在大唱契約精神、平等互利的美西方商業(yè)舞臺中，正上演著一場霸權(quán)與反叛的對弈。主角是Arm與高通這對昔日盟友。
從2022年8月，ARM在高通收購Nuvia后陡然翻臉，雙方就專利授權(quán)問題幾番對簿公堂，曠時一年猶未塵埃落定，直到近日高通悍然對Arm展開反攻，合縱連橫多家科技巨頭布局 RISC-V賽道，向Arm最敏感的神經(jīng)發(fā)起一擊，全球芯片江湖波瀾再起。
作為移動互聯(lián)網(wǎng)時代霸主，Arm幾乎壟斷著半導(dǎo)體行業(yè)的芯片設(shè)計(jì)IP供應(yīng)，在下游芯片廠商的統(tǒng)治力無出其右。而高通在Arm的稱霸之路上居功甚偉，一向被視為Arm公司核心客戶，此次決然叛出Arm陣營，并祭出了RISC-V這件極具殺傷力的武器，著實(shí)讓人大跌眼鏡。
隨著矛盾不斷升級，兩大廠商破鏡難圓已成定局。而從兩者一系列恩怨糾葛中，也折射出了上游ARM公司的霸權(quán)、下游廠商的危機(jī)感，以及國產(chǎn)ARM陣營的無奈。
盟友高通的叛逃
盡管此前Arm公司就因授權(quán)費(fèi)率、Nuvia的IP歸屬等問題將盟友高通送上法庭，但當(dāng)高通舉起叛旗投身 RISC-V時，很多人仍驚訝于高通的果決。雙方在移動領(lǐng)域互相成就的商業(yè)佳話，儼然已成昨日黃花。
根據(jù)近日在官方新聞稿中曝出的信息，高通將聯(lián)合恩智浦、Nordic Semiconductor、博世和英飛凌組建一家新公司，該公司“旨在推動 RISC-V 的采用”通過支持下一代硬件開發(fā)而在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)。
據(jù)了解，新公司成立后的第一個市場目標(biāo)鎖定在了汽車領(lǐng)域，并且最終將擴(kuò)展到物聯(lián)網(wǎng)和移動端，這不僅是高通最大的市場，也是過去與Arm公司的主要合作領(lǐng)域。
在很多人看來，高通此舉無異于另起爐灶，提前布局RISC-V成為其徹底叛出Arm陣營的前奏。但對于Arm公司來說，高通的離開絕不僅僅是損失了一個大客戶這么簡單。
縱觀全球芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，從PC端用戶規(guī)模及性能水平來說，X86一騎當(dāng)先稱霸通用計(jì)算市場多年。
緊隨其后的就是崛起于移動互聯(lián)網(wǎng)時代的Arm公司，憑借低功耗、低門檻優(yōu)勢，Arm陣營生態(tài)規(guī)模近年來飛速壯大，并在移動端建立起領(lǐng)先優(yōu)勢；而相對比較“年輕”的RISC-V，近年來依靠開源屬性的強(qiáng)大潛力，也吸引了眾多下游廠商青睞，大有后來者居上之勢。
高通此次以RISC-V作伐，無疑進(jìn)一步放大了這一后來者對ARM的威脅：RISC-V在定位上天然具備取代Arm的能力，因其開源許可的特性，很有可能讓下游芯片廠商避免 Arm 為使任何芯片與其指令集兼容而收取的費(fèi)用，這將從根本上動搖Arm的市場根基。
上游霸主的霸權(quán)
高通的倒戈一擊不可謂不狠辣。但從商業(yè)利益出發(fā)，貿(mào)然更換供應(yīng)體系將面臨巨額成本損失，即便高通把Arm拉下馬，也無異于自損八百傷敵一千的七傷拳打法。是什么讓高通寧愿無視眼前利益，也要與Arm徹底決裂？
業(yè)內(nèi)主流觀點(diǎn)認(rèn)為，Arm的“霸權(quán)”是原罪。作為芯片產(chǎn)業(yè)上游霸主，Arm公司本就擁有對下游廠商的強(qiáng)大控制能力，而其獨(dú)特的“一代一買”授權(quán)模式，更是將這種上游霸權(quán)玩轉(zhuǎn)得出神入化。
所謂“一代一買”，是指芯片廠商購買ARM架構(gòu)授權(quán)后，只能基于當(dāng)前版本進(jìn)行微小改動，當(dāng)ARM架構(gòu)推出新版本之后，被授權(quán)廠商則需要繼續(xù)購買授權(quán)才能實(shí)現(xiàn)性能迭代。假設(shè)某廠商自主研發(fā)能力較強(qiáng)，在舊一代IP核基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了新一代的功能，最后也會被Arm定義為侵權(quán)。
