劃重點(diǎn)：
1、造車(chē)新勢(shì)力、傳統(tǒng)車(chē)企的新能源汽車(chē)2021年度銷(xiāo)售成績(jī)單紛紛出爐，造車(chē)新勢(shì)力第一二梯隊(duì)分化明顯，但均無(wú)一家車(chē)企年銷(xiāo)量超過(guò)10萬(wàn)輛。
2、2021年，多家造車(chē)新勢(shì)力出現(xiàn)了環(huán)比增長(zhǎng)的減緩，甚至還有出現(xiàn)下降的情況。增速下降，或?qū)⒊蔀樵燔?chē)新勢(shì)力在2022年的常態(tài)。隨著補(bǔ)貼退坡，競(jìng)爭(zhēng)格局也會(huì)發(fā)生變化。
3、在補(bǔ)貼確定退坡后，多家新能源車(chē)企已經(jīng)宣布調(diào)整新車(chē)在2022年的售價(jià)，雖然都有一定的過(guò)渡期，但漲價(jià)已是必然，也將考驗(yàn)市場(chǎng)的彈力和消費(fèi)者的接受度。
在確定新的一年補(bǔ)貼繼續(xù)退坡后，造車(chē)新勢(shì)力也相繼交出了2021年的成績(jī)單。其中的兩個(gè)變化在于：依然沒(méi)有年銷(xiāo)量超過(guò)10萬(wàn)輛的造車(chē)新勢(shì)力，座次也發(fā)生了不小的變化。
突飛猛進(jìn)的新能源汽車(chē)，有得意者，也有很多失意者。
2022年的開(kāi)始，隨著補(bǔ)貼繼續(xù)退坡，留給市場(chǎng)的一個(gè)問(wèn)題是，還會(huì)有越來(lái)越多的人愿意買(mǎi)價(jià)格更高的新能源汽車(chē)嗎？
造車(chē)新勢(shì)力 一二梯隊(duì)分化明顯
2021年12月，小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)、蔚來(lái)和哪吒汽車(chē)四家造車(chē)新勢(shì)力單月交付量突破萬(wàn)輛，和11月相同。
這也意味著，第一梯隊(duì)已經(jīng)基本成型，除了傳統(tǒng)認(rèn)知中的“蔚小理”之外，哪吒汽車(chē)首先從第二梯隊(duì)中跑出，自9月以來(lái)銷(xiāo)量與前三家不相上下，甚至還曾實(shí)現(xiàn)過(guò)對(duì)蔚來(lái)、理想汽車(chē)的反超。哪吒汽車(chē)最新的投資人，360董事長(zhǎng)周鴻祎“為人民造車(chē)”的愿望基本實(shí)現(xiàn)了落地。
12月，小鵬汽車(chē)交付量為16000輛，理想汽車(chē)為14087輛，蔚來(lái)為10489輛，哪吒汽車(chē)為10127輛。第二梯隊(duì)中，零跑汽車(chē)為7807輛，威馬汽車(chē)為5062輛。
新車(chē)型對(duì)小鵬汽車(chē)單月交付量的推動(dòng)非常明顯。自10月開(kāi)始交付的小鵬P5，隨著訂單的釋放，12月已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)單月5030輛的交付，占小鵬汽車(chē)單月交付量的31.4%。
最失意的莫過(guò)于蔚來(lái)，12月的交付量比較9月的10628輛以及11月的10878輛還低。蔚來(lái)在2021年遇到的兩大變量是：7月和8月南京疫情反復(fù)，導(dǎo)致供應(yīng)商停產(chǎn)，導(dǎo)致一些訂單被延遲交付；10月初產(chǎn)線改造，導(dǎo)致一部分訂單交付前置或者推遲。
在沒(méi)有新車(chē)型的情況下，當(dāng)前的交付量可以被看成是蔚來(lái)當(dāng)前的天花板。整個(gè)2021年，蔚來(lái)確實(shí)遇到了增長(zhǎng)的瓶頸，如今只能把希望寄托于在2022年9月才開(kāi)始交付的eT5，不確定性比較大。
全年來(lái)說(shuō)，小鵬汽車(chē)?yán)塾?jì)交付98155輛，也是最接近10萬(wàn)輛門(mén)檻的。從11月開(kāi)始，小鵬汽車(chē)連續(xù)兩個(gè)月交付量超過(guò)了1.5萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了此前何小鵬提出的目標(biāo)。在9萬(wàn)輛之上的，還有蔚來(lái)的91429輛和理想汽車(chē)的90491輛。哪吒汽車(chē)主要依靠的是第四季度的交付帶動(dòng)，全年交付了69674輛車(chē)。
第一梯隊(duì)的四家造車(chē)新勢(shì)力，已經(jīng)在售價(jià)上覆蓋了10萬(wàn)到50萬(wàn)的區(qū)間，平均售價(jià)最低的是哪吒汽車(chē)，其次是小鵬汽車(chē)，蔚來(lái)的平均售價(jià)則是最高的。根據(jù)其第三季度財(cái)報(bào)顯示，蔚來(lái)單車(chē)平均售價(jià)超過(guò)35萬(wàn)。不過(guò)，蔚來(lái)已經(jīng)開(kāi)始往主流價(jià)格市場(chǎng)靠攏，最新推出的eT5最低售價(jià)為25.8萬(wàn)元。
身處第二梯隊(duì)的威馬汽車(chē)全年交付量為44157輛，零跑汽車(chē)為43121輛，兩家新勢(shì)力主打的也是20萬(wàn)元以下市場(chǎng)。
