8月24日，宏川智慧發(fā)布公告，宣布完成對(duì)香港上市公司龍翔集團(tuán)的全部收購(gòu)，持有100%股權(quán)。這是東莞上市公司首個(gè)以全面要約方式收購(gòu)港股上市企業(yè)股份后實(shí)施私有化的市場(chǎng)案例，在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)也是非常罕見(jiàn)。
此次收購(gòu)還有東莞國(guó)資加持，東莞金融控股集團(tuán)與宏川智慧共同投資設(shè)立的并購(gòu)基金“金聯(lián)川”一同參與了并購(gòu)的運(yùn)作，為產(chǎn)業(yè)整合探索出了新發(fā)展路徑，也成為東莞在提升本土上市公司質(zhì)量工作方面的突破性成績(jī)和標(biāo)志性成果。
▲宏川智慧庫(kù)區(qū)
11個(gè)月內(nèi)完成全面要約收購(gòu)
宏川智慧作為國(guó)內(nèi)大型民營(yíng)化工倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)，一直以來(lái)堅(jiān)持持續(xù)的并購(gòu)成長(zhǎng)路徑，已逐步實(shí)現(xiàn)第一主業(yè)碼頭儲(chǔ)罐倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)、第二主業(yè)化工倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的雙賽道并進(jìn)發(fā)展。
龍翔集團(tuán)作為香港上市公司，在內(nèi)地?fù)碛腥鶐?kù)區(qū)，分別位于江蘇南京、浙江寧波、山東濰坊，擁有107座儲(chǔ)罐，罐容總量73.60萬(wàn)立方米。另有在建22座儲(chǔ)罐，預(yù)計(jì)完工后新增罐容總量16.40萬(wàn)立方米。
根據(jù)公告，宏川智慧本次交易采用現(xiàn)金交易方式，對(duì)龍翔集團(tuán)要約價(jià)格為每股1.28港元，100%股權(quán)對(duì)應(yīng)要約總價(jià)約15.62億港元。
本次并購(gòu)涉及境外上市公司股份收購(gòu)，需完成交易的審計(jì)評(píng)估及盡職調(diào)查、境內(nèi)投資備案、境內(nèi)外信息披露等多項(xiàng)工作，再疊加收購(gòu)構(gòu)成A股的重大資產(chǎn)重組，呈現(xiàn)出多方協(xié)調(diào)難度高、推進(jìn)流程復(fù)雜等特征。
得益于宏川智慧優(yōu)秀的并購(gòu)執(zhí)行力、豐富的行業(yè)并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，自去年10月份公開(kāi)要約收購(gòu)意向起，宏川智慧本次收購(gòu)僅歷時(shí)不到11個(gè)月便宣告完成，收購(gòu)進(jìn)展推進(jìn)迅速。
宏川智慧董事長(zhǎng)兼總裁林海川表示：“宏川智慧在11個(gè)月內(nèi)即按照境內(nèi)外監(jiān)管要求完成了此次資本運(yùn)作，是非常不容易的。相信此次復(fù)雜的并購(gòu)能為東莞上市公司資本運(yùn)作提供很好的樣本和借鑒意義。”
國(guó)資助力上市莞企并購(gòu)發(fā)展
近年來(lái)，東莞市大力支持推動(dòng)企業(yè)上市，陸續(xù)出臺(tái)了《東莞市鼓勵(lì)企業(yè)利用資本市場(chǎng)扶持辦法》《東莞市推動(dòng)企業(yè)上市發(fā)展三年行動(dòng)鯤鵬計(jì)劃》等政策，其中包含大力鼓勵(lì)支柱產(chǎn)業(yè)的上市龍頭企業(yè)開(kāi)展并購(gòu)，整合行業(yè)資源，提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量。
根據(jù)《東莞上市公司年度發(fā)展報(bào)告（2021）》發(fā)布的數(shù)據(jù)，在政策的助力下，2021年?yáng)|莞市上市公司發(fā)起27起并購(gòu)重組，包括天元股份并購(gòu)鑫正裕新材料、澳?？萍际召?gòu)智新控制部分股權(quán)等。
今年宏川智慧不僅完成對(duì)龍翔集團(tuán)的全部收購(gòu)，還在6月份完成了對(duì)河北滄州嘉會(huì)物流（滄州）有限公司90%股權(quán)的收購(gòu)，在第二主業(yè)方面實(shí)現(xiàn)了并購(gòu)獨(dú)立化工倉(cāng)庫(kù)的突破。宏川智慧現(xiàn)有13個(gè)下屬石化倉(cāng)儲(chǔ)基地/庫(kù)區(qū)，其中12個(gè)通過(guò)并購(gòu)取得，并購(gòu)交易對(duì)價(jià)總計(jì)接近40億元，可以說(shuō)是東莞上市公司并購(gòu)擴(kuò)張的典范。
而東莞國(guó)有資本在上市莞企的并購(gòu)擴(kuò)張和提升上市公司發(fā)展質(zhì)量中扮演了重要角色。
2020年8月，東莞金控與莞企發(fā)展聯(lián)合宏川智慧三方共同投資設(shè)立了規(guī)模10億元的并購(gòu)基金“金聯(lián)川”，“金聯(lián)川”持股49%參與設(shè)立蘇州宏川，與宏川智慧一同完成收購(gòu)龍翔集團(tuán)等資本運(yùn)作事宜，幫助宏川智慧進(jìn)一步提升盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，也進(jìn)一步提升東莞在全國(guó)石化倉(cāng)儲(chǔ)物流產(chǎn)業(yè)的影響力和輻射力。
作為東莞市上市公司協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，林海川表示，地方國(guó)資參與上市公司的并購(gòu)擴(kuò)張，豐富了上市莞企的融資渠道，有效促進(jìn)上市龍頭企業(yè)提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并推動(dòng)上市莞企長(zhǎng)效高質(zhì)量發(fā)展，同時(shí)將促進(jìn)資本市場(chǎng)“東莞板塊”做大做強(qiáng)，不斷提升影響力。