3月30日,融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)在上海證券交易所公告稱,公司擬于近期召開融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司債券2022年第二次債券持有人會(huì)議,召開時(shí)間為2022年3月31日至2022年4月1日。為保證公平信息披露,保護(hù)廣大投資者的利益,融創(chuàng)房地產(chǎn)申請(qǐng)“20融創(chuàng)01”自2022年3月31日開市起停牌。
“20融創(chuàng)01”全稱為融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年公開發(fā)行公司債券(第一期),在2020年4月1日完成發(fā)行,發(fā)行規(guī)模40億元,票面利率4.78%,債券期限為4年期,附第2年末、第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。
此次會(huì)議審議的事項(xiàng)包括《關(guān)于變更本期債券持有人會(huì)議相關(guān)時(shí)間的議案》、《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》和《關(guān)于發(fā)行人及其實(shí)際控制人承諾“不逃廢債”的議案》。
在調(diào)整本期債券本金償付安排方面,根據(jù)融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司債券2022年第一次債券持有人會(huì)議及《關(guān)于召開融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司債券2022年第一次債券持有人會(huì)議結(jié)果的公告》,本期債券的兌付日已調(diào)整為2024年4月1日,若投資者第2年末行使回售選擇權(quán),則其回售部分債券的兌付日為2022年4月1日;若投資者第3年末行使回售選擇權(quán),則其回售部分債券的兌付日為2023年4月1日。如遇非交易日,則順延至其后的第1個(gè)交易日;順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息。
融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)稱,鑒于發(fā)行人經(jīng)營現(xiàn)狀,為穩(wěn)妥推進(jìn)本期債券本息兌付工作,現(xiàn)提請(qǐng)債券持有人同意將本金償付安排按照如下方式調(diào)整。
新的調(diào)整方案為在兌付日調(diào)整期間,定期兌付一定的本金,直至第18個(gè)月累計(jì)付清本期債券全部本金,相應(yīng)本金兌付安排設(shè)置如下:2022年5月15日支付10%的本金;2022年6月30日支付10%的本金;2022年9月30日支付15%的本金;2022年12月31日支付15%的本金;2023年3月31日支付15%的本金;2023年6月30日支付15%的本金;2023年9月30日支付20%的本金。
展期期間利息方面,發(fā)行人于2022年4月1日將當(dāng)期利息(2021年4月1日至2022年3月31日期間)劃付至本期債券登記托管機(jī)構(gòu)指定的銀行賬戶。
另外,該議案如經(jīng)本次債券持有人會(huì)議通過,本期債券增加融創(chuàng)中國控股有限公司董事會(huì)主席、執(zhí)行董事孫宏斌無限連帶責(zé)任擔(dān)保。孫宏斌將于本次持有人會(huì)議決議公告之日起15個(gè)工作日內(nèi)簽署本期債券《擔(dān)保函》。
此外融創(chuàng)方面還把北京融創(chuàng)恒基地產(chǎn)有限公司所有的青島隆岳置業(yè)有限公司(標(biāo)的公司1)70%的股權(quán)及上述股權(quán)對(duì)應(yīng)的全部收益、融創(chuàng)(青島)置地有限公司對(duì)標(biāo)的公司1形成的50億元應(yīng)收賬款債權(quán),為本期債券提供質(zhì)押增信。除此之外,融創(chuàng)還將天津惠朝置業(yè)有限公司、河南融創(chuàng)奧城置業(yè)有限公司所有的“河南融創(chuàng)奧新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”(以下簡稱“標(biāo)的公司2”)合計(jì)100%股權(quán)及上述股權(quán)對(duì)應(yīng)的全部收益,為本期債券提供質(zhì)押增信;發(fā)行人將河南融創(chuàng)奧城置業(yè)有限公司所有的河南融首新創(chuàng)文旅置業(yè)有限公司(以下簡稱“標(biāo)的公司3”)20%的股權(quán)及上述股權(quán)對(duì)應(yīng)的全部收益,為本期債券提供質(zhì)押增信。
融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)表示,發(fā)行人及其實(shí)際控制人承諾對(duì)本期債券不逃廢債,在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付本期債券本息或者到期未能按期償付本期債券本息時(shí),將及時(shí)制定合理的償債計(jì)劃和方案供債券持有人審議,并嚴(yán)格落實(shí)和執(zhí)行償債方案。