(一)公司基本情況
全稱:芯聯(lián)集成電路制造股份有限公司
簡稱:芯聯(lián)集成
代碼:688469.SH
IPO申報(bào)日期:2022年6月30日
上市日期:2023年5月10日
上市板塊:科創(chuàng)板
所屬行業(yè):計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(證監(jiān)會行業(yè)2012年版)
IPO保薦機(jī)構(gòu):海通證券
保薦代表人:徐亦瀟,宋軒宇
IPO承銷商:海通證券,華泰聯(lián)合,興業(yè)證券
IPO律師:上海市錦天城律師事務(wù)所
IPO審計(jì)機(jī)構(gòu):天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
(二)執(zhí)業(yè)評價(jià)情況
(1)信披情況
重大事項(xiàng)提示部分缺乏重大性、針對性,風(fēng)險(xiǎn)因素中部分風(fēng)險(xiǎn)披露針對性不強(qiáng);部分內(nèi)容未嚴(yán)格按照《關(guān)于切實(shí)提高招股說明書(申報(bào)稿)質(zhì)量和問詢回復(fù)質(zhì)量相關(guān)注意事項(xiàng)的通知》等要求進(jìn)行披露;發(fā)行人主要股東越城基金、日芯銳、硅芯銳、三家聚源系基金及共青城橙海、共青城秋實(shí)、共青城橙芯已就避免“公司僵局”事宜出具相關(guān)承諾,但中芯控股尚未出具前述承諾;市場份額及市場地位方面,發(fā)行人未說明功率器件市場地位;發(fā)行人信息披露多出引用2020年數(shù)據(jù),時效性不足。
(2)監(jiān)管處罰情況:不扣分
(3)輿論監(jiān)督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企業(yè)從申報(bào)到上市的平均天數(shù)為487.83天,芯聯(lián)集成的上市周期是314天,低于整體均值。
(5)是否多次申報(bào):不屬于,不扣分
(6)發(fā)行費(fèi)用及發(fā)行費(fèi)用率
芯聯(lián)集成承銷保薦傭金率為2.31%,承銷及保薦費(fèi)用為25569.80萬元,低于整體平均數(shù)6.35%,低于保薦人海通證券2023年度IPO承銷項(xiàng)目平均傭金率4.81%。
(7)上市首日表現(xiàn)
上市首日股價(jià)漲幅10.72%。
(8)上市三個月表現(xiàn)
上市三個月股價(jià)較發(fā)行價(jià)格下跌0.88%。
(9)發(fā)行市盈率
芯聯(lián)集成不適用發(fā)行市盈率。
(10)實(shí)際募資比例
預(yù)計(jì)募資127.55億元,實(shí)際募資110.72億元,實(shí)際募資金額縮水13.20%。
(11)上市后短期業(yè)績表現(xiàn)
2023年,公司營業(yè)收入較上一年度同比增長15.59%,營業(yè)利潤虧損29.4億元,較2022年虧損的16.0億元有所擴(kuò)大,歸母凈利潤虧損19.7億元,較2022年虧損的10.9億元有所擴(kuò)大,扣非歸母凈利潤虧損22.6億元,較2022年虧損的14.0億元有所擴(kuò)大。
(12)棄購比例與包銷比例
棄購率0.14%。
(三)總得分情況
芯聯(lián)集成IPO項(xiàng)目總得分為75分,分類C級。影響芯聯(lián)集成評分的負(fù)面因素是:公司信披質(zhì)量有待提高,實(shí)際募資金額縮水,上市三個月股價(jià)下跌,上市后第一個會計(jì)年度公司營業(yè)利潤、歸母凈利潤、扣非歸母凈利潤虧損擴(kuò)大。這綜合表明,公司短期內(nèi)盈利能力有待提高,信披質(zhì)量有待提高,建議投資者關(guān)注其業(yè)績表現(xiàn)背后的真實(shí)性。