去年，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)都存在著利用率偏低的情況。負(fù)極環(huán)節(jié)的開(kāi)工率可以達(dá)到62%，隔膜可以達(dá)到57%。整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率最低的環(huán)節(jié)就是電池，僅為36%。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池已經(jīng)加速推進(jìn)到0.3元/Wh時(shí)代。行業(yè)正處于產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)空間壓縮的調(diào)整期。
36%，這是2023年國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)的平均產(chǎn)能利用率。
可以對(duì)比的是，同期，我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)能利用率是75.3%，其中汽車制造業(yè)產(chǎn)能利用率為74.6%。
眼看著，裁員、停工、關(guān)廠三部曲正在不只一家汽車制造商上演，產(chǎn)能利用率尚不如汽車制造業(yè)的動(dòng)力電池行業(yè)，也喊出了“活著”。
一、產(chǎn)能過(guò)剩，動(dòng)力電池進(jìn)入0.3元/Wh時(shí)代
7月4日，蜂巢能源在常州舉行全球合作伙伴峰會(huì)。會(huì)上，鑫欏資訊總經(jīng)理連萍分享了一組數(shù)據(jù)。
她表示，2023年，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)都存在著利用率偏低的情況?！柏?fù)極、隔膜因?yàn)橹袊?guó)是主要供應(yīng)市場(chǎng)，集中度超過(guò)85%，國(guó)內(nèi)外需求共振帶動(dòng)產(chǎn)能利用率相對(duì)較高；正極、電解液鋰鹽乃至電池環(huán)節(jié)，供大于求的情況較為明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是相當(dāng)?shù)募ち??！?/p>
具體來(lái)看，負(fù)極環(huán)節(jié)的開(kāi)工率可以達(dá)到62%，隔膜可以達(dá)到57%。但是，正極材料方面，不管是磷酸鐵鋰還是三元，產(chǎn)能利用率僅有43%。碳酸鋰環(huán)節(jié)的產(chǎn)能利用率為44%。整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率最低的環(huán)節(jié)就是電池，僅為36%。
對(duì)于鋰電產(chǎn)能過(guò)剩，蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新直言：“這是2022年埋下的禍根，當(dāng)時(shí)大躍進(jìn)瘋狂地建廠，全國(guó)都在施工?！边@一波鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩，預(yù)計(jì)要消化到2026年。
鋰電行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，再疊加下游電動(dòng)汽車銷量增速放緩，供大于求的結(jié)果最直觀的反映就是電池價(jià)格走低。
楊紅新展示的PPT顯示了如下數(shù)據(jù)：從2022年12月到2024年6月，大概一年半時(shí)間內(nèi)：軟包三元?jiǎng)恿﹄姵仉娦緝r(jià)格由1.15元/Wh下降到0.47元/Wh；方形三元?jiǎng)恿﹄姵仉娦镜膬r(jià)格由1.1元/Wh下降到0.4元/Wh；方形鐵鋰動(dòng)力電池電芯的價(jià)格由1元/Wh下降到0.32元/Wh。
也就是說(shuō)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池已經(jīng)加速推進(jìn)到0.3元/Wh時(shí)代。
根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的降價(jià)幅度，2023年，少則10%多則65%；2024年，少則5%多則25%。比如，電池價(jià)格2023年的降幅大于40%，2024年的降幅是5%-10%；隔膜價(jià)格2023年的降幅是20%-30%，2024年的降幅是15%-25%。
楊紅新表示，“以前是二線三線電池廠為了獲取更多份額去卷價(jià)格，現(xiàn)在是老大開(kāi)始卷價(jià)格，整個(gè)行業(yè)都被帶動(dòng)得不得不卷。”
臺(tái)上的他對(duì)臺(tái)下的供應(yīng)商說(shuō)，“我們被迫要卷你們，你們要去卷你們的供應(yīng)商，一波一波卷下去?！覀兊慕Y(jié)論是你們給我們的降價(jià)趕不上我們給整車廠的降價(jià)?！睏罴t新表示，如果不加以控制，很快就會(huì)卷到海外。
二、難上加難
如此全產(chǎn)業(yè)鏈地卷下去，結(jié)果，利潤(rùn)卷進(jìn)去了，甚至有的企業(yè)也卷沒(méi)了。
2024年一季度，整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的平均利潤(rùn)率，除了鋰電設(shè)備和回收環(huán)節(jié)，其余相對(duì)2023年均有不同程度的降低。其中，正極材料最低，平均利潤(rùn)率已經(jīng)低至-6.45%，負(fù)極材料接近0%，電池大概3%，電解液為5%，礦業(yè)為6%，隔膜最高，為10%。
