廣東制造業(yè)頂尖企業(yè)競爭力不斷增強(qiáng)。11月21日,2023廣東省制造業(yè)500強(qiáng)峰會在佛山舉行。會上發(fā)布的《2023年廣東制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)研究報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)顯示,2023年廣東制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)總體規(guī)模與平均規(guī)模持續(xù)上升,營業(yè)收入合計(jì)比2022年增加1.2%,企業(yè)平均營業(yè)收入112億元,比2022年提高1.4%。資產(chǎn)總額合計(jì)達(dá)到5.6萬億元,比2022年有所提高。
記者梳理發(fā)現(xiàn),2023年廣東制造業(yè)500強(qiáng)榜單呈現(xiàn)三大特點(diǎn):從發(fā)展質(zhì)量上看,企業(yè)營收規(guī)模持續(xù)增長,行業(yè)門類齊全,大中型企業(yè)競爭力較強(qiáng);從創(chuàng)新能力上看,研發(fā)費(fèi)用占比在5%—10%的企業(yè)數(shù)量同比增長5個百分點(diǎn),創(chuàng)新投入不斷增加;從地域分布上看,82.8%的企業(yè)來自深圳、佛山、廣州、東莞、珠海、江門6城,珠三角虹吸效應(yīng)顯著,深圳、江門、揭陽入選企業(yè)數(shù)量明顯提升。
企業(yè)研發(fā)投入不斷增加
廣東制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)是全省規(guī)模以上制造業(yè)的“領(lǐng)頭羊”,帶動著整個行業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,是全省制造業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)及持續(xù)發(fā)展的主力軍?!秷?bào)告》顯示,2023年廣東制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)總營收達(dá)5.6萬億元,較2022年增加1.2%;凈利潤總額為2864.81億元,較2022年降低21.9%。
總體來看,廣東制造業(yè)大型企業(yè)數(shù)量不多,企業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)“二八分布”結(jié)構(gòu)。營收50億元以下的企業(yè)總數(shù)為399家,占500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量的79.8%,比2022年降低了1%。
民營企業(yè)依然是廣東制造業(yè)的主力軍?!秷?bào)告》顯示,入選的民營企業(yè)數(shù)較去年增加了16家,共計(jì)372家,占企業(yè)總數(shù)的74.4%;前100強(qiáng)企業(yè)中,民營企業(yè)占比最大(62家),國有企業(yè)、外資企業(yè)分別為11家和27家。
從企業(yè)平均營收看,國有企業(yè)的平均營業(yè)收入規(guī)模(206億元)排第一,而且大幅領(lǐng)先于民營企業(yè)(106.3億元)和外資企業(yè)(101.6億元)。與2022年相比,國有企業(yè)、民營企業(yè)平均營業(yè)收入有所提高,而外資企業(yè)平均營業(yè)收入有所下降。
制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展離不開科技創(chuàng)新引領(lǐng)和支撐。《報(bào)告》顯示,入選企業(yè)研發(fā)投入有所增長,專利授權(quán)數(shù)量和專利質(zhì)量明顯提升。
《報(bào)告》還顯示,入選企業(yè)中,有研發(fā)費(fèi)用投入的有484家,占比96.8%。從研發(fā)投入強(qiáng)度的分布看,研發(fā)費(fèi)用占比較高的企業(yè)數(shù)明顯增多,其中10%以上的占6.8%,同比增長了2.8個百分點(diǎn);5%—10%之間的占20.4%,同比增長了5個百分點(diǎn);研發(fā)費(fèi)用比重分布區(qū)間為3%—5%的企業(yè)數(shù)量最多(272家),占比超一半(54.4%)。
根據(jù)《報(bào)告》,入選企業(yè)中,有專利授權(quán)的企業(yè)數(shù)為476家,占比95.2%。其中,有發(fā)明專利授權(quán)的企業(yè)463家,占比92.6%。入選企業(yè)專利數(shù)總量為35.6571萬件,專利擁有量前10位的企業(yè)共擁有專利數(shù)21.0765萬件,占專利總數(shù)的59.1%。
為持續(xù)提升制造業(yè)科技創(chuàng)新能力,打造廣東制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“助推器”,《報(bào)告》建議,應(yīng)科學(xué)判斷廣東省制造業(yè)發(fā)展關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)需要,構(gòu)建“源頭創(chuàng)新—技術(shù)創(chuàng)新—成果轉(zhuǎn)化—企業(yè)培育”的全鏈條全要素創(chuàng)新體系,對制造業(yè)企業(yè)發(fā)展中的瓶頸問題有所側(cè)重,聚焦發(fā)力。
深江揭入選企業(yè)數(shù)量明顯提升
