當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月12日，歐盟委員會(huì)披露了對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電池電動(dòng)汽車（BEV）征收的臨時(shí)關(guān)稅水平。
歐盟委員會(huì)對(duì)三家抽樣中國(guó)汽車生產(chǎn)商征收的關(guān)稅分別為：比亞迪17.4%；吉利20%；上汽集團(tuán)38.1%；中國(guó)其他參與調(diào)查但尚未抽樣的電池電動(dòng)汽車生產(chǎn)商將被征收21%的加權(quán)平均稅，包括愛馳、江淮、寶馬、奇瑞、一汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)、長(zhǎng)城、零跑、蔚來、特斯拉和小鵬。
以上僅為加征部分，歐盟乘用車正常關(guān)稅稅率為10%，也就是說上汽集團(tuán)面臨最終關(guān)稅稅率增至48.1%，其他企業(yè)的關(guān)稅稅率則在27.4%至31%之間。歐盟委員會(huì)稱，如果與中方的討論不能得出有效的解決方案，這些臨時(shí)關(guān)稅將從7月4日起引入。
對(duì)此，商務(wù)部新聞發(fā)言人回應(yīng)稱，歐方裁決披露中的認(rèn)定缺乏事實(shí)和法律基礎(chǔ)，人為構(gòu)造并夸大所謂的“補(bǔ)貼”項(xiàng)目，濫用“可獲得事實(shí)”規(guī)則，裁出畸高的補(bǔ)貼幅度，不僅損害了中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)合法權(quán)益，也將擾亂和扭曲包括歐盟在內(nèi)的全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。
中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)尖銳指出，歐委會(huì)調(diào)查嚴(yán)重缺乏公正性、客觀性及透明度。例如，對(duì)中國(guó)出口商未按照規(guī)則和以往實(shí)踐采取出口量最大原則進(jìn)行抽樣，導(dǎo)致對(duì)歐盟出口電動(dòng)汽車最多的企業(yè)未被抽樣。還存在要求提供的信息十分寬泛和苛刻、歐委會(huì)對(duì)歐盟產(chǎn)業(yè)受到所謂的損害威脅調(diào)查既不客觀且嚴(yán)重缺乏透明度等問題。
剩下三周的談判窗口期，還有多少轉(zhuǎn)機(jī)？歐盟擬對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅的深層動(dòng)因又是什么？中國(guó)車企又該如何應(yīng)對(duì)？
一、加征關(guān)稅，歐洲有人反對(duì)
歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查從2023年9月開始?！皻W盟委員會(huì)正在對(duì)來自中國(guó)的電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查?！?023年9月13日，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在歐洲議會(huì)發(fā)布一年一度盟情咨文時(shí)宣布。
從發(fā)言中可以看出，歐盟發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查的底氣和邏輯是，他們已從公開來源和專門數(shù)據(jù)庫(kù)收集了大量數(shù)據(jù)和證據(jù)，證明中國(guó)存在大范圍的可訴訟補(bǔ)貼，并且由于中國(guó)的產(chǎn)能過剩、迅速增長(zhǎng)的電池電動(dòng)汽車進(jìn)口對(duì)歐盟產(chǎn)業(yè)造成了傷害威脅。
此次調(diào)查預(yù)計(jì)總共長(zhǎng)達(dá)13個(gè)月，在調(diào)查期間，歐盟委員會(huì)要進(jìn)行補(bǔ)貼認(rèn)定、專項(xiàng)性認(rèn)定、損害認(rèn)定、因果關(guān)系認(rèn)定和歐盟利益測(cè)試。歐盟將在9個(gè)月內(nèi)先采取臨時(shí)措施，并在13個(gè)月內(nèi)決定最終措施。