市場(chǎng)正在加速洗牌。動(dòng)力電池企業(yè)的數(shù)量也在逐年減少，2020年，實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)還有72家，到了2023年就剩下了52家，到了今年1-5月還有48家。而儲(chǔ)能企業(yè)預(yù)計(jì)2024年淘汰50%。
難上加難的是，鋰電行業(yè)的融資環(huán)境也在變差。
“2021年是資本狂潮，現(xiàn)在一級(jí)市場(chǎng)新能源企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)再去上市很難了?！睏罴t新說(shuō)，“最近有一些過(guò)會(huì)的新能源企業(yè)有可能還要撤回，因?yàn)楸欢x為產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，國(guó)家不再鼓勵(lì)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)融資再去獲得資金擴(kuò)建產(chǎn)能。一級(jí)市場(chǎng)，原來(lái)大量的投資由于二級(jí)市場(chǎng)無(wú)法退出，被套牢了，而且估值還在縮水?！?/p>
現(xiàn)在再回頭去看2021年的鋰電投資潮、2022年的鋰電建廠潮，不過(guò)兩三年光景，潮水真是來(lái)得快也去得快。
三、調(diào)整元年
“2021年蜂巢能源發(fā)布領(lǐng)蜂‘600’戰(zhàn)略，喊出了600GWh的產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)。當(dāng)時(shí)那個(gè)年代是產(chǎn)能競(jìng)賽，盲目的擴(kuò)張導(dǎo)致出現(xiàn)了巨大的產(chǎn)能包袱?，F(xiàn)在看很多決策是有問(wèn)題的?！睂?duì)著臺(tái)下的供應(yīng)鏈合作伙伴，楊紅新反思過(guò)去。
蜂巢能源對(duì)當(dāng)前的行業(yè)變化有著切膚之感，楊紅新將2024年稱為鋰電調(diào)整元年。這場(chǎng)大會(huì)的主要內(nèi)容就是他說(shuō)的“我們內(nèi)部如何看待行業(yè)，如何看待競(jìng)爭(zhēng)，如何看待自身，該怎么活下去”。
“今年以來(lái)蜂巢能源發(fā)生了很大的變化，從去年12月份IPO的撤回到去年虧損，到今年我們作出了一系列的調(diào)整，調(diào)整的力度、幅度是非常之大?！睏罴t新直言，“現(xiàn)在我們進(jìn)入經(jīng)營(yíng)變革調(diào)整期，以改善盈利為目標(biāo)，降本增效，要跨越增長(zhǎng)鴻溝和跨越利潤(rùn)鴻溝?！?/span>
從今年1月1日開(kāi)始，半年之內(nèi)，蜂巢能源做了四件事：
其一，業(yè)務(wù)聚焦。進(jìn)行業(yè)務(wù)瘦身，聚焦到電芯、模組、PACK和BMS上來(lái)。
其二，降本增效。制定了10%的直材料降本目標(biāo)，以及全年14億元制造成本改善的目標(biāo)；管理提效，1-6月減員5000人，但是人均產(chǎn)出同比高了3倍。
此外，就是提升質(zhì)量以及技術(shù)創(chuàng)新。
應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)，如何通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新來(lái)降本？蜂巢能源高級(jí)副總裁、技術(shù)中心主任張放南展示了通過(guò)技術(shù)迭代帶來(lái)的降本效果。
電芯層級(jí)，通過(guò)材料創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)降本。負(fù)極，采用三維多孔原料，成本下降15%；隔膜，采用高強(qiáng)復(fù)合涂層隔膜技術(shù)，成本下降25%；蓋板，極簡(jiǎn)蓋板和極柱冷鐓工藝的應(yīng)用讓成本下降5%-20%。
PACK層級(jí)，通過(guò)新技術(shù)、新材料、新工藝應(yīng)用實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件降本。比如，輥壓鋼代替鋁型材，降本10%-30%；水冷板用激光焊代替?zhèn)鹘y(tǒng)的釬焊，成本同比下降15%以上。
此外，蜂巢能源還通過(guò)打造大單品的商業(yè)策略來(lái)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化降本。
蜂巢能源的5款大單品包括3款短刀電芯和兩款方形電芯，產(chǎn)品覆蓋PHEV （15-45kWh）、EV（400-800V電壓平臺(tái)、30-100kWh里程范圍）。今年1-5月，這5款大單品占蜂巢能源出貨量的比例超過(guò)60%。
四、瞄準(zhǔn)機(jī)會(huì)
動(dòng)力電池行業(yè)增速放緩，但危中有機(jī)。楊紅新看到了三個(gè)機(jī)會(huì)：
其一，快充車型上量，800V在B級(jí)以上市場(chǎng)滲透率將超過(guò)20%。“800伏及400伏的快充，馬上會(huì)從1.6C變成標(biāo)配2.2C。我估計(jì)明年市場(chǎng)上無(wú)論鐵鋰和三元就沒(méi)有1.6C了，全面切成2.2C，而且是加量降價(jià)?！?/p>
