2015年，特斯拉CEO埃隆·馬斯克試在試駕時多次出現(xiàn)危險，還差點因為自動駕駛輔助技術(shù)Autopilot而喪命。他對此很不滿，要求工程師們改進(jìn)程序，提升算法水平?；谒麍猿值摹暗谝恍栽怼?，他認(rèn)為具有“自動駕駛能力”的汽車應(yīng)該是可以像人類那樣用眼睛來駕駛，而攝像頭就是汽車的眼睛，他一直拒絕使用激光雷達(dá)——另外一個原因是，激光雷達(dá)的價格一度高達(dá)五位數(shù)。但工程師們認(rèn)為，激光雷達(dá)是當(dāng)下提高車輛在“自動駕駛狀態(tài)下”的安全性的不二選擇，他們因此存在很大分歧。馬斯克是最后的勝利者，特斯拉的車輛在今天依然沒有激光雷達(dá)。
與特斯拉不同，中國的造車新勢力們絕大部分仍然是堅定的“激光雷達(dá)派”，甚至包括一些傳統(tǒng)車企的新能源品牌，與特斯拉的工程師們一樣，曾經(jīng)它們也不相信單純的視覺算法可以做好智能駕駛。
但從2023年開始，在新能源汽車的降價浪潮下，成本成為汽車公司需要考慮的第一要務(wù)，加上高精地圖的普及，讓激光雷達(dá)成為這些汽車公司舍棄的對象，而這將影響到激光雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司的生死存亡。
01.智能汽車正考慮減少依賴激光雷達(dá)
2021年1月，在成都的NIO Day上，蔚來的第一款轎車ET7在前擋風(fēng)玻璃和車頂之間出現(xiàn)了犄角，那就是安裝激光雷達(dá)的區(qū)域。三個月后亮相的小鵬P5則號稱是“全球首款量產(chǎn)搭載激光雷達(dá)的車型”。
更在意“首款”稱號的新勢力們，拉開了激光雷達(dá)量產(chǎn)裝車的大幕。理想汽車、阿維塔、智己、極狐、威馬、小米、極越和極石等都在激光雷達(dá)的裝車名單中。圖達(dá)通聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO鮑君威在2022年底的一場媒體溝通會上透露，2021年激光雷達(dá)的裝車大約是8000輛，但是2022年猛增到12萬輛。
車規(guī)級激光雷達(dá)的兩個核心能力是測距精度和通用障礙物識別，行業(yè)內(nèi)更喜歡把激光雷達(dá)稱為視覺的“安全帶”。
華為曾經(jīng)是堅定的“激光雷達(dá)派”。但在華為主導(dǎo)的AITO問界品牌上，M5智駕版搭載了HUAWEI ADS 2.0之后，才有了激光雷達(dá)上車。不過，該系統(tǒng)已經(jīng)從從原本的三顆激光雷達(dá)變成了單顆主雷達(dá)方案。在M5智駕版和剛上市的新M7上，智駕的硬件配置都是1顆頂置激光雷達(dá)、3顆毫米波雷達(dá)、11枚高清感知攝像頭和12顆超聲波雷達(dá)。
一位從事自動駕駛的資深人士說，減少激光雷達(dá)，主要原因還是是降低成本。高精地圖加視覺已經(jīng)足以應(yīng)付高速和快速路場景的輔助駕駛，但在市區(qū)道路則需要更好的算法?；诎踩谝坏臏?zhǔn)則，在缺乏足夠算力和訓(xùn)練數(shù)據(jù)的情況下，車企往往會選擇加激光雷達(dá)，加強(qiáng)車輛的感知。“但怎么加，則要考慮性能和成本的平衡?！彼f。
純視覺的攝像頭模組的成本僅為激光雷達(dá)的大約8%-15%。從2022年開始，激光雷達(dá)的價格呈現(xiàn)下降趨勢，一枚激光雷達(dá)的裝車成本先從大約12000元下降至6000元左右，如今最低已經(jīng)處于2000-3000元之間。
純視覺必然是最經(jīng)濟(jì)的方案，但即使是在視覺上最為出色的特斯拉，他們的方案在強(qiáng)光、大霧和暗光等特殊環(huán)境下仍有識別缺陷，許多工程師認(rèn)為這是天生的缺陷，但特斯拉卻認(rèn)為這是訓(xùn)練數(shù)據(jù)不足所致——在擁有足夠訓(xùn)練數(shù)據(jù)和優(yōu)秀算法的時候，視覺就可以完成激光雷達(dá)的任務(wù)。
