操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、編程工具四大基礎軟件領域，西方廠商長期處于壟斷地位。華為突破該領域，既是化解卡脖子危機的必經(jīng)之路，也是大廠牽頭做強中國軟件生態(tài)的重要一步
文 | 吳俊宇 謝麗容
編輯 | 謝麗容
自2019年起被美國政府連續(xù)多輪限制至今，華為按照“一切都需要靠自己”的新邏輯，走在既定的節(jié)奏上。
3月19日，華為創(chuàng)始人任正非在華為“難題揭榜”火花獎專家座談會上提到，華為用自己的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、編譯器和語言，做出了自己的管理系統(tǒng)MetaERP軟件。MetaERP是華為內(nèi)部業(yè)務資源管理軟件，經(jīng)歷了華為全球各部門的應用實戰(zhàn)、公司總賬使用年度結(jié)算的考驗。
ERP （企業(yè)資源管理） 軟件覆蓋企業(yè)管理方方面面，包括供應鏈、采購、銷售、訂單、發(fā)貨、庫存、財務、客戶關系、人力資源等。
ERP軟件只是華為這三年來在基礎軟件領域的突破性成果之一。 在基礎軟件開發(fā)工具方面，華為三年間完成13000+顆器件的替代開發(fā)、4000+電路板的反復換板開發(fā)。階段性克服美國政府斷供帶來的生存問題。
自研軟件業(yè)務是華為2023年的重點突破方向之一?！敦斀?jīng)十一人》了解到，華為自研軟件業(yè)務主要聚焦基礎軟件，尤其是基礎軟件中的平臺軟件。這延續(xù)了華為在根技術(shù)領域的投入。華為用自己的基礎軟件，做出了自己的管理系統(tǒng)MetaERP軟件，這意味著，華為目前在基礎軟件四大領域 （操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、編程工具） 全部實現(xiàn)了自主可控。
MetaERP作為平臺軟件，競爭對手是Oracle、SAP這類高端ERP軟件的市場。多位專業(yè)人士的判斷是，華為自研MetaERP，目的是實現(xiàn)國產(chǎn)化突圍，做大國內(nèi)軟件生態(tài)，而不是與合作伙伴分食應用軟件市場。Oracle、SAP做大，依靠龐大的軟件實施伙伴，MetaERP能走多遠也將取決于這個因素。
對于行業(yè)來說，中國軟件產(chǎn)業(yè)十多年來處于“大而不強”的狀態(tài)，現(xiàn)階段需要有大公司親自下場培育生態(tài)。國內(nèi)企業(yè)軟件公司普遍規(guī)模有限，如金蝶、用友年營收不超過100億元，云訂閱收入大于1億美元的軟件公司不超過五家。
任正非說，華為現(xiàn)在還處于困難時期，但在前進的道路上并沒有停步。2022年華為的研發(fā)經(jīng)費是238億美元，幾年后隨著利潤增多，在前沿探索上還會繼續(xù)加大投入。
據(jù)了解，華為打算將MetaERP和一批設計工具向外部開放使用，公開給社會應用。
聚焦基礎軟件
中國軟件產(chǎn)業(yè)長期存在“重應用輕基礎”的問題。具體表現(xiàn)為，偏重應用軟件 （財務、審計、稅務、客戶管理、辦公協(xié)同等） 的開發(fā)，忽略基礎軟件(操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、編程工具)的研發(fā)。
這帶來的結(jié)果是，中國軟件產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模位居全球第三，但在基礎軟件領域，中國收入規(guī)模僅位居全球第六，甚至低于日本、韓國、俄羅斯。
中國軟件行業(yè)協(xié)會在2022年11月發(fā)布的《中國軟件根技術(shù)發(fā)展白皮書》顯示，2020年全球軟件產(chǎn)業(yè)業(yè)務收入約10萬億美元。規(guī)模前七的國家和地區(qū)分別是：美國27000億美元、歐洲21000萬億美元、中國8000億美元、日本7000億美元、印度3500億美元、韓國3000億美元、俄羅斯3000億美元。
但在基礎軟件 （操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、編程工具） 領域，美國收入規(guī)模為8100億美元，占全球該領域業(yè)務收入60%以上。歐洲2100億美元、日本700億美元、韓國450億美元、俄羅斯450億美元，中國僅為360億美元。