這與反補(bǔ)貼調(diào)查性質(zhì)有關(guān)，反補(bǔ)貼的調(diào)查對(duì)象是政府，主要看被調(diào)查國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)政補(bǔ)貼等，歐盟反補(bǔ)貼的程序時(shí)限相對(duì)緊湊，易于采取臨時(shí)措施，調(diào)查終裁的時(shí)效也相對(duì)較快。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月12日，歐盟委員會(huì)披露了對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電池電動(dòng)汽車（BEV）征收的臨時(shí)關(guān)稅水平。其中點(diǎn)名企業(yè)包括比亞迪、吉利和上汽集團(tuán)，分別征收17.4%、20%和38.1%關(guān)稅。
歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車征收的關(guān)稅分為三檔：針對(duì)樣本公司征收的稅率、針對(duì)未被全面調(diào)查但接受了問詢公司的平均稅率、未接受調(diào)查公司的稅率。抽樣公司在收到臨時(shí)性關(guān)稅的通知后可以對(duì)稅率計(jì)算的準(zhǔn)確性提供反饋意見。
反補(bǔ)貼調(diào)查立案后，相關(guān)方可以通過各種手段，包括要求聽證等進(jìn)行抗辯，維護(hù)自身利益。歐盟委員會(huì)表示，如果與中方的討論不能得出有效的解決方案，這些臨時(shí)關(guān)稅將從7月4日起引入。
同時(shí)，歐盟還將與各成員國(guó)和制造商展開磋商，以決定在今年11月反補(bǔ)貼調(diào)查結(jié)束時(shí)臨時(shí)性關(guān)稅是否將變?yōu)橛谰眯躁P(guān)稅。永久性關(guān)稅的方案需要經(jīng)過歐盟成員國(guó)的投票。一旦通過，關(guān)稅的實(shí)施期限為五年。
想要取消額外的關(guān)稅，歐盟27個(gè)成員國(guó)中需要有15個(gè)成員投票反對(duì)，同時(shí)它們代表的人口至少占?xì)W盟總?cè)丝诘?5%。但如果贊成票沒有得到特定多數(shù)的支持，只要反對(duì)票沒有達(dá)到要求，關(guān)稅措施仍然可以實(shí)施。
瑞銀歐洲汽車行業(yè)研究主管Patrick Hummel認(rèn)為，若歐盟對(duì)大多數(shù)中國(guó)產(chǎn)的純電車征收27%～31%的總關(guān)稅成為最終裁定，預(yù)計(jì)會(huì)產(chǎn)生兩個(gè)后果。其一，進(jìn)軍歐盟的中國(guó)整車廠群體將變得更加集中（即小企業(yè)的擴(kuò)張計(jì)劃可能受挫），但中國(guó)行業(yè)龍頭可能繼續(xù)推進(jìn)；其二，中國(guó)行業(yè)龍頭可能會(huì)加快在歐盟進(jìn)行本土化組裝，這甚至獲得匈牙利、意大利、西班牙等歐盟成員國(guó)的歡迎。
原因是，對(duì)于中國(guó)電動(dòng)汽車制造商來說，全球市場(chǎng)的利潤(rùn)率往往高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，即仍有一定降價(jià)空間來部分抵銷關(guān)稅的影響。根據(jù)Q-Series比亞迪海豹拆解報(bào)告可以看出，即使在東歐本土組裝汽車后，中國(guó)龍頭企業(yè)仍將比歐盟傳統(tǒng)整車廠擁有25%的成本優(yōu)勢(shì)。
德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主席希爾德加德·穆勒（Hildegard Müller）認(rèn)為，這一措施增加了全球貿(mào)易沖突的風(fēng)險(xiǎn)，額外關(guān)稅等所謂反補(bǔ)貼措施并不能解決歐洲和德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，相反會(huì)迅速產(chǎn)生負(fù)面影響。
同為歐盟國(guó)家，挪威財(cái)政大臣韋杜姆表示，挪威不會(huì)加入歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車提高關(guān)稅的行列。
而自這一消息發(fā)出，大眾汽車集團(tuán)、寶馬、奔馳更第一時(shí)間表態(tài)，反對(duì)歐盟這一舉動(dòng)。
“長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，施加反補(bǔ)貼稅不利于歐洲汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。我們反對(duì)這一決定。德國(guó)和歐洲當(dāng)前對(duì)電動(dòng)汽車的需求乏力?！贝蟊娖嚰瘓F(tuán)認(rèn)為，歐盟委員會(huì)做出這一決定對(duì)歐洲，尤其是德國(guó)汽車行業(yè)來說，弊大于利。