中國車企則是循序漸進(jìn)，他們明白視覺感知是最終答案，但當(dāng)下仍然需要一定數(shù)量的激光雷達(dá)來進(jìn)行距離的感知和二次確認(rèn)，以確保車輛和其他行人、車輛的安全。需要考慮的是配備的激光雷達(dá)的數(shù)量，來平衡整車的成本。
以問界M5智駕版和新M7為例，采用的HUAWEI ADS 2.0最多預(yù)留3顆激光雷達(dá)，以實現(xiàn)L4級別自動駕駛的性能。但是當(dāng)下L3剛剛開始起步，3顆激光雷達(dá)明顯是多余的。因此他們選擇只用1顆激光雷達(dá)，加上去掉高精地圖后，整車成本下降——比起上一代問界M7，新M7的起售價下降了4萬元至24.98萬元。
其他的造車新勢力在激光雷達(dá)的使用上也越來越謹(jǐn)慎。前小鵬自動駕駛副總裁吳新宙在接受晚點的采訪時表達(dá)了現(xiàn)在難以下結(jié)論激光雷達(dá)是否會完全被視覺取代。但是他同時強(qiáng)調(diào)了“小鵬有自己的判斷，我們用激光雷達(dá)一直非常收斂?！?/p>
這與前小鵬智能駕駛AI負(fù)責(zé)人劉蘭個川在IEEE國際計算機(jī)視覺與模式識別會議的表態(tài)基本一致。他的演講結(jié)束后，一位觀眾問他：“沒有提到激光雷達(dá)，為什么？”
他的回答是：“目前我們還是Vision Centric System，激光雷達(dá)沒有進(jìn)入前融合，實際上激光雷達(dá)還是用于一些通用障礙物的識別（例如一些從沒有見過的物體，感知識別不到，但是可能空間中會有一部分點云）。XNet 中并沒有使用Lidar點云，實際上，Lidar傳感器尚處在一個還在不斷變化的時候，并沒有穩(wěn)定下來?！?/p>
他的意思是，激光雷達(dá)沒有進(jìn)入小鵬的BEV網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練，只是在XNet給出感知結(jié)果之后，進(jìn)行識別距離的二次確認(rèn)。這意味著激光雷達(dá)的兩個核心能力的優(yōu)勢正在被BEV算法和占用網(wǎng)絡(luò)（Occupancy Networks）蠶食。小鵬G6就是基于BEV+Transformer技術(shù)架構(gòu)，搭配有激光雷達(dá)在內(nèi)的31個傳感器和總算力為508 TOPS的雙Orin-X芯片。
小鵬的在售車型中僅Max版本有激光雷達(dá)，支持城市NGP；沒有激光雷達(dá)的Pro版車型僅支持高速場景的輔助駕駛。一位行業(yè)人士將此解讀為“在高階車型，小鵬將激光雷達(dá)的選擇權(quán)交給消費者?！毙※i汽車在剛上市的小鵬2024款舍棄了激光雷達(dá)，用視覺方案實現(xiàn)了高速NGP和LCC+ACC的輔助駕駛，也可以支持智能泊車。
一位資深自動駕駛技術(shù)人士說，從小鵬的技術(shù)演進(jìn)路徑來看，激光雷達(dá)只是感知冗余，目的是為了加速城市NGP的落地。根據(jù)小鵬的官方信息，他們計劃在今年底前實現(xiàn)50城落地全場景XNGP，明年增加至200城?！奥涞卦娇?，意味著獲取訓(xùn)練數(shù)據(jù)的速度越快，縮短演進(jìn)到純視覺的時間。”他說。
理想汽車也采用這樣的配置單——他們的入門款車型Air和Pro沒有激光雷達(dá)，實現(xiàn)高速領(lǐng)航輔助駕駛；高階車型Max用激光雷達(dá)，提供安全冗余，在城區(qū)道路落地NOA。在今年4月的上海車展和8月的科技日上，他們都沒有談及激光雷達(dá)。
蔚來與華為系依然完全信賴激光雷達(dá)，他們的全系車型標(biāo)配激光雷達(dá)，平均售價在30萬元以上的阿維塔甚至全系搭載了3顆激光雷達(dá)。
