每年的年報(bào)季都是公眾一窺行業(yè)巨頭動(dòng)向的絕佳機(jī)會(huì)。風(fēng)口上的風(fēng)電行業(yè)也不例外。近期，金風(fēng)科技公布了最新的2021年業(yè)績(jī)，年報(bào)中透露了一個(gè)重要信息。金風(fēng)科技稱，公司機(jī)組采用直驅(qū)永磁與中速永磁“雙輪驅(qū)動(dòng)”技術(shù)路線。
金風(fēng)科技是中國(guó)排名第一的風(fēng)電整機(jī)商，長(zhǎng)期以“直驅(qū)永磁技術(shù)之父”的形象示人。在2020年年報(bào)和2021年半年報(bào)中，金風(fēng)科技對(duì)其的技術(shù)路線的描述均為“公司機(jī)組采用直驅(qū)永磁技術(shù)”。這一細(xì)小的變化官宣了金風(fēng)科技的確是在重返半直驅(qū)技術(shù)。
金風(fēng)科技在2021年年報(bào)中表示，根據(jù)市場(chǎng)及客戶需求，公司對(duì)現(xiàn)有直驅(qū)永磁平臺(tái)及產(chǎn)品進(jìn)行了優(yōu)化和升級(jí)，并發(fā)布了15款中速永磁平臺(tái)旗艦機(jī)型。
事實(shí)上，從去年開始，金風(fēng)科技、哈電風(fēng)能和山東中車等企業(yè)已經(jīng)剛悄然開始試水半直驅(qū)路線，國(guó)內(nèi)排名靠前的整機(jī)商，大多數(shù)在評(píng)估是否轉(zhuǎn)向或添加半直驅(qū)技術(shù)路線。為何直驅(qū)巨頭紛紛轉(zhuǎn)向半直驅(qū)技術(shù)？
平價(jià)“倒逼”半直驅(qū)成主流
從技術(shù)路線來看，風(fēng)電機(jī)組按照機(jī)電轉(zhuǎn)化傳動(dòng)鏈劃分，可大概分為直驅(qū)型、半直驅(qū)、雙饋三種類型。
半直驅(qū)是指風(fēng)葉帶動(dòng)齒輪箱來驅(qū)動(dòng)永磁電機(jī)發(fā)電，它是介于直驅(qū)和雙饋之間，齒輪箱的調(diào)速?zèng)]有雙饋的高，發(fā)電機(jī)也由雙饋的繞線式變?yōu)橛来磐绞?。在滿足傳動(dòng)和載荷設(shè)計(jì)的同時(shí)，結(jié)構(gòu)更為緊湊，質(zhì)量較輕，維護(hù)難度較低。此外，為了減輕機(jī)艙的重量，半直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組多為緊湊型機(jī)型，也減少了風(fēng)機(jī)每單位千瓦原材料的用量，降低了風(fēng)機(jī)重量和體積。
此前市場(chǎng)的主流產(chǎn)品直驅(qū)型和雙饋，半直驅(qū)路線則相對(duì)小眾。不過隨著行業(yè)的不斷發(fā)展尤其是風(fēng)電平價(jià)時(shí)代的到來，半直驅(qū)逐漸成為了能夠兼顧成本和效益的最佳選項(xiàng)。
去年以來，風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)全面迎來了平價(jià)化。降本增效之下，機(jī)組不斷向大型化發(fā)展，風(fēng)機(jī)體積和重量都大幅增加。直驅(qū)路線逐漸顯現(xiàn)出劣勢(shì)，一方面，較大的重量意味著吊裝和運(yùn)輸成本更高，另一方面，大宗原料價(jià)格的快速上漲，銅和鋼材的價(jià)格上漲尤其迅速，這使得相同單位成本下，直驅(qū)面臨更大的成本壓力。
有專家表示，半直驅(qū)路線采用中速齒輪箱+中速永磁同步發(fā)電機(jī)+全功率變頻技術(shù)路線，綜合了直驅(qū)風(fēng)機(jī)和雙饋風(fēng)機(jī)的優(yōu)點(diǎn)，既避免使用多級(jí)齒輪箱導(dǎo)致的故障率偏高，又減輕了永磁發(fā)電機(jī)的體積和重量，加之結(jié)構(gòu)緊湊，減少了風(fēng)輪與塔架間的距離，使得載荷傳遞路徑變短，進(jìn)一步增強(qiáng)了承力部件的可靠性，是當(dāng)前技術(shù)條件下大容量機(jī)組的選擇趨勢(shì)。
另一風(fēng)電頭部企業(yè)明陽(yáng)智能在十幾年前就將半直驅(qū)作為主要產(chǎn)品技術(shù)路線，作為國(guó)內(nèi)少數(shù)掌握半直驅(qū)永磁混合驅(qū)動(dòng)技術(shù)的風(fēng)機(jī)制造商，其大兆瓦風(fēng)機(jī)發(fā)展迅速，目前8MW風(fēng)機(jī)已經(jīng)完成實(shí)裝，10MW和11MW風(fēng)機(jī)陸續(xù)發(fā)布。
2021年8月，明陽(yáng)智能宣布推出采用半直驅(qū)技術(shù)的16MW海風(fēng)機(jī)型，是目前全球最大的海上風(fēng)機(jī)。2021年12月7日，明陽(yáng)智能自主研發(fā)的我國(guó)首臺(tái)漂浮式海上風(fēng)機(jī)成功并網(wǎng)發(fā)電。該項(xiàng)目被國(guó)家能源局列入2021年度能源領(lǐng)域首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備項(xiàng)目。
此外，在風(fēng)電走出去方面，半直驅(qū)路線未來亦可期。近日，明陽(yáng)智能越南金甌350MW海上風(fēng)電項(xiàng)目首批發(fā)電機(jī)發(fā)貨。該項(xiàng)目位于越南最南端金甌省，規(guī)劃裝機(jī)容量350MW，計(jì)劃布置75臺(tái)單機(jī)容量5MW風(fēng)電機(jī)組，是目前整個(gè)東南亞地區(qū)規(guī)模最大的海上風(fēng)電場(chǎng)開工建設(shè)項(xiàng)目。
從目前已經(jīng)公開的13家能源央企招標(biāo)數(shù)據(jù)來看，明陽(yáng)智能2021年中標(biāo)規(guī)模為5561.3MW，占中標(biāo)規(guī)模的15.26%，穩(wěn)居前三。公司2021年三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月底，公司在手訂單高達(dá)18.26GW（其中13.9GW待執(zhí)行訂單，4.35GW已中標(biāo)未簽合同訂單），前三季度新增訂單8.09GW，高額的在手訂單有望驅(qū)動(dòng)公司出貨高增。
