1月19日，大盤全天震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股再度爆發(fā)掀漲停潮，中國軟件、恒久科技、中遠(yuǎn)?？啤⒅俏⒅悄艿?0股漲停。金融股繼續(xù)活躍，弘業(yè)期貨5連板，國盛金控3連板，華林證券漲停。CRO概念股盤中震蕩走高，藥石科技、康龍化成等多股漲超5%。半導(dǎo)體板塊持續(xù)反彈，芯原股份、龍芯中科、力芯微漲超10%。下跌方面，消費股繼續(xù)調(diào)整，酒店股領(lǐng)跌。此外多只高位股大跌，兔寶寶、西安飲食、金發(fā)拉比、隆基機(jī)械等跌停?？傮w上個股漲多跌少，兩市超3300只個股上漲。滬深兩市今日成交額6870億，較上個交易日放量512億。
板塊方面
數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向今日延續(xù)強(qiáng)勢，其中通行寶獲20CM漲停，其中恒久科技4連板，中國軟件、智微智能、科遠(yuǎn)智慧、真視通、久遠(yuǎn)銀海等近10股集體封板。龍芯中科、中望軟件漲超10%。消息面，近期，上海市、浙江省、福建省、河北省等多地兩會密集召開，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”成為高頻關(guān)鍵詞，多地將其列為2023年重點任務(wù)，此外，各地數(shù)據(jù)交易所建設(shè)也于近期掀起熱潮。
值得注意的是，近期數(shù)字經(jīng)濟(jì)題材的炒作正由此前小市場“妖股”逐步向大市值機(jī)構(gòu)股擴(kuò)散，像昨日深信服漲超10%，今日中國軟件的再度漲停，千億市值的金山辦公同樣在近20個交易日中有著超20%的漲幅。反映出數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向不僅僅局限與純粹的短線博弈，在明確的政策導(dǎo)向下，越來越多的機(jī)構(gòu)資金同樣參與其中，因此對于數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望成為貫穿2023年全年的核心題材。但需注意的是，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在連續(xù)兩日的放量上漲后，短線情緒或趨于高潮，后續(xù)內(nèi)部分歧或?qū)⑦M(jìn)一步加劇，仍想?yún)⑴c的話，可耐心等其短線回調(diào)整理的機(jī)會再擇機(jī)低吸更為穩(wěn)妥。
國聯(lián)證券在近期的研報持續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向，并建議關(guān)注以下四大方向：1）信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件和網(wǎng)絡(luò)安全直接受益于政策刺激，其中市場格局好的關(guān)鍵環(huán)節(jié)有望持續(xù)受益，并且逐步兌現(xiàn)業(yè)績；2）產(chǎn)業(yè)數(shù)字化細(xì)分領(lǐng)域中金融IT、能源IT仍將保持平穩(wěn)較快增長；3）智能交通兼具民生和新基建投資屬性有望成為超預(yù)期賽道；4）數(shù)據(jù)要素細(xì)化制度將逐步出臺，較薄弱的流通環(huán)節(jié)將迎來重大建設(shè)機(jī)遇，有望開辟新需求、新模式。
醫(yī)藥板塊在經(jīng)歷的短線整理后，今日再度迎來反彈，其中CXO方向漲幅居前，藥石科技、諾思格、皓元醫(yī)藥、泰格醫(yī)藥、博騰股份、康龍化成等個股漲超6%。浙商證券在此前的的研報中表示，2022年CXO板塊整體超跌27個點，目前估值僅為30X左右，仍具較高的估值性價比高。因此在行業(yè)整體復(fù)蘇的主旋律下，CXO 龍頭企業(yè) 2023-2025 年主業(yè)收入和利潤增速維持高復(fù)合增速水平較強(qiáng)的確定性。
從市場的角度來看，CXO板塊內(nèi)部充斥著大量機(jī)構(gòu)重倉股，短期的爆發(fā)性可能略遜于的題材熱點，但其展現(xiàn)出極強(qiáng)的延續(xù)性。像藥明康德、泰格醫(yī)藥、康龍化成、凱萊英等，從12月底反彈至今，整體漲幅均漲超30%?？梢钥吹狡陂g板塊整體始終保持震蕩向上的結(jié)構(gòu)之中，并且呈現(xiàn)出籌碼鎖定的跡象，因此對于該方向只要相關(guān)權(quán)重沒有出現(xiàn)集體破壞性下跌，后續(xù)仍具進(jìn)一步上行之動能。
個股方面
今日半導(dǎo)體同樣表現(xiàn)活躍，其中卓勝微上演了與此前韋爾股份相同的戲碼，在公布業(yè)績不及預(yù)期的背景下不跌反漲。究其原因卓勝微從21年高點一路震蕩走低，期間最大回撤幅度超70%，可以說業(yè)績端的利空早已在此前的股價下跌的過程中充分反映，市場的空頭情緒基本已經(jīng)出清。而在市場做多氛圍逐步轉(zhuǎn)暖的背景下，部分資金加強(qiáng)了對于消費芯片的困境反轉(zhuǎn)的預(yù)期炒作。這也解釋為何半導(dǎo)體芯片公司業(yè)績批露頻頻暴雷的背景下，市場資金的反饋卻始終偏于正向。在配置資金呈現(xiàn)明顯進(jìn)場痕跡的背景下，半導(dǎo)體本輪階段修復(fù)或仍有望延續(xù)。