在最近的NIO IN上，蔚來智能駕駛研發(fā)副總裁任少卿解釋了他們對激光雷達(dá)的使用邏輯，不管用不用激光雷達(dá)，都可以去掉高精地圖，這是確定的；但蔚來定位在高端市場，用戶對安全的要求更高，而激光雷達(dá)提供了足夠的安全冗余，足以應(yīng)對大雨、下雪和沙塵等極端天氣下的安全駕駛。
但變化也正在發(fā)生，一些近期上市的新品牌車型正在尋求舍棄激光雷達(dá)，而2024年才上市的蔚來第二品牌阿爾卑斯也正在考慮不使用激光雷達(dá)。電廠了解到，多家自動駕駛研發(fā)商和集成商正在做基于純視覺的L3以上自動駕駛解決方案，并且已經(jīng)有接近可落地的產(chǎn)品。
“我的判斷是，在2024年到2025年之間，國內(nèi)至少有三家主機(jī)廠具備在全場景輔助駕駛上完全落地純視覺的能力?！币晃粊碜宰詣玉{駛產(chǎn)業(yè)鏈的人士說。
02.激光雷達(dá)公司這兩年：馬太效應(yīng)、降價和虧損失血
今年9月，全球汽車零部件龍頭博世的一位發(fā)言人對外確認(rèn)他們在不久前就決定不再在激光雷達(dá)傳感器的硬件開發(fā)上投入更多資源，原因是技術(shù)的復(fù)雜性和上市時間不確定，另外一個原因就是激光雷達(dá)的成本太高，降低了主機(jī)廠裝車的意愿。他們已經(jīng)在車載激光雷達(dá)上維持了大約5年的投資。
在博世之前，采埃孚和日本先鋒電子先后放棄車載激光雷達(dá)，兩大制造商Ouster和Velodyne則進(jìn)行對等合并以謀取生存空間。
寒氣還沒有傳遞到國內(nèi)市場，一方面是因為仍有主機(jī)廠對激光雷達(dá)有需求，另外一方面則是這些需求越來越向頭部集中，分別是禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通和華為，其他激光雷達(dá)制造商只能尋求新的市場空間。
NE研究院的月度統(tǒng)計榜單顯示，2023年7月、8月，激光雷達(dá)需求量最大的三家車企是理想汽車、蔚來和小鵬汽車，華為系的阿維塔和問界也都有上榜，路特斯、智己和華人運(yùn)通（高合汽車的主體）的月度裝車量則介于200-1000顆之間。阿維塔單臺車就裝備3顆激光雷達(dá)，每個月的裝車量大約為3000顆。
其中，蔚來的激光雷達(dá)供應(yīng)商是圖達(dá)通，禾賽則供應(yīng)給理想汽車、華人運(yùn)通和路特斯，小鵬、智己和廣汽新能源（主要是昊鉑品牌）則主要由速騰聚創(chuàng)供應(yīng)，華為主要供應(yīng)的是問界和阿維塔。
禾賽背后的投資方有美團(tuán)——理想汽車的投資方之一；蔚來和蔚來資本是圖達(dá)通早期的投資者；小鵬則是在2022年G9失意之后，動搖了原本的供應(yīng)商體系，不得不轉(zhuǎn)向速騰聚創(chuàng)尋求供應(yīng)。但升級的供需關(guān)系并沒有給激光雷達(dá)制造商帶來對應(yīng)的收益增長。
2022年，禾賽全年營收12.03億元，同比增長66.86%，全年累計出貨超過80400顆激光雷達(dá)，增幅達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的467.5%，他們的營收和交付量超過8家國際同行公司的總和，但禾賽的凈虧損也比前一年擴(kuò)大22.85%至3.01億元，毛利率也從2019年的70%一路下降至39%。
今年第二季度，禾賽的營收增長108.5%至4.4億元，但交付量的同比增幅卻高達(dá)946.5%，至5.21萬顆，凈虧損收窄了37.4%。今年上半年，禾賽的交付量已經(jīng)超過了去年全年，但毛利率卻下滑到歷史最低點的29.8%。