在整體大盤(pán)的帶動(dòng)下，傳統(tǒng)車(chē)企的新能源汽車(chē)品牌同樣是一股不可忽視的力量。其中增長(zhǎng)比較快的是大眾的ID系列車(chē)型，12月銷(xiāo)量達(dá)到了13787輛。從3月開(kāi)始到12月，大眾的ID系列累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到了70625輛。
11月才開(kāi)始交付的吉利旗下新能源品牌極氪汽車(chē)的交付量也達(dá)到了5808輛，其中在12月交付了3796輛。東風(fēng)旗下的嵐圖汽車(chē)在12月交付了3330輛，自8月開(kāi)始交付以來(lái)累計(jì)交付了6791輛。
當(dāng)造車(chē)新勢(shì)力還在努力走向年銷(xiāo)10萬(wàn)輛的門(mén)檻時(shí)，擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的比亞迪已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)小目標(biāo)：2021年全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量接近60萬(wàn)輛，在所有銷(xiāo)售車(chē)輛中占比超過(guò)80%；第100萬(wàn)輛新能源汽車(chē)下線。在競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈的2022年，銷(xiāo)量?jī)?yōu)勢(shì)給了比亞迪更多的窗口期。
綜合2021年來(lái)看，除了比亞迪在銷(xiāo)量上大幅度領(lǐng)先。就造車(chē)新勢(shì)力而言，第一二梯隊(duì)的分化已經(jīng)日趨明顯。但隨著2022年多家造車(chē)新勢(shì)力有多款新車(chē)型投入市場(chǎng)，彼此間競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈，特別是在30萬(wàn)以下的市場(chǎng)，多家造車(chē)新勢(shì)力以及特斯拉、比亞迪都很看重。
2021年，每家造車(chē)新勢(shì)力雖然在同比上增長(zhǎng)迅速，但畢竟2019年基數(shù)較小，不具備參考意義，值得注意的是多家造車(chē)新勢(shì)力在2021年出現(xiàn)了環(huán)比增幅的緩慢增加，甚至出現(xiàn)了下降的情況。在2022年，不確定性增加，增速減緩將成為造車(chē)新勢(shì)力的常態(tài)。特別是隨之而來(lái)的補(bǔ)貼滑坡，將對(duì)造車(chē)新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生較大影響。
新能源車(chē)越來(lái)越貴，你還愿意買(mǎi)嗎？
2021年的最后一天，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部以及發(fā)展改革委等四部委聯(lián)合發(fā)布了《財(cái)政部工業(yè)和信息化部科技部發(fā)展改革委關(guān)于 2022 年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（以下稱(chēng)“2022年政策通知”），明確了原則上每年補(bǔ)貼規(guī)模上限約200萬(wàn)輛，要平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，2020-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%，即2022年的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是在2021年基礎(chǔ)上退坡30%。
補(bǔ)貼的退坡，直接對(duì)車(chē)輛售價(jià)產(chǎn)生影響。僅就非公共交通領(lǐng)域而言，2021年續(xù)航在300km到400km區(qū)間的純電動(dòng)車(chē)可享受1.3萬(wàn)補(bǔ)貼；2022年退坡30%，也就是減少3900元補(bǔ)貼，補(bǔ)貼額為9100元。
2021年，續(xù)航大于400km且售價(jià)低于30萬(wàn)的純電動(dòng)車(chē)車(chē)可享受1.8萬(wàn)補(bǔ)貼，2022年退坡30%，減少5400元補(bǔ)貼，最新補(bǔ)貼為1.36萬(wàn)元。
混動(dòng)車(chē)型純電續(xù)航NEDC工況大于50km，或WLTC工況續(xù)航大于等于43km，且售價(jià)低于30萬(wàn)元的，2021年享受6800元補(bǔ)貼，2022年退坡30%后，減少2040元補(bǔ)貼。
“我們的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了相當(dāng)規(guī)模的用戶(hù)基礎(chǔ)，已經(jīng)過(guò)了需要大量補(bǔ)貼的階段，應(yīng)該回歸到產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。”在發(fā)布威馬M7之后，威馬汽車(chē)董事長(zhǎng)沈暉在接受新浪財(cái)經(jīng)《大道直行》欄目采訪時(shí)曾表達(dá)了自己關(guān)于“補(bǔ)貼退坡”的態(tài)度。
乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)也表示：“2022年的政策在原則上保持技術(shù)指標(biāo)的總體穩(wěn)定。此次政策的細(xì)節(jié)指標(biāo)完全沒(méi)有調(diào)整，是超預(yù)期的總體穩(wěn)定，且非常有利于低端車(chē)型的強(qiáng)力增量?！彼麄€(gè)人判斷，2022年末新能源汽車(chē)增量很強(qiáng)。
雖然不全是因?yàn)檠a(bǔ)貼退坡，但多家新能源車(chē)企不僅在年末拋出了促銷(xiāo)方案，還推出了漲價(jià)措施：
12月31日，蔚來(lái)也發(fā)布了2022年購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼方案：2021年12月31日（含）前支付定金購(gòu)買(mǎi)eS8、eS6和eC6，且在 2022年3月31日前成功提車(chē)的用戶(hù)，可依舊按照2021年國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)貼，差額由蔚來(lái)承擔(dān)。
小鵬汽車(chē)的限時(shí)保價(jià)策略與蔚來(lái)基本相似，只是期限比蔚來(lái)略有推后： 2022年1月1日-10日支付定金的用戶(hù)，均可享受與2021年一樣的補(bǔ)貼政策，所以2022年與2021年之間的補(bǔ)貼差額都由小鵬汽車(chē)承擔(dān)。
特斯拉則在2022年政策通知發(fā)布前就已經(jīng)上調(diào)售價(jià)，Model 3和Model Y兩款車(chē)型的后輪驅(qū)動(dòng)版售價(jià)分別上調(diào)1萬(wàn)元和2.1萬(wàn)元。特斯拉中國(guó)方面表示，漲價(jià)與新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡有關(guān)。
一汽大眾則在2021年12月就提前發(fā)布“補(bǔ)貼退坡倒計(jì)時(shí)”，提醒車(chē)主盡早購(gòu)車(chē)。并同時(shí)宣布旗下車(chē)型在2022年1月1日起漲價(jià)：ID.6 CROZZ和ID.4 CROZZ兩款純電車(chē)型整體漲5400元。調(diào)整后起售價(jià)分別為24.22萬(wàn)元和20.53萬(wàn)。
此外，包括哪吒汽車(chē)、非凡汽車(chē)、廣汽埃安在內(nèi)的多個(gè)新能源品牌明確將會(huì)調(diào)整2022年的新車(chē)售價(jià)，多數(shù)將會(huì)出現(xiàn)上漲。
在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼逐步趨向后時(shí)代，由此也拋給新能源汽車(chē)市場(chǎng)兩個(gè)考驗(yàn)：市場(chǎng)整體是否從“討好型”、“政策扶持型”轉(zhuǎn)向充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)？消費(fèi)者是否還會(huì)為漲價(jià)的新能源汽車(chē)買(mǎi)單，從而能夠在2022年維持新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的漲勢(shì)？
乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)談到：“補(bǔ)貼退坡30%，會(huì)對(duì)新能源車(chē)增長(zhǎng)速度帶來(lái)一定影響，尤其是每年補(bǔ)貼規(guī)模上限約200萬(wàn)輛，實(shí)際上規(guī)模比去年大幅縮減，不論是補(bǔ)貼的單車(chē)額度還是總量，都處于相對(duì)偏低的狀態(tài)。所以各車(chē)企面臨著后補(bǔ)貼時(shí)代的挑戰(zhàn)，必然在價(jià)格上進(jìn)行調(diào)整?！?/p>
但他對(duì)2022年的全年銷(xiāo)量依然保持樂(lè)觀。他認(rèn)為，原來(lái)預(yù)期2022年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量480萬(wàn)臺(tái)，目前應(yīng)調(diào)整到550萬(wàn)臺(tái)以上，新能源乘用車(chē)滲透率達(dá)到25%左右。新能源汽車(chē)有望突破600萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車(chē)滲透率在22%左右。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)新能源市場(chǎng)認(rèn)可度的大幅提升，政策補(bǔ)貼的力度穩(wěn)定，必然推進(jìn)2022年的中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量總量暴增，繼續(xù)保持世界50%以上的超強(qiáng)份額領(lǐng)軍地位。