德國(guó)基爾世界經(jīng)濟(jì)研究所的分析認(rèn)為，加征關(guān)稅之后，隨著從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車減少，留下的缺口將被歐盟境內(nèi)生產(chǎn)的汽車所填補(bǔ)，但這也意味著歐洲消費(fèi)者要承擔(dān)更高的價(jià)格。
Patrick Hummel進(jìn)一步分析稱，歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車加征關(guān)稅對(duì)一些歐盟大眾市場(chǎng)車企的利好非常有限。原因很簡(jiǎn)單，由于利潤(rùn)率走低，走量的電動(dòng)汽車板塊仍將面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)。而對(duì)于高端整車廠而言，在歐洲則沒有影響。
二、反補(bǔ)貼影響已現(xiàn)
歐盟宣布將在2035年禁止銷售新的燃油車，未來對(duì)電動(dòng)汽車的需求持續(xù)上升。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，歐盟從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車從2020年的5.7萬輛增長(zhǎng)至2023年的43.7萬輛，其中包括在中國(guó)生產(chǎn)的寶馬、雷諾和特斯拉汽車。同期的交易額也從2020年的6.31億歐元漲至96.6億歐元。
追求“碳中和”和綠色環(huán)保的歐洲，是中國(guó)新能源汽車出口的重要地區(qū)。
全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)汽車對(duì)外出口中，歐洲占比達(dá)38％，其中歐盟占據(jù)中國(guó)新能源汽車出口大約1/3的市場(chǎng)。2024年1月至2月，中國(guó)新能源汽車出口28.5萬輛，其中出口的前三大國(guó)家分別為比利時(shí)、英國(guó)和菲律賓，比利時(shí)作為歐盟國(guó)家位居第一。
而此次歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查的三家中國(guó)車企也均為中國(guó)汽車出口的主力軍。
2023年，上汽集團(tuán)在歐洲十三國(guó)中國(guó)汽車品牌銷量中排名第一，累計(jì)交付24.28萬輛。2024年上汽集團(tuán)出口表現(xiàn)依舊亮眼，1月至5月海外市場(chǎng)終端交付46萬輛，同比增長(zhǎng)17.8%，其中旗下MG品牌在歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家終端交付量超過10萬輛，也就是說每出口歐洲10輛中國(guó)車，就有7輛是MG品牌。
如果說上汽位于歐洲出海第一梯隊(duì)，吉利和比亞迪兩匹“黑馬”均位列第二梯隊(duì)。
吉利在2023年歐洲十三國(guó)中國(guó)車企銷量中排名第二，銷量為2.2萬輛，比亞迪排名第三，銷量為1.5萬輛。比亞迪在配備自己的滾裝運(yùn)輸船隊(duì)后，出口規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，而其重要目的地之一就是歐洲。2024年2月，載有比亞迪4060輛比亞迪元plus、海豚、海鷗、海豹EV等車型的滾裝船前往荷蘭和德國(guó)。
歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查對(duì)中國(guó)汽車出口的影響已現(xiàn)。中國(guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2024年1月至2月，中國(guó)對(duì)歐盟的電動(dòng)汽車出口量下降了近20%，從去年同期的94102輛下降至75626輛，出口額也下降了三分之一。
“現(xiàn)在公布的是一個(gè)臨時(shí)性關(guān)稅，在初裁與終裁之間的這段時(shí)間還可以去爭(zhēng)議，但從專業(yè)技術(shù)角度看，已經(jīng)沒有太多空間了。政府層面應(yīng)盡快牽頭組織國(guó)內(nèi)利益相關(guān)方與歐盟進(jìn)行交涉，或運(yùn)用我們的反傾銷措施進(jìn)行反制。廣州道岳法律咨詢服務(wù)有限公司貿(mào)易救濟(jì)專家嚴(yán)光普對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示。
此外，值得注意的是，“中國(guó)是否會(huì)出臺(tái)更高的進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)行反制，目前尚不清楚?！盤atrick Hummel表示，理論上中歐還有三周的談判窗口期，但他們認(rèn)為目前來看，相較于歐盟和中國(guó)達(dá)成協(xié)議從而完全避免關(guān)稅的潛在情景，稅率微調(diào)的可能性更大。
