3月20日，山西證券發(fā)布了關于控股子公司中德證券收到中國證監(jiān)會《行政處罰事先告知書》的公告。具體而言，2022年3月18日，中德證券及樂視網2016年非公開發(fā)行項目簽字保薦代表人楊麗君、王鑫收到中國證監(jiān)會《行政處罰事先告知書》。
不只中德證券，因樂視網IPO案，深圳證監(jiān)局也于近日向平安證券下達行政監(jiān)管措施事先告知書，擬對平安證券責令改正并暫停保薦機構資格三個月。
復盤來看，2015年5月26日，樂視網公告申請非公開發(fā)行，2016年6月2日，樂視網收到中國證監(jiān)會批復文件。當年8月8日，樂視網非公開發(fā)行股票在深交所上市，向四名合格投資者非公開發(fā)行新股10664.30萬股，募集資金 47.99 億元。
經中國證監(jiān)會另案查明，樂視網2007年至2016年連續(xù)十年虛增業(yè)績，其中涉及非公開發(fā)行申報文件財務數據期間為2012年至2014年及2015年1至6月。2012年至2014年樂視網分別虛增收入8965．33萬元、19998.17萬元和35194.19萬元，虛增利潤8445.10萬元、19339.69萬元和34270.38萬元，占當期披露利潤總額的37.04%、78.49%和470.11%。
具體而言，中德證券分別于2015年6月12日和9月1日出具《發(fā)行保薦書》申報稿和最終稿，簽字保薦代表人為楊麗君和王鑫，保薦業(yè)務收入5660377元。
中德證券在樂視網 2016 年非公開發(fā)行保薦業(yè)務中存在兩個方面的問題。一方面，未完整獲取和編制前十大客戶銷售情況；另一方面，未對業(yè)務發(fā)生的真實性進行有效核查。
證監(jiān)會認為中德證券的上述行為涉嫌違反《保薦人盡職調查工作準則》第二十二條第七款、第八款及第九款的規(guī)定；涉嫌違反《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》第三十條的規(guī)定；涉嫌違反 2005 年修訂的《中華人民共和國證券法》（以下簡稱2005年《證券法》）第十一條第二款的規(guī)定，涉嫌構成2005年《證券法》第一百九十二條所述情形。樂視網非公開發(fā)行簽字保薦代表人楊麗君、王鑫是直接負責的主管人員。
以上事實，有相關發(fā)行申請文件、中德證券盡職調查工作底稿、當事人詢問筆錄、當事人提供情況說明、樂視網虛構業(yè)務的相關證據等證據證明。根據當事人違法行為的事實、性質、情節(jié)與社會危害程度，根據2005 年《證券法》第一百九十二條規(guī)定，中國證監(jiān)會給出如下處罰。
對中德證券責令改正，給予警告，沒收業(yè)務收入5660377元，并處以11320754元罰款；對楊麗君、王鑫給予警告，并分別處以15萬元罰款。其中罰款約為業(yè)務收入的2倍。
根據《中華人民共和國行政處罰法》第四十五條、第六十三條、第六十四條及《中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰聽證規(guī)則》相關規(guī)定，就中國證監(jiān)會擬實施的行政處罰，中德證券及楊麗君、王鑫享有陳述、申辯和要求聽證的權利。
另據多家媒體報道，深圳證監(jiān)局于近日向平安證券下達了行政監(jiān)管措施事先告知書，擬對平安證券責令改正并暫停保薦機構資格三個月，對樂視網IPO項目的保薦代表人和時任保薦業(yè)務負責人認定為不適當人員5-10年，其他相應的合規(guī)業(yè)務等相關人員被采取了監(jiān)管談話等措施。目前，監(jiān)管部門正在進行事先告知程序，待程序履行結束后將正式下達相應的行政監(jiān)管措施。
平安證券相關人士向界面新聞記者回應稱，公司已收到事先告知書。近十年來，公司持續(xù)建立健全內控機制，合規(guī)風控水平持續(xù)提升。公司將本著客戶至上原則，在依法依規(guī)的基礎上與監(jiān)管積極溝通，更好地服務實體經濟發(fā)展。
某知名券商高管向界面新聞記者坦言，按照相關法規(guī)，券商暫停保薦機構業(yè)務資格期間，公司對IPO/再融資項目可不間斷各項實質性盡調工作，并安排項目組按計劃推進各項目財務數據更新工作、反饋回復的準備工作。
公開資料顯示，作為一家中型券商，平安證券連續(xù)4年獲評A類AA級，2021年入選證監(jiān)會公布的首批證券公司“白名單“。
據悉，平安證券曾因樂視網時期的業(yè)務模式付出過慘重代價，并在事件發(fā)生后推動內部整改。2018年證監(jiān)會正式發(fā)布《投行內控指引》之前，平安證券搭建起以投行業(yè)務部門、質量控制、內核/合規(guī)/風險管理為“三道防線“的投行業(yè)務內部控制管理體系 。
事實上，在樂視網造假事件，除了中德證券和平安證券之外，中泰證券(8.440, -0.13, -1.52%)也涉及其中。今年一月份，2000名原告對樂視網等21名被告提起民事訴訟，就包含上述三家證券公司。
去年以來，監(jiān)管部門多次強調壓實中介機構責任，相關監(jiān)管細則陸續(xù)完善出臺。去年7月份，證監(jiān)會發(fā)布《關于注冊制下督促證券公司從事投行業(yè)務歸位盡責的指導意見》。同年9月份，證監(jiān)會發(fā)布《首次公開發(fā)行股票并上市輔導監(jiān)管規(guī)定》，進一步要求中介機構歸位盡責，發(fā)揮好資本市場“看門人”職責。