中國在基礎軟件四大方向進展不一，數(shù)據(jù)庫和中間件目前已經(jīng)有相對成熟的國產(chǎn)替代產(chǎn)品，但操作系統(tǒng)和編程工具目前均高度依賴國際企業(yè)。
操作系統(tǒng)市場方面，微軟的Windows、蘋果的MacOS兩大桌面操作系統(tǒng)全球份額超過90%；谷歌的Android、蘋果的iOS兩大移動操作系統(tǒng)全球市場份額也超過90%。國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)均以開源Linux系統(tǒng)修改而來，國內(nèi)市場份額不超過5%。
編程工具市場方面，微軟旗下的Visual Studio、JetBrain公司旗下的IntelliJ IDEA占據(jù)集成開發(fā)環(huán)境 （IDE） 市場的主要份額。集成開發(fā)工具是開發(fā)軟件的軟件。一位軟件開發(fā)技術(shù)人士對《財經(jīng)十一人》表示，微軟在軟件市場之所以強，一大原因就是，全世界的開發(fā)者都基于微軟的軟件工具研發(fā)軟件，開發(fā)結(jié)束后再把代碼貢獻到微軟收購的Github代碼托管平臺。這意味著軟件開發(fā)的工具、標準、創(chuàng)意都在微軟生態(tài)上。
數(shù)據(jù)庫市場方面，Oracle、微軟、IBM是全球三大主導企業(yè)。IDC最新數(shù)據(jù)顯示，Oracle在全球關系型數(shù)據(jù)庫中份額約為42%的市場份額，微軟為24%，IBM為13%。然而，數(shù)據(jù)庫是目前國產(chǎn)基礎軟件領域替代最快、替代最好的領域。
中國數(shù)據(jù)庫市場相對活躍，國產(chǎn)替代速度還在加快。目前國內(nèi)云計算廠商都推出了自研數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，如華為的GaussDB、阿里云PolarDB、騰訊云CynosDB。國內(nèi)還有數(shù)百家基于開源數(shù)據(jù)庫MySQL的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，典型企業(yè)友武漢達夢、人大金倉、南大通用、神州通用等信創(chuàng)四小龍。第三方市場分析機構(gòu)Gartner預測，2025年中國分析型數(shù)據(jù)庫市場海外廠商占比將只剩下30%，交易型數(shù)據(jù)庫市場海外廠商份額也只會剩下50%。
中間件市場，微軟、IBM、Oracle、SAP以及Salesforce均是典型企業(yè)。有軟件技術(shù)人士對《財經(jīng)十一人》表示，狹義的中間件指支持應用開發(fā)和集成的平臺。由于企業(yè)業(yè)務和云、中臺等技術(shù)結(jié)合越來越緊密，中間件角色變得愈加模糊。Oracle、SAP、Salesforce這類平臺軟件同時充當了企業(yè)資源管理、應用開發(fā)集成的功能。華為此次推出的MetaERP也可以被視為這類平臺軟件。
華為目前在基礎軟件四大領域目前進展各有不同。
中間件、數(shù)據(jù)庫是華為對外開放尋找商業(yè)化的重點領域。 華為的GaussDB數(shù)據(jù)庫目前在金融、政務領域已經(jīng)有成熟的商業(yè)化路徑。MetaERP作為平臺軟件，瞄 準ERP軟件。一 種解釋是，MetaERP和Oracle、SAP這類高端ERP軟件的定位是一致的，目的在于滿足國內(nèi)大型企業(yè)內(nèi)部資源管理的需求。
ERP軟件與其說是一套軟件，不如說是一套軟件化的管理制度。它覆蓋企業(yè)管理方方面面，包括供應鏈、采購、銷售、訂單、發(fā)貨、庫存、財務、客戶關系、人力資源等。MetaERP滿足的是中國企業(yè)本土化的管理訴求。Oracle、SAP做大，依靠的是龐大軟件實施伙伴，MetaERP能走多遠也將取決于這個因素。
操作系統(tǒng)、編程工具這兩個被長期壟斷的領域，華為此前給出了備胎方案。在操作系統(tǒng)方向，華為布局了兩個產(chǎn)品，鴻蒙和歐拉。鴻蒙面向智能終端、物聯(lián)網(wǎng)終端和工業(yè)終端；歐拉面向服務器、邊緣計算、云以及嵌入式設備。編程工具方向，華為對外開放了華為云軟件開發(fā)生產(chǎn)線 CodeArts。不過，上述備胎方案目前都處于起步階段，生態(tài)規(guī)模有限，仍有較長的路要走。
做厚軟件生態(tài)
從更長遠的眼光來看，華為推出MetaERP的另一個目的在于，做厚平臺軟件，做大軟件生態(tài)。補足國內(nèi)軟件生態(tài)中平臺軟件不夠強壯的短板。