三、歐美為何拼命抬高對(duì)華電動(dòng)汽車貿(mào)易壁壘？
在比亞迪股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁王傳福看來，國(guó)外對(duì)中國(guó)新能源汽車發(fā)展展現(xiàn)出的焦慮，恰恰說明中國(guó)企業(yè)自身做得不錯(cuò)，其中不僅包括規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈、質(zhì)量也包括成本。
北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講席教授薛旭也表示，中國(guó)的直接財(cái)政補(bǔ)貼在疫情之前已經(jīng)取消，而中國(guó)能夠在新能源上形成相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，根源上依賴的是中國(guó)人的超級(jí)創(chuàng)新能力和勤勞，以及中國(guó)具有非常廣泛的細(xì)致化產(chǎn)業(yè)體系，這不僅讓我們的產(chǎn)品成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)更加突出，新能源價(jià)格低也是水到渠成的。
另外，他還表示，這幾年中國(guó)消費(fèi)水平的提升，為中國(guó)新能源的發(fā)展提供了進(jìn)一步的動(dòng)力，特別是在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)更加突出，因此，中國(guó)的新能源汽車的優(yōu)勢(shì)并不是像歐盟一些政治家和經(jīng)濟(jì)學(xué)者所指出的，完全依靠政府補(bǔ)貼。
“我查閱了歐盟反補(bǔ)貼的報(bào)告，坦率來講，對(duì)于直接的財(cái)政補(bǔ)貼他是沒有什么根據(jù)的，他們?cè)凇貉a(bǔ)貼化’概念，比如，認(rèn)定某些公司設(shè)有黨委書記一職，就將這些銀行給企業(yè)的貸款視為一種補(bǔ)貼，這是不恰當(dāng)?shù)??！?span style="font-weight: 700;">薛旭認(rèn)為，歐盟對(duì)中國(guó)進(jìn)行反補(bǔ)貼深層次的根源，是歐洲和美國(guó)在特定產(chǎn)業(yè)相對(duì)領(lǐng)先的就業(yè)和高附加值而采取的一個(gè)貿(mào)易保護(hù)政策，對(duì)此我們是堅(jiān)決反對(duì)的。
5月14日，美方對(duì)華加征“301關(guān)稅”，將美國(guó)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的關(guān)稅從25%提高到100%?！拔覀兎Q之為‘關(guān)門式關(guān)稅’，不是說對(duì)你征稅，直接表明你不能來了，這已經(jīng)是很客觀地出臺(tái)政策。”薛旭表示。
在他看來，美國(guó)和歐盟早已形成某種共識(shí)，因?yàn)椋袊?guó)新能源汽車在美國(guó)銷量并不大，美國(guó)先拿出這樣一個(gè)超乎想象的關(guān)稅，在一定程度上也對(duì)歐盟即將對(duì)中國(guó)征關(guān)稅提供了一個(gè)“掩護(hù)”，把價(jià)格定得很高，歐盟比它低一點(diǎn)，似乎也是對(duì)中國(guó)的一個(gè)“寬容”，但實(shí)質(zhì)上，還是為了遏制中國(guó)汽車高速發(fā)展和快速成長(zhǎng)的勢(shì)頭。
總體上來看，美國(guó)現(xiàn)在汽車貿(mào)易摩擦的根源在于，美元弱勢(shì)背景之下，為了強(qiáng)化美元的競(jìng)爭(zhēng)地位，它要擴(kuò)大美國(guó)本土的生產(chǎn)，提升美國(guó)高附加值的就業(yè)機(jī)會(huì)。而歐盟反復(fù)強(qiáng)調(diào)對(duì)華去風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略，也說明，他們認(rèn)為從中國(guó)進(jìn)口新能源汽車的額度和規(guī)模過大，可能會(huì)影響它的供給端的安全。
四、內(nèi)卷切勿外延，中國(guó)車企需抱團(tuán)發(fā)展
