中國(guó)大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)增速領(lǐng)先全球，中國(guó)臺(tái)灣2021年半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)147.1億美元，市場(chǎng)份額在全球領(lǐng)先，較上一年增長(zhǎng)15.7%。
據(jù)央視網(wǎng)報(bào)道，美國(guó)國(guó)會(huì)參議院近期通過了對(duì)“芯片法案”的程序性投票，為參眾兩院對(duì)該法案進(jìn)行表決鋪平道路。央視網(wǎng)國(guó)際銳評(píng)，美方的芯片法案“護(hù)欄”不過是給自己設(shè)置的路障。
多重因素影響下，半導(dǎo)體頻上熱搜，自8月3日A股以來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)大漲。此前特朗普的一系列禁令，也加速了我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
當(dāng)前，半導(dǎo)體已成為高鐵、核能、5G、手機(jī)、電腦等大多數(shù)高科技產(chǎn)業(yè)的基石，同時(shí)也成為衡量國(guó)家科技發(fā)展水平的核心指標(biāo)之一，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來高速發(fā)展階段。放眼全球，各國(guó)（地區(qū)）半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模如何，半導(dǎo)體公司市占率如何、公司規(guī)模排名如何？
中國(guó)大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)增速領(lǐng)先全球
中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模正不斷壯大，增速也較快，連續(xù)2年成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)。
據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）數(shù)據(jù)，2021全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到643億美元，同比增長(zhǎng)15.9%，其中中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模首次突破百億，達(dá)到119.3億美元，同比增長(zhǎng)21.9%，增速超過日本、韓國(guó)等，在全球位居前列。
中國(guó)臺(tái)灣2021年半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)147.1億美元，市場(chǎng)份額在全球領(lǐng)先，較上一年增長(zhǎng)15.7%。
中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)進(jìn)口依賴度有所下降
國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)因起步較晚，自給率較低，因此對(duì)進(jìn)口的依賴程度超過美國(guó)、日本等國(guó)家。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占比最大的集成電路看，2021年國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)品進(jìn)口總額達(dá)到4325.54億美元，較上一年增加兩成以上；今年上半年集成電路產(chǎn)品進(jìn)口總額超過7400億元，再超去年全年。
在與出口總額對(duì)比后發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)進(jìn)口的依賴度正逐年下降。2019年至2021年，國(guó)內(nèi)集成電路出口總額持續(xù)超千億，2021年創(chuàng)新高。進(jìn)口占出口的比值由2008年的5.31下降至2021年的2.81。
全球前十半導(dǎo)體公司市占率合計(jì)超過50%
作為重要發(fā)源地之一，美國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先。根據(jù)Gartner最新公布的2021年十大半導(dǎo)體企業(yè)榜單中，美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)占據(jù)七個(gè)席位，包括英特爾、美光科技、高通等。
從全球市占率（營(yíng)業(yè)收入/全球半導(dǎo)體公司營(yíng)收）來看，排名前十半導(dǎo)體公司市占率接近55%。韓國(guó)三星電子、美國(guó)英特爾2021年市占率居首遙遙領(lǐng)先，分別達(dá)到12.3%、12.2%；中國(guó)僅臺(tái)灣聯(lián)發(fā)科上榜，市占率3%，位居全球第七位，公司是全球領(lǐng)先的晶圓半導(dǎo)體公司，在移動(dòng)終端、智能家居應(yīng)用、無線連接技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品等市場(chǎng)位居領(lǐng)先地位。
全球半導(dǎo)體市值百?gòu)?qiáng)榜出爐
國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體在全球處于什么位置？為保證數(shù)據(jù)完整性，數(shù)據(jù)寶以市值來對(duì)比（截至8月5日，全部換算為人民幣）中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)、韓國(guó)、日本、德國(guó)、荷蘭、挪威等國(guó)家（地區(qū)）的半導(dǎo)體公司。
按照市值排名，“全球半導(dǎo)體市值百?gòu)?qiáng)”的入圍門檻由去年末的311.51億元降低至當(dāng)前的235.51億元；位居前六位的公司市值均超過1萬億元，這6家公司的市值合計(jì)11.71萬億元，與2021年上海+北京+深圳的GDP基本持平；英偉達(dá)、臺(tái)積電、阿斯麥、博通穩(wěn)居前四位，市值均超過1.5萬億元。
作為全球最大的芯片代工廠，臺(tái)積電市值去年末近4萬億元，當(dāng)前約3.1萬億元，與深圳市2021年GDP基本持平。
美光科技年內(nèi)下跌近30%，市值由去年末的6651億元降至4822億元，排名由去年末的第9位下滑至當(dāng)前的第11位。另外，聯(lián)發(fā)科、北歐半導(dǎo)體等因下跌致使名次均有下滑，目前分別居第18位、第20位。
排名前20的半導(dǎo)體公司，年內(nèi)幾乎全線下跌，北歐半導(dǎo)體、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)等7家公司跌幅超過30%，臺(tái)積電跌幅超15%。
中國(guó)貢獻(xiàn)超一半公司
六成A股上漲空間超10%
從中國(guó)來看，中國(guó)公司（含A股、港股、中國(guó)臺(tái)灣股票或其它注冊(cè)地在國(guó)內(nèi)公司）數(shù)量占比超過半數(shù)，多達(dá)53家，市值合計(jì)6.35萬億元，臺(tái)積電市值貢獻(xiàn)近一半。其中A股公司36家。
市值前50公司中，中國(guó)占據(jù)21席，A股公司有14家。中芯國(guó)際、北方華創(chuàng)、韋爾股份、紫光國(guó)微、三安光電等5股市值均超過千億，位居全球百?gòu)?qiáng)榜的第20至第第35名之間，僅紫光國(guó)微因股價(jià)跌幅較窄，名次有所上升。韋爾股份去年末市值超過2700億元，居第21位，當(dāng)前市值僅剩1347億元，下滑5個(gè)名次；中芯國(guó)際超越韋爾股份，居A股首位，公司是國(guó)內(nèi)最先進(jìn)集成電路制造企業(yè)。安路科技-U、新潔能等股首次入圍全球半導(dǎo)體市值百?gòu)?qiáng)公司。
整體來看，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體公司在全球市值、市占率排名相對(duì)一般。國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體公司未來將如何發(fā)展？中金公司、中信證券均認(rèn)為，隨著美國(guó)芯片法案的決議，以及中國(guó)大陸對(duì)電子制造、終端品牌和市場(chǎng)等需求優(yōu)勢(shì)下，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望加速發(fā)展。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上榜百?gòu)?qiáng)的36家A股公司中，獲機(jī)構(gòu)看好股超七成，上漲空間超10%的公司近六成。主營(yíng)半導(dǎo)體分立器件的韋爾股份上漲空間接近60%，格科微、立昂微股價(jià)上漲空間超過50%；中芯國(guó)際、兆易創(chuàng)新股價(jià)上漲空間超過30%。若未來能接近機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)，這些公司的市值將取得重大抬升。