中國企業(yè)軟件行業(yè)一直以來的尷尬是，中國很難產(chǎn)生類似Salesforce、Oracle、SAP這樣的大型軟件廠商。上述三家企業(yè)軟件公司最近一個財年的營收分別為314億美元、424億美元、329億美元。市值分別為1849億美元、2302億美元、1365億美元。
中國目前沒有軟件營收超過100億元的上市公司，軟件公司市值幾乎都低于1000億元。 一位中國云廠商高管、企業(yè)軟件投資人同時對《財經(jīng)十一人》表示，2020年美國市場ARR大于1億美元的軟件企業(yè)至少有140家。但國內(nèi)ARR （Annual Recurring Revenue，年度經(jīng)常性收入，或SaaS云上訂閱收入） 大于1億美元的企業(yè)不到10家，ARR大于3億美元的企業(yè)為零。
中國IT支出結(jié)構(gòu)中，軟件的占比也長期低于世界平均水平。研究機構(gòu)Gartner 2022年數(shù)據(jù)顯示，2021年全球IT支出結(jié)構(gòu)是，硬件占比19%、服務占比28%、軟件占比14%。當年中國IT支出結(jié)構(gòu)是，硬件占31%、服務占15%、軟件占4%。硬件支出遠大于軟件，被認為是中國企業(yè)軟件市場長不大的重要因素。
中國企業(yè)軟件市場太過分散，目前以中小企業(yè)軟件廠商為主。大公司長期不愿意下場，主要包含兩個因素： 一是國內(nèi)IT支出結(jié)構(gòu)，軟件長期占比不足，大公司擔心市場空間不足；二是云廠商下場做企業(yè)軟件，容易搶走中小軟件廠商的蛋糕，導致生態(tài)缺乏信任。
過去幾年，中國云廠商始終堅持“被集成”的原則。云廠商和軟件廠商之間界限分明，云廠商只做基礎設施，軟件廠商負責上層應用。其邏輯是讓利合作伙伴，進而帶動整個生態(tài)的飛輪效應。
這其實也是華為、亞馬遜AWS的早期成功經(jīng)驗。華為企業(yè)業(yè)務早期讓利集成商、渠道商、軟件伙伴銷售產(chǎn)品，成為國內(nèi)最大的IT解決方案商。亞馬遜AWS不觸碰上層應用，而是交由SaaS企業(yè)負責，進而成為全球最大的云廠商。
然而在國內(nèi)軟件市場，這種策略目前看起來效果有限。一位頭部云廠商技術(shù)人士解釋，美國軟件市場，云廠商、平臺軟件廠商、中小軟件廠商這三層蛋糕行業(yè)格局很明顯。亞馬遜、微軟、谷歌三家頭部云廠商，Oracle、Salesforce、SAP、Adobe乃至IBM這些平臺軟件廠商，以及數(shù)百家上層應用軟件，每一層的生態(tài)都很完善且力量相對均衡。
但在中國，中小軟件廠商太小，平臺軟件廠商太少，應用底座不夠穩(wěn)固。中小軟件廠商帶不動底層資源消耗，因此需要大公司補足平臺軟件這個環(huán)節(jié)。
有行業(yè)資深技術(shù)人士分析認為，大公司做好平臺軟件，需要扮演兩個角色： 一是幫助中小軟件廠商做好開發(fā)平臺、集成平臺，二是為中小軟件廠商帶來大客戶資源。在他看來，云廠商遲早會進入平臺軟件市場。
有管理咨詢公司數(shù)字化業(yè)務合伙人對《財經(jīng)十一人》表示，中國軟件市場的格局中，大公司既要做云基礎設施，還要做平臺軟件。相比亞馬遜AWS這類云廠商，行業(yè)定位會變得更厚、更重。
軟件開發(fā)工具自主的價值
近十年華為的研發(fā)費用投了大概8450億元，有很大一部分的比例是投給軟件的。MetaERP之外，華為在應對軟件開發(fā)工具斷供的自主化方面做了部署。
軟件的開發(fā)工具是根技術(shù)，一個軟件生態(tài)必須要有生產(chǎn)軟件的工具。即便是硬件制造，也需要軟件開發(fā)工具的支撐。
以近年來大眾所關注的芯片制造為例。光刻機用于芯片生產(chǎn)的光刻工藝，而光刻工藝又是芯片生產(chǎn)流程中最關鍵的一步，所以光刻機作為光刻技術(shù)的載體，是芯片制造不可或缺的關鍵生產(chǎn)工具之一。一臺先進的光刻機，甚至可能影響一個國家的芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程。
軟件的研發(fā)也類似于芯片制造。在軟件開發(fā)過程中，同樣需要許多類似光刻機的關鍵開發(fā)工具，它們是軟件開發(fā)的前沿技術(shù)載體，是軟件產(chǎn)品生產(chǎn)中不可或缺的基礎。
如果缺少軟件開發(fā)工具，整個軟件產(chǎn)業(yè)的生存基礎就會受到直接挑戰(zhàn)。如同缺了操作系統(tǒng)，所有軟件服務就無法運行；缺了數(shù)據(jù)庫，所有應用數(shù)據(jù)就沒有地方可以存放。缺了軟件開發(fā)工具，所有軟件應用就沒辦法進行開發(fā)和創(chuàng)新。
