未來2~3年內(nèi)，芯片短缺都很難有質(zhì)的改變。
“未來2~3年內(nèi)，芯片短缺都很難有質(zhì)的改變?！焙谥ヂ镃MO楊宇欣近日對第一財(cái)經(jīng)記者表示。
芯片短缺已經(jīng)持續(xù)近兩年的時(shí)間，雖然有所緩解，但“芯荒”仍在持續(xù)。目前，汽車市場上較為火熱的芯片主要分為兩大類，一類是以控制指令運(yùn)算為主，算力較弱的功能芯片MCU； 另一類則是以智能運(yùn)算為主，算力更強(qiáng)，負(fù)責(zé)自動駕駛功能的SoC芯片。隨著智能汽車的發(fā)展，傳統(tǒng)的功能芯片逐漸無法滿足汽車對算力越來越高的要求，SoC芯片的市場熱度正在增加。
不過，芯片短缺主要集中在MCU領(lǐng)域。當(dāng)前，汽車行業(yè)對MCU芯片的需求量仍在增加，但全球的產(chǎn)能卻非常緊張。楊宇欣認(rèn)為，這是因?yàn)镸CU芯片所依賴的成熟工藝節(jié)點(diǎn)的車規(guī)產(chǎn)線，除了中國以外全球范圍內(nèi)都沒有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。“擴(kuò)產(chǎn)需要數(shù)十億甚至上百億元的投入，但產(chǎn)線的利潤率仍然較低。未來全球成熟工藝節(jié)點(diǎn)的車規(guī)產(chǎn)線，擴(kuò)產(chǎn)的機(jī)會在中國，因?yàn)橹袊粌H需求量大，而且也有多家本土的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)正在成長，需要跟本土的這種生產(chǎn)企業(yè)配合?！?/p>
從全球汽車芯片競爭格局來看，傳統(tǒng)功能的MCU芯片主要集中在歐美日，包括恩智浦、英飛凌、瑞薩等傳統(tǒng)芯片廠。這些芯片廠的發(fā)展與歐美日汽車企業(yè)的成長密不可分，而車企將汽車賣到了全球市場，培養(yǎng)了上游核心供應(yīng)鏈。由于行業(yè)慣性，汽車廠商往往不會輕易更換這些培養(yǎng)起來的芯片廠。但隨著智能汽車的發(fā)展，SoC芯片的需求開始增加，一些傳統(tǒng)汽車芯片廠開始掉隊(duì)。楊宇欣認(rèn)為，長期的行業(yè)慣性制約了傳統(tǒng)的汽車芯片廠對創(chuàng)新的敏感度。
IHS預(yù)計(jì)，2025年全球汽車SoC市場規(guī)模將達(dá)到82億美元，并且L3級別以上自動駕駛預(yù)計(jì)2025年之后開始大規(guī)模進(jìn)入市場，配套高算力、高性能SoC芯片將會帶來極高附加值，有望帶動主控芯片市場快速擴(kuò)容。
“在全球芯片格局中，美國是全球創(chuàng)新的高地，是非常重要的一股勢力。但現(xiàn)在美國在車芯片領(lǐng)域走的最快的是非汽車領(lǐng)域進(jìn)來的芯片巨頭?！睏钣钚缹τ浾弑硎?，英偉達(dá)、高通原來都不是做車載芯片的，它們看到了高性能計(jì)算在汽車智能化過程中的重要性，開始進(jìn)入汽車市場隨后爆發(fā)。另一方面，中國芯片廠在不斷掙扎生存，把創(chuàng)新體現(xiàn)在客戶的產(chǎn)品中。未來，中美芯片企業(yè)會成為最主要的博弈的兩方。
不過，作為自動駕駛技術(shù)的大腦，芯片的技術(shù)門檻高、周期性長且開發(fā)難度較大。市場調(diào)研公司IC Insights的數(shù)據(jù)，2021年中國汽車的芯片自給率不足5%。
“如果拿MCU芯片來講，傳統(tǒng)芯片廠滲透率很高，在現(xiàn)有滲透率情況下切換別的供應(yīng)商沒有那么容易。在自動駕駛新的場景中，國產(chǎn)芯片占有率的快速增加可能性會高。自動駕駛芯片是藍(lán)海，國產(chǎn)芯片廠不是從別人手里搶市場，而是爭奪新增的市場?！睏钣钚辣硎?，對于國產(chǎn)芯片，2025年之前能否上車非常關(guān)鍵。
汽車芯片比消費(fèi)領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域的芯片門檻要高，同時(shí)周期長，芯片企業(yè)要有足夠多的資金儲備、忍耐力以及戰(zhàn)略堅(jiān)定性。汽車行業(yè)較為保守，車企不愿意用新的供應(yīng)商的產(chǎn)品，而新的技術(shù)迭代帶來了可選的范圍越來越少。這個時(shí)候，車企會選擇技術(shù)更加創(chuàng)新的公司的產(chǎn)品。同時(shí)，為了保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性、未來不再出現(xiàn)芯片供應(yīng)短缺的問題，車企開始培養(yǎng)本土芯片供應(yīng)商。目前，多數(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的汽車芯片都已經(jīng)有本土供應(yīng)商了，只是未必都已實(shí)現(xiàn)批量上車?！败嚻笳诟伦约旱墓?yīng)鏈體系，一旦培養(yǎng)了一家成熟的國產(chǎn)的供應(yīng)商后，再替換一家供應(yīng)商的動力會呈幾何級數(shù)下降。這個領(lǐng)域還會有很多的國內(nèi)芯片公司跑出來，但是時(shí)間很寶貴?！?/p>