從城市分布看,全省有18座城市的企業(yè)入選,珠三角、粵北、粵東、粵西四個區(qū)域入選企業(yè)的數(shù)量分別為467家、15家、16家和2家,與2022年相比,分別減少5家、減少2家、增加10家、減少3家??梢钥闯?,珠三角對大企業(yè)的虹吸效應(yīng)較強(qiáng),制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量增長較快,企業(yè)集聚優(yōu)勢更加突出。
與2022年的第一梯隊(duì)相比,深圳企業(yè)數(shù)量增加了62家,達(dá)133家,成為珠三角地區(qū)制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量增長數(shù)最多的城市。其他如佛山(70家,減少20家)、廣州(68家,減少7家)、東莞(55家,減少17家)和珠海(49家,減少30家)等都有不同程度的減少。江門入選企業(yè)數(shù)量有明顯提升(39家,增加17家),進(jìn)入第一梯隊(duì)。
惠州、肇慶等第二梯隊(duì)城市的制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量變化不大,揭陽(11家)則是首次進(jìn)入第二梯隊(duì)。第三梯隊(duì)包含清遠(yuǎn)、汕頭等8座城市,入選企業(yè)數(shù)量均在10家以下,合計(jì)為22家,占廣東省制造業(yè)500強(qiáng)比重僅為4.4%。
從制造業(yè)前100強(qiáng)的分布來看,絕大部分入選企業(yè)集中在珠三角地區(qū),珠三角9市均有廣東省制造業(yè)100強(qiáng)企業(yè);深圳、佛山合計(jì)占廣東省制造業(yè)100強(qiáng)比重高達(dá)64%。這說明廣東制造業(yè)100強(qiáng)企業(yè)同樣有在深圳等城市集聚的趨勢,并且集聚程度高于廣東制造業(yè)500強(qiáng)。
從制造業(yè)500強(qiáng)和100強(qiáng)在各區(qū)域的分布情況來看,珠三角的制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量有所減少,但所占比重仍高達(dá)93.4%;珠三角有96家企業(yè)進(jìn)入制造業(yè)前100強(qiáng)。
在營收方面,珠三角城市入選企業(yè)的營業(yè)收入規(guī)模位居前列。深圳、佛山和惠州3座城市的企業(yè)平均營業(yè)收入分別達(dá)到248.6億元、106.6億元、103億元,分列全省第1至3名。對比2022年,有4座城市的制造業(yè)500強(qiáng)入選企業(yè)平均營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了正增長,其中珠海以43.9%的增幅領(lǐng)跑全省。
制造業(yè)行業(yè)門類齊全競爭力強(qiáng)
梳理入選企業(yè)的行業(yè)分布可以看到,這些企業(yè)分布于24個行業(yè),占全國31個制造業(yè)行業(yè)的77.4%。這反映出廣東制造業(yè)不僅行業(yè)門類齊全、形成了比較完整的制造業(yè)體系,而且在大部分行業(yè)都有規(guī)模較大、競爭力較強(qiáng)的大中型企業(yè),制造業(yè)整體發(fā)展水平較高。
從具體行業(yè)來看,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)(74家),計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(72家),通用設(shè)備制造業(yè)(45家),儀器儀表制造業(yè)(40家)是500強(qiáng)企業(yè)主要集聚的行業(yè),企業(yè)數(shù)量(231家)占總數(shù)的46.2%。
《報(bào)告》認(rèn)為,入選企業(yè)的“數(shù)智制造”程度仍有很大提升空間。目前,省內(nèi)制造業(yè)企業(yè)主要以技術(shù)跟蹤和技術(shù)引進(jìn)為主,基礎(chǔ)研究能力較弱,缺乏原始創(chuàng)新。同時(shí),迫于資金壓力和研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)等原因,部分企業(yè)仍然面臨“不會轉(zhuǎn)”“不敢轉(zhuǎn)”“不愿轉(zhuǎn)”等現(xiàn)實(shí)問題。
同時(shí),高質(zhì)量制造業(yè)企業(yè)仍待培育。省內(nèi)制造業(yè)龍頭企業(yè)數(shù)量仍較少,目前較多的仍是中型企業(yè),缺乏整體帶動性,不易形成相互促進(jìn)、集聚循環(huán)發(fā)展的良好態(tài)勢。此外,制造業(yè)品牌國際競爭力仍有待提升,“維護(hù)品牌、經(jīng)營品牌、延伸品牌”的觀念有待強(qiáng)化。
為此,《報(bào)告》建議加強(qiáng)省市聯(lián)動,更好整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源,減少產(chǎn)業(yè)鏈條中的內(nèi)耗和浪費(fèi),增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和彈性。同時(shí),提升本土供應(yīng)鏈發(fā)展水平,以重點(diǎn)項(xiàng)目和平臺為載體,積極高效響應(yīng)市場變化,推動包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購、制造、銷售等全鏈條落地廣東,提升本地采購率,從而提升產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性,最終提升制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平。
此外,廣東還要利用加強(qiáng)與“一帶一路”共建國家的合作拓展制造業(yè)供應(yīng)鏈,并通過大力發(fā)展供應(yīng)鏈本土化運(yùn)營,提升供應(yīng)鏈的安全性與穩(wěn)定性。