在軟件開發(fā)工具方面，大量中國軟件企業(yè)直接購買美國商用工具，國產(chǎn)軟件工具鏈大量依靠開源技術(shù)包裝而成，一旦受到國外制裁，開源技術(shù)平臺被禁用，將會直接導致業(yè)務停擺。全球范圍內(nèi)軟件開發(fā)工具的核心廠商主要包括Microsoft、Jetbrains、Perforce、Atlassian、Adobe等，共占有市場份額約45%，此外還有Oracle 、Synopsys和Axure Software、Sparx Systems、 Trident Inforsol 等一批主要廠商。中國仍缺少匹配的類型公司，只有有限的自主工具。
進一步看，現(xiàn)代軟件開發(fā)已越來越多采用云上開發(fā)模式。 在敏感與核心的軟件中，如使用美國服務器與相關平臺 （Github、Gitlab） 等，開發(fā)代碼則需傳遞到美國服務器，數(shù)據(jù)生產(chǎn)、存儲、傳輸、訪問、使用、銷毀等過程是否安全，并不可控，無法確認數(shù)據(jù)處理過程的保密性、完整性等。如發(fā)生極端情況，相關敏感數(shù)據(jù)可能被查看和利用，包括應用的關鍵信息，產(chǎn)品是否有漏洞等。
自2019年軟件被陸續(xù)斷供后，華為不再寄望于美國政府放松限制，確定了新的思路——采用自己研發(fā)加聯(lián)合合作伙伴一起研發(fā)的策略，來實現(xiàn)自給自足，保障研發(fā)工具的連續(xù)性。范圍涉及硬件 （X86->ARM） 、操作系統(tǒng) （Linux/Windows->歐拉） 、數(shù)據(jù)庫 （Oracle->RDS） 、中間件、應用軟件改造五個大類的全棧自研替換，涉及幾百個組件的替換，千萬行代碼的測試驗證。
2022年12月開始，華為連續(xù)發(fā)布了11款軟硬件開發(fā)工具和服務，華為自身的產(chǎn)品線研發(fā)，已經(jīng)切換到自己的工具上。構(gòu)筑起了一套涵蓋軟件開發(fā)全流程、全環(huán)節(jié)的軟件開發(fā)生產(chǎn)線。
這其中，部分軟件已經(jīng)通過華為云對外提供服務，華為的思路很清晰，這些設計軟件華為自用的同時，也開放給其他企業(yè)使用。華為相關人士透露，華為近期還與伙伴發(fā)布一系列硬件開發(fā)工具軟件，實現(xiàn)硬件工具的自給自足。
2022年8月13日，美國商務部發(fā)布新規(guī)，對EDA軟件、超寬禁帶半導體材料、壓力增益燃燒 （PGC） 等四項技術(shù)實施新的出口管制，相關禁令生效日期為2022年8月15日。
作為芯片設計軟件，EDA可以進行超大規(guī)模集成電路芯片的功能設計、物理設計、驗證等。EDA本身極其復雜，對于實現(xiàn)芯片自主化具有非常重大的意義。實現(xiàn)了EDA工具自主化，就能夠基本達成半導體自主化的先決條件。
從業(yè)務領域看，EDA是芯片核心設計軟件，首當其沖在情理之中。被制裁風險較小的是信息管理類工具，如需求管理、測試管理；風險比較大的是代碼倉、制品倉、檢查等與出包強相關的工具。即，越是核心的工具被制裁的風險越大。
華為近三年來在基礎軟件方面的補課和追趕對中國軟件產(chǎn)業(yè)，乃至整個數(shù)字化生態(tài)有警示意義。
我們需要面對的現(xiàn)實是，從底層芯片到操作系統(tǒng)、根技術(shù)、開發(fā)工具和各類應用軟件服務，美國的數(shù)字化生態(tài)體系已經(jīng)“枝繁葉茂”，而中國的軟件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展和追趕，已基本構(gòu)建了相對完整的結(jié)構(gòu)脈絡，但總體能力仍十分孱弱。
國產(chǎn)芯片、國產(chǎn)操作系統(tǒng)、國產(chǎn)基礎軟件以及國產(chǎn)軟件生態(tài)構(gòu)成了中國數(shù)字化大生態(tài)的核心骨骼。每一個技術(shù)都聯(lián)系緊密，環(huán)環(huán)相扣。底層是芯片、中間是操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等，上層是大量的應用和服務。軟件自主研發(fā)，首先要適配操作系統(tǒng)和硬件環(huán)境。
這是一條極其難走又不得不走的路，基礎軟件只是其中的一個環(huán)節(jié)。