另外需要注意到的是，在數(shù)字今日高位股的分歧再度加劇，其中，泰永長征、隆基機(jī)械、珠江鋼琴、宏達(dá)高科、天威視訊、金發(fā)拉比、兔寶寶等前期高位人氣股集體跌停。一方面受到了數(shù)字經(jīng)濟(jì)與大金融這兩大目前市場核心主線的資金排擠，另一方面，由于A股市場T+1的取錢原則，對于那些節(jié)中需要用錢的投資者，今日是最后的兌現(xiàn)日，因此站在節(jié)前避險的角度，資金選擇于今日集中獲利了結(jié)也在情理之中。不過在經(jīng)歷了今日兌現(xiàn)的“小高潮”后，題材方向可能涌現(xiàn)一些埋伏性買盤去博弈節(jié)后行情，因此預(yù)計明日短線市場會有所回暖。
后市分析
截至收盤，滬指漲0.49%，深成指漲0.87%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.08%。北向資金全天凈買入93.93億元，連續(xù)12個交易日凈買入，本月凈買入金額已超千億，今日滬股通凈買入56.91億元，深股通凈買入37.03億元。
在經(jīng)歷了兩日的整理后今日三大股指再度全線飄紅，其中創(chuàng)業(yè)板以小幅放量的形式成功突破年線，整體延續(xù)強(qiáng)勢上漲格局，因此短線仍先關(guān)注5日均線，在5日均線被有效跌破之前，后續(xù)仍具較強(qiáng)的上攻動能。此外需注意的是，除了外資繼續(xù)保持大幅流入態(tài)勢以外，今日量能小幅提升來看，并且CXO、半導(dǎo)體、數(shù)字經(jīng)濟(jì)中市值偏大的機(jī)構(gòu)股同樣有著不錯漲幅，或預(yù)示著一些先知先覺的內(nèi)資嘗試率先埋伏卡位，布局可能會來臨節(jié)后行情，故對于創(chuàng)業(yè)板塊節(jié)后行情依舊保持相對樂觀的態(tài)度。
個股方面，今日兩市上漲3310家，比上一交易日減少353家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停29家，比上一交易日減少6家；炸板12家，比上一交易日增加1家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停1家，與上一交易日相同，創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股跌停1家，比上一交易日增加1家。
情緒面來看，隨著高位股的集體走弱，今日情緒指標(biāo)再度于指數(shù)形成明顯背離，回落至低迷區(qū)之下
市場要聞聚焦
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：有關(guān)部門正在研究大豆生產(chǎn)、收儲、加工轉(zhuǎn)化等環(huán)節(jié)扶持政策
財聯(lián)社1月19日訊，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織召開促進(jìn)大豆產(chǎn)銷銜接企業(yè)座談會。會議強(qiáng)調(diào)，各地要多措并舉，通過政策傾斜、穩(wěn)定面積、提高單產(chǎn)等穩(wěn)住大豆生產(chǎn)；企業(yè)要堅持當(dāng)前和長遠(yuǎn)相結(jié)合，積極謀劃大豆收購加工、產(chǎn)品開發(fā)、品牌創(chuàng)建、發(fā)展布局；協(xié)會要發(fā)揮好平臺優(yōu)勢，加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警，推動產(chǎn)業(yè)升級。針對當(dāng)前形勢，有關(guān)部門正在研究大豆生產(chǎn)、收儲、加工轉(zhuǎn)化等環(huán)節(jié)扶持政策，促進(jìn)大豆市場運行在合理區(qū)間，千方百計保障種豆農(nóng)民的合理收益，穩(wěn)步實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程。
2、中電聯(lián)：2023年風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模均將首次超過水電
財聯(lián)社1月19日訊，中國電力企業(yè)聯(lián)合會1月19日下午發(fā)布《2023年全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》稱，正常氣候情況下，預(yù)計2023年全國全社會用電量9.15萬億千瓦時，比2022年增長6%左右。預(yù)計2023年底全國發(fā)電裝機(jī)容量28.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計14.8億千瓦，占總裝機(jī)比重上升至52.5%左右。水電4.2億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電4.3億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電4.9億千瓦、核電5846萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電4500萬千瓦左右，太陽能發(fā)電及風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模均將在2023年首次超過水電裝機(jī)規(guī)模。