其二，混動(dòng)占比提升。不止PHEV、增程，HEV的占比也在大幅提升。
其三，海外布局落地。東南亞、東歐以及南美是主要的落地區(qū)域。
因此，他認(rèn)為要高度關(guān)注海外、PHEV、800V這三個(gè)市場(chǎng)，“至少在未來(lái)幾年，它們的增速是高于行業(yè)平均增速的?！?/p>
基于對(duì)未來(lái)行業(yè)需求的認(rèn)識(shí)，蜂巢能源此次發(fā)布了多款短刀電池新品。
針對(duì)純電市場(chǎng)帶來(lái)兩款產(chǎn)品：一是5C磷酸鐵鋰短刀電芯，10%-80%充電時(shí)間縮短至10分鐘，將于今年12月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；一是6C三元超充電芯，同時(shí)滿足超高續(xù)航與超充體驗(yàn)，充電5分鐘，續(xù)航可達(dá)500-600公里。
針對(duì)PHEV市場(chǎng)推出4C混動(dòng)短刀電芯——“800V混動(dòng)三元龍鱗甲”， 適用于800V平臺(tái)架構(gòu)，沿襲了龍鱗甲熱電分離技術(shù)，將在2025年7月量產(chǎn)。
至此，蜂巢能源的快充產(chǎn)品已經(jīng)全面覆蓋2.2C至6C，并全面適配PHEV、EV等不同動(dòng)力形式的乘用車車型。
對(duì)于未來(lái)的電池技術(shù)演進(jìn)，楊紅新給出了四個(gè)判斷：短刀+飛疊組合是鋰電池進(jìn)化的終極狀態(tài)；第二代短刀是將來(lái)10分鐘快充的最佳解決方案；第二代短刀電池是800V架構(gòu)下的最優(yōu)解；儲(chǔ)能鋰電池的未來(lái)一定是疊片。
從工藝技術(shù)上來(lái)說(shuō)，蜂巢是短刀飛疊的開(kāi)創(chuàng)者。一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，現(xiàn)在行業(yè)里越來(lái)越多廠家選擇了短刀疊片路線，包括國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、廣汽、吉利等，相關(guān)企業(yè)已經(jīng)超過(guò)10家。
張放南透露，蜂巢能源第三代疊片技術(shù)“飛疊”的GWh設(shè)備投資已經(jīng)低于卷繞工藝。
五、一個(gè)樣本
今年5月8日，工信部公開(kāi)征求對(duì)《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見(jiàn)稿）兩個(gè)文件的意見(jiàn)。
其中，明確提出“引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本”。具體來(lái)看，要求企業(yè)每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費(fèi)用不低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的3%；申報(bào)時(shí)上一年度實(shí)際產(chǎn)量不低于同年實(shí)際產(chǎn)能的50%。
未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，降本增效仍將是動(dòng)力電池行業(yè)的主旋律。蜂巢能源正是行業(yè)調(diào)整期觀察企業(yè)如何騰挪轉(zhuǎn)移的一個(gè)樣本。
經(jīng)過(guò)一番調(diào)整，今年上半年，蜂巢能源動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的合計(jì)出貨量將近10GWh，同比增長(zhǎng)達(dá)150%以上，營(yíng)收接近70億元，同比增速達(dá)110%。同時(shí)，制造成本下降40%左右，產(chǎn)線良率達(dá)到96%，產(chǎn)能利用率達(dá)到80%。
在市場(chǎng)拓展方面，當(dāng)前蜂巢能源累計(jì)擴(kuò)展客戶30+家，除了已批量裝車的寶馬MINI和Stellantis外，新拓展海外客戶還有英國(guó)清潔能源公司W(wǎng)AE、工業(yè)應(yīng)用儲(chǔ)能公司Enersys、北美機(jī)械公司卡特彼勒等。
今年1-5月，蜂巢能源位居國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量第6名，國(guó)內(nèi)三元?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)裝車量第3名，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池企業(yè)裝車量第8名，同時(shí)，不管是新能源乘用車市場(chǎng)還是新能源商用車市場(chǎng)，市占率均在走高。根據(jù)預(yù)測(cè)，公司2024年動(dòng)力電池出貨量將同比提升超120%。
即便如此，蜂巢能源一點(diǎn)也不敢松懈。它已經(jīng)制定了2024年下半年的降本目標(biāo)：電芯材料降本10%，PACK降本7%，電子電器降本7%。
“EV的PACK成本要低于0.4元/Wh”，楊紅新表示這個(gè)目標(biāo)“明年必須實(shí)現(xiàn)”。擺在企業(yè)面前的那道鴻溝，他也必須帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)跨過(guò)去。