截至2021年9月底，明陽(yáng)智能已投產(chǎn)新能源電站容量達(dá)1.27GW，在建裝機(jī)容量約2.1GW。
明陽(yáng)智能近期公布的2021年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2021年全年實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)32.79億元，同比增長(zhǎng)134.21%；四季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.22億元，同比增長(zhǎng)310.94%。其中公司扣非后歸母凈利潤(rùn)已超過金風(fēng)科技。
行業(yè)政策紅利不斷
“雙碳”目標(biāo)的提出為光伏、風(fēng)電為代表的可再生能源行業(yè)帶來了更大的發(fā)展空間，行業(yè)政策紅利不斷。
據(jù)測(cè)算，為了和實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)相匹配，“十四五”期間，我國(guó)應(yīng)保證風(fēng)電年均新增裝機(jī)5000萬(wàn)千瓦以上。2025年后，中國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于6000萬(wàn)千瓦，到2030年至少達(dá)到8億千瓦。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)有超過20個(gè)省（區(qū)、市）發(fā)布了“十四五”風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)劃，總和超過528GW，其中風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模約占一半。
海上風(fēng)電方面，山東、江蘇、浙江、廣東、廣西、海南、天津、遼寧等地區(qū)已初步明確海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)已公開文件，“十四五”期間，全國(guó)海上風(fēng)電規(guī)劃總裝機(jī)量超100GW。
近期，國(guó)家能源局、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》及解讀。根據(jù)解讀，《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》聚焦六大方向，明確了“十四五”期間的重點(diǎn)任務(wù)，重點(diǎn)任務(wù)之一是以規(guī)?；l(fā)展支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)。
《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》堅(jiān)持優(yōu)化新型儲(chǔ)能建設(shè)布局，推動(dòng)新型儲(chǔ)能與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)融合發(fā)展。在電源側(cè)，加快推動(dòng)系統(tǒng)友好型新能源電站建設(shè)，以新型儲(chǔ)能支撐高比例可再生能源基地外送、促進(jìn)沙漠戈壁荒漠大型風(fēng)電光伏基地和大規(guī)模海上風(fēng)電開發(fā)消納，通過合理配置儲(chǔ)能提升煤電等常規(guī)電源調(diào)節(jié)能力。前述表態(tài)無疑將利好風(fēng)電行業(yè)。
在今年的重點(diǎn)項(xiàng)目方面，3月21日，廣東省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于下達(dá)廣東省2022年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃的通知》，通知公布了廣東省2022年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表，其中涉及38個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，規(guī)模共計(jì)3524萬(wàn)千瓦。
項(xiàng)目包括：海上風(fēng)電投產(chǎn)項(xiàng)目1個(gè)，50萬(wàn)千瓦；續(xù)建項(xiàng)目11個(gè)，共計(jì)750萬(wàn)千瓦；新開工項(xiàng)目2個(gè)，共計(jì)95萬(wàn)千瓦。廣東省2022年重點(diǎn)建設(shè)前期預(yù)備項(xiàng)目24個(gè)，包括13個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，共計(jì)2137萬(wàn)千瓦；11個(gè)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，共計(jì)492萬(wàn)千瓦。
近期，節(jié)能風(fēng)電、中廣核等企業(yè)紛紛對(duì)外發(fā)布大規(guī)模的風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)招標(biāo)公告。有券商分析師指出，“十四五”期間我國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)將不低于5000萬(wàn)千瓦，行業(yè)有望持續(xù)保持景氣。目前風(fēng)電項(xiàng)目整體回報(bào)較佳，運(yùn)營(yíng)商開發(fā)意愿強(qiáng)烈，這都將使得行業(yè)處于高景氣度。 （新浪財(cái)經(jīng) 劉麗麗）