(gè)時(shí)代的到來 。
對于“互聯(lián)網(wǎng)+”王興表示這也是美團(tuán)接下來要做的事情?！斑^去20年中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展給我們帶來了很多變化，但這些變化很大程度上停留在表面，接下來需要去考慮如何幫助傳統(tǒng)行業(yè)提升效率、降低成本。”#p#分頁標(biāo)題#e#
王興所說的“互聯(lián)網(wǎng)+”并不是簡單地將傳統(tǒng)行業(yè)搬到線上，而是更進(jìn)一步的深入到傳統(tǒng)行業(yè)之中。
促使巨頭們擁抱傳統(tǒng)行業(yè)的一大原因在于，無論是社交還是電商、團(tuán)購，都屬于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)范疇，這離不開龐大的用戶規(guī)模做支撐，而現(xiàn)實(shí)卻是中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的人口紅利開始減少。
在整體上，《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告2020》顯示，截至2019年底，我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)13.19億，占總?cè)丝诘?4.2%，增長空間十分有限。以阿里為例，在2020年三季度末，阿里的月活達(dá)8.81億，環(huán)比增長僅有700萬，創(chuàng)造了2017年四季度以來的最低值。
也就是說，被中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)們玩的爐火純青的應(yīng)用層面的養(yǎng)料已經(jīng)快不夠用了，所以大小巨頭們都必須找新的增量，早一點(diǎn)找到就多一分活下去的希望。
目前的主流做法是調(diào)頭以及繼續(xù)做加法。
其中的調(diào)頭，指的是向B端客戶傾斜，這點(diǎn)從第一代互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)阿里和騰訊，以及第二代的代表美團(tuán)、字節(jié)跳動(dòng)新業(yè)務(wù)的方向中都有所體現(xiàn)。
如果做得好，這固然可以幫助互聯(lián)網(wǎng)巨頭們獲得第二個(gè)增長飛輪，建立更深的壁壘，但難度同樣不小，無論是思維的轉(zhuǎn)變還是專業(yè)知識的學(xué)習(xí)都不是一朝一夕之功。
一個(gè)明顯的例子是，在線上房產(chǎn)上擁有先發(fā)優(yōu)勢的58同城，沒能遏制住貝殼找房的崛起。根本原因正在于后者對房地產(chǎn)這個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)的深刻理解，并用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將之落地。
“做加法”則是繼續(xù)挖掘C端用戶的需求，從大小巨頭的動(dòng)作看，金融是他們發(fā)力的重點(diǎn)，今年多個(gè)巨頭密集落地支付產(chǎn)品就是明顯的例子。
與“難啃”的TOB相比，對互聯(lián)網(wǎng)巨頭來說，金融業(yè)務(wù)其實(shí)不失為一個(gè)轉(zhuǎn)型過程中過渡的好手段。
原因在于，除了上文提到的交易數(shù)據(jù)會(huì)更安全，金融業(yè)務(wù)自身的高利潤屬性，以及互聯(lián)網(wǎng)公司的先天優(yōu)勢使得這類業(yè)務(wù)具有較高的性價(jià)比外，騰訊、阿里的珠玉在前，也讓包括滴滴在內(nèi)的其他企業(yè)可以少走彎路，同時(shí)效仿阿里利用零售打造自己的金融生態(tài)，提升競爭力也不是遙不可及的。