這也意味著，加入了Arm陣營后想要獲得發(fā)展，只能持續(xù)付費(fèi)跟著Arm的腳步走。久而久之，大部分廠商都會失去研發(fā)創(chuàng)新的能力，對Arm的技術(shù)授權(quán)依賴也會越來越重。
高通之外，中國廠商才是Arm霸權(quán)下最大的苦主。在美國政府影響下，Arm公司近年來接連宣布了對華為、飛騰等廠商的制裁。目前的一些國產(chǎn)ARM廠商被斷供后，永久停留在了ARM V8.2版本，疊加Arm公司在自主研發(fā)方面的授權(quán)限制，這些芯片廠商的迭代路徑已基本斷絕。
今年4月，Arm公司的霸權(quán)之路再次向前邁出一步。軟銀集團(tuán)提出要徹底改變ARM的芯片設(shè)計(jì)收費(fèi)模式。
原本，客戶支付技術(shù)授權(quán)費(fèi)來購買ARM的IP授權(quán)，價格取決于授權(quán)技術(shù)的復(fù)雜程度，并且ARM還會根據(jù)芯片廠商的處理器價格抽取一定的版稅，版權(quán)按照單個芯片售價的1%~2%來計(jì)算。
未來，ARM計(jì)劃不再根據(jù)“芯片價值”向廠商收取使用其設(shè)計(jì)的專利費(fèi)，而是根據(jù)“終端價值”收費(fèi)，希望以此大幅提振專利收入。
很多終端廠商不由怒批：“Arm是在明目張膽的和客戶搶利潤，是在吸合作伙伴的血，簡直就是蛀蟲行徑！”
隨著客戶情緒的不斷蔓延，高通的動作無疑更具標(biāo)志性。業(yè)界猜測，ARM陣營在長期霸權(quán)高壓下正在爆發(fā)反噬。
對Arm公司來說，上有PC端巨擘X86的競爭壓力，下有RISC-V欲取而代之，再加上昔日盟友高通這一肘腋之患，重重隱憂正在動搖ARM在芯片產(chǎn)業(yè)下游的統(tǒng)治基礎(chǔ)。一旦應(yīng)對不利，恐將引發(fā)Arm陣營集體叛逃的災(zāi)難性后果。
國產(chǎn)廠商的無奈
面對上游霸權(quán)高壓，爆發(fā)者有之，沉默者有之，待時而動者或許亦不鮮見。相對來說，始終按兵不動的國產(chǎn)ARM廠商顯得分外無奈。
眾所周知，國產(chǎn)CPU中的華為與飛騰兩大ARM廠商已經(jīng)斷供多年，持續(xù)迭代之路基本阻斷，僅靠原有芯片庫存支應(yīng)絕非長久之計(jì)。但是國內(nèi)ARM存量市場何其龐大，千辛萬苦建立起來的用戶規(guī)模和生態(tài)基礎(chǔ)，想要一朝改換門庭談何容易。
前段時間曝出鯤鵬與飛騰生態(tài)合并的消息，不難猜測這是國產(chǎn)ARM臨危抱團(tuán)穩(wěn)了一手，期望以生態(tài)擴(kuò)張和芯片共享的形式，延緩ARM版本停滯及庫存危機(jī)，兩大廠商暫時還未下出關(guān)鍵的勝負(fù)手。
風(fēng)雨飄搖中穩(wěn)字當(dāng)頭的選擇毋庸置喙。但是市場風(fēng)云詭譎不可不察，國產(chǎn)ARM的現(xiàn)實(shí)問題正在變得越來越糟。
最近ARM方面有新消息傳出，除對蘋果、三星等少數(shù)幾家特殊的廠商外，Arm或?qū)ζ渌鸆PU廠商采取更嚴(yán)格的授權(quán)限制，即如果使用了Arm的CPU核，那么使用GPU、NPU、ISP等IP核必須全部采用Arm的技術(shù)，不得使用第三方架構(gòu)，否則將無法獲得授權(quán)。對國產(chǎn)CPU廠商來說，原本就渺茫的授權(quán)獲取希望已成絕望。
伴隨著版本停滯的時間拉長，國產(chǎn)ARM與主流芯片性能的差距也將越來越大。對內(nèi)，阿里、小米、中興等廠商已拿到ARM V9版本，相較于V8.2提升了約30%的綜合性能，即便鯤鵬等廠商可以通過微調(diào)改進(jìn)、堆核等方式強(qiáng)行彌補(bǔ)，但也會造成成本上的巨大壓力。
對外，X86的綜合性能一向領(lǐng)先，ARM V9排除功耗優(yōu)勢外也很難與其比肩，落后整整一代的ARM V8.2只會將國產(chǎn)ARM拽入深淵。
另外，已經(jīng)將目光瞄向ARM存量市場的RISC-V又豈能甘附驥尾，其迅猛的發(fā)展勢頭不僅為中國廠商帶來了希望，也給困守孤島的國產(chǎn)ARM帶來更大的危機(jī)感。
試想一下，接下來如高通等ARM廠商紛紛揭竿而起另立山頭，再有RISC-V陣營快速崛起趕超，若只有國產(chǎn)ARM廠商原地躑躅，屆時相關(guān)廠商的處境將變得無比尷尬。
很難講現(xiàn)在的高通是不是干了國產(chǎn)廠商最該干的事，不管前路如何，留給國產(chǎn)ARM的窗口期真的不多了。