就像中國(guó)消費(fèi)者會(huì)區(qū)分德系、日系、法系、韓系車一樣，在海外市場(chǎng)，中國(guó)品牌也會(huì)被當(dāng)?shù)刭N上“中國(guó)”標(biāo)簽，并逐漸形成對(duì)其產(chǎn)品的評(píng)價(jià)和認(rèn)知。這也是為什么在上周舉辦的中國(guó)汽車重慶論壇上，各車企在談及出海話題時(shí)，一致認(rèn)為“行穩(wěn)才能致遠(yuǎn)”。
即便中國(guó)車企在出海方面面臨諸多壓力和挑戰(zhàn)，哪吒汽車副總裁兼海外事業(yè)部總裁周江依舊認(rèn)為，中國(guó)汽車出海正當(dāng)時(shí)，這是汽車產(chǎn)業(yè)百年一遇的大變革，中國(guó)車企應(yīng)當(dāng)抓住這一機(jī)遇。
近年來，很多海外國(guó)家，包括歐盟、土耳其，對(duì)中國(guó)汽車品牌都建立了很高的貿(mào)易壁壘，在開辟土耳其市場(chǎng)時(shí)，周江甚至遇到過更大的阻礙。“當(dāng)?shù)卣笾袊?guó)純電動(dòng)汽車過去的話必須建立20個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，我們按規(guī)定完成了，但他們還是不批，目的就是不讓你進(jìn)去?！敝芙J(rèn)為這只是挑戰(zhàn)的一方面，另一方面則來自國(guó)內(nèi)品牌在海外的你追我趕。
和很多出海車企一樣，周江也呼吁，切勿將國(guó)內(nèi)內(nèi)卷外延。
“大家可以卷服務(wù)，但是千萬不要卷價(jià)格，我們?nèi)ズＭ馐袌?chǎng)，把中國(guó)汽車品牌帶出去，用產(chǎn)品帶出中國(guó)制造，中國(guó)營(yíng)銷，但是價(jià)格一旦卷了之后，沒有利潤(rùn)來做技術(shù)，沒有利潤(rùn)來做服務(wù)，一定會(huì)阻礙中國(guó)汽車品牌在海外的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?！?/p>
因?yàn)?，這些車進(jìn)入海外市場(chǎng)并沒有質(zhì)保和服務(wù)，更沒有進(jìn)行本土差異化改造，這只會(huì)讓當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)中國(guó)汽車品牌的認(rèn)知變?yōu)榈投?，缺乏服?wù)和保證的形象，他認(rèn)為，從長(zhǎng)期主義來看，腳踏實(shí)地把品牌建立起來、把本地化生產(chǎn)搞起來、把服務(wù)做好、渠道建好，才能奠定企業(yè)在海外長(zhǎng)期發(fā)展的基石。
“大家好才叫真的好，在出海方面，一定是排頭企業(yè)在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)能夠掙到錢，相應(yīng)的其他企業(yè)才有機(jī)會(huì)?！鳖Ｋ{(lán)汽車副總經(jīng)理、海外事業(yè)部總經(jīng)理鄧曉丹表示，這方面我們可以多向日本學(xué)習(xí)，尤其是他們的行業(yè)協(xié)會(huì)在其中發(fā)揮的作用，有效避免了惡意的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
對(duì)此，奇瑞國(guó)際公司總經(jīng)理助理束學(xué)明也頗有同感。
“這么多年在海外打拼，針對(duì)中國(guó)品牌未來的挑戰(zhàn)，最核心的是對(duì)于用戶的理解，其次，就是品牌建設(shè)?！笔鴮W(xué)明進(jìn)一步補(bǔ)充道，品牌建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)期工程，需要沉淀、需要培養(yǎng)和積累。
他判斷，未來五年到十年內(nèi)，油車還會(huì)在海外市場(chǎng)占到60%到70%以上。而豐田、本田等日系品牌之所以能夠贏得海外市場(chǎng)，其中很重要的一點(diǎn)就是，他們?cè)谲囆筒町惢矫孀龅梅浅５轿?，這是中國(guó)傳統(tǒng)車企值得借鑒的地方。
此外，薛旭也提出，在歐盟反補(bǔ)貼下建議中國(guó)汽車實(shí)施“藍(lán)海”戰(zhàn)略。其中包括，瞄準(zhǔn)綠色藍(lán)海，構(gòu)建一個(gè)低碳的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，形成和維持地球碳排放的狀態(tài)和水平，構(gòu)建一個(gè)綠色地球是人類發(fā)展最大的公約數(shù)；開發(fā)思想藍(lán)海，站在服務(wù)人類共同命運(yùn)體的高度，把產(chǎn)品做得足夠好，價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步得以體現(xiàn)，那么，就算是我們面對(duì)貿(mào)易的障礙、貿(mào)易保護(hù)政策，我們也能實(shí)現(xiàn)發(fā)展。