速騰聚創(chuàng)的招股書也顯示，從2020年到2021年，他們用于ADAS應(yīng)用的激光雷達(dá)產(chǎn)品數(shù)量300顆增加至約4000顆，2022年達(dá)到了36900顆。對應(yīng)的銷售收入分別為617.5萬元、4009萬元、1.60億元。單顆激光雷達(dá)平均售價從2.05萬元下降至4346元。不過，從2020年到2022年，他們的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為5993萬元、1.08億元、5.63億元。
2022年，速騰聚創(chuàng)的凈收入只有5.3億元，毛利率降至負(fù)值，這意味著他們已經(jīng)處于失血狀態(tài)。速騰聚創(chuàng)和禾賽呈現(xiàn)的是這兩年激光雷達(dá)制造商增收不增利、以價換量已成為常態(tài)。
國產(chǎn)激光雷達(dá)三巨頭的另外一家圖達(dá)通，還沒有確切的數(shù)據(jù)披露，但《蘇州科技》在今年初的一篇報道中提到，他們在2022年交付的激光雷達(dá)數(shù)量約為7萬顆，但具體的收入情況未知。
Yole Group旗下的市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole Intelligence披露的一份調(diào)研報告顯示，2022年，禾賽在全球激光雷達(dá)市場的絕對份額高達(dá)47%，圖達(dá)通以15%排名第二，法雷奧和速騰聚創(chuàng)分別以13%和9%位列三、四名。
另據(jù)蓋世汽車研究院的統(tǒng)計，今年前6個月，禾賽在國內(nèi)的市場份額達(dá)到51.4%，裝機(jī)量達(dá)83940顆。圖達(dá)通以41796顆獲得25.6%市場份額。受益于阿維塔和問界，華為占據(jù)了15.1%。由于小鵬G9和P5銷量不佳，速騰聚創(chuàng)只排在第四名。
一位激光雷達(dá)行業(yè)人士說，基于視覺的方案、新能源汽車的價格戰(zhàn)以及潛在的替代產(chǎn)品，配置激光雷達(dá)的車型有限（絕大部分平均售價都在30萬元以上），可能導(dǎo)致激光雷達(dá)的需求出現(xiàn)下行，國內(nèi)TOP 4之外的廠商基本沒有機(jī)會。而這四家廠商面臨的同一個問題是，深度綁定一家車企，如果他們在未來拋棄了激光雷達(dá)方案，他們需要找到新的出路。
一位從2018年就開始關(guān)注激光雷達(dá)的汽車產(chǎn)業(yè)投資人說，車規(guī)級激光雷達(dá)的成本幾乎沒有下降的空間，現(xiàn)在已經(jīng)是接近零毛利出貨?！艾F(xiàn)在已經(jīng)是大廠時代，后進(jìn)者沒什么機(jī)會了?！?/p>
而且低成本的替代產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)，特斯拉今年已經(jīng)在部分車型上應(yīng)用4D毫米波雷達(dá)，探測距離可到300米，基本實現(xiàn)了激光雷達(dá)的核心功能，但裝車成本不足1000元。大疆孵化的Livox提供的主要產(chǎn)品就是激光雷達(dá)，但大疆車載今年4月推出了低算力芯片+慣導(dǎo)雙目攝像頭為主的純視覺方案，用大約5000元的成本把L2+輔助駕駛能力下放到了10萬元的入門車型上。
在禾賽的二季度業(yè)績會上，他們將2023財年全年的激光雷達(dá)出貨量預(yù)期從之前的25萬顆下調(diào)到了22萬顆，下調(diào)幅度為12%。加上他們的平均售價和毛利率持續(xù)下降，市場需求低迷，引發(fā)了投資者的擔(dān)憂。
但任少卿也認(rèn)為，激光雷達(dá)的需求剛剛釋放，在2024年到2025年，隨著BBA等豪華品牌在輔助駕駛等智能化功能上加碼，激光雷達(dá)會迎來規(guī)模性增長——比如奧迪，他們的激光雷達(dá)目前由法雷奧提供，但只在少量車型上搭載，滲透率還很低。